Dow Jones-Futures stiegen am frühen Freitag leicht an, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
X
Technisch gesehen endete die Börsenrallye am Donnerstag gemischt. Der Nasdaq stieg an und erreichte als Google-Muttergesellschaft neue Höchststände für 2023 Alphabet (GOOGL) und Amazon.com (AMZN) führte die Anklage an. Die TSLA-Aktie stieg kurz vor Handelsschluss stark an Tesla (Tesla) CEO Elon Musk sagte, er werde als CEO von Twitter zurücktreten.
Aber der S&P 500, der Dow Jones und die meisten Aktien gaben leicht nach.
PacWest Bancorp (PACW) berichtete, dass letzte Woche eine erhebliche Einlagenflucht stattgefunden habe. Die PACW-Aktie brach ein, während regionale Banken im Allgemeinen nachgaben. Western Alliance Bancorp (WAL) hielt durch.
Shockwave Medical (SWAV) drängte in einen Kaufbereich und setzte seinen Anstieg nach den Gewinnen fort.
Die SWAV-Aktie steht sowohl auf der IBD Leaderboard-Beobachtungsliste als auch auf der IBD 50-Liste. Shockwave Medical war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video diskutierte die von Megacaps angeführte Marktaktion und analysierte gleichzeitig die Aktien von Meta Platforms, Shockwave Medical und AMZN.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,4 %. S&P-500-Futures stiegen um 0,35 % und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
Die Tesla-Aktie steigt, da Elon Musk den Twitter-CEO findet
Elon Musk, CEO von Tesla, twitterte kurz vor Börsenschluss am Donnerstag, dass er einen neuen Leiter für seine soziale Website gefunden habe: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich einen neuen CEO für X/Twitter habe. Sie wird in etwa sechs Wochen anfangen! Meine Rolle wird wechseln.“ zum geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden und CTO mit der Aufsicht über Produkte, Software und Sysops.“
Musk sagte nicht, wer der neue Anführer sein wird.
Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstagabend, dass Linda Yaccarino, Werbechefin von NBCUniversal, im Gespräch sei, CEO von Twitter zu werden. Yaccarino spielte eine Schlüsselrolle beim Start des Streaming-Dienstes Peacock. Ein Werbechef könnte dazu beitragen, die Werbeeinnahmen von Twitter wieder anzukurbeln.
Yaccarino war einer der seltenen großen Medienmanager, der Musk öffentlich unterstützte, seit er die Kontrolle über Twitter übernommen hatte.
Viele Tesla-Aktieninvestoren befürchten, dass Twitter Musk abgelenkt hat, da seine Zeit bereits zwischen Tesla, SpaceX und anderen Unternehmen aufgeteilt ist. .
Die Tesla-Aktie stieg am Donnerstag um 2,1 % auf 172,08, wobei der Anstieg fast ausschließlich auf Musks Tweet am späten Nachmittag zurückzuführen war. Die TSLA-Aktie liegt immer noch unter den gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitten. Tesla hat einen potenziellen Double-Bottom-Basiskaufpunkt von 207,89, der knapp über der 200-Tage-Linie liegen würde.
Tesla erhöhte am späten Donnerstag die US-Preise für das Model Y um 250 US-Dollar und für die Model S und X um 1.000 US-Dollar und bot gleichzeitig vergünstigte Finanzierungen für S und Dies könnte Anleger hinsichtlich der Margen beruhigen und gleichzeitig potenziellen Käufern einen weiteren Anreiz zum Handeln geben.
Unterdessen sagt China, dass Tesla 1,1 Millionen Fahrzeuge wegen regenerativem Bremsen zurückrufen wird, um das Risiko von Unfällen durch zu starkes Betätigen des Gaspedals durch Fahrer zu verringern. Die Lösung wird offenbar für alle Tesla-Fahrzeuge in China per Funk erfolgen.
Die TSLA-Aktie stieg am frühen Freitag um mehr als 1 %.
Mittlerweile Tesla-Erzrivale BYD (BYDDF) befindet sich derzeit in einer Kaufzone. Chinesisches Elektroauto-Startup Li Auto (LI) hat diese Woche aufgrund boomender Gewinne und starker Lieferprognosen eine Kaufzone durchlaufen.
Verhandlungen über Schuldenobergrenze verzögert
Ein Treffen zur Schuldenobergrenze zwischen Präsident Joe Biden und den Kongressführern wird von Freitag auf nächste Woche verschoben. Dies folgt auf erste Gespräche über die Schuldenobergrenze am Dienstag.
