Dow-Jones-Futures tendierten am Donnerstagabend nach unten, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures vor dem Stellenbericht vom Freitag. Die Aktienmarktrallye zog weiter an, insbesondere bei Tesla-Aktien und vor allem Nvidia (NVDA) drängt die Nasdaq in erweitertes Territorium. Aber Dow Jones und Russell 2000 fielen, da die fallenden Ölpreise und die Renditen von Staatsanleihen Energie- und Finanzwerte belasteten.
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Die Nvidia-Aktie schoss in die Höhe, als Wells Fargo sieht, dass der Chiphersteller einen großen Metaverse-Push macht.
Tesla (TSLA) und Nvidia-Aktien sind jetzt selbst stark verlängert, aber ihre schnellen Ausbrüche haben die “Acht-Wochen-Hold-Regel” ausgelöst.
Bill.com (RECHNUNG), Datenhund (DDOG), Wolkenflare (NETZ), Fortinet (FTNT), Airbnb (ABNB), Expedia (EXPE), Nachkommen (PGNY) und Peloton weltweit (PTON) waren nach Handelsschluss beachtliche Gewinne.
Die BILL-Aktie stieg spät bei den Gewinnen, was auf eine zinsbullische Lücke am Freitag hindeutet. Die FTNT-Aktie stieg bescheiden, vielleicht in der Nähe eines alternativen Einstiegs. Die ABNB-Aktie bewegte sich leicht nach oben, nachdem sie am Donnerstag in die Kaufspanne gerückt war. Die EXPE-Aktie sprang, was zumindest einen aggressiven Einstieg signalisierte.
NET-Aktie und insbesondere Datadog haben sich über Nacht bei den Ergebnissen erholt und sind bereits verlängert.
Auf der anderen Seite fiel die PGNY-Aktie in der Nähe eines Kaufpunkts stark. Die PTON-Aktie stürzte auf ein 52-Wochen-Tief ab.
Tesla-Aktie, Nvidia, Airbnb und Datadog sind auf der IBD-Bestenliste. Die FTNT-Aktie befindet sich auf IBD Long-Term Leaders. DDOG-Aktien, Tesla, Nvidia und Cloudflare sind auf dem IBD 50. Die ABNB-Aktie war die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video behandelte die Marktrallye und überprüfte die Nvidia-Aktie. Angewandte Materialien (AMAT) und Kran (CR).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen 0,1% unter den Fair Value. S&P-500-Futures fielen nach unten und Nasdaq-100-Futures fielen um 0,1%.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye war am Donnerstag technisch gemischt, aber der Gesamtton war positiv, da der S&P 500 und der Nasdaq Composite neue Allzeithochs erreichten.
Der Dow Jones Industrial Average verlor beim Börsenhandel am Donnerstag 0,1%. Der S&P 500-Index stieg um 0,4%. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,8%. Der Small-Cap-Russell 2000 erreichte ein neues Tageshoch, kehrte jedoch für einen geringfügigen Rückgang nach unten um.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um fast 6 Basispunkte auf 1,52 %. Aber die Zweijahresrendite brach um 5 Basispunkte auf 0,43% ein, sodass sich der Renditespread nicht stark verengt hat.
Die US-Rohöl-Futures sanken um 2,5% auf 78,81 USD pro Barrel, wieder unter 80 USD, nachdem sie im Tagesverlauf 83,42 USD erreicht hatten. Dies folgt auf einen starken Rückgang am Mittwoch aufgrund höherer US-Rohöllagerbestände. Die OPEC+ hat zugestimmt, die Angebotskürzungen aus der Pandemie-Ära am Donnerstag weiterhin langsam aufzulösen, trotz der Bedenken, dass dies nicht ausreichen würde, um mit der wieder anziehenden Nachfrage Schritt zu halten.
