Die Dow-Jones-Futures und die S&P-500-Futures sowie die Nasdaq-Futures blieben am Sonntagabend kaum verändert.
X
Die Aktienmarktrally erlebte letzte Woche einen starken Aufschwung, nachdem die wichtigsten Indizes und viele führende Aktien zu Beginn des Jahres 2024 nachgaben, fand aber bald Unterstützung auf wichtigen Ebenen. Eine große Anzahl von Aktien signalisierte Kaufsignale, darunter einen kräftigen Ausbruch aus Nvidia (NVDA) und führt damit erneut den Gesamtmarkt an.
Es war ein guter Zeitpunkt, die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Die Nvidia-Aktie ist jetzt erweitert, aber der KI-Spitzenreiter Microsoft (MSFT) liegt nach einem soliden wöchentlichen Anstieg knapp über einem Kaufpunkt und steht kurz davor, die Marktkapitalisierung des anderen Dow-Giganten zu übertreffen Apfel (AAPL).
Novo Nordisk (NVO) bleibt in einer Kaufzone.MercadoLibre (MELI) und Tradeweb-Märkte (TW) Blitzeinträge im Tagesverlauf.
Tesla (TSLA) hatte eine hässliche Woche, in der der jüngste Ausverkauf verlängert und wichtige Unterstützungsniveaus durchbrochen wurden.
Nvidia- und NVO-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste. MELI-Aktien, Nvidia und Microsoft sind auf SwingTrader. Die MSFT-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. Nvidia-Aktien, MercadoLibre, Novo Nordisk und Microsoft sind im IBD 50. Microsoft-, Nvidia- und MercadoLibre-Aktien sind im IBD Big Cap 20.
Das im Artikel eingebettete Video diskutierte die wöchentliche Entwicklung der Marktrallye und analysierte die Aktien von Microsoft, MercadoLibre und NVO.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen im Vergleich zum fairen Wert leicht an. Die S&P-500-Futures blieben unverändert und die Nasdaq-100-Futures stiegen geringfügig.
Die US-Aktienmärkte bleiben am Montag wegen des MLK-Feiertags geschlossen, andere Börsen auf der ganzen Welt bleiben jedoch geöffnet.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live
Börsenrallye
Die Börsenrallye startete am Montag stark und setzte ihre Gewinne fort.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche leicht um 0,3 %, nachdem er am Freitag kurzzeitig ein Rekordhoch erreicht hatte. Boeing (BA), der aufgrund der Probleme bei 737 Max um fast 13 % einbrach, dämpfte die Gewinne des Dow.
Der S&P 500-Index stieg um 1,8 %, erreichte ein 52-Wochen-Hoch und näherte sich nur noch wenige Punkte seinem Allzeithoch. Der Nasdaq stieg um 3,1 %, erholte sich von der 10-Wochen-Linie, stieß aber bei der Marke von 15.000 auf einen Widerstand. Keiner von beiden wird über die 50-Tage-Frist hinaus verlängert, was darauf hindeutet, dass sie noch Spielraum haben.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg am Montag sprunghaft an, beendete die Woche jedoch unverändert und stieß an der 21-Tage-Linie auf einen Widerstand. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) hielt sich über den 21-Tage- und nahe 52-Wochen-Höchstständen, stieg aber in dieser Woche nur um 0,2 %.
Dies spiegelt die bislang schwache Breite im Jahr 2024 wider, den größten Makel der Marktrallye.
Aber die Marktführerschaft war breit gefächert. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW), ein grober Indikator für Wachstum, legte um 2,1 % zu. Während QQEW hinter dem Nasdaq 100 zurückblieb, der dank Nvidia-Aktien, Microsoft und anderen Mega-Caps um 3,2 % zulegte, zeigte es eine solide Performance.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,95 % und lag damit wieder unter der Marke von 4 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Politik der Fed gekoppelt ist, sank um 25 Basispunkte auf 4,14 %. Die Chancen auf eine Zinssenkung der Fed stiegen nach den großen Inflationsberichten dieser Woche.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1,5 % auf 72,68 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs erholte sich der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 5,7 %, wobei die MSFT-Aktie eine wichtige Position darstellte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,1 %, wobei NVDA-Aktien den größten Anteil ausmachten. Beide ETFs erholten sich von ihren 10-Wochen-Linien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 1,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) brach am Freitag um 3,25 % ein Delta Airlines (DAL) Anleitung. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 2,2 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 2,4 % und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 1 %, sein neunter Wochengewinn in Folge.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 0,6 % zu. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 0,4 % nach und notierte weiterhin knapp.
