Die Dow-Jones-Futures veränderten sich am Mittwochmorgen kaum, während die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures leicht fielen. Die Aktienmarktrallye lief am Dienstag auseinander, wobei der Dow Jones und der S&P 500 neue Rekordhochs erreichten, während der Nasdaq stark fiel, obwohl er weit hinter den Intraday-Tiefs schloss. Die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen waren maßgeblich für die Aktion verantwortlich.
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Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 1,67% und liegt damit knapp unter dem Siebenmonatshoch, nachdem sie am Montag um 12 Basispunkte gestiegen war. Finanzwerte boomten erneut mit Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAK), JPMorgan Chase (JPM), Raymond James Finanz (RJF) und Ameriprise Financial (AMP) ausbrechen oder Trendlinien-Kaufpunkte auslösen.
Auch Energieaktien erholten sich weiter, als die Rohölpreise wieder auf die jüngsten Höchststände zurückkehrten. EOG-Ressourcen (EOG) und Diamondback-Energie (FANG) brach aus, während Nationale Pionierressourcen (PXD) gehörte zu den Schieferaktien, die Trendlinien in der Nähe ihrer gleitenden 50-Tage-Durchschnitte durchbrachen.
GM-Aktie, Ford-Motor (F) und Toyota (TM) führte die traditionellen Autohersteller nach oben und boomte bei sehr hohen Stückzahlen. General Motors (GM) und Toyota meldeten für das vierte Quartal besser als erwartete Autoverkäufe in den USA, wobei letzterer der erste ausländische Autohersteller wurde, der für ein ganzes Jahr die Nummer 1 in den USA war.
Ford sagt, dass die Produktionskapazität des F-150 Lightning bis Mitte 2023 verdoppelt wird, wobei GM am Mittwoch den Silverado EV vorstellen wird. Die GM-Aktie stieg um 7,5% und brach über zwei Kaufpunkte aus. Ford- und TM-Aktien stiegen jeweils um 11,7 % bzw. 6,9 %, sowohl auf Höchstständen als auch außerhalb des Bereichs.
Inzwischen haben EV-Hersteller wie Tesla (TSLA) ging zurück, obwohl sich die TSLA-Aktie immer noch im Kaufbereich befindet. Die meisten EV-Kollegen von Tesla fielen viel stärker.
Auch die Chip-Aktien brachen ein. Nvidia- und AMD-Aktien fielen erneut unter ihre 50-Tage-Linie, obwohl letztere über diesem Schlüsselniveau schlossen.
Medizinwerte kämpften weiterhin auf breiter Front, nachdem sie sich Ende letzten Jahres gut entwickelt hatten.
Schließlich ging der starke Verkauf von Software weiter, mit Verzögerungen Ende 2021 wie z Fortinet (FTNT) stürzt ins neue Jahr.
Aktien im Auge
Aber wenn Sie mitzählen, sind das neun Aktien in diesem Artikel, die am Dienstag Kaufsignale zeigten: JPMorgan-Aktie, Wells Fargo, BofA, Raymond James, Ameriprise, EOG, Diamondback, Pioneer Natural und GM.
Tesla, Nvidia-Aktie, moderne Mikrogeräte (AMD) und Ameriprise sind auf der IBD-Bestenliste. Ford-Aktien sind auf SwingTrader. Die FTNT-Aktie befindet sich auf IBD Long-Term Leaders. Tesla-Aktien und AMD sind auf dem IBD 50. Raymond James Financial war die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert die zweigeteilte Marktrallye und analysiert GM, EOG Resources und RJF-Aktien.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures waren im Vergleich zum Fair Value ungefähr flach. S&P-500-Futures sanken um etwa 0,1%. Nasdaq-100-Futures fielen um 0,4%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 1,65%. Rohöl-Futures tendierten vor der Eröffnung nach unten. Das American Petroleum Institute sagte, dass die US-Rohölvorräte letzte Woche um mehr als 6 Millionen Barrel gesunken sind. Die Energy Information Administration wird am Mittwochmorgen offizielle Lager- und Produktionsdaten für Rohöl und Benzin veröffentlichen.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye Dienstag
Die Rallye an den Aktienmärkten ließ die zugrunde liegende Divergenz vom Montag am Dienstag deutlich aufflammen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Dienstag um 0,6%. Der S&P 500-Index verlor weniger als 0,1%. Der Nasdaq-Composite brach um 1,3 % ein. Der Small-Cap Russell 2000 verlor etwa 0,2%.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,2% auf 76,99 USD pro Barrel und erreichten damit ihren höchsten Stand seit mehreren Wochen. Die OPEC+ vereinbarte, wie erwartet, die monatliche Produktion bis Februar um 400.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.
Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1,1%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0,2% nachgab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 2,2% und sank auf den niedrigsten Stand seit Juni. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 0,5%. AMD- und NVDA-Aktien sind wichtige SMH-Komponenten.
