Die Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures, wobei der Stellenbericht am Freitagmorgen zur Verfügung stand. Der Aktienmarkt stürzte am Donnerstag ab und machte die großen Gewinne vom Mittwoch zunichte, als die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in einer Reaktion am zweiten Tag auf die Fed-Sitzung über 3 % stieg.
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Der Dow Jones stürzte um mehr als 1.000 Punkte ab, während der Nasdaq auf den niedrigsten Stand seit 2020 abtauchte und damit seinen kurzlebigen Rallye-Versuch beendete. Die Versuche der Marktrallye sind beim S&P 500 und beim Dow immer noch am Leben.
Anleger, die sich auf Zehenspitzen in den neuen Rallye-Versuch an den Aktienmärkten hineingeschlichen hatten, sollten vielleicht zurückschrauben.
Scheitel Pharma (VRTX) meldete am späten Donnerstag gemischte Ergebnisse. Die VRTX-Aktie schloss am Rande einer Kaufzone, nachdem sie Anfang der Woche die Unterstützung an ihrer 50-Tage-Linie getestet hatte. Boise-Kaskade (BCC) ist es wert, beobachtet zu werden, da es in der Nähe eines Kaufpunkts gehandelt wird und die Gewinne am Freitagmorgen fällig sind.
Northrop Grummann (NOZ), Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD), Merk (MRK) und Albemarle (ALB), alle mit aus dem Weg geräumten Gewinnen, befinden sich ebenfalls in der Nähe von Kaufpunkten innerhalb relativ starker Sektoren.
Tesla-Aktien und Vertex sind auf dem IBD Leaderboard und dem IBD 50. Merck-Aktien sind auf SwingTrader und dem IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. Die Futures auf den S&P 500 gingen um 0,2 % zurück. Nasdaq-100-Futures fielen um 0,2 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3,08 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Stellenbericht
Das Arbeitsministerium wird den Stellenbericht für April um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Ökonomen erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 400.000 steigen wird, während die Arbeitslosenquote bei 3,6 % bleibt. Es wird erwartet, dass die Löhne gegenüber dem Vorjahr um 5,5 % steigen, leicht unter dem Tempo vom März und nicht mit der Inflation Schritt halten.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye wurde während der gesamten Sitzung ausverkauft und schloss nach dem ermutigenden Anstieg am Mittwoch mit riesigen Verlusten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 1.063 Punkte oder 3,1 %. Der S&P-500-Index stürzte um 3,6 % ab. Der Nasdaq-Composite gab um 5 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 4 %.
Die Apple-Aktie fiel um 5,6 % auf 156,77 und lag damit wieder unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien. Die AAPL-Aktie gab am Mittwoch ein frühes Kaufsignal von sich, als sie ihre 50-Tage-Linie zurückeroberte und eine kurze Trendlinie passierte.
Die Tesla-Aktie fiel um 8,3 % auf 873,28, ebenfalls wieder unter ihre 50-Tage- und 200-Tage-Linie. CEO Elon Musk hat eine Finanzierung bereitgestellt, um bei seiner Twitter-Übernahme zu helfen, aber er wird es auch sein Twitter (TWTR) CEO vorübergehend, wenn er übernimmt. Das sind gemischte Botschaften für Tesla, und für die TSLA-Aktie war der Ausverkauf der Märkte am Donnerstag ein echter Treiber.
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Treasury-Renditen steigen
Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg um 15 Basispunkte auf 3,07 %, den höchsten Stand seit Ende 2018. Die Rendite nähert sich einem 11-Jahres-Hoch von 3,25 %.
Am Mittwoch fiel die 10-Jahres-Rendite leicht, als Fed-Chef Jerome Powell sagte, dass die politischen Entscheidungsträger bei der Juni- und Juli-Sitzung keine Erhöhungen um 75 Basispunkte aktiv in Betracht ziehen würden. Aber die Fed ist immer noch aggressiv. Die Fed erhöhte die Zinsen am Mittwoch um einen halben Punkt und wird dies wahrscheinlich bei den nächsten beiden Sitzungen tun.