Die USA könnten um den 1. Juni herum in Zahlungsverzug geraten, wenn es bis dahin keine Einigung über eine Anhebung der Schuldengrenze gibt.
Die Republikaner im Repräsentantenhaus wollen Ausgabenkürzungen als Teil einer Anhebung der Schuldenobergrenze und haben kürzlich einen Plan dazu verabschiedet. Der frühere Präsident Donald Trump sagte am Mittwochabend in einer CNN-Rathausveranstaltung, dass die Republikaner „einen Zahlungsverzug einlegen“ sollten, wenn Biden und die Demokraten sich nicht auf Ausgabenkürzungen einigen würden.
Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, kritisierte Trumps Standardhaltung. „Es ist eine weitere Sache, über die er nicht viel weiß“, sagte Dimon am Donnerstag gegenüber Bloomberg Television. „Jeder weiß, dass das potenziell katastrophal ist.“
Die meisten Ökonomen gehen davon aus, dass ein Schuldenausfall zu erheblichen Störungen auf den Finanzmärkten und in der Wirtschaft führen würde, die bereits jetzt Gefahr läuft, in eine Rezession abzurutschen.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse umsetzbarer Aktien der Börsenrallye auf IBD Live
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally ging am Donnerstag in der ersten Handelsstunde zurück, belastet durch Ängste der Banken. Doch die großen Indizes verbesserten sich dann allmählich.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 0,7 % Disney (DIS) brach um fast 9 % ein. Der S&P 500-Index fiel um 0,2 %. Der Nasdaq-Composite legte um 0,2 % zu. Der Small-Cap-Index Russell 2000 sank um 0,8 %.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,3 % auf 70,87 USD pro Barrel. Die Kupferpreise fielen um 3,4 % auf den niedrigsten Schlusskurs seit Ende November. Gold-Futures gaben um 0,8 % nach, während Silber um 4,7 % einbrach.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 3,4 %.
Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erreichen den höchsten Stand seit Oktober 2021, da sich der Arbeitsmarkt endlich zu entspannen beginnt. Auch die Großhandelsinflation kühlte sich im April etwas stärker ab als erwartet. Unterdessen wächst die Besorgnis über die wirtschaftliche Erholung Chinas. All dies führte zu einem Rückgang der Rohstoffpreise und Renditen sowie zu einem stärkeren US-Dollar.
Die Märkte gehen weiterhin davon aus, dass die Zinssenkungen der Fed im September, wenn nicht sogar im Juli, beginnen werden.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,3 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,5 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 0,9 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 1,8 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von Ark Invest. Ark besitzt auch einen kleinen Anteil an BYD-Aktien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 2,8 % ein. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 0,7 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,1 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 1,2 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 0,3 %
Bankaktien
PacWest gab am frühen Donnerstag bekannt, dass seine Einlagen in der Woche bis zum 5. Mai um 9,5 % gesunken sind, wobei der größte Teil davon am 4. und 5. Mai erfolgte. Dies folgte auf Nachrichtenmeldungen vom 3. Mai, wonach PacWest strategische Optionen prüfte, darunter auch einen möglichen Verkauf. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen PacWest hat der Federal Reserve weitere Kredite in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar zugesagt, um zusätzliche Kredite in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar zur Stärkung seiner Bilanz zu erhalten.
Aber die PACW-Aktie stürzte um 23 % auf 4,70 ab. Am 4. Mai erreichten die Aktien ein Rekordtief von 2,48.
Western Alliance gab kurz nach der Eröffnung am Donnerstag bekannt, dass die Einlagen am 9. Mai im Vergleich zur Woche zuvor leicht gestiegen seien. Die WAL-Aktie verlor nur 0,8 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor fast 0,2 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) brach um 2,4 % ein und lag damit knapp über seinem mehrjährigen Schlusstief. KRE ist diese Woche bislang um 5,7 % gesunken. PACW-Aktien und Western Alliance gehören zu den vielen KRE-Komponenten.
Am frühen Freitag stiegen PacWest und KRE leicht an.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
SWAV-Aktie
Die Shockwave Medical-Aktie stieg um 4,7 % auf 302,68, der dritte volumenstarke Anstieg in Folge seit der Meldung starker Q1-Ergebnisse am Montagabend. Laut MarketSmith-Analyse hat die SWAV-Aktie einen Kaufpunkt von 300,10 Becher mit Henkel erreicht.
