Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures mit eröffnet Apfel (AAPL) und Microsoft führende Peak Earnings Week. Die Aktienmarktrally hatte letzte Woche starke Gewinne. Zeichen einer Charakterveränderung.
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Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg im Laufe der Woche auf neue 14-Jahres-Höchststände. Aber die Renditen, insbesondere die Zweijahreszinsen, fielen am Freitag nach einem Bericht des Wall Street Journal, der Hoffnungen auf baldige langsamere Zinserhöhungen der Fed schürte.
Die Hauptindizes, die während einer volatilen Woche solide gestiegen sind, sind am Freitag stark gestiegen. Der S&P 500 und Nasdaq überwanden den wichtigsten kurzfristigen Widerstand und schlossen sich dem Dow Jones an.
Angesichts einiger positiver Marktsignale sollten Anleger jedoch nach potenziellen Gewinnern im nächsten Bullenmarkt Ausschau halten. Schneeflocke (SCHNEE), Shift4Payments (VIER) und DoubleVerify (DV) sind schnell wachsende Technologieunternehmen, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gegangen sind. Lithium-Riese Albemarle (ALB) und Schockwelle (SWAV) boomen ebenfalls, und ihre Aktien versuchen, innerhalb der Basen wieder auf ein Schlüsselniveau zurückzukehren.
Unterdessen Apple-Aktie, Microsoft (MSFT), Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) und Meta-Plattformen (META) alle berichten nächste Woche zusammen mit Boeing (BA), Merk (MRK), Scheitel Pharma (VRTX) und Hunderte anderer Unternehmen.
Abgesehen von Vertex- und MRK-Aktien, die beide in der Nähe von Kaufpunkten liegen, sind alle oben aufgeführten Namen weit von Höchstständen entfernt. Dennoch könnten die Gewinnberichte ein Katalysator für große Marktgewinne, starke Verluste oder weitere Peitschenhiebe sein.
Vertex- und DV-Aktien sind sowohl auf der IBD-Bestenliste als auch auf der IBD-50-Liste. Albemarle- und SWAV-Aktien stehen auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. VRTX-Aktien sind auf dem IBD Big Cap 20. Microsoft- und Google-Aktien sind auf IBD Long-Term Leaders. Shift4Payments war die IBD-Aktie des Tages am Freitag.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Der Rallye-Versuch an den Aktienmärkten sprang zu Beginn der Woche in die Höhe, reduzierte die Gewinne und erholte sich dann am Freitag wieder.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel der letzten Woche um 4,9 %. Der S&P 500 Index stieg um 4,75 %. Der Nasdaq-Composite legte um 5,2 % zu. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 3,6 % zu.
Apple-Aktien, Microsoft, Google und Amazon haben am Freitag alle ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte wiederhergestellt.
Die Meta-Aktie befindet sich in der Nähe von Bärenmarkttiefs und fällt am Freitag als Schnapp (SNAP) stürzte nach seinem enttäuschenden Q3-Bericht ab.
Die Markterholung am Freitag kam aufgrund eines Berichts des Wall Street Journal, dass Fed-Vertreter nach einer wahrscheinlich vierten Bewegung um 75 Basispunkte in Folge bei der Sitzung im November über langsamere Zinserhöhungen nachdenken. Einige politische Entscheidungsträger der Fed haben am Freitag und in der vergangenen Woche auch damit begonnen, die Grundlagen für kleinere Zinserhöhungen zu legen.
Die Märkte tendieren jetzt leicht in Richtung einer Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember gegenüber den 75%-Chancen vom Donnerstag für eine weitere Erhöhung um drei Viertelpunkte.
Es ist klar, dass bis zur Fed-Sitzung am 14. Dezember eine Menge Wirtschaftsdaten vorliegen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 20 Basispunkte auf 4,21 %, der 12. Wochengewinn in Folge. Aber die Benchmark-Treasury-Rendite fiel vom Freitags-Intraday-Hoch von 4,33 %, einem 14-Jahres-Höchststand, zurück und beendete die Sitzung um 2 Basispunkte.
