Dow-Jones-Futures stiegen am Donnerstagmorgen leicht an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Der CPI-Inflationsbericht liegt vor der Veröffentlichung vor. Auch Delta Air Lines und Ford Motor standen im Fokus.
X
Die Aktienmarktrallye löste morgendliche Höchststände aus, drehte ins Negative, bevor sie sich spät wieder erholte. Der Nasdaq, der Dow Jones und der Russell 2000 liegen alle auf wichtigen Niveaus. Die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter. Der September-Erzeugerpreisindex fiel etwas heiß aus, aber es gab Details, die Gutes für den beliebtesten Inflationsindikator der Fed, den PCE-Kernindex, im weiteren Verlauf dieses Monats verheißen.
Das am Mittwoch veröffentlichte Fed-Protokoll der September-Sitzung deutete darauf hin, dass die Zentralbank plant, ihre Geldpolitik „restriktiv“ beizubehalten, was keine Überraschung war. Aber in den letzten Tagen haben politische Entscheidungsträger – darunter auch restriktivere Mitglieder – signalisiert, dass der Anstieg der Staatsanleiherenditen die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen der Fed verringert hat.
Adobe (ADBE), DraftKings (DKNG), Nvidia (NVDA), Sterling-Infrastruktur (STRL) und Novo Nordisk (NVO)
NVO-Aktie und Eli Lilly (LLY) setzen mit Novo weiterhin auf gute Nachrichten für ihre Medikamente zur Gewichtsreduktion. Doch diese guten Nachrichten belasten die Aktien von Medizinprodukten weiterhin.
Nvidia-Aktien und Eli Lilly stehen auf der IBD-Bestenliste, während DKNG-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. NVO-Aktien sind auf SwingTrader verfügbar. Nvidia-, DraftKings-, Adobe-, Novo Nordisk- und LLY-Aktien sind auf der IBD 50. Adobe-Aktien und Nvidia sind auf der IBD Big Cap 20. DraftKings war am Mittwoch die IBD-Aktie des Tages.
Nachricht
Delta Airlines (DAL) lag am frühen Donnerstag mit einem gleichbleibenden Umsatz an der Spitze der Gewinnaussichten für das dritte Quartal. Die Fluggesellschaft tendierte zum unteren Ende ihrer EPS-Prognose für das Gesamtjahr und prognostizierte höhere Treibstoffkosten im vierten Quartal. Die Delta-Aktie stieg vor der Eröffnung leicht an.
DAL-Aktien und andere Fluggesellschaften haben aufgrund steigender Treibstoffkosten und Bedenken hinsichtlich einer nachlassenden Reisenachfrage stark abverkauft. Auch die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas geben Anlass zur Sorge, da Delta und andere große Fluggesellschaften ihre Flüge nach Tel Aviv eingestellt haben.
In anderen Nachrichten weitete die United Auto Workers ihren Streik auf eine aus Ford-Motor (F) LKW-Werk in Kentucky am Mittwochabend. Durch den überraschenden Schritt wird die Produktion im weltweit größten Ford-Werk eingestellt. Die Ford-Aktie fiel am frühen Donnerstag leicht.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,4 %. S&P-500-Futures stiegen um 0,4 % und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,4 %.
Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel leicht auf 4,55 %.
Der CPI-Inflationsbericht um 8:30 Uhr ET wird sicherlich die Dow-Futures und die Renditen von Staatsanleihen beeinflussen.
Die Rohöl-Futures stiegen um 1 %. Die Energy Information Administration wird am Donnerstagmorgen wöchentliche Daten zur Rohöl- und Benzinproduktion, zum Lagerbestand und zur Nachfrage veröffentlichen.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
CPI-Inflationsbericht
Ökonomen gehen davon aus, dass der Verbraucherpreisindex im September um 0,3 % steigen wird, nachdem er im August aufgrund der steigenden Benzinpreise um 0,6 % gestiegen ist. Die Gaspreise haben sich in den letzten Wochen abgekühlt, ein Trend, der sich fortsetzen dürfte.
Im Jahresvergleich dürfte sich die VPI-Inflationsrate von 3,7 % auf 3,6 % verlangsamen.
Der Kern-VPI dürfte um 0,3 % steigen, was dem monatlichen Anstieg im August entspricht. Die Kerninflationsrate des VPI dürfte von 4,3 % auf 4,1 % abkühlen.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally machte die anfänglichen Gewinne zunichte, erholte sich aber wieder und schloss in der Nähe von Sitzungshochs, wobei der Nasdaq die Führung übernahm.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,2 %. Der S&P 500-Index stieg um 0,4 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,7 %. Der Small-Cap-Index Russell 2000 fiel um 0,15 %.
Den zweiten Tag in Folge stieß der Nasdaq auf einen Widerstand an der 50-Tage-Linie, erholte sich dieses Mal jedoch und schloss leicht über diesem Niveau. Der Dow Jones schloss einige Punkte unter seiner 200-Tage-Linie ab, während der Russell bei der 21-Tage-Linie umkehrte.
