Die Dow-Jones-Futures wurden am frühen Mittwoch zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures kaum verändert, während die Treasury-Renditen weiter stark stiegen. Die Börsenrallye ging zurück und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Dienstag sprunghaft an, als ein führender Fed-Entscheidungsträger eine „schnelle“ Reduzierung der massiven Bilanz der Federal Reserve forderte.
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Unternehmen für Solarenergie SolarEdge-Technologien (SEDG) und die Uran-ETFs North Shore Global Uranium (URNM) und Global X Uranium (URA) zeigten am Dienstagmorgen Kaufsignale, verringerten jedoch die Gewinne oder gaben nach, als die breiteren Märkte zurückgingen.
UnitedHealth (UNH) und Eli Lilli (LLY) steigen innerhalb der Kaufzonen.
Was Megacaps, Apple-Aktien, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) und Google-Elternteil Alphabet (GOOGL) haben sich am Dienstag alle zurückgezogen, obwohl die Charts gut aussehen. Die Tesla-Aktie fiel von einem Trendlinieneintritt zurück, könnte aber nach einem schnellen Lauf eine anständige Pause gebrauchen. Apfel (AAPL) ist technisch gesehen unter einen Kaufpunkt gefallen, hat aber jetzt einen richtigen Griff und bietet einen neuen operativen Kaufpunkt. Microsoft- und Google-Aktien haben jetzt auch Griffe und neue Kaufpunkte auf ihren Tagescharts.
Tesla-, Microsoft- und LLY-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. Microsoft-Aktien und Google sind IBD Long-Term Leaders. TSLA-Aktien, Microsoft und Google sind auf dem IBD 50. Uranium ETF URNM war die IBD-Aktie des Tages. Google war die IBD 50-Aktie im Auge zu behalten.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert den Rückzug der Marktrallye und analysiert die Aktie von URNM ETF, Google und LLY.
Musk tritt dem Twitter-Vorstand bei und stiehlt Trump Thunder
Inzwischen, Twitter (TWTR) überschritt am Dienstagmorgen seine 200-Tage-Linie auf 54,57, als bekannt wurde, dass Tesla-CEO Elon Musk dem Vorstand des sozialen Netzwerks beitreten wird. TWTR reduzierte die Gewinne auf 2 % auf 50,98. Die Twitter-Aktie stieg am Montag um 27 %, als Musk einen Anteil von 9,2 % bekannt gab.
Musks Twitter-Umzug scheint Donald Trump den Donner zu stehlen, da seine Website Truth Social vor Herausforderungen steht. Digitale Weltakzeptanz Corp. (DWAC), der SPAC-Fusionspartner mit der Truth Social-Muttergesellschaft Trump Media and Entertainment, stürzte am Dienstag um 16 % auf 48 ab und fiel im Tagesverlauf auf den niedrigsten Stand seit Anfang Dezember. Die DWAC-Aktie rutschte am Montag um 10 % ab.
Trumps soziales Truth-Netzwerk war mit technischen Problemen behaftet, und wichtige technische Führungskräfte verließen das Unternehmen am Montag. App-Downloads sind eingebrochen. Außerdem hat der ehemalige Präsident Trump nicht auf seiner eigenen Website gepostet und damit den wichtigsten Mehrwert von Truth Social gegenüber Twitter entfernt Facebook (FB).
Alles in allem hat die DWAC-Aktie mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, seit sie am 2. März 101,87 erreichte.
Brainard von der Fed will „rasche“ Bilanzkürzung
Fed-Gouverneurin Lael Brainard sagte am Dienstag, sie wolle, dass die Zentralbank bald und „schnell“ damit beginne, ihre massive Bilanz zu reduzieren. Brainard, der zum stellvertretenden Vorsitzenden der Fed ernannt wurde, fügte hinzu: „Ich gehe davon aus, dass die Bilanz erheblich schneller schrumpfen wird als bei der vorherigen Erholung.“
Fed-Chef Jerome Powell hat seit einiger Zeit signalisiert, dass die politischen Entscheidungsträger beginnen würden, ihre Bilanz zu reduzieren, aber Brainards Kommentare signalisierten, dass dies wahrscheinlich bald geschehen wird. Brainard galt als etwas taubenhafter als Powell, aber im Jahr 2022 gibt es keine Tauben. Zusätzlich zu den Bilanzkürzungen haben die Märkte Erwartungen für eine Erhöhung um einen halben Punkt bei jeder der nächsten drei Sitzungen eingepreist.
Am Dienstag sagte Fed-Gouverneurin Esther George, eine Anhebung um 50 Basispunkte sei eine Option für die Sitzung Anfang Mai.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen aufgrund der jüngsten restriktiven Fed-Signale, wobei die 10-Jahres-Rendite wieder über die Zwei-Jahres-Rendite stieg.
