Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye ging letzte Woche zurück, aber die wichtigsten Indizes fuhren bis zum Handelsschluss am Freitag Verluste ein, wobei die Nasdaq erneut vor einer großen Hürde stand.
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Dow-Jones-Komponente UnitedHealth (UNH) stieg am Freitag aufgrund starker Gewinne in eine Kaufzone und trieb andere Krankenversicherer an Kaufpunkten vorbei, einschließlich Centene (CNC) und Mensch (SUMMEN). Option Pflege Gesundheit (OPCH) und Stoßwellenmedizin (SWAV) sprang ebenfalls in Kaufbereiche.
Es ist eine große Woche für EV-Giganten Tesla (TSLA) und Chinas BYD (BYDDF). Die Tesla-Gewinne sind am Mittwochabend fällig, wobei die Anleger sehen wollen, wie der Autohersteller die Abschaltungen von Covid und anderen Gegenwind im letzten Quartal überstanden hat. BYD, das in der vergangenen Woche boomende vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr bekannt gab, wird am Montag mit dem Verkauf der Seal-Limousine, eines Rivalen des Modells 3, beginnen. Sowohl die Tesla-Aktie als auch BYD sind letzte Woche deutlich gefallen und brauchen Zeit zur Reparatur.
Chip-Aktien sind noch lange nicht handlungsfähig. Aber sie zeigen einige Anzeichen von Stärke inmitten eines langen, schmerzhaften Abwärtstrends. Das ist ein positives Zeichen für eine anhaltende Marktrallye.
UNH-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. UnitedHealth- und CNC-Aktien befinden sich im IBD 50. HUM-Aktien befinden sich im IBD Big Cap 20. Option Care Health war die IBD-Aktie des Tages am Freitag.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye fiel den größten Teil der Woche, machte aber die meisten ihrer Verluste am Ende wieder wett.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 0,2 %. Der S&P-500-Index sank um 0,9 %. Der Nasdaq Composite gab um 1,7 % nach. Der Small-Cap Russell 2000 fiel um 1,4 %
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 17 Basispunkte auf 2,93 %. Die zweijährige Treasury-Rendite stieg um 5 Basispunkte auf 3,12 %. Die invertierte Renditekurve von Treasuries von zwei bis zehn Jahren ist eine Rezessionswarnung, aber sie ist etwas weniger invers als Mitte der Woche. Die 1-Jahres-Rendite, die sich die meiste Zeit der Woche über der 2-Jahres-Rendite bewegte, schloss bei 3,1 %.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 6,9 % auf 95,78 $ pro Barrel, selbst nachdem sie sich von den Tiefstständen am Donnerstag ziemlich erholt hatten.
ETFs
Unter den besten ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 0,9 % gesunken, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,6 gesunken ist. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 4,4 % ein, mit a Service jetzt (JETZT) Warnung, die den Sektor belastet. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um fast 3 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab letzte Woche um 0,1 % nach. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gewann 1 Cent. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,4 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 0,5 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 0,9 % ein. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,4 % nach und erholte sich gegen Ende der Woche. Die UNH-Aktie ist eine wichtige XLV-Aktienbeteiligung.
ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte letzte Woche um 5,9 % und ARK Genomics ETF (ARKG) um 2,9 % ab, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt, wobei Software und hoch bewertetes Wachstum zu kämpfen haben. Tesla-Aktien sind eine wichtige Beteiligung für die ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch einige BYD-Aktien.
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Aktien in Kaufzonen
Die Gewinne von UnitedHealth übertrafen am frühen Freitag leicht die Prognosen für das zweite Quartal. Die UNH-Aktie stieg am Freitag um 5,4 % auf 529,75 und sprang über einen Kaufpunkt von 518,80, entweder von einem Becher mit Henkel oder einem Doppelboden mit Henkel. Über einen Großteil der Woche fiel die UnitedHealth-Aktie und testete am Donnerstag ihre 50-Tage-Linie, bevor sie sich mit einem leichten Gewinn erholte. Die relative Stärkelinie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, befindet sich auf einem Rekordhoch und spiegelt die starke Outperformance der UNH-Aktie wider.
Die Gewinne von UnitedHealth beflügelten auch die Konkurrenten. Die Centene-Aktie stieg laut MarketSmith-Analyse um 4,55 % auf 89,66 und damit wieder über einen Kaufpunkt mit zwei Böden von 87,44. Die Humana-Aktie kletterte um 3,2 % auf 487,54 und eroberte einen Eintrag von 475,54 zurück. Sowohl Centene- als auch HUM-Aktien meldeten später in diesem Monat Gewinne.