Die Relative-Stärke-Linie der SWAV-Aktie liegt bereits über ihrem Höchststand und einem Sechsmonatsbestwert. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, zeigt die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye kehrte am Mittwoch zum „bestätigten Aufwärtstrend“ zurück und der Nasdaq erreichte Höchststände von 2023. Aber es gab viele Gründe, Ihre Begeisterung zu zügeln.
Marktdivergenz, allgemein schwache Breite und wenige Aktien zum Kauf bleiben Probleme. Der Nasdaq stieg leicht an.
Der S&P 500 fiel, obwohl er bei der 21-Tage-Linie Unterstützung fand. Der Dow Jones testete seine 50-Tage-Linie, bevor er die Verluste abbaute.
Sogar der Anstieg des Nasdaq wurde durch die Outperformance der Mega-Caps, insbesondere der Aktien von Google, Amazon und Tesla am Donnerstag, angetrieben.
Die Google-Aktie stieg um 4,3 %, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um 4,1 % zugelegt hatte. Am Mittwoch hat Google seine KI-Bemühungen gepriesen und erklärt, wie die KI-Suche weiterhin Werbung ermöglichen wird. Die GOOGL-Aktie wird nun verlängert, nachdem am Mittwoch Kaufsignale aufleuchteten. Die Amazon-Aktie stieg um 1,8 % und überschritt den Basiskaufpunkt bei 110,96 Bechern mit Henkel.
Der Nasdaq 100 stieg um 0,3 % und näherte sich seinen August-Höchstständen. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) gab jedoch um 0,15 % nach, obwohl er bei seinem 50-Tage-Kurs Unterstützung fand.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) brach um 0,5 % ein und lag damit unter allen gleitenden Durchschnitten. Der RSP ist diese Woche um 1,1 % gesunken, nachdem er letzte Woche um 1,45 % gefallen war.
Die Verlierer übertrafen die Verlierer deutlich, auch an der Nasdaq. Neue Tiefststände übertrafen auch neue Höchststände erneut problemlos.
Angesichts all dieser Anzeichen einer schwachen Marktbreite ist es nicht verwunderlich, dass es kaum Kaufgelegenheiten gibt und einige davon zurückgegangen sind. Ja, am Donnerstag gab es einige schöne Gewinner, aber auch Umkehrungen nach unten, wie z Handelsschalter (TTD). Katalysatorpharmazeutika (CPRX), das sich im Aufbau befand, stürzte am Donnerstag um 19 % ab.
Neues Relikt (NEWR) könnte gut klappen, aber die Aktien fielen am Donnerstag leicht und fielen wieder unter einen Trendlinieneintrag, den sie erst am Mittwoch überwunden hatten.
Die Ängste der Märkte vor Inflation und Zinserhöhungen der Fed haben sich in Rezessionsrisiken verwandelt. Unterdessen ließ PacWest die Sorgen der Banken wieder aufleben.
Die Angst vor einem Zahlungsausfall bei der Schuldenobergrenze dürfte zunehmen. Sie haben die Finanzmärkte noch nicht im Griff, doch mit dem Näherrücken des 1. Juni könnte sich das abrupt ändern. Wie Jamie Dimon am Donnerstag sagte: „Je näher man der Sache kommt, desto mehr Panik bekommt man.“ Die Kosten für die Absicherung gegen einen Staatsbankrott der USA sind bereits auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen.
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Während sich die Marktrallye in einem bestätigten Aufwärtstrend befindet, ist die Marktführerschaft und -breite gering. Da es nur wenige Kaufmöglichkeiten gibt, sollten Anleger nicht zu sehr darauf drängen, ihr Engagement zu erhöhen.
Wenn Sie an einem der blinkenden Kaufsignale einer Aktie knabbern möchten, können Sie das tun. Aber denken Sie auf jeden Fall über eine Ausstiegsstrategie nach, wenn Sie in den Handel einsteigen.
Auch hier ist es nichts Falsches daran, stillzustehen, fast alles in bar.
Aber wenn die Marktrallye eine breite Stärke zeigt, sollten Sie bereit sein. Halten Sie also Ihre Merklisten bereit.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: EV-Giganten wetteifern um die Krone, aber welches ist der bessere Kauf?