Am Mittwoch wird die Federal Reserve das Protokoll ihrer politischen Sitzung im März veröffentlichen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um einen Bruchteil. S&P 500-Futures blieben unverändert und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,63 %. Die 2-Jahres-Rendite stieg um 9 Basispunkte auf 2,59 %, aber die Zinsstrukturkurve bleibt leicht positiv.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye ging am Dienstag zurück und schloss in der Nähe von Sitzungstiefs. Der Dow Jones Industrial Average sank im Börsenhandel am Dienstag um 0,8 %. Der S&P 500-Index gab um 1,3 % nach. Der Nasdaq-Composite stürzte um 2,3 % ab. Der Small-Cap Russell 2000 verlor ebenfalls 2,3 %.
Die US-Rohölpreise eröffneten höher, kehrten jedoch mit einem Rückgang um 1,3 % auf 101,96 $ pro Barrel zurück. Erdgas-Futures stiegen um fast 6 %. Die Europäische Union bewegt sich auf ein Verbot russischer Kohleimporte zu, verfolgt aber kein russisches Rohöl oder Erdgas.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg um 14 Basispunkte auf ein Dreijahreshoch von 2,56 % aufgrund der restriktiven Bilanzkommentare von Brainard. Die zweijährige Rendite stieg um 7 Basispunkte auf 2,5 %, aber das bedeutet, dass die Renditekurve nicht mehr invertiert ist.
Unter den besten ETFs rutschte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,75 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,7 % fiel. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab 2,5 % nach, wobei Microsoft-Aktien eine wichtige IGV-Beteiligung waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 4,3 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kehrte mit einem Rückgang von 2,4 % nach unten um. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab 1,8 % nach. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 1,1 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 2,1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) drehte nach unten und verzeichnete einen Rückgang von 1,6 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 0,6 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,2 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stürzte um 5,6 % ab und lag damit wieder unter seiner 50-Tage-Linie. ARK Genomics ETF (ARKG) wurde um 5,3 % verkauft und hielt nur die 50 Tage. Die Tesla-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest.
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Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel um 1,9 % auf 175,06 und fiel damit wieder unter einen Doppelboden-Kaufpunkt von 176,75. Aber die AAPL-Aktie hat jetzt einen Griff auf einem Tages-Chart gebildet, was ihr einen Kaufpunkt von 179,71 gibt. Genau genommen hatte der iPhone-Gigant nach letzter Woche einen Wochenchart im Griff, aber der war hauchdünn. Mit dem geschnitzten Daily Handle sollten sich Anleger wahrscheinlich auf diesen Eintrag konzentrieren.
Die relative Stärkelinie der Apple-Aktie befindet sich genau auf einem neuen Hoch.
Microsoft-Aktie
Die MSFT-Aktie sank um 1,3 % auf 310,88. Der Software- und Cloud-Computing-Riese hat jetzt einen Griff mit einem Kaufpunkt von 316,05. Der Mittelpunkt des Griffs liegt knapp über dem Mittelpunkt der Basis, sodass ein gewisser Überkopfwiderstand vorhanden ist.
Google Stock
Die Google-Aktie rutschte um 1,7 % auf 2.811,82 ab. Das gibt der GOOGL-Aktie auf einem Tages-Chart mit einem Kaufpunkt von 2.875,95 einen Griff auf ihre Cup-Basis. Der Internetgigant hatte seinen Wochenchart mit demselben Eintrag im Griff, ähnlich wie Apple, obwohl der von Google etwas umfangreicher war. Die RS-Linie für Google-Aktien ist nicht weit von Höchstständen entfernt, bewegt sich aber seit Ende Juli seitwärts.
SEDG-Aktie
Die SolarEdge-Aktie stieg bis auf 344,61, kehrte aber um und wurde um 2 % auf 328,69 nach unten gehandelt. Laut MarketSmith hat die SEDG-Aktie im Tagesverlauf erneut einen 335,67-Cup-with-Henkel-Kaufpunkt überwunden. Es besteht kein Zweifel, dass das Unternehmen für Solarstromprodukte einige große Intraday-Schwankungen aufweist. Anleger könnten erwägen, eine Position in der SEDG-Aktie einzugehen, wenn sie erneut Unterstützung bei ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt findet.
Tesla-Aktie
Die TSLA-Aktie ging am Dienstag um 4,7 % auf 1.091,26 zurück, nachdem sie am Montag um 5,6 % gestiegen war, nachdem die Rekordzahlen für Q1-Auslieferungen gefolgt waren. Die Tesla-Aktie hat einen Kaufpunkt von 1.208,10 Cup-Basis. Im Tagesverlauf erreichten die Aktien 1.152,87, ein Dreimonatshoch und überquerten gerade eine flache Trendlinie. Nachdem die Tesla-Aktie seit dem 14. März stark gestiegen ist, könnte sie eine echte Pause gebrauchen, mit einem beachtlichen Griff, der einige schwache Inhaber tatsächlich aus dem Gleichgewicht bringt.
