Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet, wobei die Berichtssaison noch in vollem Gange ist. Aber der Fokus der Anleger wird sich auch auf ein entscheidendes Treffen der Federal Reserve sowie auf den Arbeitsmarktbericht im Oktober richten.
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Die Börsenrally hatte eine volatile Woche, zeigte aber letztendlich Widerstandsfähigkeit und Stärke inmitten von Ausverkäufen Microsoft (MSFT), Meta-Plattformen (META), Amazon.com (AMZN) und Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL). Der Dow Jones, Russell 2000 und schließlich der S&P 500 räumten ihre 50-Tage-Linien ab. Der Nasdaq tat dies nicht, erholte sich jedoch für starke Wochengewinne Apfel (AAPL) stieg bei seinen Quartalsergebnissen sprunghaft an.
Die Berichtssaison bleibt vollgepackt mit Berichten von Top-Unternehmen. Arista-Netzwerke (EIN NETZ), Albemarle (ALB), CF-Industrien (CF), Cheniere Energie (LNG) und Quanta-Dienste (PWR) Bericht in der kommenden Woche. ANET-Aktien, Albemarle, CF, Cheniere und Quanta Services liegen alle in der Nähe potenzieller Kaufpunkte.
Hier ist eine Bonusaktie: Über Halbleiter (ON), oft bekannt als Onsemi, berichtet vor der Eröffnung am Montag. Die ON-Aktie steht kurz vor einem Trendlinieneintritt. Aber dieser EV-Chiphersteller hat in den letzten Monaten wilde Aktienaktionen gezeigt.
LNG-Aktien befinden sich auf der IBD-Bestenliste, während ALB-Aktien und CF Industries auf der Beobachtungsliste der Bestenliste stehen. Arista Networks und CF-Aktien stehen auf der IBD-50-Liste.
Das in diesen Artikel eingebettete Video beleuchtete eine entscheidende Marktwoche und analysierte gleichzeitig Arista Networks, Albemarle und LNG-Aktien.
Fed-Treffen
Die Federal Reserve tritt am 1. und 2. November zusammen, und die politischen Entscheidungsträger werden die Zinsen erneut anheben. Einige relativ schwache Inflationsdaten und verschiedene Schritte und Signale der Zentralbanken auf der ganzen Welt haben die Hoffnung gestärkt, dass die Fed bald zu kleineren Zinserhöhungen übergehen wird.
Die Märkte erwarten nach wie vor stark, dass die Fed die Zinsen für eine vierte Sitzung in Folge um 75 Basispunkte erhöhen wird, obwohl jetzt eine geringe Chance besteht, dass sie sich nur um einen halben Punkt bewegt. Aber für die Sitzung im Dezember haben sich die Wetten in Richtung einer Fed-Zinserhöhung um einen halben Punkt verlagert.
Daher werden die Anleger die Grundsatzerklärung der Fed am Mittwoch um 14:00 Uhr ET und insbesondere die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell um 14:30 Uhr aufmerksam verfolgen, um Hinweise auf Pivot-Angaben der Fed zu erhalten.
Aber vor der Fed-Sitzung zum Jahresende wird es noch viele Wirtschaftsdaten geben, die die Fed bewegen, darunter zwei Arbeitsmarktberichte. Der Beschäftigungsbericht für Oktober ist am kommenden Freitag fällig, drei Tage nach der JOLTS-Umfrage vom September. Anzeichen für eine Entspannung am Arbeitsmarkt könnten die Hoffnungen der Fed auf den Pivot stärken. Aber robuste Neueinstellungen und sinkende Arbeitslosigkeit könnten weitere große Zinserhöhungen und einen höheren Endpunkt signalisieren.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye hatte während der Woche einige große ertragsbezogene Schwankungen und Divergenzen, aber letztendlich stiegen alle wichtigen Indizes stark an.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel um 5,7 %, sein vierter Wochengewinn in Folge. Der S&P 500 Index legte um fast 4 % zu. Der Nasdaq-Composite stieg um 2,2 %, einschließlich eines Anstiegs von 2,9 % am Freitag. Der Small-Cap-Russell 2000 schoss um über 6 % in die Höhe.
