Die Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Tesla-Gewinne im Fokus standen. Die Börsenrallye trug am Mittwoch zur Dynamik bei, angeführt von Techs und Small Caps.
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Aber während die Indizes Stärke zeigen, führt die Grundfischerei weiterhin den breit angelegten Vormarsch an. Es bleibt vorerst ein relativer Mangel an Kaufgelegenheiten.
Tesla (TSLA) machte über Nacht Schlagzeilen bei den wichtigsten Gewinnen, wobei der Gewinn pro Aktie die Spitze erreichte, die Margen jedoch schwach waren. Die Tesla-Aktie legte im aktiven Nachthandel leicht zu.
Stahldynamik (STLD) und Alcoa (AA) startete Metall- und Bergbaugewinne mit Stahlherstellern Nukor (NUE) und Kupferriese Freeport-McMoRan (FCX) am frühen Donnerstag fällig. United Airlines (UAL) landete mit Ergebnissen nach dem Schließen mit American Airlines (AAL) fällig vor der Eröffnung am Donnerstag. CSX (CSX) führte Eisenbahnerträge mit Union Pazifik (UNP) am frühen Donnerstag.
Die Einnahmen und Einnahmen von Alcoa übertrafen die Ansichten, wobei der Aluminiumgigant einen Rückkauf in Höhe von 500 Millionen US-Dollar ankündigte. Die AA-Aktie ist über Nacht sprunghaft gestiegen.
Gewinn und Umsatz von Steel Dynamics übertroffen. Die STLD-Aktie stieg leicht, nachdem sie zunächst über Nacht explodiert war.
Die Gewinne von United Airlines blieben deutlich hinter den Aufrufen zurück, obwohl die Einnahmen im Einklang waren. UAL-Aktien fielen bei längerer Aktion stark, während AAL-Aktien leicht zurückgingen.
Die CSX-Aktie stieg solide und signalisierte aufgrund starker Q2-Ergebnisse eine Bewegung über ihre fallende 50-Tage-Linie.
Von der CSX- bis zur Tesla-Aktie ist keine dieser Aktien in der Nähe von Kaufpunkten. Sie geben jedoch einen Hinweis auf die Stärke des Sektors in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.
Unterdessen kämpften die Krankenversicherer am Mittwoch danach Elevance-Gesundheit (ELV), ehemals Anthem, warnte vor hohen Krankheitskosten. UnitedHealth (UNH), ein weiterer dieser Krankenversicherer, ist auf dem IBD Leaderboard und dem IBD 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures sanken um 0,3 %. Nasdaq-100-Futures verloren 0,4 %. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Nasdaq-Komponente, während die UAL-Aktie auch im Nasdaq 100 enthalten ist.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye verlängerte die Gewinne, obwohl sie stark in Richtung Techs und Small Caps gewichtet waren.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Mittwoch um 0,15 %. Der S&P-500-Index stieg um 0,6 %. Der Nasdaq Composite und der Small-Cap Russell 2000 stiegen um 1,6 %.
Die US-Rohölpreise fielen im August um 1,9 % auf 102,26 $ Barrel. Rohöl im September, jetzt der neue Frontmonatskontrakt, sank um 0,9 % auf 99,88 $ pro Barrel.
Die US-Erdgaspreise sprangen um 10,2 % angesichts neuerlicher Bedenken, dass die russischen Gaslieferungen nicht wieder normal werden, was die Nachfrage nach US-Flüssigerdgas ankurbelte. Cheniere Energie (LNG) und Flex-LNG (FLNG) machten beide bullische Bewegungen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 3,04 %.
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ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,2 %, wobei eine Reihe von medizinischen Aktien den FFTY belasteten. Der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) gab um 0,3 % nach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 3,35 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,35 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 5,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,1 %. Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 0,25 % zu, wobei NUE-Aktien, Steel Dynamics, Alcoa und Freeport-McMoRan alle bemerkenswerte Komponenten waren. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,5 %, wobei UAL-Aktien und American Airlines große Beteiligungen hatten. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,55 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 0,4 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sank um 1 %.
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Tesla-Einnahmen
Die Gewinne von Tesla übertrafen die bereinigten Prognosen in einem zweiten Quartal, das durch eine langwierige Werksschließung in Shanghai und einen langsamen Hochlauf aufgrund von Covid-Sperren beeinträchtigt wurde. Der Gewinn stieg gegenüber dem Vorjahr um 57 % auf 2,27 USD je Aktie. Der Umsatz stieg um 42 % auf 16,93 Milliarden US-Dollar.
Beide lagen deutlich unter den Werten des ersten Quartals. Analysten hatten jedoch bei einem Umsatz von 16,539 Milliarden US-Dollar mit einem Tesla-Gewinn je Aktie von 1,81 US-Dollar gerechnet.
Die Bruttomarge im Automobilbereich fiel von 32,9 % im ersten Quartal und 28,4 % im Vorjahr auf 27,9 %.
Die regulatorischen Kredite, die im Wesentlichen reiner Gewinn sind, fielen auf 344 Millionen US-Dollar gegenüber 679 Millionen US-Dollar im ersten Quartal und 354 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021.
Die Ausgaben von Tesla für Forschung und Entwicklung fielen auf 667 Millionen US-Dollar gegenüber 865 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, aber gegenüber 576 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Als Anteil am Umsatz sank der F&E-Anteil im zweiten Quartal weiter auf nur noch 3,9 %.
