Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Mittwoch ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Entscheidung der Federal Reserve-Sitzung im Mittelpunkt stand. Tesla stand mit einer Flut von Schlagzeilen im Fokus.
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Der Aktienmarkt erholte sich am Dienstag, der Nasdaq erreichte ein Hoch von 2023 und schloss sich damit dem S&P 500 und dem Dow Jones an. Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) brach erneut ein und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang Januar, ein Zeichen für übermäßigen Aufwärtstrend.
Weitere führende Aktien wurden verdrängt oder gegründet. Nvidia (NVDA) eroberte einen Kaufpunkt zurück, obwohl das Volumen weiterhin schwach blieb.
Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Netflix (NFLX), Datenhund (DDOG) und Freshworks (FRSH) sind Aktien, die rund um ihre exponentiellen gleitenden 21-Tage-Durchschnitte Unterstützung gefunden haben.
Microsoft- und AMZN-Aktien befinden sich in offiziellen Kaufzonen, während FRSH-Aktien innerhalb ihrer Reichweite wohl umsetzbar sind.
Tesla (TSLA) gab am Dienstag nach, fand aber Unterstützung bei seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die TSLA-Aktie fiel am frühen Mittwoch leicht. Der EV-Riese sagte, dass zwei Modell-3-Varianten am 1. Januar ihre gesamte US-Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar verlieren werden. Außerdem wird Tesla mehr als zwei Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsmängeln beim Autopiloten zurückrufen.
Microsoft- und DDOG-Aktien sind im IBD Leaderboard und im IBD 50. NFLX-Aktien sind im SwingTrader. Die MSFT-Aktie gehört ebenfalls zu den IBD Long-Term Leaders. Freshworks war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Das im Artikel eingebettete Video analysierte das Marktgeschehen sowie die Aktien von Amazon, Netflix und Freshworks.
Federal Reserve
Die zweitägige Fed-Sitzung endet am Mittwoch mit einer geldpolitischen Ankündigung um 14:00 Uhr ET. Fed-Chef Jerome Powell wird seine Pressekonferenz um 14:30 Uhr ET abhalten.
Die Zentralbank wird am Mittwoch keine Maßnahmen ergreifen. Die große Frage ist, ob die Ankündigung der Fed oder Powell eine Verschiebung hin zu Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 signalisieren werden.
Derzeit schätzen die Märkte eine 42-prozentige Chance ein, dass die erste Zinssenkung der Fed auf der März-Sitzung erfolgen wird, obwohl diese Wahrscheinlichkeit im Vergleich zur letzten Woche leicht gesunken ist. Bis zur Sitzung Anfang Mai steigen die Chancen auf etwa 75 %. Bis Ende 2024 rechnen Anleger mit vier Zinssenkungen der Fed, möglicherweise mit fünf.
Powell wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Zinssenkungswelle ankündigen, aber wenn die Fed weiterhin eine Lockerung bis weit ins Jahr 2024 hinein verschiebt, könnten die Märkte negativ reagieren.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,15 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,19 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally begann nach den VPI-Inflationsdaten vom November gemischt, verbesserte sich jedoch im Laufe der Sitzung allmählich.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Dienstag um 0,5 %. Das Gleiche galt für den S&P 500-Index. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,7 %.
Der Nasdaq erreichte ein 20-Monats-Hoch und überwand endlich seinen Juli-Höchststand. Der S&P 500 hat dies am Freitag getan und ist weiter gestiegen. Der Dow Jones hat seine Sommerhöchststände bereits am 30. November überschritten.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 gab um 0,1 % nach, konnte die Verluste am Vormittag jedoch ausgleichen.
Die US-Rohölpreise fielen um 3,8 % auf 68,61 $ pro Barrel, den niedrigsten Schlusskurs seit Ende Juni.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 4,205 %.
Der VIX fiel am Dienstag und erreichte erneut den niedrigsten Stand seit Januar 2020. Wenn der Marktangstindikator ungewöhnlich niedrig ist, ist das ein Zeichen übermäßiger Aufwärtstendenz oder Selbstgefälligkeit. Das erhöht das Risiko eines Marktrückgangs. Aber es muss nicht sofort passieren und es muss nicht tiefgreifend oder lang anhaltend sein.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) leicht um 0,2 % zu. Microsoft-Aktien sind eine wichtige IGV-Aktie, zu der auch Datadog- und FRSH-Aktien gehören. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 1,1 % zu. Die Nvidia-Aktie ist die SMH-Komponente Nr. 1.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 0,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 0,6 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie bleibt ein großer Anteil der ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 2 % ein. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,3 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) rutschte um 1,4 % ab und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,4 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,45 %
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,7 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) gab um 0,7 % nach
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Microsoft-Aktie stieg am Dienstag um 0,8 % auf 374,38 und fand weiterhin Unterstützung rund um ihre 21-Tage-Linie. Der Dow-Jones-Tech-Gigant wird seit dem 10. November in einer Cup-Basis-Kaufzone gehandelt. Durch die einmonatige Seitwärtspause hat die 21-Tage-Linie offensichtlich aufgeholt, während die 50-Tage-Linie die Lücke zur MSFT-Aktie deutlich geschlossen hat .