Die Apple-Aktie stieg letzte Woche um 5,75 %, einschließlich eines Anstiegs von 7,6 % am Freitag. Die Aktien von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Titan sprangen über ihre 50-Tage-Linie und schlossen knapp unter ihrer 200-Tage-Linie. Aber die AAPL-Aktie muss auf der rechten Seite einer Basis weitere Fortschritte machen. Die Microsoft-Aktie, die am Mittwoch um 7,7 % einbrach, schloss die Woche schließlich mit einem Minus von 2,6 %. Die Google-Aktie sank in der vergangenen Woche um 4,8 %, während Meta um 23 % abstürzte. Die Amazon-Aktie rutschte um 13 % ab, selbst nachdem sie die Verluste vom Freitag ausgeglichen hatte.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stürzte um 20 Basispunkte ab und endete am Freitag bei 4,01, womit eine 12-wöchige Siegesserie beendet wurde. Die 10-Jahres-Rendite erholte sich vom Intraday-Tief am Donnerstag von 3,91 % um die 21-Tage-Linie.
Inzwischen liegt die 3-Monats-Treasury-Rendite bei 4,09 % und damit jetzt über der 10-Jahres-Rendite. Das ist ein stärkeres Rezessionssignal als die Zwei-Jahres-/10-Jahres-Inversion, die vor einigen Wochen begann.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 3,4 % auf 87,90 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 4,8 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4 %, obwohl MSFT-Aktien eine wichtige Position einnehmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 3,45 % zu, und das alles am Freitag.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 0,7 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 5,5 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 5,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 7,1 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stiegen um 2,7 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 5 % und erreichte damit seine 200-Tage-Linie.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg letzte Woche um 8,4 % und ARK Genomics ETF (ARKG) um 10 %.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die ANET-Aktie stieg um 9,9 % auf 121,47 im stärksten wöchentlichen Volumen seit acht Monaten und erholte sich über ihre gleitenden 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitte. Im Wesentlichen kam dieser wöchentliche Gewinn am Donnerstag, wobei Arista Networks als bemerkenswerter Nutznießer der Metaverse-Ausgaben von Meta Platforms angesehen wurde. Die ANET-Aktie hat eine kurze Trendlinie durchbrochen und bietet einen frühen Einstieg. Eine Bewegung über das Intraday-Hoch vom Donnerstag von 126,53 könnte einen weiteren Einstieg von einer längeren Trendlinie bieten. Aber die Einnahmen sind am Montagabend vom Fass.
Die ALB-Aktie stieg letzte Woche um 3,8 % auf 280,16 und eroberte damit ihre 50-Tage-Linie zurück. Die Preisbewegung war in den letzten zwei Wochen ermutigend, aber das Volumen war gering. Die Albemarle-Aktie hat einen Kaufpunkt von 308,34. Eine starke Bewegung über das Hoch vom 26. Oktober von 287,07 könnte einen Einstieg für den Lithiumgiganten bieten. Albemarle-Einnahmen sind Mittwochabend fällig. Verkomplizierung der Sache: Lebendig (LTHM) berichtet Dienstagabend. Die LTHM-Aktie hat ein ähnliches Diagramm.
Die LNG-Aktie fiel letzte Woche um 0,75 % auf 174,48, erholte sich aber erneut von den 21-Tage- und 10-Wochen-Linien. Die Aktie von Cheniere Energy hat jetzt eine kurze Becher-mit-Henkel-Basis mit einem Kaufpunkt von 178,69. Cheniere-Einnahmen sind am Donnerstag fällig.
Die CF-Aktie fiel letzte Woche um 1,6 % auf 105,68 und kehrte am Freitag leicht um, nachdem sie versucht hatte, eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie und die kurzfristigen Niveaus zu machen. Aber es enthielt die 10-, 21- und 50-Tage-Linien, die eng beieinander liegen. Das Überwinden des Freitagshochs von 110,59 könnte einen frühen Einstieg bieten, wobei 119,70 der offizielle Kaufpunkt ist. CF-Einnahmen sind am Mittwoch fällig. Fellow Dünger spielt Nährstoffe (NTR) und Unerschrockenes Kali (POT) berichten ebenfalls vom Mittwoch, aber diese Aktien sehen nicht so gesund aus.
Die Aktie von Quanta Services stieg letzte Woche um 5,8 % auf 141,18 und eroberte damit ihre 50-Tage-Linie zurück. Die Aktien stiegen in der Vorwoche um 8,1 %. Die PWR-Aktie könnte einen Griff auf einem Tages-Chart bilden, der mit einer kurzen Trendlinie übereinstimmt. Derzeit hat die Quanta-Aktie laut MarketSmith-Analyse eine Cup-Basis mit einem offiziellen Kaufpunkt von 149,43. Quanta Services, das Infrastrukturdienste für die Versorgungsindustrie anbietet, berichtet am Donnerstag.
„Bonusaktien“ von On Semiconductor stiegen letzte Woche um 2,7 % auf 67,48 und bewegten sich damit wieder über ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Es ist nicht weit von einer abwärts geneigten Trendlinie von seinem Höchststand Ende August entfernt. Die Onsemi-Aktie zeigte eine gewisse Widerstandsfähigkeit, wenn man bedenkt, dass andere EV-Chips spielen Wolfspeed (WOLF) stürzte in der vergangenen Woche auf Guidance ab.
