Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. moderne Mikrogeräte (AMD) und Lithium spielen Lebendig (LTHM) titelte eine weitere geschäftige Nacht mit Gewinnen nach Geschäftsschluss. Aber der Fokus der Anleger liegt auf der Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch.
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Es ist der zweite Tag eines Börsenrallye-Versuchs, aber die Anleger gehen keine großen Wetten ein, wenn die Fed Zinserhöhungen in Aussicht stellt.
AMD Lager, Livent und Spedition Matson (MATX) gehörten zu den bemerkenswerten Gewinnberichten nach Handelsschluss. AMD liegt knapp hinter den Tiefstständen von 2022, aber ihre Gewinne und Prognosen sind wichtig für den Halbleiterbereich. Die LTHM-Aktie startet mit dem Lithium-Giganten die Gewinne für Hersteller von EV-Batteriematerialien Albemarle (ALB) fällig am Mittwoch und Bergmann der seltenen Erden MP-Materialien (MP) am Donnerstag. Die MATX-Aktie gehört zu den Schifffahrtsaktien, die versuchen, wieder in Mode zu kommen.
Am frühen Mittwoch, LNG-Führer Cheniere Energie (LNG) und Regeneron Pharma (REGN) stehen zur Verfügung. LNG-Lager wird in einer neuen Basis eingerichtet. Die REGN-Aktie hat einen soliden Gewinn von einem traditionellen Kaufpunkt und einem frühen Einstieg hingelegt, obwohl sie nicht zusammengebrochen ist.
Am Dienstag gab es einige positive Gewinnbewegungen. LPX-Lager und Atkore (ATKR) gab aufgrund ihrer starken Ergebnisse Kaufsignale.
LNG-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. Die REGN-Aktie befindet sich im IBD 50. Louisiana-Pazifik (LPX) war am Dienstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktbewegungen vom Dienstag und die bevorstehende Ankündigung der Fed-Sitzung. Es analysierte auch Louisiana-Pacific, ATKR-Aktien und ZIM Integrierter Versand (ZIM).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,3 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,3 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,4 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Entscheidung der Fed-Sitzung
Die zweitägige Sitzung der Federal Reserve endet am Mittwoch mit der geldpolitischen Ankündigung der Fed um 14:00 Uhr ET und der Pressekonferenz des Fed-Chefs Jerome Powell um 14:30 Uhr ET. Die Fed wird mit ziemlicher Sicherheit die Zinsen um 50 Basispunkte auf eine Bandbreite von 0,75 % bis 1 % anheben. Es wird auch erwartet, dass die politischen Entscheidungsträger die Reduzierung der Bilanz genehmigen, die über drei Monate auf etwa 95 Milliarden US-Dollar pro Monat ansteigt.
Die eigentliche Frage ist, ob die Fed-Erklärung und Fed-Chef Powell den Weg für eine Anhebung um 75 Basispunkte bei der Sitzung im Juni und Juli ebnen werden. Die Märkte preisen bereits eine starke Chance auf überdimensionale Fed-Zinserhöhungen ein, da die politischen Entscheidungsträger verspätet aggressive Maßnahmen gegen die Inflation ergreifen.
Die Inflation könnte in Bezug auf die jährlichen Gewinne ihren Höhepunkt erreichen, aber sie könnte lange Zeit hoch bleiben, da sich die Arbeitnehmer an größere Lohnerhöhungen gewöhnen und die Unternehmen in der Lage sind, ihre höheren Kosten weiterzugeben.
Die Fed muss sich auch Sorgen über Rezessionsrisiken aufgrund einer aggressiven Geldpolitik machen, während Chinas Covid-Shutdowns und Russlands Ukraine-Krieg die globale Wirtschaftsaktivität dämpfen und gleichzeitig die Lieferketten durcheinander bringen.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte vor der Ankündigung der Fed-Sitzung keine große Richtung und schloss schließlich mit leichten Gewinnen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Dienstag um 0,2 %. Der S&P 500 Index stieg um 0,5 %. Der Nasdaq Composite legte um 0,15 % zu. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 0,9 % zu.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,6 % auf 102,41 $ pro Barrel.
Die 10-jährige Treasury-Rendite fiel um 4 Basispunkte auf 2,96 %, nachdem sie am Montag ein Dreijahreshoch von 3 % erreicht hatte.
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 2,3 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 0,8 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,8 %, wobei die AMD-Aktie eine bemerkenswerte Position einnahm.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) erholte sich um 2,3 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,8 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) legte um 0,7 % zu und schüttelte den Verkauf von Hotel- und Online-Buchungsaktien ab. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,15 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 2,8 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 1,3 % zu. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,3 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und sank um 0,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,3 %.
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Schlüsseleinkommen
Die Gewinne von AMD übertrafen die Prognosen mit einem Umsatzplus von 71 %. Der Chipgigant führte auch die Q2-Verkäufe nach oben. Die AMD-Aktie stieg über Nacht um 7 %. Die Aktien stiegen am Dienstag um 1,4 % auf 91,13, liegen aber weit unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Die AMD-Aktie erreichte kürzlich ihren niedrigsten Stand seit letztem Juni.
