Die Dow-Jones-Futures stiegen zusammen mit den S&P-500-Futures und den Nasdaq-Futures über Nacht leicht an Nike (NKE) und Micron-Technologie (MU) Gewinne im Fokus und die beliebteste Inflationsanzeige der Fed an Deck.
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Der Aktienmarkt hat am Donnerstag hart ausverkauft und die Gewinne vom Mittwoch zunichte gemacht. Der S&P 500 erreichte neue Bärenmarkttiefs. Der Nasdaq Composite hat seine Juni-Tiefs nicht ganz unterboten, aber der Big-Cap Nasdaq 100, angeführt von Apple-Aktien und Tesla (TSLA).
Die Treasury-Renditen erholten sich am Donnerstag etwas, während die Arbeitslosenansprüche auf ein Fünfmonatstief fielen, was die Federal Reserve nicht sehen möchte. Apfel (AAPL) und CarMax (KMX) führte am Donnerstag zu breiten Verlusten. Nach drastischen Verlusten am Mittwoch, die durch einen Bericht über eine reduzierte iPhone-Produktion aufgrund schwacher Nachfrage ausgelöst wurden, wurden die Apple-Aktien am Donnerstag hart verkauft, teilweise aufgrund einer Herabstufung durch Analysten, wobei auch die iPhone-Chiphersteller zu kämpfen hatten.
CarMax (KMX) verpasste am Donnerstagmorgen die Gewinnprognosen und warnte vor „Erschwinglichkeitsproblemen“. Aus weitgehend ähnlichen Gründen hat Moody’s seinen Ausblick für die globale Automobilindustrie von stabil auf negativ herabgestuft. Die KMX-Aktie stürzte ab und ließ andere Autohändler sinken. Aber General Motors (GM), Ford-Motor (F), Stellantis (STLA) und Tesla-Aktien wurden ebenfalls abverkauft.
Tesla hat viele Neuigkeiten. Tesla veranstaltet am Freitagabend seinen jährlichen KI-Tag. Am Wochenende wird Tesla voraussichtlich die Auslieferungszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aber TSLA-Aktieninvestoren haben erst am Montagmorgen die Möglichkeit, auf diese Ereignisse zu reagieren.
Tesla dementierte am Donnerstagabend einen lokalen Medienbericht, dass der EV-Riese die Preise für Model 3 und Y in China deutlich senken würde. Es gab wachsende Spekulationen, dass Tesla Anfang Oktober einige Preise in China senken würde.
Schlüsseleinkommen
Die Gewinne und Umsätze von Nike übertrafen knapp den Konsens für das erste Quartal des Geschäftsjahres. Aber die Bruttomargen gingen im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurück, hauptsächlich aufgrund der Liquidierung überschüssiger Lagerbestände in Nordamerika. Die Lagerbestände in Nordamerika stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 65 %. Der Sportbekleidungsriese Dow Jones sagte, er werde „entschlossene Maßnahmen“ ergreifen, um gesuchte Waren loszuwerden.
NKE-Aktien wurden in erweiterter Aktion um 9 % abverkauft. Die Nike-Aktie rutschte am Donnerstag um 3,2 % auf 95,52 ab und erreichte im Tagesverlauf ein neues Zweijahrestief.
Das Ergebnis von Micron wurde leicht übertroffen, während der Umsatz zurückblieb. Der Speicherchip-Riese prognostizierte für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres deutlich niedriger. Es ist außerdem geplant, die Ausgaben für Wafer-Fab-Ausrüstung im laufenden Geschäftsjahr gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 um bis zu 50 % zu kürzen.
Die MU-Aktie wurde im Übernachthandel kaum verändert. Die Micron-Aktie fiel am Donnerstag um 1,9 % auf 50,01, nachdem sie letzte Woche ein 23-Monats-Tief erreicht hatte.
Die Kürzung der Investitionsausgaben von Micron ist eine schlechte Nachricht für speichergefährdete Chip-Equipment-Giganten wie z Angewandte Materialien (AMAT), KLA Corp. (KLAC) und Lam-Forschung (LRX). Alle drei Aktien gaben bei längerer Aktion leicht nach.
In anderen Nachrichten, IBM (IBM) seine Quartalsdividende um 78 % auf 37 Cent je Aktie gekürzt. Die IBM-Aktie legte in der Nachtaktion zu.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. NKE-Aktien und IBM sind Bestandteile von Dow Jones. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die 10-jährige Rendite stieg um 4 Basispunkte auf 3,79 %.
Die chinesische Zentralbank lässt Städte die Untergrenze für Hypothekenzinsen senken, wenn in diesen Gebieten in letzter Zeit ein Rückgang der Eigenheimpreise zu verzeichnen ist.
Um 8:30 Uhr ET wird das Handelsministerium seinen persönlichen Einkommens- und Verbraucherausgabenbericht für August veröffentlichen. Anleger werden sich auf den PCE-Preisindex konzentrieren, den bevorzugten Inflationsindikator der Fed. Der Gesamt-PCE-Index sollte einen etwas kühleren Zuwachs von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr aufweisen. Aber die PCE-Kerninflation dürfte von 4,6 % auf 4,8 % steigen.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse Donnerstag
Der Aktienmarkt fiel bei der Eröffnung stark und blieb den ganzen Tag tief im roten Bereich und schloss nur leicht über den Sitzungstiefs.
Der Dow Jones Industrial Average gab im Börsenhandel am Donnerstag 1,5 % nach. Der S&P-500-Index sank um 2,1 %. Der Nasdaq Composite rutschte um 2,8 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 2,2 % nach.
