Dow-Jones-Futures waren am Mittwochmorgen kaum verändert, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Im Fokus standen die Verkäufe und Exporte von Tesla China.
x
Am Dienstag wurde der Börsenrallye-Versuch mit starken Gewinnen für eine zweite Sitzung in Folge fortgesetzt, da die Befürchtungen der Omikron-Variante nachlassen.
Der Nasdaq und der S&P 500 verzeichneten ihre besten Gewinne seit März, da die Apple-Aktie Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) half, den Vormarsch anzuführen. Apfel (AAPL), Tesla- und Nvidia-Aktien hatten die größeren prozentualen Zuwächse, aber MSFT-Aktien und Google boten Einträge an.
Der Dienstag war jedoch ein breit angelegter Fortschritt. Energietitel gehörten zu den stärksten Performern. Schifffahrtsnahe Unternehmen waren stark. Einzelhandels-, Finanz- und Wohnungsspiele erzielten solide Zuwächse.
Während aggressive Trader sich dafür entscheiden könnten, einige Pilotpositionen einzunehmen, wurde der Versuch einer Börsenrallye noch nicht bestätigt.
Tesla-Verkäufe in China
Die China Passenger Car Association veröffentlichte am Mittwochmorgen die Verkäufe und Exporte von Tesla China sowie die branchenweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen insgesamt. Tesla Shanghai verkaufte im November 52.859 Fahrzeuge, davon 31.732 lokal und 21.127 exportiert. Die meisten dieser Exporte gehen nach Europa. Tesla Shanghai exportiert den größten Teil seiner Produktion im ersten Monat eines Quartals und einen Großteil davon im zweiten Monat, beispielsweise im November. Das stark verzögerte Tesla-Werk Berlin sollte schließlich den Bedarf an Tesla-China-Exporten nach Europa reduzieren, zumindest das Model Y, aber der Hochlauf in Berlin wird voraussichtlich langsam sein.
Die Tesla-Aktie ist nach einem starken Anstieg am Montag im vorbörslichen Handel um 1% gefallen.
Einnahmen außerhalb der Geschäftszeiten
Nach dem Schließen, Maut Brüder (Landen SentinelOne (S) ausgewiesene Einnahmen.
Die Gewinne von Toll Brothers übertrafen die Aussichten solide, ein positives Zeichen für den jetzt führenden Immobiliensektor. Die TOL-Aktie stieg im erweiterten Handel um 1%. Die Aktien des Luxusbauers stiegen am Dienstag um 0,55% auf 71,24, leicht verlängert von einem Kaufpunkt von 67,43.
Die SentinelOne-Aktie brach trotz besser als erwarteter Q3-Ergebnisse und Umsatzprognosen über Nacht ein. Die S-Aktie stieg am Dienstag um 13%, aber das Cybersicherheitsunternehmen ist von seinen Höchstständen von Anfang November gefallen.
Umzug auch über Nacht: Tech-Dienstleister EPAM-Systeme (EPAM) sprang auf die Nachricht, dass sie dem S&P 500 beitreten wird. Die EPAM-Aktie wird sich voraussichtlich über ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erholen und eine Trendlinie durchbrechen.
Tesla-, Google-, Microsoft- und Nvidia-Aktien befinden sich auf der IBD-Bestenliste. Die Google-Aktie befindet sich auf SwingTrader. Die Aktien von Google, Epam Systems und Microsoft sind bei IBD Long-Term Leaders gelistet. Nvidia- und Tesla-Aktien sind auf dem IBD 50. Die GOOGL-Aktie war auch die IBD-Aktie des Tages.
In dem in diesen Artikel eingebetteten Video wurden die positiven Marktbewegungen vom Dienstag diskutiert und analysiert Silizium Bewegung (SIMO), Civitas (CIVI) und Google-Aktien.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen um 0,15 % gegenüber dem Fair Value. S&P-500-Futures stiegen leicht und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel über Nacht um 4 Basispunkte auf 1,44%. Die Rohöl-Futures fielen um mehr als 1%.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
Schließen Sie sich den IBD-Experten an, während sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Börsenrallye-Versuch
Die Rallye an den Aktienmärkten folgte der Erholung vom Montag mit noch stärkeren Kursgewinnen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Dienstag um 1,4 %. Der S&P 500-Index stieg um 2,1%. Der Nasdaq-Composite stieg um 3%. Der Small-Cap Russell 2000 gewann 2,3%.
Die Apple-Aktie stieg am Dienstag um 3,5% und erreichte ein Rekordhoch. Der Dow Jones Tech-Titan wird von jedem Kaufpunkt aus verlängert. Die Nvidia-Aktie stieg um 8 %, nachdem sie sich am Montag von knapp über ihrer 10-Wochen-Linie erholt hatte. Aber die Aktien liegen jetzt 16% über ihren 10-Wochen.
Die Tesla-Aktie stieg um 4,2%, nachdem sie am Montag einen 50-tägigen Linientest überstanden hatte. Aber der EV-Riese liegt immer noch unter seiner 21-Tage-Linie und möglichen Trendlinien.
Die Rohöl-Futures stiegen um 3,7% auf 72,05 USD pro Barrel, nachdem sie am Montag um 5% gestiegen waren. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 1,48%. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg ebenfalls um 5 Basispunkte auf 0,69 %, den höchsten Wert seit März 2020.
