Dow-Jones-Futures stiegen am frühen Freitagmorgen bescheiden, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, mit einer Abstimmung des Repräsentantenhauses über ein riesiges Versöhnungsgesetz sowie Angewandte Materialien (AMAT) und Palo Alto Netzwerke (PANW) Ergebnis im Fokus.
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Die Rallye an den Aktienmärkten war am Donnerstag gemischt, aber es war ein starker Tag für Technologiegiganten. Nvidia (NVDA) steigerte das Ergebnis und holte auch Rivalen heraus moderne Mikrogeräte (AMD) und bietet Rückenwind für Chip-Namen. Amazon.com (AMZN) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) blitzte Kaufsignale auf und schloss sich der Apple-Aktie an, die den Ausbruch am Mittwoch inmitten des neuen Apple Car-Buzz verlängerte.
Mit Apple, Amazon, Nvidia und anderen Megacaps an der Spitze erreichte der Nasdaq 100 ein Rekordhoch. Er scheint von der 50-Tage-Linie noch einmal verlängert zu werden, was das Risiko eines weiteren Pullbacks erhöht. Diese Tech-Titanen verbergen auch einige Schwächen unter der Oberfläche.
Inzwischen boomten mehrere Einzelhändler bei den Einnahmen. Macys (M) schoss um 21% auf ein Dreijahreshoch. Kohls (KSS) sprang um fast 11% und brach aus einem Double-Bottom Base Handle Entry aus. Bade-und Körperarbeiten (BBWI) stieg um 5% und bietet möglicherweise einen Zusatzeintrag an. Ehemaliges Schwesterunternehmen Victorias Geheimnis (VSCO) sprang um 14%, durchbrach eine Trendlinie und klaffte über seiner 50-Tage-Linie.
EV-Aktien verlieren an Ladung
Rivian (RIVN) und Klar (LCID) verkaufte sich zum zweiten Mal in Folge mit einem Minus von 15,5 % bzw. 10,5 %. Bei 123,38 ist die Rivian-Aktie immer noch um 58 % gegenüber ihrem IPO-Preis von 78 USD gestiegen, aber sie liegt 31 % unter dem Intraday-Hoch vom Dienstag. Die Lucid-Aktie liegt 18,5% unter dem Intraday-Hoch vom Mittwoch.
Die Tesla-Aktie stieg um 0,7% auf 1.096,38. Ein Bericht, der Apfel (AAPL) beschleunigt die Autobemühungen und zielt auf die Einführung eines vollautonomen Elektroautos im Jahr 2025 ab, das dazu beigetragen hat, Tesla innerhalb eines Tages kurz in die roten Zahlen zu treiben. Die TSLA-Aktie ist in der Woche um 6,1% gestiegen.
Andere EV-Aktien, von Startups wie Fisker (FSR) nach China spielt wie Xpeng (XPEV), deutlich zurückgegangen. Über Nacht stellte Xpeng den G9 SUV mit einem schnell aufladenden Batteriesystem vor.
Wichtigste Einnahmen
Angewandte Materialien, Palo Alto Networks, Werktag (WDAY), Williams-Sonoma (WSM) und Intuition (INTU) waren die wichtigsten Ergebnisse am späten Donnerstag.
Die AMAT-Aktie fiel über Nacht um 5 % zurück in Richtung ihres Kaufpunkts, nachdem Applied Materials EPS und Verkäufe verpasst hatte. Der Chip-Equipment-Riese machte Lieferkettenprobleme verantwortlich.
WDAY-Aktien und Williams-Sonoma fielen trotz übertreffender Aussichten stark, was auf Bewegungen zurück in Richtung oder unter die jüngsten Kaufpunkte hindeutet.
Die PANW-Aktie, die zunächst leicht gefallen war, stieg nach positiven Gewinnen und Prognosen über Nacht leicht. Die Aktien signalisieren ein neues Hoch, nachdem sie Unterstützung nahe ihrer 50-Tage-Linie gefunden haben. Die INTU-Aktie stieg aufgrund der starken Intuit-Gewinne.