Die Apple-Aktie brach um 4,9 % auf 142,48 ein und erreichte damit den schlechtesten Stand seit Anfang Juli, ist aber noch weit vom Juni-Tief entfernt. Die Bank of America hat die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 160 auf neutral herabgestuft.
Die Gewinne von CarMax gingen im Vergleich zum Vorjahr um 54 % zurück, weit unter den Konsens. Die Preise für Gebrauchtwagen sind unter Druck geraten, und der Autohändler nannte Probleme mit der Erschwinglichkeit. Die KMX-Aktie brach um fast 25 % ein. Carvana (CNVA) stürzte um 20 % ab.
Der Fehlschlag von CarMax und die Herabstufung der Industrie von Moody’s haben die Autohersteller getroffen. GM-Aktien sanken um 5,65 %, Ford um 5,8 % und die Chrysler-Mutter Stellantis um 4,8 %. Die Tesla-Aktie fiel um 6,8 % und fiel von nahe ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Linie, hielt sich aber knapp über kurzfristigen Tiefstständen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 3,75 %, nachdem sie im Tagesverlauf 3,81 % erreicht hatte. Dies folgt auf den Rückgang um 26 Basispunkte am Mittwoch. Trotzdem ist die Benchmark-Treasury-Rendite immer noch auf dem Weg zu einem neunten wöchentlichen Gewinn in Folge.
Die US-Rohölpreise fielen um 1,1 % auf 81,23 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 1,7 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 3,15 %. MU-Aktien sind neben AMAT, LRCX und KLAC eine bemerkenswerte SMH-Beteiligung.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 1,8 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gaben um 1,3 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,8 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und brach um 5,5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4 % ein, nachdem sie am Mittwoch starke Gewinne erzielt hatten. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
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Börsenanalyse
So viel zum Börsenaufschwung am Mittwoch. Es dauerte am Donnerstag nur wenige Minuten, bis die großen Indizes den gesamten eintägigen Aufschwung zunichte gemacht hatten.
Der S&P 500 Index unterbot die Niveaus vom Dienstag und markierte damit ein neues Bärenmarkttief. Der Nasdaq 100 hat seine Juni-Tiefs knapp unterboten, wobei Apple und Tesla zu den großen Verlierern gehören.
Der Nasdaq Composite selbst hat seine Juni-Tiefs noch nicht unterboten, ist aber unter das Intraday-Tief vom 23. September gefallen.
Die Anzahl der Rallyetage im S&P 500 und Nasdaq ist wieder auf null gesunken. Der Dow Jones brach nicht ganz unter das Intraday-Tief vom Dienstag am Bärenmarkt, also war der Donnerstag technisch gesehen der zweite Tag seines Rallye-Versuchs.
Die Renditen der Staatsanleihen stiegen am Donnerstag, machten aber nur einen Bruchteil der Verluste vom Mittwoch wieder wett. Der US-Dollar verlor zum zweiten Mal in Folge an Boden. Dennoch sind die 10-jährige Treasury-Rendite und der Dollar in den letzten Wochen stark gestiegen.
Apple, CarMax und Nike haben neue Bedenken hinsichtlich der Verbraucherausgaben geäußert. Namen von Apple-Aktien und iPhone-Chips machen zusammen mit GM, Tesla und dem Autosektor einen ziemlich großen Marktanteil aus. Allein Nike ist eine Blue-Chip-Komponente im Wert von 150 Milliarden US-Dollar.
EIN Meta-Plattformen (META) Einstellungsstopp und wahrscheinlicher Personalabbau, zusammen mit Microns schwachen Aussichten, trugen zu den allgemeinen Sorgen der Unternehmen bei.
Aber Sie müssen nicht nach Gründen suchen, warum die Aktien am Donnerstag ausverkauft waren. Es ist ein Bärenmarkt. Die Federal Reserve erhöht die Zinssätze aggressiv, auch wenn die US-Wirtschaft Gefahr läuft, in eine eindeutige Rezession zu geraten.
Die Erholung vom Mittwoch war überfällig, signalisierte aber auch nicht, dass der schwere Abwärtstrend zu Ende war.
Der CBOE-Volatilitätsindex oder VIX stieg am Donnerstag. Aber es war ein Insider-Tag für den Marktangstmesser nach der Abwärtsumkehr am Mittwoch. Das deutet darauf hin, dass die wichtigsten Indizes möglicherweise entscheidend unter ihre Juni-Tiefs fallen müssen, bevor der Bärenmarkt seinen Boden erreicht.
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Was nun
Anleger brauchen Geduld. Irgendwann endet der Bärenmarkt und es entwickelt sich ein neuer nachhaltiger Aufwärtstrend. Aber springen Sie nicht beim ersten Aufwärtstrend. Follow-Through-Tage sind eine gute Möglichkeit, schnell in eine neue Marktrallye einzusteigen, aber zumindest mit einem gewissen Hinweis darauf, dass sie einen langen Atem haben könnte.
Wenn Sie beim Aufschwung am Mittwoch Aktien gekauft haben, müssen Sie bereit sein, schnell wieder auszusteigen. Ein paar wie Scheitel Pharma (VRTX) und DoubleVerify (DV) hat sich am Donnerstag gut gehalten. Aber viele faszinierende Namen machten diese Gewinne am Mittwoch zunichte.
Konzentrieren Sie sich vorerst auf die Aktualisierung Ihrer Beobachtungslisten. Suchen Sie nach Aktien mit starker relativer Stärke. Wenn sie wichtige gleitende Durchschnitte halten, großartig, aber an diesem Punkt sind viele relative „Gewinner“, wie z World Wrestling Entertainment (WWE), liegen unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien.
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