Die Marktbreite war gemischt, wobei die Gewinner an der NYSE an der Spitze standen, an der Nasdaq jedoch hinterherhinkten.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) kletterte um 0,2 % und lag damit leicht unter seiner 21-Tage-Linie. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), der die Auswirkungen von Megacaps wie Nvidia herunterspielt, stieg ebenfalls um 0,2 % auf knapp unter seinem 50-Tage-Wert
Einige weitere Aktien gaben am Mittwoch Kaufsignale ab.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,9 % auf 83,49 $ pro Barrel. Die Benzin-Futures sanken um 2,1 % auf 2,21 $ und näherten sich damit den Tiefstständen von 2023.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf knapp unter 4,6 %, was einem Rückgang von 19 Basispunkten in den letzten beiden Sitzungen entspricht. Die Zweijahresrendite stieg um 2 Basispunkte auf 5 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kletterte um 0,6 %, wobei die ADBE-Aktie eine wichtige Position darstellte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1,1 %, wobei die NVDA-Aktie die Nr. 1-Komponente war.
Als Ausdruck spekulativerer Story-Aktien fielen der ARK Innovation ETF (ARKK) um 0,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,2 %. Die DKNG-Aktie gehört zu den Top-10-Aktien von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 0,15 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,95 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor einen Bruchteil. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 1,2 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 1,3 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,4 % nach. LLY Stock ist XLV-Mitglied, aber auch eine Reihe stark betroffener Medizinproduktunternehmen.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,6 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,15 % zu.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
Novo Nordisk
Die NVO-Aktie stieg um 6,3 % auf 98,84, einen Tag nachdem sie leicht von ihrer 50-Tage-Linie abgewichen war. Ab der 50-Tage-Grenze ist es immer noch umsetzbar, steht aber kurz vor einer Verlängerung. Am späten Donnerstag stoppte der dänische Pharmariese vorzeitig eine Phase-3-Studie und signalisierte damit, dass das Wundermittel zur Gewichtsabnahme, Ozempic, auch chronische Nierenerkrankungen behandelt.
Eli Lilly, das über ein eigenes Medikament zur Gewichtsreduktion verfügt, stieg um 4,5 % auf 605,28 und erreichte im Rahmen eines starken Anstiegs von der 50-Tage-Linie einen neuen Höchststand.
In der Zwischenzeit kam es bei den Dialyseunternehmen zu starken Ausverkäufen. DaVita (DVA) sank um 17 %. Andere Medizinproduktunternehmen in den Bereichen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen brachen ein und setzten ihre starken Rückgänge aufgrund der Aussicht auf einen grundlegenden, langfristigen Nachfragerückgang fort.
Adobe Stock
Die Adobe-Aktie stieg um 3,2 % auf 549,91 und verlängerte damit die Bewegung vom Dienstag knapp über die 50-Tage-Linie auf einer flachen Basis. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 570,24, aber die relative Stärkelinie ist bereits ein neuer Höchststand. Analysten äußerten sich positiv, nachdem Adobe am Dienstag neue KI-Tools vorgestellt hatte, darunter eine neue Version von Firefly.
Nvidia-Aktie
Die Nvidia-Aktie stieg um 2,2 % auf 468,06 und stieg damit weiter von der 50-Tage-Linie, die Erholung erfolgte jedoch in geringem Volumen. Am Dienstag schlossen die Aktien knapp über einem frühen Einstiegsniveau von 457,89. Laut MarketSmith hat die NVDA-Aktie einen Kaufpunkt von 502,66 auf einer flachen Basis, ihre erste echte Konsolidierung seit Januar.
Sterling-Infrastrukturaktie
Die STRL-Aktie kletterte um 2,6 % auf 78,54 und verlängerte damit den Anstieg vom Dienstag über die 50-Tage-Linie. Das bietet eine Kaufgelegenheit. Am Ende dieser Woche wird Sterling Infrastructure voraussichtlich eine Cup-Basis mit einem Kaufpunkt von 84 haben. Die Konsolidierung erfolgte nach einem starken Anstieg ab Anfang Mai, einschließlich einer großen Gewinnlücke Anfang August.
DraftKings-Aktie
Die DKNG-Aktie flirtete am Mittwoch mit einem Trendlinieneinstieg, gab jedoch vom Intraday-Hoch von 31,10 nach und stieg um 1,55 % auf 30,74. Eine Bewegung über das Hoch vom Mittwoch würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Anleger könnten auch das Hoch vom 11. September von 32,65 als frühen Einstieg nutzen, was vor allem den Handel in der Konsolidierung bedeuten würde. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 34,49.
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Am Mittwoch hätten die Anleger etwas mehr Engagement hinzufügen können. Der Nasdaq steigt weiter an, hat aber seine 50-Tage-Linie noch nicht endgültig überschritten. Vielleicht kann der VPI-Inflationsbericht vom Donnerstag dieser positive Katalysator sein, aber er könnte auch Verkäufe auslösen.
Eine deutliche Bewegung des Nasdaq über die 50-Tage-Linie wäre kein Entwarnungssignal für eine aggressive Ausweitung des Engagements. Auch der S&P 500 könnte bei der 50-Tage-Marke schnell auf einen Widerstand stoßen, während alle Indizes auf dem Weg dorthin vor großen Hürden stehen.
Aber wenn der Markt und Ihre Positionen Fortschritte machen, können Sie nach und nach Ihr Engagement steigern. Halten Sie also Ihre Merklisten bereit.
Auf der anderen Seite wäre es besorgniserregend, wenn der Nasdaq deutlich unter die 50-Tage-Marke und darüber hinaus fallen würde. Halten Sie also Ihre Ausstiegsstrategien bereit.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf X/Twitter unter @IBD_ECarsonThreads bei @edcarson1971 und Bluesky bei @edcarson.bsky.social für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: EV-Giganten wetteifern um die Krone, aber welches ist der bessere Kauf?