Tesla Shanghai ist seit dem 28. März geschlossen, da die Stadt intensiv gesperrt wird, da dort Covid-Fälle zunehmen.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye zog sich am Dienstag zurück, mit kräftigen Verlusten bei Technologie- und Small-Cap-Namen.
Die Hauptindizes scheinen nach einem großen Anstieg Griffe zu bilden. Bisher scheinen sich Dow, S&P 500 und Nasdaq normal zu verhalten. Wenn der S&P 500 und Nasdaq unter ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte fallen, wäre das besorgniserregender.
Aber es gibt eine bemerkenswerte Schwäche unter der Oberfläche.
Tech-Aktien sehen schwach aus. Ja, die Apple-Aktie befindet sich in der Nähe von Rekordhöhen. Microsoft- und GOOGL-Aktien stehen kurz davor, Punkte zu kaufen, obwohl beide in den letzten Monaten keine Fortschritte gemacht haben.
In der Zwischenzeit sind die Chipaktien angesichts von Berichten über eine schwächere Nachfrage nach PCs und Unterhaltungselektronik eingebrochen. Software und andere hochbewertete Wachstumstitel werden aufgrund steigender Treasury-Renditen unter Druck gesetzt. Tesla ist eine der wenigen PE-Aktien im dreistelligen Bereich, die floriert, eine Unterscheidung, die sowohl beeindruckend als auch besorgniserregend ist.
Auch die Schifffahrtsaktien sind schwach. Lkw-, Zug- und andere „Land“-Verlader verkaufen sich weiter, während Container- und Schüttgutverlader auf See jetzt ebenfalls an Boden verlieren.
Starke Branchen
Auf der anderen Seite entwickeln sich Energie und Rohstoffe weiterhin gut, egal ob es sich um Öl- und Gasunternehmen, Kohlebergwerke, Solaraktien oder Uran-ETFs handelt. Aber sie sind anfällig für große Schwankungen im Tagesverlauf und Umkehrungen von Höchstständen, wie URNM- und SEDG-Aktien am Dienstag zeigten.
Verteidigungsaktien wie z Lockheed Martin (LMT) konsolidieren sich, nachdem sie bei Russlands Invasion in der Ukraine schon früh stark in die Höhe geschnellt waren.
Medizinische Aktien entwickeln sich im Stillen sehr gut und bieten defensives Wachstum, oft mit niedrigen bis bescheidenen KGVs. Dazu gehören Krankenversicherer wie UNH-Aktien sowie Arzneimittelhersteller wie LLY-Aktien. Edwards Biowissenschaften (EW) und Stoßwellenmedizin (SWAV) arbeiten auf der rechten Seite der Basen. AbbVie (ABBV) hat sich seit Monaten stetig weiterentwickelt, obwohl es gut ausgebaut ist.
Versicherungsaktien wie z AIG (AIG) hängen um Kaufpunkte herum. Versicherer können in einem Umfeld steigender Zinsen gut abschneiden und sind nicht besonders besorgt über die Zinsstrukturkurve.
Immobilienspeicher-REITs entwickeln sich trotz steigender Zinsen gut. Lagerarbeiter Prologis (PLD) befindet sich in einer Kaufzone. Zusätzlicher Speicherplatz (EXR) gehört zu denen, die mögliche Griffe auf neuen Basen schnitzen.
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Was nun
Die Rallye an den Aktienmärkten zeigt keine Belastung für die großen Indizes. Aber Anleger sollten sich auf das konzentrieren, was funktioniert, und nicht auf Sektoren, die sie besonders attraktiv finden. Die Bereiche Energie und Rohstoffe entwickeln sich weiterhin gut. Mediziner aus einer Vielzahl von Gruppen ergehen sich gut.
Wenn Sie diesen Bereichen bereits in erheblichem Umfang ausgesetzt sind, möchten Sie vielleicht nur abwarten.
Wenn Sie in einer Reihe von Wachstumsaktien tätig sind, sollten Sie wahrscheinlich reduzieren. Das einfache Ausscheiden von Verlierern oder das Ausscheiden von Gewinnern, die Gewinne aufgeben, kann Ihr Wachstumsengagement ohne offenkundiges Portfoliomanagement verringern.
Insgesamt sollten Anleger wahrscheinlich vorsichtig vorgehen. Sehen Sie sich an, wie sich der Marktrückgang entwickelt, bevor Sie große neue Positionen eingehen. Verfeinern Sie Ihre Beobachtungslisten weiter. Wenn die Marktrallye wieder Fahrt aufnimmt, können Sie mit den besten Aktien davon profitieren. Wenn die Marktrallye ernsthaft ins Stocken gerät, sind Sie bereit, Ihr bescheidenes Engagement weiter zu reduzieren.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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