Aktien mit spekulativeren Geschichten reflektierend, verlor der ARK Innovation ETF (ARKK) 4,4% und ARK Genomics (ARKG) verlor 4,8%; beide liegen nahe dem 52-Wochen-Tief. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
Außerhalb des Wachstums schnitten die Aktien jedoch besser ab.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1,4 % zu und Global X US Infrastructure Development (PAVE) legte um 1,8 % zu. US Global Jets (JETS) stiegen um 1,5%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) kletterte trotz der höheren Zinsen um 1,2%.
Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 3,5% zu, wobei die Aktien von EOG und PXD bemerkenswerte Bestände aufweisen.
Financial Select SPDR (XLF) stieg um 2,6%, wobei JPMorgan, Wells Fargo und BAC die Top-Five-Aktien waren.
Gesundheitswesen Select Sector SPDR (XLV) sank um 1,3%.
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Analyse der Marktrallye
Steigende Treasury-Renditen haben die Marktrally zum Start ins neue Jahr ausgelöst, eine Zeit, die oft volatil sein kann.
Am Montag schlug der Renditeanstieg der 10-jährigen US-Staatsanleihen hoch bewertete Wachstumstitel mit dreistelligen KGV-Verhältnissen oder gar keinen Gewinn nieder. Aber der Nasdaq hatte einen starken Tag, angetrieben von Tesla-Aktien, aber auch von Apfel (AAPL), Nvidia und AMD.
Der Wachstumsausverkauf am Dienstag war viel breiter angelegt, wobei der Nasdaq im Tagesverlauf um mehr als 2 % einbrach. Der technologielastige Index erholte sich und schloss knapp über seiner 50-Tage-Linie. Aber Nasdaq-Futures deuten darauf hin, dass der Composite unterhalb dieses Schlüsselniveaus wieder öffnen könnte.
Der Dow Jones und der S&P 500-Index erreichten Rekordhochs, obwohl letzterer letztendlich tiefer schloss.
Der Russell 2000 erreichte einen Widerstand an seiner 50-Tage-Linie, hält sich aber über seiner 200-Tage-Linie. Der Small-Cap-Index ist ein Proxy für die Marktbreite, die sich in den letzten zwei Wochen nach einer langen Schwächephase verbessert hatte. Die Gewinner übertrafen die Verlierer an der NYSE knapp, blieben jedoch an der Nasdaq zurück.
Finanz- und Energiewerte waren am Dienstag große Gewinner. Viele Banken steigen deutlich mit den Renditen von Staatsanleihen, während sich erholende Ölpreise Energieaktien ankurbeln. Bergbau, Materialien und Infrastrukturstücke sehen auch gut aus.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt auf Schlüsselniveaus, wobei 1,69 %, 1,7 % und 1,75 % die letzten verbleibenden Widerstandsniveaus sind. Wenn die Rendite weiter steigt, insbesondere in hohem Tempo, wird dies wahrscheinlich das Wachstum und die Marktrallye stark belasten. Der Anlauf der US-Staatsanleihen Anfang 2021 brachte den Nasdaq-Vorsprung zum Stillstand, der mehrere Monate lang nicht wirklich wieder auf Kurs kam.
Traditionelle Autohersteller drehen höher, allen voran Ford, GM und Toyota. Investoren jubeln EV-bezogenen Plänen zu und die Gesamtproduktion nimmt zu, da die Chipprobleme langsam nachlassen.
Unterdessen gaben hochbewertete EV-Aktien im Allgemeinen stark nach. Die TSLA-Aktie ging um 4,2% auf 1.149,59 zurück, nachdem sie am Montag aufgrund der Lieferungen im vierten Quartal um 13,5% gestiegen war. Die Tesla-Aktie befindet sich wieder im Bereich eines Kaufpunkts von 1.119,10 Handles. Die Aktien gaben am frühen Mittwoch leicht nach.
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Was nun
Wenn Sie dachten, dass zweigeteilte Marktrallyes und heftige Sektorrotationen bis 2021 eingedämmt würden, denken Sie noch einmal darüber nach. Es ist schwer, sich in einem solchen Umfeld in einem Markt, einer Gruppe oder einer bestimmten Aktie sicher zu fühlen.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Belichtung an dieser Stelle erheblich erhöhen. Einige Finanz- und Energiewerte sind jetzt umsetzbar, aber jagen Sie nicht die frühen Gewinner von 2022, wenn sie verlängert werden. Diese Sektoren sehen derzeit großartig aus, aber das könnte sich schnell ändern, wenn die Renditen von Staatsanleihen und die Rohölpreise sinken.
Das Wachstum könnte sich in diesem Szenario erholen, aber im Moment kämpft oder taumelt es. Vielleicht werden sich Nvidia- und AMD-Aktien noch einmal kräftig von ihren 50-Tage-Linien erholen, und diesmal bleibt sie bestehen. Aber vielleicht brauchen sie Zeit zum Ausruhen. Medizinprodukte, die bis ins Jahr 2022 so gesund aussahen, waren überraschende Verlierer.
Wenn Sie Aktien haben, die funktionieren, gibt es keinen Grund, sie zu verkaufen. Wenn Positionen jedoch zu erheblichen Verlierern werden oder bescheidene Gewinne zunichte machen, lassen Sie sie locker. Sie wollen ein neues Jahr nicht in einem Loch beginnen.
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