Tesla-Aktie steigt, Nvidia steigt
Die Nvidia-Aktie schoss um 12% auf ein Allzeitniveau. Wells Fargo sieht, dass der Chiphersteller am Dienstag Omniverse Enterprise auf den Markt bringt und dabei hilft, eine Vielzahl von Metaverse-Anwendungen zu ermöglichen. Meta-Plattformen (FB) (ehemals Facebook) und Microsoft (MSFT) sehen eine große Zukunft in immersiver virtueller Realität und lebensechten Avatar-Interaktionen.
Unterdessen stieg die Tesla-Aktie um 1,3% auf 1.229,91 und erreichte ein neues Hoch, auf dem Weg zu ihrem elften Wochengewinn in Folge. Seit ihren jüngsten Ausbrüchen vor weniger als zwei Wochen sind TSLA-Aktien und Nvidia um 37 % bzw. 29 % gestiegen.
Ein Rückzug bei diesen angesagten Namen wäre keine Überraschung, aber wenn eine Aktie innerhalb von zwei oder drei Wochen nach dem Ausbruch um 20 % steigt, sollten Anleger versuchen, die Position zu halten. Die achtwöchige Halteregel, eher eine Richtlinie als eine Regel, ermutigt Anleger, TSLA-Aktien und Nvidia acht Wochen ab ihrem Ausbruch zu halten – und dann neu zu bewerten. Das heißt, wenn sie nicht alle oder fast alle ihrer letzten Züge aufgeben.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,5%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,6% zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 1%. NET stock, Datadog, Bill.com und Fortinet sind alle IGV-Mitglieder.
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,1%. Die Nvidia-Aktie hatte einen großen Einfluss auf SMH, aber viele Chipnamen hatten große Tage.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 0,45% und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,5%. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 0,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,9% zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 0,1% zu und der Financial Select SPDR ETF (XLF) sank um 1,3%.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) verlor 0,2% und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 0,5%. Tesla-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
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Wichtigste Einnahmen
Die Einnahmen von Airbnb übertrafen leicht den Konsens, während der Online-Vermieter den Umsatz im vierten Quartal anstrebte. Die ABNB-Aktie stieg in der Nachtaktion um 1%. Die Airbnb-Aktie stieg am Donnerstag um 3,2% auf 178,45 und überstieg einen Kaufpunkt von 177,06 von einer kurzen flachen Basis innerhalb einer längeren Konsolidierung. Die ABNB-Aktie könnte sich aufgrund der starken Gewinne von . erholt haben Hyatt (Hand Choice Hotels (CHH), sowie Buchungsbestände (BKNG).
Die Einnahmen von Expedia übertreffen leicht die Gewinn- und Umsatzansichten. Die EXPE-Aktie schoss im erweiterten Handel um 12% in die Höhe. Die Aktien fielen am Donnerstag um 2,9% auf 157,55, wieder unter die 200-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie. Eine Erholung von diesen Schlüsselniveaus könnte einen frühen Einstieg bieten, vielleicht über dem Intraday-Hoch von 166,74 vom Donnerstag. Der offizielle Handle Buy Point beträgt 157,57
Die Gewinne von Bill.com übertrafen die Prognosen, wobei der Softwarehersteller einen optimistischen Ausblick für das vierte Quartal gab. Die BILL-Aktie stieg in der späten Aktion um 15 %. Die Aktien kletterten am Donnerstag höher, nachdem sie Unterstützung an ihrer 50-Tage-Linie gefunden hatten. Ein stärkerer 50-Tage-Liniensprung und die Überwindung der letzten Wochen der Konsolidierung würden einen Einstieg in die BILL-Aktie bieten.
Die Einnahmen von Fortinet übertrafen die Schätzungen, ebenso wie der Umsatz und die Abrechnungen. Auch die Führung war stark. Die FTNT-Aktie stieg im erweiterten Handel um 2,5%. Die Fortinet-Aktie kletterte am Donnerstag um 2,6% auf 338,40, nachdem sie sich laut MarketSmith-Analyse in den letzten Wochen innerhalb der Bandbreite eines flachen Kaufpunkts von 322,10 gehalten hatte. Die FTNT-Aktie könnte am Freitag aus der Kaufspanne herauskommen, aber die Anleger könnten ihre jüngste Mini-Konsolidierung als weiteren Widerstandsbereich nutzen, um Aktien zu kaufen oder hinzuzufügen.