Livent-Gewinne übertrafen die Aussichten leicht, während der Lithium-Bergbauunternehmen ebenfalls eine zinsbullische Prognose gab. Die LTHM-Aktie stieg über Nacht um 17 % und signalisierte damit eine große Bewegung zurück über ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linien. Die Aktien stiegen am Dienstag um 2,6 % auf 21,92. Ende April fiel die Livent-Aktie unter ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linie, unterbot aber nicht ihre Tiefs von Anfang März. Die ALB-Aktie, die am Mittwochabend berichtet, stieg in längerer Aktion um 3 %, nachdem sie in der Sitzung am Dienstag um 3 % gestiegen war.
Die Gewinne von Matson wurden knapp übertroffen, während die Einnahmen knapp verfehlt wurden, nachdem die Containerschifffahrtsgesellschaft im vergangenen Monat optimistische vorläufige Zahlen vorgelegt hatte. Die MATX-Aktie stieg bei längerer Aktion leicht an. Die Aktien erholten sich am Dienstag um 3,4 % auf 91,36 und erholten sich damit von ihrer 200-Tage-Linie.
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Analyse der Marktrallye
Die bescheidenen Gewinne vom Dienstag waren wahrscheinlich ideal, um auf eine große Entscheidung der Fed-Sitzung zuzusteuern.
Die Reaktion des Marktes auf die Zinserhöhungen und Leitlinien der Fed wird entscheidend sein, aber lassen Sie sich nicht von großen Ausschlägen am Mittwochnachmittag und darüber hinaus überraschen.
Der Dienstag markierte den zweiten Tag eines Börsenrallyeversuchs. In ein paar Tagen könnten Anleger nach einem Folgetag für einen oder mehrere der wichtigsten Indizes suchen, um die neue Marktrallye zu bestätigen.
Aber wir sind noch nicht da.
Zu beobachtende Sektoren
Energieaktien entwickeln sich wieder, insbesondere solche mit Raffinerie- oder Erdgasengagement, wie z Exxon Mobil (XOM) oder Cheniere Energy.
Düngemittelspiele erholten sich am folgenden Dienstag von den 50-Tage-Linien Mosaik (MOS) und Nährstoffe (NTR) Gewinn, allerdings nach einigen starken Rückgängen auf dieses Schlüsselniveau.
Holzproduktfirmen und einige Bauproduktunternehmen sehen gut aus. Louisiana-Pacific und Atkore machten am Dienstag bullische Bewegungen bei den Gewinnen, während Weyerhäuser (WY), Boise-Kaskade (BCC) und Beacon Roofing Supply (BECN) gründen.
Hochseeschifffahrtsunternehmen hatten eine starke Sitzung. Trockenmassenführer Star-Massengutfrachter (SBLK) und Goldene Ozean-Gruppe (GOGL) hatte sich gut entwickelt, während sich das containerorientierte Matson von seiner wichtigsten Unterstützung erholte und die ZIM-Aktie ihre 50-Tage-Linie zurückeroberte.
Das sind hoffnungsvolle Zeichen. Und vielleicht funktionieren sie, wenn die Börsenrallye an Fahrt gewinnt. Aber andere Gruppen sahen in den letzten Wochen vielversprechend aus, wie REITs, medizinische Produkte und Reisespiele, und sie sind ins Stocken geraten oder zusammengebrochen.
In der Zwischenzeit sehen Wachstumsaktien immer noch schrecklich aus. Apfel (AAPL) und Tesla (TSLA) kämpfen um ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Andere Megacaps sehen schlechter aus. Unterdessen signalisieren die bescheidenen Rückgänge bei IGV und ARKK, dass selbst Schnäppchenjäger noch nicht auf aggressives Wachstum springen.
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Was nun
Während ein Marktrallyeversuch im Gange ist, ist es nicht die Zeit, viel Engagement zu haben, wenn überhaupt.
Wenn sich der Aktienmarkt aufgrund der Zinserhöhungen der Fed erholt, könnten Anleger erwägen, an ein oder zwei Aktien oder vielleicht an einem breiten Sektor-ETF zu knabbern. Aber man muss bereit sein, schnell wieder rauszukommen.
Es ist nichts falsch daran, auf einen Folgetag zu warten. Selbst wenn sich der Markt wieder in einem bestätigten Aufwärtstrend befindet, sollten Sie es nicht überstürzen, um das Engagement zu erhöhen. Erweitern Sie Ihre Bestände schrittweise, wenn der Markt an Stärke gewinnt, und steigen Sie schnell aus, wenn die Rallye im Sande verläuft.
Erstellen Sie vorerst diese Beobachtungslisten – mit Bleistift, nicht mit Tinte. Die REITs, Bergleute und Medizinproduktfirmen, die vor ein oder zwei Wochen auf Ihren Beobachtungslisten standen, sollten wahrscheinlich durch neue Namen ersetzt werden. Aber es ist keine vergebliche Mühe. Wenn Sie eine aktuelle Beobachtungsliste haben, wenn sich die Markttrends günstig entwickeln, sind Sie in einer hervorragenden Position, um frühzeitig in die neuen Marktführer einzusteigen.
Lesen Sie The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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