Die US-Rohölpreise stiegen leicht um 0,4 % auf 108,26 $ pro Barrel und kühlten sich von einer Intraday-Bewegung über 110 $ ab, als der Aktienmarkt ausverkauft wurde. Die OPEC+ stimmte einer weiteren kleinen Produktionserhöhung zu.
ETFs
Unter den besten ETFs brach der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,2 % ein, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 3 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 5,75 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) brach um 5,75 % ein.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) rutschte um 5,3 % ab und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab um 4 % nach. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 3,5 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 4,9 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 1,5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 2,9 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) verlor 1,9 %, wobei die MRK-Aktie eine Schlüsselposition einnahm.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und verlor 8,9 % und ARK Genomics ETF (ARKG) 7,85 %. Die Tesla-Aktie ist die Top-Position unter den ETFs von Ark Invest.
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Vertex-Lager
Die Einnahmen von Vertex blieben hinter den Aufrufen zurück, obwohl die Verkäufe knapp überstiegen wurden. Die VRTX-Aktie fiel über Nacht um 2 %. Laut MarketSmith-Analyse schlossen die Aktien um 2,7 % auf 266,37 und fielen damit von einem Kaufpunkt von 255,03 gerade wieder in den Bereich zurück. Die Vertex-Aktie hatte diesen Kaufpunkt am Montag an der 50-Tage-Linie getestet.
Boise Cascade Stock
Die Boise Cascade-Aktie sank am Donnerstag um 4 % auf 81,67 und damit wieder unter einen Handle-Kaufpunkt von 82,20. Die relative Stärkelinie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, befindet sich bereits auf einem neuen Hoch. Das Unternehmen für Holzprodukte meldet am Freitagmorgen Ergebnisse. Louisiana-Pazifik (LPX) stieg von Dienstag bis Mittwoch aufgrund starker Gewinne stark an und sprengte einen Trendlinieneintrag. Weyerhäuser (WY) hatte große tägliche Schwankungen in der Nähe eines Kaufpunkts, aber die jüngste wöchentliche Aktion war eng.
Albemarle Stock
Die Albemarle-Aktie stieg am Donnerstag um 9,8 % auf 236,50 und eroberte ihre 200-Tage-Linie aufgrund boomender Gewinne und stark angehobener Prognosen zurück. Das kam einen Tag, nachdem es aufgrund ähnlicher Nachrichten aus dem konkurrierenden Lithiumgeschäft um 9,3 % gestiegen war Lebendig (LTHM). Im Idealfall würde sich die ALB-Aktie für ein paar Tage über der 200-Tage-Linie konsolidieren und einen Handle bilden und dann über den Widerstand nahe 248 brechen. Die RS-Linie erholt sich und erreicht ein Hoch von 2022.
Die LTHM-Aktie zeigt ebenfalls eine etwas ähnliche Chart-Aktion, während Piemont Lithium (PLL) ist sehenswert.
Northrop-Aktie
Die Northop-Aktie stieg am Donnerstag um 0,9 % auf 466,66, erholte sich damit weiter vom gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und testete eine Trendlinie. Diese boten frühe Einträge. Die NOC-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 477,36 von einer Tasse-mit-Henkel-Basis. Die RS-Linie befindet sich auf einem Wochen-Chart auf einem 23-Monats-Hoch.
PXD-Lager
Pioneer Natural Resources meldete am Mittwochabend ein steigendes Gewinn- und Umsatzwachstum. Die PXD-Aktie stieg am Donnerstag um 1,5 % auf 256,48, das vierte Plus in Folge. Die Aktien übertrafen fast das Hoch vom 30. März von 260. Wenn sie sich in ihrer aktuellen Spanne halten können, hätte die PXD-Aktie nach Freitag mit einem Kaufpunkt von 260,10 eine angemessene Basis. Anleger könnten jetzt PXD-Aktien außerhalb der 50-Tage-Linie kaufen. Die RS-Linie ist bereits auf einem neuen Hoch.