Die zweijährige Treasury-Rendite, die enger mit der Fed-Politik verbunden ist, erreichte am Freitag ein 15-Jahres-Hoch von 4,64 %, kehrte aber deutlich zurück und beendete den Tag bei 4,48 %, was einem Rückgang von 1 Basispunkt für die Woche entspricht.
Da die Treasury-Renditen von den Wochenhöchstständen zurückgingen und die Bank of Japan offensichtlich intervenierte, um den Yen zu stützen, fiel der US-Dollar im Laufe der Woche solide, hauptsächlich am Freitag.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 0,5 % auf 85,05 $ pro Barrel. Aber die Erdgaspreise stürzten um 23 % ab.
ETFs
Unter den besten ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 5,6 % gestiegen, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 4,2 % gestiegen ist. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lief fast 7 % höher, wobei MSFT-Aktien eine große IGV-Komponente darstellen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schoss um 7,6 % in die Höhe.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 9 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 4,8 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 5,35 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) erzielte einen Zuwachs von 0,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 8,3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 3,8 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 2,1 %
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und legte letzte Woche um 5,6 % und ARK Genomics ETF (ARKG) um 2 % zu.
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Aktien zum Anschauen
Snowflake kam im September 2020 an die Börse und stieg im Dezember 2020 auf einen Rekordwert von 429. Aber die Aktien fielen bis auf 110,27 im Juni 2022. Aber die SNOW-Aktie hat jetzt mit einem Kaufpunkt von 205,76 eine Bodenbildung um ihre 50-Tage-Linie herum erreicht. Die Aktien stiegen in der vergangenen Woche um 16 % auf 177,10. Eine Bewegung über die 200-Tage-Linie könnte einen frühen Einstieg bieten. Aber die SNOW-Aktie könnte viel Overhead-Widerstand haben.
Snowflake weist ein starkes Umsatzwachstum auf, steht aber erst jetzt an der Schwelle, nachhaltig profitabel zu werden, wobei für 2023 große Gewinne erwartet werden.
Die DoubleVerify-Aktie, ein Börsengang im April 2021, hat sich in den letzten Wochen konsolidiert und an der 50-Tage-Linie Unterstützung gefunden. Die DV-Aktie hat einen Kaufpunkt von 30,02. Die Aktien versuchten am Dienstag auszubrechen und zogen sich zurück, hatten aber immer noch eine solide Woche. Die Einnahmen sind stark und das Umsatzwachstum robust für das digitale Werbespiel.
Laut MarketSmith-Analyse arbeitet die FOUR-Aktie mit einem Kaufpunkt von 51,52 an ihrer eigenen Bodenbildung. Die Aktie von Shift4Payments könnte einen frühen Einstieg über 48,66 haben, was bedeuten würde, dass die 50-Tage- und 200-Tage-Linien gelöscht werden. Der digitale Zahlungsprozessor, ein Börsengang im Juni 2020, expandiert von Restaurants in eine Vielzahl anderer Bereiche. Das Gewinnwachstum ist stark und wird voraussichtlich bis 2023 so bleiben.
Die ALB-Aktie erholte sich letzte Woche um fast 14 % auf 270,01, nachdem sie in der Vorwoche um fast 13 % gefallen war, da einige Analysten auf niedrigere Lithiumpreise setzten. Die Preise für das in Elektrofahrzeugen verwendete Metall sind auf Rekordhöhen gestiegen, wobei das Angebot die Nachfrage in den kommenden Jahren übersteigen wird. Albemarle, kein neuer Börsengang, profitiert von höherpreisigen Verträgen und steigert die Produktion im Laufe der Zeit.
Die ALB-Aktie hat jetzt eine neue Basis mit einem Kaufpunkt von 308,34. Eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie könnte einen frühen Einstieg bieten.
Die SWAV-Aktie stieg letzte Woche um 9 % auf 276,70. Er liegt immer noch unter der 50-Tage-Linie, die zuletzt als Widerstand gedient hat. Die Shockwave-Aktie hat einen Kaufpunkt von 315. Aber eine starke Bewegung über die 50-Tageslinie würde auch eine Trendlinie durchbrechen und einen frühen Einstieg ermöglichen. Eine Einschränkung: Das Volumen war in den letzten Tagen und Wochen gering.