Option Care-Aktien stiegen am Freitag um 7,7 % auf 31,58 in großem Volumen. Damit wurde ein 31,18-Cup-Base-Kaufpunkt gelöscht. Aber der bessere Einstieg war 30,41, knapp über einem nicht ganz Griff. Die RS-Linie für OPCH-Aktien ist auf neue Höchststände gestiegen. Die Einnahmen von Option Care Health sind am 27. Juli fällig.
Die Shockwave-Aktie legte am Freitag um 5,2 % auf 209,90 zu und räumte damit eine nicht ganz passable Marke, die einen frühen Einstieg bei 208,28 bot. Dieser SWAV-Aktieneintrag fällt auch mit einer langen Trendlinie vom November-Höchststand zusammen. Die RS-Linie ist bereits auf einem neuen Höchststand, selbst mit Shockwave weit entfernt von Höhen. Das geringe Volumen am Freitag war jedoch nicht ideal.
Tesla Earnings Loom
Die Tesla-Einnahmen sind am Mittwochabend fällig. Das zweite Quartal wurde durch eine langwierige Werksschließung in Shanghai aufgrund der Sperrung der Stadt durch Covid beeinträchtigt, gefolgt von einer langwierigen Erholung der vollen Produktion. Auch die Fabriken in Berlin und Austin sind langsam hochgefahren. Dennoch erwarten Analysten, dass die Gewinne von Tesla im Vergleich zum Vorjahr um 26 % steigen werden, obwohl dies eine Fünfquartalsserie mit dreistelligem Wachstum beenden wird. Das Umsatzwachstum sollte sich auf einen jährlichen Zuwachs von 42 % abkühlen. Es wird erwartet, dass sowohl EPS als auch Umsatz gegenüber Q1 deutlich sinken werden.
Die Anleger werden nach Prognosen für den Rest des Jahres sowie nach Hinweisen auf zukünftige Produkte Ausschau halten. CEO Elon Musk sagte am Freitag, dass die Fahrzeugpreise von Tesla, die im vergangenen Jahr stark gestiegen sind, sinken könnten, wenn die Rohstoffkosten sinken.
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 4,3 % auf 720,20 und rutschte knapp unter die 50-Tage-Linie, hielt sich aber über der 21-Tage-Linie. Die TSLA-Aktie hat wohl eine Bodenbildung erreicht, aber es gibt keinen großen Aufwärtstrend von den Mai-Tiefs.
BYD-Gütesiegel?
Der BYD Seal wird offiziell am 18. Juli in den Verkauf gehen. Der Rivale des Model 3, der eine ähnliche Reichweite und Abmessungen aufweist, aber für 10.000 US-Dollar billiger ist, wird wahrscheinlich einige Tage später mit der Auslieferung beginnen.
Berichten zufolge sind die Vorbestellungen für das Ende Mai gestartete Seal sehr hoch.
Während Tesla und BYD beide Anspruch auf die EV-Krone erheben können, ist dies der erste klare Fall, in dem die Autohersteller gegeneinander antreten. Es wird nicht das letzte sein. BYD wird voraussichtlich noch in diesem Jahr den Sea Lion, einen Crossover-Rivalen des Modells Y, auf den Markt bringen.
Die BYD-Aktie stürzte letzte Woche um 8,6 % auf 37,74 ab. Aktien purzelten aufgrund von Gerüchten, dass Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) verkaufte einige oder alle seiner großen, langjährigen BYD-Beteiligung. Eine Bestätigung dafür gibt es bisher nicht.
Die BYD-Aktie erholte sich tatsächlich deutlich von den Wochentiefs von 32,91, nachdem der Elektro- und Batteriegigant boomende vorläufige Gewinne für das erste Halbjahr meldete, die weit über den Erwartungen lagen. Analysten erwarten sogar noch stärkere Gewinne und Margen in der zweiten Hälfte, da die Produktion weiter nach oben rast und BYD auf höherpreisige Fahrzeuge mit höheren Margen umsteigt.
Dennoch braucht der BYD-Aktienchart einige Zeit, um zu reparieren und eine neue Basis zu schmieden.
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Analyse der Marktrallye
Letztendlich schlossen die großen Indizes mit leichten bis moderaten Verlusten, aber es war keine ruhige Woche.
Die Börsenrallye hatte einen schlechten Start, da der Nasdaq am Montag von seiner 10-Wochen-Linie zurückfiel, wo er mehrfach auf Widerstand traf. Die wichtigsten Indizes rutschten weiter ab, schafften es jedoch, sich am Mittwoch und Donnerstag deutlich von den Tiefstständen zu erholen, trotz weißglühender Inflationsberichte, die die Wahrscheinlichkeit noch größerer Fed-Zinserhöhungen erhöhten. Am Freitag erholten sich die Aktien stark, wobei Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 ihre 21-Tage-Linien wieder einnahmen.