IBD-Watchlist-Aktien
Tesla, Google, Nvidia und AMD sind auf der IBD-Bestenliste. Apple-Aktie ist auf SwingTrader. Die Google-Aktie befindet sich bei IBD Long-Term Leaders. Tesla-Aktie, AMD, Nvidia und Williams-Sonoma sind auf der IBD 50.
Das in diesem Artikel eingebettete Video analysierte das Marktgeschehen sowie Amazon-Aktien, Kohls und Service jetzt (JETZT).
Hausabstimmung über Versöhnungsausgabenrechnung
Das Repräsentantenhaus ist dabei, am Freitag ein Versöhnungsgesetz mit Ausgaben in Höhe von 1,64 Billionen US-Dollar und Steuereinnahmen in Höhe von 1,27 Billionen US-Dollar zu verabschieden, was nach Schätzungen des Congressional Budget Office das Bundesdefizit über 10 Jahre um 367 Milliarden US-Dollar erhöht. Einschließlich 207 Milliarden US-Dollar an höheren Einnahmen aus einem aufgestockten IRS und der CBO sieht ein 10-Jahres-Defizitzuwachs von 160 Milliarden US-Dollar.
Eine lange, filibusterartige Rede des Minderheitenführers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, hat am Donnerstagabend eine Abstimmung im Repräsentantenhaus zurückgedrängt.
Die Gesetzgebung umfasst eine Reihe von Programmen sowie eine deutliche Erhöhung der staatlichen und lokalen Steuerabzüge. Die SALT-Abzüge werden hauptsächlich wohlhabenden Amerikanern in demokratischen Staaten wie Kalifornien und New York zugutekommen. Die Versöhnungsrechnung enthält auch Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 USD oder 12.000 USD für gewerkschaftlich hergestellte Elektrofahrzeuge. Allerdings dürfte der Senat wesentliche Änderungen am Versöhnungspaket vornehmen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem Fair Value um 0,4%. S&P-500-Futures stiegen um 0,4% und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,55%.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye verlief gemischt, mit Megacap-Technologien, die höher trieben.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 0,2%. Der S&P 500-Index kletterte um 0,3%. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,45%, der Nasdaq 100 um 1%, angetrieben von Apple-Aktien, Amazon und Nvidia. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 0,4%.
Die Nvidia-Aktie stieg um 8,25 % auf 316,75, obwohl sie ihre Intraday-Hochs beendete. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 800 Milliarden US-Dollar ist die NVDA-Aktie definitiv ein Nasdaq-Treiber.
Die Apple-Aktie stieg um 2,85% auf 157,87 und erreichte ein Rekordhoch und liegt laut MarketSmith-Analyse immer noch im Bereich von einem 153,26-Becher-mit-Griff-Kaufpunkt. Das Volumen war nach dem überdurchschnittlichen Handel am Mittwoch stark. Die Linie der relativen Stärke erreichte zwar keinen Konsolidierungs- oder Rekordhoch, aber einen kurzfristigen Höchststand. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, bildet die Wertentwicklung einer Aktie gegenüber dem S&P 500-Index ab.
Die Amazon-Aktie stieg um 4,1% auf 3.696,06 und bewegte sich bei hohem Volumen über einen Handle-Buy-Point von 3.605,55. Die RS-Linie für AMZN-Aktien hat sich in den letzten Wochen nach oben bewegt, ist aber seit Juli 2020 rückläufig. Die Amazon-Aktie war in dieser Zeit mit einer Reihe von fehlgeschlagenen Ausbrüchen in der Spanne.
Die Google-Aktie kletterte um 1,2% auf 2.996,77 und erreichte ein neues Tageshoch. Die Aktien befinden sich innerhalb einer Bandbreite von 2.925,17 Flat-Base-Kaufpunkten und haben sich in den letzten Wochen um diesen Eintrag konsolidiert. Tatsächlich hat die GOOGL-Aktie mit einem Einstieg von 3.012,40 ein dreiwöchiges enges Muster gebildet. Das könnte den Anlegern etwas mehr Vertrauen geben, wenn sie Google-Aktien höher in der Kaufzone der flachen Basis kaufen.