Es lohnt sich also, die Gewinne von On Semiconductor am frühen Montag zu beobachten. Aber ON-Aktien haben so große tägliche und wöchentliche Bewegungen, dass sie vielleicht On-and-Off-Aktien genannt werden sollten.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye zeigte Widerstandsfähigkeit angesichts großer Verluste von Tech-Megacaps. Nachdem der S&P 500 beim gleitenden 50-Tage-Durchschnitt auf Widerstand gestoßen war, stieg er am Freitag entscheidend an. Der Russell 2000 bewegt sich auf seine 200-Tage-Linie zu, während der Dow Jones dieses Niveau am Freitag tatsächlich überstieg, da sich seine Siegesserie auf sechs Sitzungen und vier Wochen erstreckt.
Der Nasdaq hinkt hinterher, bewegte sich aber am Freitag wieder über seine 21-Tage-Linie und stieg in dieser Woche stark an.
Obwohl die vergangene Woche ermutigend war, wissen wir immer noch nicht, ob dies eine Bärenmarktrallye oder etwas mehr ist.
Kann sich der Nasdaq jetzt über die 50-Tage-Linie bewegen und dann einen Lauf zur 200-Tage-Linie und darüber hinaus machen?
Während die Gewinne für Schlagzeilen sorgten, waren fallende Treasury-Renditen und ein schwächerer Dollar in der vergangenen Woche wichtiger Rückenwind für Aktien. Diese spiegeln die Pivot-Hoffnungen der Fed wider.
Die Fed-Zinserhöhung am kommenden Mittwoch und der Oktober-Arbeitsmarktbericht am Freitag werden der Schlüssel für die Marktrallye sein.
In der Zwischenzeit, in einer kleinen Umkehrung, während die Schlüsselindizes höher drehten, sahen die führenden Aktien etwas weniger herausragend aus.
Wie Brian Shannon von AlphaTrends am Freitag bei IBD Live sagte, ist es „ziemlich dürftig“, wenn es um Kaufgelegenheiten geht.
Energietitel entwickeln sich immer noch gut, wobei LNG-Aktien nahe einem Kaufpunkt liegen. Dasselbe gilt für einige defensive Wachstumstitel im Gesundheitswesen. Discounter, Autoteilehändler, Versicherer und einige Restaurants ragen heraus, mit vielen dieser defensiven Spielzüge. Aber viele dieser Namen, einschließlich Eli Lilli (LLY) und O’Reilly Automotive (ORLY), sind bereits verlängert.
Traditionelle wachstumsstarke Namen schneiden nicht besonders gut ab. In diesem Bereich gab es einige bemerkenswerte Umkehrungen oder Ausverkäufe. Die Cloud-Computing-Schwäche von Microsofts Azure und Amazon Web Services hat die Cloud-Software-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Aber die Verschwendung von Meta-Ausgaben hilft der ANET-Aktie, Reine Lagerung (PSTG) und vielleicht einige Chiphersteller wie z NVIDIA (NVDA). Intel (INTC) sprang aufgrund schlechter Ergebnisse und Prognosen auf, was darauf hindeutet, dass schlechte Nachrichten schlechte Nachrichten für INTC und Chipaktien im Allgemeinen sind. Aber die werden im Allgemeinen niedergeschlagen.
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Was nun
Die Aktienmarktrallye hatte in der vergangenen Woche einigen großen Gegenwind und ist letztendlich gut damit umgegangen. Aber die Fed-Sitzung steht diese Woche zusammen mit der anhaltenden Gewinnflut an großer Bedeutung.
Anleger können ein gewisses Engagement aufbauen, können sich aber dafür entscheiden, zumindest bis zur Fed-Sitzung zu warten. Im Fall von ALB-Aktien, Arista Networks, CF Industries und vielen anderen sollten Anleger wahrscheinlich auf die Gewinnergebnisse warten. Die nach wie vor begrenzte Anzahl von Aktien, die derzeit handlungsfähig sind, ist auch ein Grund, vorsichtig zu sein, wenn es darum geht, neue Positionen hinzuzufügen. Laufende Intraday-, tägliche und wöchentliche Volatilität für die wichtigsten Indizes und einzelne Aktien erhöht den Schwierigkeitsgrad.
Aber die Börsenrallye funktioniert gut. Investoren sollten sich beteiligen. Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten und stellen Sie sicher, dass Sie eine vielfältige Sammlung hochwertiger Aktien haben.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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