Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet. Die großen Indizes und führenden Aktien erlitten letzte Woche schwere Verluste, was zu einer Verschiebung der Marktrichtung in Richtung “Korrektur” führte.
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Tesla (TSLA) meldete am Samstagmorgen boomende Auslieferungen im dritten Quartal. Der EV-Hersteller lieferte über 241.000 Fahrzeuge aus, die weit über dem Rekord des zweiten Quartals liegen und auch die Ansichten bequem übertreffen.
Der S&P 500 und der Nasdaq stürzten unter ihre 50-Tage-Linie und unterschritten ihre Tiefststände vom 20. September. Wachstumsaktien erlebten ihre schlimmste Woche seit dem Coronavirus-Crash. Während sich die Aktien am Freitag erholten, markierte der erste Tag einer Marktrallye den Versuch. Vorerst bleibt der Markt in einem Abwärtstrend.
In einem solchen Umfeld sollten Anleger über ein begrenztes Marktengagement verfügen oder vollständig in bar sein. Suchen Sie nach Aktien mit starken relativen Stärkelinien.
Netflix (NFLX), Datenhund (DDOG), Mosaik (MOS), American Express (AXP), Bill.com (RECHNUNG), Quanta-Dienste (DWR) und Paychex (PAYX) haben alle RS-Linien auf oder nahe Hochs, was ihre Outperformance gegenüber dem S&P 500-Index widerspiegelt.
Die Netflix-Aktie befindet sich derzeit in einer Kaufzone. In einer gesunden Börsenrallye könnten Anleger NFLX kaufen oder frühe Einstiege in Datadog-, Mosaic-, Paychex- und AXP-Aktien sehen.
Behaltet auch ein Auge drauf Microsoft (MSFT) und Google (GOOGLE). Die RS-Linien dieser Tech-Megacaps sind nicht weit von Höchstleistungen entfernt. Wenn MSFT-Aktien und Google ihre 50-Tage-Linien zurückfordern können, ist dies ein gutes Zeichen für die Nasdaq.
Die TSLA-Aktie hielt sich in einer Kaufzone, bevor sie Lieferungen im dritten Quartal meldete. Die RS-Linie für Tesla ist nicht auf einem neuen Höchststand, aber auf dem besten Niveau seit fast sechs Monaten.
Tesla-Aktie, Microsoft und Google sind auf der IBD-Bestenliste. Microsoft-Aktien und Google sind auch bei IBD Long-Term Leaders. American Express- und PWR-Aktien sind auf SwingTrader erhältlich. Die Google-Aktie ist auf dem IBD 50.
Das in diesen Artikel eingebettete Video analysierte das gesamte Börsengeschehen und überprüfte Netflix-, Mosaic- und DDOG-Aktien.
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Infrastrukturgesetz noch im Fluss
Unterdessen bleibt das Schicksal der 1,2 Billionen Dollar teuren Infrastrukturrechnung unklar. Hausprogressive fordern zumindest signifikante Fortschritte bei einem mehrere Billionen Dollar umfassenden Steuer- und Ausgabenpaket zur Versöhnung, bevor sie für das parteiübergreifende Infrastrukturgesetz stimmen. Aber die demokratischen Führer scheinen jetzt zu versuchen, die demokratischen Demokraten der Mitte dazu zu bringen, einem Versöhnungspaket in Höhe von 2 Billionen Dollar gegenüber dem lange angekündigten 3,5-Milliarden-Dollar-Paket zuzustimmen. Präsident Biden traf sich am Freitag mit den demokratischen Gesetzgebern und teilte ihnen mit, dass das Infrastrukturgesetz nicht verabschiedet wird, bis es eine „Einigung“ über das Versöhnungsgesetz gibt.
Pelosi sagte am Samstag nun, dass das Infrastrukturgesetz “weit vor” dem 31. Oktober verabschiedet werden muss, wenn die bestehende Transportfinanzierung ausläuft.