ETFs
Unter den besten ETFs kletterte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,8%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,2% zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,9%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,5%, mit Nvidia-Aktien und AMD-Hauptkomponenten sowie AMAT.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) lag knapp über der Gewinnschwelle und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,2% zu. Der US Global Jets ETF (JETS) sank um 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,3% zu. Die WSM-Aktie ist eine große XHB-Aktie.
Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 0,6%, erreichte jedoch Tiefststände, als sich die Rohöl-Futures nach oben drehten. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,5%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) rutschte um 2,5% und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,4% ab, wobei ARKG auf einem 52-Wochen-Tief lag. Die Tesla-Aktie bleibt die Top-Position von ARK Invest in allen ETFs.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrally wird wieder kopflastig. Der Big-Cap Nasdaq 100, angeführt von Apple, Google, Amazon, Nvidia und Tesla, erreichte diese Woche mit einem Plus von 1,8 % ein neues Hoch. Der Nasdaq-Composite und der S&P 500 liegen mit bescheideneren Kursgewinnen knapp unter dem Allzeithoch. Der Dow ist diese Woche leicht gesunken, während der Russell 2000 um 1,9 % gesunken ist und beide nahe der 21-Tage-Linie gehandelt werden
Der Nasdaq liegt jetzt 5,5% über seiner 50-Tage-Linie, nicht ganz auf dem Niveau von 6%, das Bedenken hinsichtlich eines Rückzugs aufkommen lässt. Aber der Nasdaq 100 liegt über die 50-Tage bei 6,7 %.
Wenn Apple, Google und Amazon höher marschieren, treten sie bei Microsoft (MSFT) wird es schwer zu verhindern, dass der Nasdaq und insbesondere der Nasdaq 100 deutlich verlängert werden. Das gilt auch, wenn Nvidia und Tesla eine Verschnaufpause einlegen.
Wenn dies der Fall ist, hat die Marktrallye möglicherweise nicht viel Spielraum, bevor sie auf den Widerstand trifft.
Inzwischen werden viele Führungskräfte erweitert. Einige laufen weiter, wie Nvidia, während andere sich zurückziehen, wie Lucid-Aktie. Der EV-Sektor, der sich während des Börsengangs von Rivian überhitzte, scheint sich wieder abzuschwächen. Die TSLA-Aktie hält sich besser als die meisten vierrädrigen Konkurrenten, obwohl dies nach dem Ausverkauf der letzten Woche ist.
Einige Aktien klaffen bei den Gewinnen, aber die Lücken waren schwierig.
Abgesehen von Megacap-Technologien und Einzelhandelsunternehmen sehen Schiffsaktien immer noch faszinierend aus. Wohnungsbezogene Aktien entwickeln sich gut.
Aber Apple et al. kaschieren Schwäche. Die Verlierer führten die Gewinner am Donnerstag an der Nasdaq mit zwei zu eins an. Es gab 264 Nasdaq-Aktien, die 52-Wochen-Tiefs erreichten, gegenüber 116 neuen Nasdaq-Hochs.
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Was nun
Es mag wie eine kaputte Schallplatte klingen (Was ist ein Rekord, Webby?), aber Anleger können viel Schlimmeres tun, als ihre Positionen arbeiten zu lassen. Ja, die Marktrallye sieht etwas länger aus, daher ist es kein idealer Zeitpunkt, um viel Engagement hinzuzufügen. Aber Aktien entwickeln sich im Allgemeinen gut, sodass Anleger ihr Engagement nicht reduzieren müssen.
Ziehen Sie in Betracht, Teilgewinne bei Aktien mitzunehmen, wenn sie stark von ihren gleitenden 10-Tages- oder 50-Tage-Durchschnitten entfernt sind. Dies gilt insbesondere für die jüngsten Börsengänge. Die Wahrscheinlichkeit eines großen Pullbacks, der sogar alle Ihre Gewinne löscht – siehe Dutch Bros (BROS) – sind einfach zu hoch.
Anleger sollten an ihren Watchlists arbeiten und dabei Aktien im Auge behalten, die Aktienkurse und Short-Konsolidierungen aufbauen. Es gibt ein paar anständige Basen, aber die Marktrally kann einige Wochen mit Seitwärtsbewegungen oder Pullbacks für weitere gute Setups benötigen.
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