Tesla verkaufte 75 % seiner Bitcoin, ein Schritt, der es dem Elektrofahrzeughersteller ermöglichte, im Quartal einen positiven Cashflow zu erzielen. CEO Elon Musk sagte bei der Telefonkonferenz, Tesla besitze immer noch einige Dogecoin. Musk hat lange für seine eigenen Dogecoin-Bestände geworben, aber nie gesagt, dass Tesla etwas von dieser Kryptowährung besäße.
Die Tesla-Produktion sollte nach dem sequenziellen Rückgang im zweiten Quartal wieder ansteigen, insbesondere wenn die kapazitätssteigernden Produktionspausen in Shanghai und Berlin zu Ende gehen. Die branchenweite Auto- und Elektrofahrzeugproduktion sollte ebenfalls anziehen, da Chipknappheit und andere Probleme in der Lieferkette nachlassen.
Tesla sagte, dass es immer noch ein jährliches Fahrzeugwachstum von 50 % über einen mehrjährigen Zeitraum erwartet, aber die Veröffentlichung der Ergebnisse brachte keine Klarheit darüber, wie die Auslieferungen im Jahr 2022 aussehen könnten.
Musk sagte, der Cybertruck werde Mitte 2023 auf den Markt kommen, aber die Fristen für dieses Fahrzeug und mehrere andere sind mehrmals verschoben worden.
Der 4680-Akku, der sich noch in der Pilotproduktion befindet, scheint dieses Jahr nicht in die Massenproduktion zu gehen. Musk wies auf anhaltende technische Herausforderungen hin, darunter das Trockenkathodenproblem.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg über Nacht um mehr als 1 %, nachdem sie nach Börsenschluss zunächst um 4 % gefallen war und kurzzeitig ins Negative drehte.
Die TSLA-Aktie stieg am Mittwoch um 0,8 % auf 742,50 und lag damit leicht über ihren gleitenden 50-Tage- und 21-Tage-Durchschnitten. Die Aktien haben seit Ende Mai höhere Tiefststände erreicht. Aber die Tesla-Aktie ist weit vom November-Rekord von 1.243,49 entfernt.
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Elevance erhöht Krankenversicherer nicht
Die Krankenkassen haben gekämpft. Elevance Health übertraf die Q2-Ansichten, warnte jedoch davor, dass die medizinischen Kosten in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 hoch bleiben werden, insbesondere für gewerbliche Kunden. Die ELV-Aktie, die einigen ihrer Konkurrenten hinterherhinkte, stürzte um 7,6 % ab, tauchte unter ihre 50-Tage-Linie und schloss knapp über ihrer 200-Tage-Linie.
Die UNH-Aktie fiel um 2,6 %, schloss aber knapp über einem Kaufpunkt, der letzten Freitag aufgrund der Gewinne von UnitedHealth erreicht wurde. Zigna (CI) sank um 2,9 % und unterbot seinen Einstieg, erholte sich jedoch von nahe seiner 50-Tage-Linie.
Centene (CNC) und Mensch (HUM) fielen leicht, befinden sich aber bequem im Kaufbereich.
Medizinaktien im Allgemeinen kämpften am Mittwoch.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye gewann weiter an Dynamik. Nachdem der Nasdaq, der Russell 2000 und der S&P 500 am Dienstag ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnittswerte wiedererlangt hatten, bewegten sie sich am Mittwochmorgen entscheidend über ihre Höchststände von Ende Juni, während der Dow Jones ebenfalls über seine Juni-Hochs hinausschob.
Aber die Indizes zogen sich von den Sitzungshochs zurück, sei es aufgrund europäischer Bedenken, anderer Nachrichten oder gar keiner Nachrichten. Der Nasdaq und Small Caps hielten an einem Großteil ihrer beträchtlichen Morgenbewegungen fest. Der S&P 500 reduzierte bescheidene Gewinne auf etwa seine Juni-Höchststände. Der Dow Jones ging zurück, hielt sich aber immer noch über seiner 50-Tage-Linie.
In der Zwischenzeit steht die Marktrallye vor mehreren anderen Hürden, wobei der Nasdaq nicht weit von seinem Höchststand Anfang Juni entfernt ist.
Niedergeschlagene Namen haben in den letzten Tagen die Führung übernommen, daher gab es nicht viele großartige Setups und Aktien, die in den letzten Tagen Kaufsignale aufblitzen ließen. Medizinische Aktien, die am Mittwoch zurückgingen, halfen nicht.
Markt-ETFs oder Sektor-ETFs, etwa für Software und Biotechs, sehen in vielen Fällen besser aus als Einzeltitel. Sie bieten auch Möglichkeiten, sich in stark betroffenen Wachstumstiteln zu engagieren, ohne eine bestimmte Wette abzuschließen.
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Was nun
Die Börsenrallye zeigt deutlich Stärke. Anleger sollten versuchen, durch eine Erhöhung des Engagements davon zu profitieren.
Eine Sorge ist, dass der Markt direkt in eine Flut von Gewinnen und die Sitzung der Federal Reserve nächste Woche hineinläuft. Anleger müssen sich entscheiden, ob sie ihr Engagement jetzt vor großen marktbewegenden Nachrichten erhöhen oder Kaufgelegenheiten verstreichen lassen.
Der derzeitige Mangel an Kaufgelegenheiten, vielleicht ein verkappter Segen, ist ein weiterer Grund, das Engagement vorsichtig zu erhöhen.
Seien Sie bereit, aggressiv zurückzufahren, wenn der Markt wieder nach unten umkehrt.
Arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Konzentrieren Sie sich auf umsetzbare Spiele oder Aktien, die sich in der Nähe von Kaufpunkten befinden.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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