Auch wenn der Kongress letzte Woche die Regierungsfinanzierung bis Anfang Dezember verlängerte, muss der Gesetzgeber noch einer Anhebung der Schuldengrenze zustimmen. Finanzministerium Janet Yellen hat den 18. Oktober als wahrscheinlichen Zahlungsausfalltermin der Regierung festgelegt. Eine Anhebung der Schuldengrenze ohne republikanische Stimmen könnte das Versöhnungspaket erschweren, was wiederum die Infrastrukturrechnung in einer Warteschleife halten könnte.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones Futures werden am Sonntag um 18:00 Uhr ET gehandelt. Dies gilt auch für S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Coronavirus Nachrichten
Weltweit erreichten die Coronavirus-Fälle 235,41 Millionen. Covid-19-Todesfälle überstiegen 4,81 Millionen.
Coronavirus-Fälle in den USA haben 44,49 Millionen erreicht, mit Todesfällen über 719.000.
Neue Covid-Fälle gehen in den USA und weltweit stark zurück, bleiben aber immer noch recht hoch.
Börsenrallye-Versuch beginnt
Der Aktienmarkt beendete die Woche trotz des Aufschwungs am Freitag mit kräftigen Verlusten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der letzten Woche um 1,35%. Der S&P 500-Index verlor 2,2%. Der Nasdaq-Composite gab 3,2 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 0,3%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die am Dienstagmorgen auf fast 1,57 % schoss, beendete die Woche bei 1,465 %, weniger als einen Basispunkt. Der 10-jährige Renditerückgang am Freitag half den Aktien am Ende der Woche Auftrieb.
Wachstumswerte wurden hart getroffen. Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche 8,7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 4,1 % sank. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 4,2%, wobei die Microsoft-Aktie eine Top-Komponente war. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 5,8%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 5,1 % ein und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 4,9 %. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest, obwohl Cathie Wood in den letzten Wochen einen großen Teil des Anteils von ARK verkauft hat.
Andere Sektoren waren gemischt.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2,6% und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 0,9%. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 2,5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 4% auf. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) schoss um 5,8% in die Höhe. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,3%. Die AXP-Aktie ist eine bemerkenswerte XLF-Aktie.
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Tesla-Lieferungen
Tesla lieferte im dritten Quartal insgesamt 241.300 Elektrofahrzeuge aus, gegenüber 201.250 im zweiten Quartal und 184.800 im ersten Quartal. Das übertraf auch die nach oben korrigierten Schätzungen für Tesla-Auslieferungen von 232.000.
Der EV-Riese lieferte 232.025 Model 3 und Y Fahrzeuge sowie 9.275 Model S und X Fahrzeuge aus.
Die Produktion im dritten Quartal belief sich auf 237.823 Fahrzeuge.
Tesla verkaufte das Model Y zum ersten Mal in Europa, was den Absatz in dieser Region wahrscheinlich ankurbeln wird. Tesla exportierte im Juli und August den größten Teil seiner Shanghai-Produktion, hauptsächlich nach Europa, aber der September scheint eine große Zahl für den lokalen China-Verkauf zu sein.
Chip-Knappheit kann die Tesla-Produktion einschränken, aber wenn ja, verlangsamt dies nur das bisherige Produktionswachstum. Unterdessen ist die weltweite Autoproduktion eingebrochen, was die Nachfrage und die Preise von Tesla erhöht.
In der Zwischenzeit wird die nächste Woche für den EV-Hersteller groß.
Am 8. Oktober wird Tesla mit der Einführung der FSD-Beta für Besitzer und Abonnenten von Full Self-Driving beginnen, die sich für die noch unfertige Fahrerassistenzsoftware entscheiden möchten. Elon Musk sagte kürzlich, dass Tesla die Beta-Version mit 1.000 Fahrern pro Tag einführen würde, wobei diejenigen beginnen würden, die bei einem Fahrsicherheitstest die besten Ergebnisse erzielten. Denken Sie daran, dass Full Self-Driving trotz seines Namens ein praktisches System der Stufe 2 ist.
Tesla wird am 7. Oktober seine jährliche Aktionärsversammlung im Werk Austin abhalten, gefolgt von einer Veranstaltung im Werk Berlin am 9. Oktober. Möglicherweise wird Musk Hinweise darauf geben, wann die Werke Austin und Berlin mit der Produktion beginnen.