Die Amazon-Aktie stieg um 1,1 % auf 147,48 und setzte damit die bescheidene Bewegung vom Montag aus der 21-Tage-Linie fort, wo sie Unterstützung gefunden hat. Laut MarketSmith liegen die Aktien knapp über einem Konsolidierungskaufpunkt von 145,86. Die AMZN-Aktie befand sich im letzten Monat genau auf dem Einstiegsniveau. Wie bei Microsoft holt die 50-Tage-Linie zum E-Commerce- und Cloud-Riesen auf.
Die NFLX-Aktie stieg um 0,7 % auf 463. Der Streaming-Media-Riese hat einen Kaufpunkt von 482,70. Am Montag stieg die Netflix-Aktie über ihre 21-Tage-Linie, schloss jedoch auf Tiefstständen. Anleger könnten das Montagshoch von 470,65 als frühen Einstieg nutzen, um den Abwärtstrend der Marke zu durchbrechen.
Die DDOG-Aktie fiel am Dienstag leicht um 7 Cent auf 114,66. Vor zwei Wochen hat Datadog gerade einen Kaufpunkt von 118,02 überschritten, entweder aufgrund einer riesigen Cup-with-Henkel-Basis oder indem er den Henkel einfach als eigene Konsolidierung betrachtete. Aber die Datadog-Aktie ist in den letzten Sitzungen zurückgegangen und nähert sich einer schnell steigenden 21-Tage-Linie. Ein tatsächlicher 21-Tage-Test könnte gesund sein. Die cloudbasierte App-Überwachungsplattform liegt immer noch deutlich über der 50-Tage-Linie, die sich deutlich nach oben bewegt.
Die FRSH-Aktie stieg am Dienstag um 3,5 % auf 21,24 und bewegte sich in Richtung eines Kaufpunkts für Tassen mit Henkel von 21,50. Die Aktien durchbrachen einen Abwärtstrend im Griff und boten einen frühen Einstieg. Dies geschieht, nachdem knapp über der 21-Tage-Linie Unterstützung gefunden wurde.
Nvidia-Aktie
Nvidia stieg um 2,2 % auf 476,57 und kletterte damit gerade wieder über den Double-Bottom-Kaufpunkt von 476,09. Das Volumen war unterdurchschnittlich, was für die NVDA-Aktie in den letzten Monaten ein Problem darstellte. Für einen Großteil des Jahres 2023 war Nvidia die führende Aktie. Aber es ist derzeit weder Marktführer noch im Chipsektor.
Steuergutschriften für Tesla Model 3
Unterdessen teilt Teslas Website den Kunden mit, dass die Varianten Real Wheel Drive und Long Range Model 3 im Jahr 2024 alle 7.500 US-Dollar der IRA-Steuergutschrift verlieren werden, nicht nur 3.750 US-Dollar. Der EV-Riese zitierte aktualisierte regulatorische Leitlinien. Diese beiden Varianten verwenden entweder chinesische Batterien oder koreanische Batterien mit chinesischen Materialien.
Die Nachricht könnte einige weitere potenzielle Käufer dazu veranlassen, vor dem 31. Dezember zu handeln, dürfte aber erhebliche Auswirkungen auf die Finanzzahlen für 2024 haben.
Weitere Tesla-Neuigkeiten
Tesla wird etwas mehr als 2 Millionen Fahrzeuge zurückrufen, nachdem die National Highway Traffic Safety Administration festgestellt hat, dass das Autopilotsystem des Elektrofahrzeuggiganten anfällig für Missbrauch ist. Es ist Teil einer laufenden NHTSA-Untersuchung des Fahrerassistenzsystems von Tesla. Tesla wird bald mit dem drahtlosen „Rückruf“ beginnen.
Tesla veröffentlichte außerdem ein neues Video eines aktualisierten humanoiden Optimus-Roboters, in dem es heißt, dieser sei leichter und schneller als zuvor.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um 1,1 % auf 237,01, überstand aber einen Test ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktien schlossen zudem knapp über der 21-Tage-Linie, einem wichtigen Unterstützungsbereich der letzten Wochen. Die TSLA-Aktie hat einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 278,98. Anleger könnten das Hoch vom 29. November von 252,75 oder sogar eine absteigende Trendlinie um 248 nutzen.
Die relative Stärkelinie der Tesla-Aktie tendiert seit Juli nach unten.
Die Aktien fielen am frühen Mittwoch aufgrund der Steuernachrichten für das Modell 3 leicht, was auf einen möglichen 50-Tage-Linientest hindeutet.
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Was nun
Der Nasdaq und der S&P 500 haben die Höchststände von 2023 erreicht, aber nicht entscheidend. Es ist ein bisschen so, als würde man die Katze rauslassen, aber es ist ein paar Schritte hinter der Tür. Ja, es ist draußen, aber es ist noch nicht auf einem großen Abenteuer und könnte gleich wieder reinkommen.
In der Zwischenzeit gibt das Fehlen von Marktangst Anlass zur Sorge oder lässt zumindest aufhorchen.
Dennoch scheint der Krafttrend der Marktrallye weiterhin stark zu sein. Viele führende Aktien werden verlängert, aber einige haben eine bullische Pause eingelegt, wie etwa Microsoft und Amazon.
Anleger könnten einige Portfolioanpassungen vornehmen, die das Gesamtengagement erhöhen oder verringern, aber die Markterholung bietet nicht viele Gründe für größere Änderungen.
Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten.
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