Die Gewinne von Datadog übertrafen die Schätzungen, während der Softwarehersteller ebenfalls nach oben strebte. Die DDOG-Aktie stieg über Nacht um 13%, weit über mögliche Kaufpunkte hinaus. Die Datadog-Aktie stieg am Donnerstag um 2,6% auf 166,95.
Die Einnahmen von Cloudflare schlagen mit dem Hersteller von Netzwerk- und Sicherheitssoftware, der die Führung übernimmt. Die NET-Aktie stieg im erweiterten Handel um 5 %, weit über legitime Einträge hinaus.
Der Gewinn von Progyny wurde übertroffen, aber der Umsatz blieb zurück. Die PGNY-Aktie brach nach den Geschäftszeiten um 7% ein. Die Aktien fielen am Donnerstag um 1,7% auf 60,28 und konsolidierten sich unter einem Kaufpunkt von 64,45 Cup-mit-Griff.
Peloton meldete einen unerwartet hohen Verlust, da die Verkäufe von vernetzten Fahrrädern einbrechen und bestehende Besitzer ihre Fahrräder weniger benutzen. Die PTON-Aktie stürzte über Nacht um 30% auf ein 52-Wochen-Tief ab. Peloton-Aktie, einer der großen Pandemie-Gewinner, kämpft seit Monaten.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye schreitet weiter voran und erreicht neue Höchststände. Der Nasdaq hat sich jetzt neun Sitzungen in Folge erholt. Es liegt jetzt 6% über seiner 50-Tage-Linie. Der Nasdaq 100, zu dem Tesla, Nvidia und andere nichtfinanzielle, an der Nasdaq notierte Big-Cap-Namen gehören, liegt 6,7 % über seinem 50-Tage-Wert. Die 6%-Marke wird verlängert, was das Risiko eines Pullbacks erhöht und dass ein solcher Rückzug größer sein könnte.
Es ist weniger besorgniserregend, wenn eine Börsenrallye erst wenige Wochen alt ist, wie es der aktuelle Aufwärtstrend ist. Aber auch diese neue Rallye folgte einer relativ geringfügigen Korrektur.
Die Börsenrallye kann auf unbestimmte Zeit verlängert werden, unterbrochen von nur geringfügigen Rückschlägen. Aber es ist etwas, das Anleger in Betracht ziehen sollten.
Ein Rückzug bei Tesla und/oder Nvidia könnte für diese Aktien und die Marktrallye gesund sein. Aber wenn sie deutlich fallen – und die EV- und Chip-Sektoren mit sich ziehen – könnte der Nasdaq erhebliche Verluste hinnehmen.
Der Vorteil ist, dass ein Marktrückgang neue Kaufgelegenheiten bei führenden Aktien schaffen könnte.
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Was nun
Es ist nichts falsch daran, seine Positionen funktionieren zu lassen. Sie können einige erweiterte Gewinner und einige Verlierer beschneiden, aber den Aufwärtstrend einfach zu genießen, kann sehr profitabel sein. Angesichts der Verlängerung des Nasdaq ist es möglicherweise kein guter Zeitpunkt, um Wachstumsaktien zu kaufen. Bisher besteht jedoch keine wirkliche Notwendigkeit, die Exposition signifikant zu reduzieren.
Anleger könnten Käufe in aufstrebenden Sektoren wie Einzelhandel, Reisen oder Industrie in Betracht ziehen.
Halten Sie Ihre Emotionen im Zaum. Lassen Sie Ihr Ego nicht schneller wachsen als Ihr Portfolio, während der Markt die fünfte Woche in Folge anzieht. Behalten Sie einen kühlen Kopf in guten und schlechten Märkten.
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