Aber die Rivalen wachsen. Lucid-Motoren (LCID) hat mit der Produktion seines Lucid Air EV begonnen, der für 169.000 US-Dollar erhältlich ist und eine Reichweite von 520 Meilen bietet. Die Auslieferungen beginnen diesen Monat. Rivian hat mit seinem ersten in Produktion befindlichen Elektro-Pickup einen Börsengang beantragt.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 35 Cent auf 774,74 und hielt sich über einem am 24. September gelöschten Handle-Kaufpunkt von 764,55. Die RS-Linie liegt immer noch unter dem Allzeitniveau, ist aber wieder auf ihren kurzfristigen Höchstständen im April.
Marktanalyse
Die großen Indizes erlitten letzte Woche große Verluste. Schlimmer noch, der S&P 500 und der Nasdaq brachen unter die 50-Tage-Linie und die jüngsten Tiefststände. Es war gut zu sehen, wie sich die wichtigsten Indizes am Freitag erholten, aber es war nur ein Tag. Das anämische Volumen, insbesondere an der Nasdaq, war nicht gerade inspirierend.
Nachdem die steigenden Staatsanleiherenditen für einen Großteil der Woche Gegenwind waren, trug der starke Rückgang der 10-jährigen Renditen am Freitag dazu bei, die Aktien anzukurbeln.
Wenn die Hauptindizes es vermeiden, die Tiefststände vom Freitag zu unterbieten, könnten wir in der kommenden Woche oder darüber hinaus einen Folgetag haben. Aber vorerst bleibt der Markt in einer Korrektur. Die wichtigsten Indizes liegen unter ihren gleitenden 50- und 21-Tage-Durchschnitten. Auf der positiven Seite gelang es dem Russell 2000, seine 10-, 21-, 50- und 200-Tage-Linien am Freitag auf einen Schlag zurückzuerobern.
Wachstumsaktien hatten eine schreckliche Woche. Der wöchentliche Rückgang des FFTY war der schlimmste seit dem Absturz des Coronavirus. Das kam nach einem starken Run auf Wachstumsaktien.
Wachstumswerte, oder viele von ihnen, könnten in den kommenden Wochen in den Hintergrund treten.
Energiewerte, Finanzwerte und Reisewerte entwickelten sich letzte Woche relativ gut. Energie- und Bankaktien weisen im Allgemeinen die überzeugendsten Charts auf, aber diese Sektoren unterliegen Schwankungen der Energiepreise bzw. der Renditen von Staatsanleihen. Reiseaktien können längerfristig Rückenwind haben. Da die Covid-Deltawelle in den USA und weltweit scheinbar nachlässt, werden mehr Menschen reisewillig sein, insbesondere wenn die Regierungen die Beschränkungen für grenzüberschreitende Reisen aufheben oder lockern.
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Was nun
Anleger sollten ihr Engagement auf einem minimalen Niveau halten und vielleicht ihre Kernpositionen bei langjährigen oder kürzlich großen Gewinnern halten. Es ist im Moment nichts falsch daran, vollständig in bar zu sein. Während der Marktkorrekturen bar zu sein, schont Ihr Kapital, aber auch Ihr psychologisches Kapital. Der Versuch, mit einer Korrektur Geld zu verdienen, kann mental anstrengend sein und Ihre Perspektive verzerren. Der einfache Akt, während einer Korrektur stark zu investieren, bedeutet, dass Sie nicht auf den Markt hören. Wenn sich der Markt wieder in einem anhaltenden Aufwärtstrend befindet, werden Sie bereit sein, davon zu profitieren?
Wenn Sie sich zu Neukäufen gezwungen sehen, halten Sie sie klein und reduzieren Sie Ihre Verluste schnell. Seien Sie bereit, schnell zumindest teilweise Gewinne mitzunehmen, um Gewinne in einem schwachen bis unruhigen Marktumfeld zu sichern.
In den meisten Fällen sollten Anleger ihre Watchlists unter Berücksichtigung der relativen Stärkelinie erstellen. Aktien wie Netflix, Mosaic, Datadog, Paychex und American Express haben alle starke RS-Linien. Schließen Sie Sektoren nicht aus, nur weil Sie eine Vorliebe für hoch bewertete Wachstumsaktien haben. Lassen Sie sich vom Markt und Ihren Bildschirmen zu den möglichen Marktführern im nächsten bestätigten Aufwärtstrend führen.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenupdates und mehr.
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