Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Freitag leicht an, während S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures leicht fielen. Dell Technologies (DELL) und mehrere Softwarehersteller machten über Nacht Schlagzeilen mit den Gewinnen, während die Tesla-Aktie nach der Cybertruck-Auslieferung weiter abrutschte.
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Die Börsenrallye hatte am Donnerstag eine geteilte Sitzung. Der Dow Jones stieg beflügelt auf ein 52-Wochen-Hoch Zwangsversteigerung (CRM) und UnitedHealth-Gruppe (UNH). Unterdessen gab der Nasdaq nach und setzte damit die Abwärtswende vom Mittwoch fort, schloss aber weit entfernt von Tiefstständen. Nvidia (NVDA) und Metaplattformen (META) unterbot Kaufpunkte, während eine Reihe von Wachstumsaktien einbrachen, darunter Super-Mikrocomputer (SMCI).
Kurz vor Schluss, Tesla (TSLA) veranstaltete sein lang erwartetes Cybertruck-Event. CEO Elon Musk übergab ein Dutzend Cybertrucks. Tesla gab Preise und Batteriereichweite bekannt, die Preise sind jedoch nicht festgelegt. Die Tesla-Aktie fiel am Donnerstag, was nachbörslich zu den Verlusten beitrug.
Wichtige Einnahmen
Dell Technologies, Elastisch (ESTC), Samsara (IOT), Marvell-Technologie (MRVL), UiPath (PFAD) und Ulta Schönheit (ULTA) berichtete nach Börsenschluss.
Die DELL-Aktie fiel im vorbörslichen Handel aufgrund schwacher Umsätze stark. Die MRVL-Aktie brach aufgrund schwacher Prognosen ein. Aber die Aktien von Elastic, UiPath und IOT – die bereits vor den Ergebnissen Kaufsignale gegeben hatten – stiegen am frühen Freitag um deutlich über 10 %. Auch die ULTA-Aktie legte zu.
Rivalen von Tesla China EV Li Auto (LI), XPeng (XPEV) und Nio (NIO) meldete am frühen Freitag Auslieferungen für November, wobei Li Auto und Xpeng neue Rekorde aufstellten. Die LI-Aktie stieg leicht und konnte die wöchentlichen Verluste ausgleichen, während XPeng und Nio leicht fielen.
Elektro- und Batterieriese BYD (BYDDF) veröffentlicht bald monatliche Verkaufszahlen, bietet jedoch angesichts des sich verschärfenden Preiskampfs bei Elektrofahrzeugen in China größere Rabatte an.
Fed-Chef Jerome Powell wird am Freitag sprechen, während Anleger kurz nach der Eröffnung auch Produktions- und Baudaten erhalten werden.
NVDA-Aktien und Meta stehen auf der IBD-Bestenliste. Nvidia, IOT, LI und CRM sind auf der IBD 50. Die UNH-Aktie ist auf der IBD Long-Term Leaders. UnitedHealth war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen um einen Bruchteil gegenüber dem beizulegenden Zeitwert. S&P 500-Futures verloren 0,2 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,35 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,34 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally verlief unterschiedlich, wobei der Dow Jones die meisten Indizes im Plus anführte.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,5 % und erreichte den höchsten Stand seit Januar 2021.
Die CRM-Aktie führte den Dow Jones mit einem Plus von 9,4 % an und überschritt damit eine Basis. Die UNH-Aktie stieg um 3,4 %, nachdem sie am Mittwoch Unterstützung an der 10-Wochen-Linie gefunden hatte. Doch der Gewinn des Dow war breit abgestützt: Medizin-, Industrie- und Finanzwerte stiegen.
Der S&P 500-Index stieg um 0,4 %. Der Nasdaq-Composite-Index fiel um 0,2 %, konnte sich aber von seinen Intraday-Tiefstständen gut erholen.
Die Marktbreite war ordentlich, wobei die Gewinner an der NYSE die Verlierer übertrafen, während der Nasdaq ungefähr ausgeglichen war.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 0,3 %, stieß jedoch erneut auf einen Widerstand an der 200-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) legte um 0,85 % zu und verdoppelte damit den Zuwachs des S&P 500.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte leicht zu. Der Nasdaq 100 fiel um 0,25 %, belastet durch Meta-, Nvidia-, Tesla-Aktien und mehr.
Nachdem große Zuwächse im November den Nasdaq in Richtung 52-Wochen-Höchststände trieben, wäre ein geringfügiger Rückgang normal und gesund. Dies würde dem Nasdaq eine Verschnaufpause gönnen, während Wachstumsaktien ein paar anständige Werte erzielen. Der Rückgang könnte jedoch schwerwiegender ausfallen, insbesondere wenn sich die Renditen der Staatsanleihen deutlich erholen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um acht Basispunkte auf 4,35 % und erholte sich trotz schwächerer Inflationszahlen. Der Referenzzinssatz für Staatsanleihen ist diese Woche immer noch um 12 Basispunkte gesunken.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,4 % auf 75,96 $ pro Barrel. Saudi-Arabien wird seine freiwilligen Produktionskürzungen verlängern und mehrere Mitglieder stimmten ebenfalls freiwilligen Kürzungen zu. Doch die OPEC+ ließ die offiziellen Produktionsquoten unverändert, was Zweifel daran aufkommen ließ, wie stark die tatsächliche Produktion gekürzt wird.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,8 %. Die Salesforce-Aktie ist eine riesige IGV-Aktie. UiPath-, Elastic- und IOT-Aktien sind ebenfalls im ETF enthalten. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fiel um 1,1 %. Nvidia ist eine wichtige Beteiligung, zu der auch MRVL-Aktien gehören.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) sank um 1,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) sank um 1,4 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 1,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,7 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,3 % zu. Die UNH-Aktie ist eine große XLV-Aktie.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stiegen um 1,1 %.