Unter den besten ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 4,4% zu, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 2,8% kletterte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 3,8% zu. MSFT-Aktien sind eine wichtige IGV-Komponente. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,85%. Die NVDA-Aktie ist eine der wichtigsten Positionen von SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2,2 % und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 1,75 %. Der US Global Jets ETF (JETS) legte um 0,05% zu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,3%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 2,3% zu und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 1,8% zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Aktien wider und stieg um 5,4% und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 7,7%, nachdem beide kürzlich ihr 52-Wochen-Tief erreicht hatten. Tesla-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt sehen sollten
Google-Aktie
Die Google-Aktie stieg um 1,9 % auf 2.945,39, erholte sich von ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt, überschritt ihre 21-Tage-Linie und durchbrach eine kurze Trendlinie. Ein 50-tägiger Line-Bounce kann ein guter Zeitpunkt sein, um einen Long-Term Leader zu kaufen.
Die GOOGL-Aktie hat auch den alten Flat-Base-Buy-Point von 2.925,17 zurückerobert. Es ist unklar, ob sich die Anleger noch zu sehr auf diesen Einstieg konzentrieren sollten, aber es ist ein gutes Zeichen.
Schließlich hat die Google-Aktie ein drei Wochen enges Muster mit einem Eintrag von 3.019,43.
Microsoft-Aktie
Die Microsoft-Aktie stieg um 2,7% auf 334,92, durchbrach einen kurzen Abwärtstrend und bewegte sich über ihre 21-Tage-Linie. Das kommt einen Tag, nachdem es sich von seinen 50-Tage-/10-Wochen-Linien erholt hat. Bei 3,3% über der 10-Wochen-Linie könnten Anleger eine Position in MSFT-Aktien eingehen.
Aktienmarkt-Rallye-Analyse
Nach der soliden Handelszeit am Montag verzeichnete der Nasdaq seinen besten prozentualen Anstieg seit neun Monaten und sprang über seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und seine 21-Tage-Linie. Börsenkorrektur also vorbei? Nicht so schnell. Historisch gesehen liegen einige der besten Tage des Marktes in Korrekturen oder Bärenmärkten.
Es ist immer noch der zweite Tag eines Rallye-Versuchs an den Aktienmärkten des S&P 500 und der Nasdaq. Es war der vierte Tag eines Rallye-Versuchs auf dem Dow Jones. Der Kursgewinn des Dow war stark genug für einen Folgetag, um die neue Rallye zu bestätigen, aber das NYSE-Volumen ging gegenüber dem Montag zurück. Der Dienstag war also kein Dow Jones Follow-Through-Tag.
Auch an der Nasdaq ging das Volumen zurück.
Trotzdem war es eine positive Sitzung. Die Gewinner haben die Verlierer in einer zweiten Sitzung in Folge leicht hinter sich gelassen. Neue Hochs übertrumpften neue Tiefs, insbesondere an der NYSE.
Der S&P 500 stieg, nachdem er am Montag seine 50-Tage-Linie wiedererlangt hatte, am Dienstag über seine 21-Tage-Linie und durchbrach einen Abwärtstrend. Der Dow Jones kletterte über seine 50-Tage- und eine Trendlinie. Der Russell 2000 erreichte seine 200-Tage-Linie.
Wie die Indizes vermuten ließen, verzeichnete der Markt breit angelegte Gewinne.
Bauherren geht es weiterhin gut. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen, die kaum gestiegen ist, hat wahrscheinlich geholfen. Die Energie lief weiter. Seeschifffahrts- und Speditionsunternehmen schnitten gut ab. Viele Chip- und Softwarenamen verzeichneten enorme Gewinne, aber viele dieser Charts sehen beschädigt aus.
Auch wenn eine kleine Studie darauf hindeutet, dass die Covid-Variante dem Pfizer-Coronavirus-Impfstoff teilweise entgeht, sind die Anleger zuversichtlicher, dass die Omicron-Variante keine ernsthafte Bedrohung darstellt. Das ist bullisch für Energieaktien. Es sollten gute Nachrichten für Reiseaktien sein, obwohl sie nach der Erholung am Montag gemischt schlossen. Wenn omicron die wirtschaftliche Erholung nicht zunichte machen wird, hat die Federal Reserve signalisiert, dass sie das Tapering der Anleihen beschleunigen könnte, vielleicht schon während der geldpolitischen Sitzung nächste Woche.
Letztendlich wird die Börse tun, was sie tun wird.
Time-the-Market mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Wenn Sie in den letzten Sitzungen ein wenig Aufmerksamkeit hinzugefügt haben, sind Sie wahrscheinlich in diesen Positionen oben. Aber seien Sie bereit, schnell wieder herunterzuskalieren. Es gibt einen Grund, warum IBD nach einem Folgetag sucht, um einen neuen Rallye-Versuch zu bestätigen. Nach einem Marktausverkauf überrascht es nicht, dass sich die Aktien ein oder zwei Tage lang erholen, oft kräftig.
Anleger könnten damit beginnen, den Rallye-Versuch zu testen. Ein Argument dafür, auf Zehenspitzen in einen Namen wie Microsoft- oder Google-Aktien zu tappen, ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie plötzlich 5, 10 oder mehr fallen werden. Es ist auch nichts falsch daran vorerst zu stehen.
Sie wollen echte Beweise der institutionellen Unterstützung für eine neue Rallye sehen, bevor Sie sich stark engagieren. Wenn die Börsenrallye einen Folgetag hat und über mehrere Wochen anhält, haben Anleger viele Möglichkeiten.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Fangen Sie den nächsten großen Gewinn mit MarketSmith
Beste Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die erstklassigen Lagerlisten, Tools und Analysen von IBD frei