Was spekulativere Aktien widerspiegelt, fiel der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 3,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) brach um 2,9 % ein. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Cathie Wood kaufte am Donnerstag weitere TSLA-Aktien.
Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Aktien in Kaufzonen
Die MSFT-Aktie stieg in dieser Woche um 5,6 % auf 388,47 und überschritt damit den Kaufpunkt von 384,30, ausgehend von einem Basis-zu-Basis-Muster mit flacher Basis. Im Laufe der Woche erholte sich Microsoft von der 10-Wochen-Marke und überwand einige Widerstände, um frühzeitige Einträge anzubieten.
Microsoft übertraf am Donnerstag kurzzeitig die Bewertung von Apple, kam aber nicht ganz vorne mit. Die Microsoft-Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 2,887 Billionen US-Dollar gegenüber 2,892 Billionen US-Dollar bei Apple. Die AAPL-Aktie stieg letzte Woche um 2,6 % und erholte sich von der 200-Tage-Marke, lag aber unter ihrer 50-Tage-Marke.
Die NVO-Aktie stieg um 1,1 % auf 107,16 und lag damit innerhalb einer Kaufzone. Im Gegensatz zum Großteil des Marktes verzeichnete die Aktie von Novo Nordisk eine starke erste Woche des Jahres 2024. Am 4. Januar überschritt die Aktie den flachen Kaufpunkt von 105,69 Eli Lilly (LLY) befindet sich ebenfalls in einer Kaufzone.
Laut MarketSmith-Analyse stieg die MELI-Aktie um 4,2 % auf 1.658,58 und überwand damit kurzzeitig einen flachen Base-on-Base-Kaufpunkt von 1.660. Die MercadoLibre-Aktie stieg diese Woche um 7,8 %, erholte sich von der 10-Wochen-Linie und bot einige frühe Einstiegsmöglichkeiten.
Die TW-Aktie stieg letzte Woche um 3,1 % auf 95,91 und erholte sich damit von der 10-Wochen-Linie. Am Freitag erreichten die Aktien im Tagesverlauf einen Wert von 97, knapp unter dem Flat-Base-Kaufpunkt von 97,18. Oberhalb von 96,10 ist es strafbar.
EV King stellt Fahrerassistenzsysteme vor und betritt einen wichtigen Markt
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie hat gewaltige Höhenflüge hinter sich und könnte dies erneut tun. Aber es ist jetzt eine schlechte Aktie. Die Aktien fielen im Wochenverlauf um 7,8 % auf 218,89 und durchbrachen damit die 50-Tage- und 200-Tage-Linie. Die Relative-Stärke-Linie, die die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500 misst, liegt auf dem niedrigsten Stand seit Mai.
In der vergangenen Woche senkte Tesla die Preise in seinem stärksten Markt und kündigte Pläne an, die Produktion in seinem Berliner Werk für zwei Wochen auszusetzen. Hertz (HTZ) verkauft viele seiner Elektrofahrzeuge zu Schnäppchenpreisen, vor allem Tesla-Fahrzeuge, und führt die schwache Nachfrage und die hohen Reparaturkosten an.
Was nun
Die Marktrallye hat sich großartig entwickelt. Die Aktien fielen zu Beginn des Jahres 2024, aber der S&P 500, der Nasdaq und führende Aktien fanden dort Unterstützung, wo man es erwarten würde. Der Pullback reichte aus, um schnell einige bullische Pullbacks und Griffe zu schaffen, war aber nicht so tief, dass er ernsthaften Schaden anrichtete.
Die Anleger hätten den vorzeitigen Verkauf durchhalten oder einen Teil der Gewinne mitnehmen können. In jedem Fall gab es letzte Woche eine Reihe von Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu erhöhen.
Mittlerweile kommt es bei vielen Aktien zu neuen Konsolidierungen, oft knapp über oder an der Spitze tiefer Basen. Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson in den Threads unter @edcarson1971, X/Twitter unter @IBD_ECarson und Bluesky unter @edcarson.bsky.social für Börsenaktualisierungen und mehr.
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: Tesla bricht nach unten; Große Woche für Chinas Rivalen steht bevor
S&P 500 Giant führt fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten an
Ist dies der Beginn des „ersten institutionellen Bullenmarktes für Kryptowährungen“?