Aber die Gewinne von Shockwave steigen inmitten eines dreistelligen Umsatzwachstums.
Die Linie der relativen Stärke hält sich trotz des Rückzugs der SWAV-Aktie von den Hochs von Ende August in der Nähe von Allzeithochs.
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Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye ist weiterhin volatil, zeigte aber positive Wirkung. Die wichtigsten Indizes waren seit der Eröffnung am Montag höher und blieben die ganze Woche über angenehm positiv, selbst als die Renditen für Staatsanleihen weiter stiegen.
Der WSJ-Bericht vom Freitag deutet darauf hin, dass sich die Fed-Beamten möglicherweise endlich darauf vorbereiten, die aggressive Straffung herunterzufahren.
Der Dow Jones schloss die Woche bequem über seinem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, wobei der S&P 500, Russell 2000 und sogar der Nasdaq Composite am Freitag über diesem kurzfristigen Niveau lagen.
Das NYSE-Volumen war während der gesamten Sitzung im Vergleich zum Donnerstag gestiegen, wobei der Ablauf von Optionen das Nasdaq-Volumen zum Handelsschluss nach oben trieb.
Die Marktrallye mag Beine haben, aber das bedeutet nicht, dass es in die Rennen geht. Dies könnte eine weitere Bärenmarktrallye werden. Der Dow Jones liegt knapp unter seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt – und über seiner 10-Wochen-Linie –, wobei die anderen Indizes nicht allzu weit dahinter liegen. Oberhalb der 50-Tage-Linie zeichnen sich der 200-Tage-Durchschnitt und die Hochs von Mitte August ab.
Ölaktien entwickeln sich dank eines jüngsten Aufwärtstrends bei den Rohölpreisen und der Erwartung weiterer Gewinne im Winter gut. Erdgasproduzenten kämpfen mit sinkenden Natgas-Futures.
Einige Biotech-, Arzneimittel- und Gesundheitsdienstleistungsunternehmen zeigen weiterhin Stärke, darunter Merck, Vertex, Kardinal Gesundheit (CAH), Mensch (HUM) und mehr.
Nur wenige Wachstumsaktien sind ausgebrochen, aber viele sind noch im Aufbau, wie ALB-Aktien und Shockwave.
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Was nun
Ihre Emotionen im Zaum zu halten und gleichzeitig flexibel zu bleiben, ist ein wesentlicher Bestandteil des Investierens. Die Marktrally zeigt eine gewisse Stärke, sodass Sie nicht in einer bärischen Denkweise gefangen bleiben können. Aber Sie sollten sich nicht zu sehr aufregen und mit großen Einsätzen zurückstürmen.
Anleger können einige kleine Positionen in Aktien oder Breitmarkt-ETFs eingehen. Wenn diese funktionieren und die Marktrallye weiter an Dynamik gewinnt, können Sie Ihre Positionen langsam erhöhen. Aber wenn der Markt noch einmal einbricht, treten Sie schnell zurück.
Stellen Sie also sicher, dass Ihre Beobachtungslisten über das Wochenende auf dem neuesten Stand sind. Halten Sie in den kommenden Tagen eine Auswahlliste mit umsetzbaren oder potenziell umsetzbaren Aktien bereit. Aber führen Sie auch eine breitere Liste von Aktien, die relative Stärke zeigen.
Denken Sie daran, dass die Berichtssaison den Gesamtmarkt und die Sektoren erschüttern könnte, nicht nur einzelne Aktien. Die Apple-Gewinne könnten eine breite Palette von iPhone-Chipherstellern und -lieferanten beeinflussen. Microsoft, Google, Meta Platforms und Amazon könnten Hoffnungen oder Zweifel für Cloud Computing, IT-Ausgaben, E-Commerce und Online-Werbung wecken.
Aktienbericht von Microsoft und Google am Dienstagabend, Boeing und Meta am Mittwoch. Aktien von Merck, Vertex, Amazon und Apple sind am Donnerstag.
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