Merck-Aktie
Am 28. April stieg die Merck-Aktie aufgrund der Gewinne um fast 5 % und zeigte einen frühen Einstieg in ihre Tasse-mit-Henkel-Basis. Am nächsten Tag flirtete die MRK-Aktie mit dem offiziellen Kaufpunkt von 89,58, bevor sie sich zurückzog. Der Drogengigant Dow Jones hat sich zurückgezogen, aber nur leicht.
Die Merck-Aktie fiel am Donnerstag um 0,6 % auf 88,01. Die RS-Linie für die MRK-Aktie liegt genau auf dem 52-Wochen-Hoch.
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Analyse der Marktrallye
Der Versuch einer Börsenrallye erlitt am Donnerstag atemberaubende Verluste. Die großen Indizes haben die großen Gewinne vom Mittwoch und noch einige mehr zunichte gemacht, wobei der Nasdaq erneut auf den niedrigsten Stand seit 2020 gefallen ist.
Die Treasury-Renditen fielen am Mittwoch nach der Zinserhöhung und der Leitlinie der Fed, dann stiegen sie am Donnerstag in einer verzögerten Reaktion in die Höhe.
Der Rentenmarkt hat an der Wall Street das Sagen. Steigende Treasury-Renditen sind ein großer Gegenwind für Aktien, insbesondere für das Wachstum. Da sich die Fed aggressiv bewegt und nicht daran interessiert ist, die Aktienkurse zu stützen, könnte der Aktienmarkt kämpfen, bis es klare Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation erheblich zurückgeht. Das könnte einige Zeit dauern.
Seien Sie nicht zu aufgeregt, wenn die Renditen von Staatsanleihen für ein oder zwei Tage fallen. Das ist in den letzten Monaten einige Male passiert, aber die 10-Jahres-Rendite hat sich in den letzten zwei Monaten immer noch fast verdoppelt.
Der Versuch der Marktrallye ist für den Nasdaq vorbei, aber für den S&P 500 und den Dow Jones dauert er vorerst noch an. Es könnte also bereits am Freitag einen Folgetag geben.
Zu beobachtende Sektoren
Energie und andere Rohstoffwerte wie Düngemittel halten sich relativ gut, obwohl viele am Donnerstag leicht bis stark fielen. Firmen für Lithium- und Holzprodukte wie ALB Stock und Boise Cascade sehen ebenfalls interessant aus. Northrop und andere Verteidigungsaktien halten sich gut. Scheitel, Merck u Eli Lilli (LLY) befinden sich in der Nähe von Kaufzonen, während die Krankenversicherer weiterhin gut abschneiden.
Wachstumsaktien, die am Mittwoch so schöne Bewegungen hatten, gaben all das und noch viel mehr am Donnerstag auf. Während dieser Artikel Apple-Aktien und Tesla hervorhob, sehen sie immer noch besser aus als andere Megacaps und Wachstumsaktien im Allgemeinen.
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Was nun
Wenn Sie am Mittwoch Aktien oder ETFs gekauft haben, hätten Sie diese neuen Positionen wahrscheinlich am Donnerstag verlassen sollen.
Technisch gesehen könnte der Markt noch einen Follow-Through-Tag veranstalten. Aber der Bärenmarkt an der Nasdaq scheint eine weitere Talfahrt zu beginnen.
Bargeld ist auch 2022 noch eine führende Position.
Arbeiten Sie weiter an diesen Beobachtungslisten. Das Durchlaufen von Bildschirmen und das Aktualisieren von Beobachtungslisten ist nicht der aufregendste Teil des Investierens, aber einer der wichtigsten. Sie wissen nicht, wann der Markt bereit sein wird. Aber wenn Sie bereit sind zu handeln, wenn eine Marktrally an Fahrt gewinnt, können Sie zu Beginn großer Läufe an Bord der besten Aktien springen.
Lesen Sie The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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