Trotz einiger großer Schwankungen hatte der Nasdaq tatsächlich eine Inside Week, obwohl die anderen Indizes die Tiefs der letzten Woche kurzzeitig unterboten. Der Nasdaq liegt wieder nahe an seinem 50-Tages- und 10-Wochen-Durchschnitt. Wird der technologielastige Verbundstoff in der Nähe dieser Werte erneut abbiegen? Eine entscheidende Bewegung über die 10-Wochen-Marke hinaus – was wahrscheinlich auch bedeuten würde, dass die Hochs von Ende Juni/Anfang Juli überwunden werden – wäre ein positives Signal. Aber es würde noch einige andere wichtige Widerstandsniveaus auf dem Weg geben.
Vorerst bleibt die Marktrallye unter Druck, spannengebunden und sehr volatil. Es ist eine schwierige Zeit, um zu investieren.
Das makroökonomische Umfeld bleibt schwierig. Der CPI-Bericht vom Mittwoch war düster, mit einer beängstigenden Schlagzeile und Details, die auf einen letzten Inflationsdruck hindeuten, selbst wenn die Benzinpreise fallen. Die Wirtschaftsdaten vom Freitag waren optimistischer. Die Einzelhandelsumsätze im Juni und der Empire State Manufacturing Index der New York Fed für Juli waren stärker als erwartet. Entscheidend ist, dass die Importpreise, die Preisangaben in der Empire-Fabrikumfrage und die Inflationserwartungen allesamt Gutes für die zukünftige Inflation versprachen.
Der medizinische Sektor bleibt der Schlüsselbereich der Marktstärke. Während einige Namen unter der Woche schwankten, erholten sich viele am Donnerstag von wichtigen Niveaus, während die UNH-Ergebnisse am Freitag Rivalen und andere beflügelten.
Discount-Einzelhändler sehen gesund aus.
Im weiteren Sinne gibt es einige Hoffnungsschimmer und ermutigende grüne Triebe.
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Chips ahoi?
Chip-Aktien erholten sich die zweite Woche in Folge, unterstützt von starken Kursen Taiwan Halbleiter (TSM) Gewinn und Prognose. Das ist ein positives Zeichen, denn es ist schwer, eine breite Marktrally zu veranstalten, ohne dass Chips eine bedeutende Rolle spielen. Der Halbleitersektor hat eine große Marktkapitalisierung, insbesondere für die Nasdaq, sodass allein das Gewicht wichtig ist. Außerdem sind Chips in fast allem, von PCs über Telefone bis hin zu Autos. Wenn also Chips gut laufen, floriert wahrscheinlich ein Großteil des Marktes.
Dennoch bleibt der SMH ETF deutlich unter seiner 50-Tage-Linie, während nur wenige einzelne Namen über diesem Schlüsselniveau liegen.
Schwache Gewinne und Prognosen trugen dazu bei, dass die Aktien Anfang der Woche nach unten drückten, während starke Ergebnisse, darunter von UnitedHealth, Taiwan Semiconductor und Citigroup, später zu Kursgewinnen führten.
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Was nun
Die Berichtssaison beginnt diese Woche mit Tesla, Netflix (NFLX) und Johnson & Johnson (JNJ) unter den bemerkenswerten Berichten.
In der vergangenen Woche wurden Anleger möglicherweise aus den Aktien herausgeschüttelt, da sie erheblich fielen. In vielen Fällen prallten diese Namen schließlich zurück. Das ist okay. Sie befolgen die Regeln, nicht jedes Mal Recht zu haben, aber die meiste Zeit Recht zu haben – und massive Verluste zu vermeiden. Wenn eine Aktie Sie aufrüttelt und dann ein neues Kaufsignal wie UnitedHealth aufblitzt, haben Sie keine Angst, sie zurückzukaufen, auch zu einem höheren Preis.
Es ist immer noch eine Zeit, Belichtungslicht zu halten. Die Marktrallye nähert sich erneut dem Schlüsselwiderstand, sodass eine Umkehr nicht untypisch wäre. Bis es eindeutige Hinweise auf einen anhaltenden Aufwärtstrend gibt, sollte Cash immer noch Ihre Nr. 1 sein.
Aber es gibt einige Hoffnungsschimmer. Bleiben Sie engagiert und bauen Sie Ihre Beobachtungslisten auf, damit Sie bereit sind, davon zu profitieren.
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