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Die Auslieferung des Tesla Cybertruck beginnt
Elon Musk übergab am Donnerstagnachmittag 12 Tesla Cybertrucks an seine ersten Kunden. Es ist unklar, ob es sich dabei um zahlende Kunden oder Mitarbeiter handelte. Im letzteren Fall kann Tesla mit der Erfassung bestimmter Ausgaben bis 2024 warten.
Musk lobte die Beschleunigung und andere Qualitäten des Cybertrucks. Musk selbst erwähnte weder die Cybertruck-Preise noch die Batteriereichweite, aber Tesla zeigt auf seiner Website geschätzte Preise und Reichweite.
Tesla sagt, dass die Versionen mit Allradantrieb und „Cyberbeast“ im Jahr 2024 verfügbar sein werden.
Der AWD Cybertruck wird „schätzungsweise“ bei 79.900 US-Dollar vor IRA-Steuergutschriften beginnen, mit einer geschätzten Reichweite von 340 Meilen.
Die Cyberbeast-Variante wird voraussichtlich 99.990 US-Dollar kosten und eine Reichweite von 320 Meilen haben. Es besteht kein Anspruch auf IRA-Steuergutschriften.
Der Basis-Cybertruck mit echtem Radantrieb wird erst 2025 erhältlich sein. Der Preis wird „schätzungsweise“ auf 60.900 US-Dollar vor Steuergutschriften geschätzt. Die Reichweite beträgt lediglich 250 Meilen.
Als der Cybertruck 2019 erstmals vorgestellt wurde, gab Tesla an, dass er bei 39.900 US-Dollar starten und eine Reichweite von 500 Meilen in der Spitzenvariante haben würde.
Tesla wird eine „Range-Extender“-Batterie anbieten, die einen Großteil der LKW-Ladefläche einnehmen würde.
Zu Produktions- oder Liefererwartungen für den Tesla Cybertruck machte Musk keine Angaben. Er zeigte sich besonders optimistisch über das neue Elektrofahrzeug, nachdem er zuvor gewarnt hatte, dass sich Tesla mit dem schwierig zu produzierenden Design sein eigenes „Grab“ schaufelt.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel im Donnerstagshandel um 1,7 % auf 240,08, obwohl sie sich während der eigentlichen Cybertruck-Auslieferung kaum bewegte.
Die Aktien gaben am frühen Freitag leicht nach, was auf einen möglichen 50-Tage-Test hindeutet, während die Anleger die geschätzten Cybertruck-Preise, Spezifikationen und andere Details verarbeiten.
Der offizielle TSLA-Aktienkaufpunkt liegt laut MarketSmith-Analyse bei 278,98 auf einer Double-Bottom-Basis. Anleger könnten das Mittwochshoch von 252,75 als frühen Einstieg über eine absteigende Trendlinie nutzen.
Wachstumsaktien
Die Nvidia-Aktie fiel am Donnerstag um 2,85 % auf 467,70 und unterbot damit den Double-Bottom-Kaufpunkt von 476,09. Die Meta-Aktie fiel um 1,5 % auf 327,15, erholte sich jedoch und schloss über der 21-Tage-Linie und einem Kaufpunkt von 326,20.
Super-Mikrocomputer (SMCI), der am Mittwoch kurzzeitig einen frühen Einstieg bei 306,52 verzeichnete, fiel um 4,9 % auf 273,47, überschritt die 21-Tage-Linie und testete die 50-Tage-Linie. Über Nacht fiel die SMCI-Aktie aufgrund eines Aktienangebots deutlich.
Analyse der Marktrallye
Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung am Donnerstag ist es schwer zu sagen, ob die Marktrallye bereit ist, sich zu beschleunigen, zurückzugehen oder sich vielleicht von Technologie-Wachstumsaktien abzuwenden.
Anleger könnten sich dafür entscheiden, Teilgewinne mitzunehmen oder kürzlich getätigte Käufe, die ins Stocken geraten sind, auszusteigen. Letztendlich könnte ein Rückgang eine neue Runde von Kaufgelegenheiten schaffen. Aber Sie wissen nicht, wie weit der Markt einbrechen könnte. Einige einzelne Aktien werden heftige Verluste erleiden und sich möglicherweise nicht wieder erholen.
Einige Wachstumsaktien mit hohem Beta wie SMCI sind seit den Höchstständen vom Mittwoch stark gefallen. Stellen Sie sich die möglichen Verluste vor, wenn der Nasdaq lediglich um 5 %, geschweige denn um 10 % oder mehr gegenüber den Höchstständen vom Mittwoch zurückgehen würde.
Warten Sie also, anstatt voreilig zu handeln, auf einen Rückgang, während Sie die führenden Aktien verfolgen, die sich im Aufschwung befinden. Suchen Sie nach Aktien, die wichtige Niveaus halten und relative Stärke aufweisen.
Kurz gesagt: Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie engagiert und bleiben Sie flexibel.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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