Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt hatte eine weitere grizzly Woche, selbst mit einer furiosen Erholung in der letzten Stunde, um die Verluste vom Freitag auszugleichen.
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Alle wichtigen Indizes bestätigten am Dienstag eine neue Marktrallye. Aber diese Rally geriet sofort mit einem großen Ausverkauf am Mittwoch in Schwierigkeiten. Der Dow Jones hat am Donnerstag seine Tiefs vom 12. Mai unterboten, der S&P 500 und Nasdaq taten dies am Freitag und beendeten die Rallye nach nur wenigen Tagen. Eine Erholung in der letzten Stunde glich die Verluste vom Freitag aus, aber die Hauptindizes waren für die Woche noch einmal stark im Minus.
Einzelhändler wie z Ziel (TGT) und Walmart (WMT) trug dazu bei, den breiten, breiten Ausverkauf auszulösen. Aber Megacaps Apfel (AAPL), Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL) und vor allem Tesla (TSLA) waren ebenfalls große Verlierer.
Die Tesla-Aktie wurde besonders hart getroffen, während sie sich als Top-Rivale herausstellte BYD (BYDDF) hatte eine solide Woche. BYD startete am Freitag Vorbestellungen für seinen Seal EV, einen neuen Rivalen des Tesla Model 3. China EV-Startup Xpeng (XPEV) berichtet am frühen Montag.
Angesichts der Inflation, die Verbraucher und Unternehmen unter Druck setzt, und der daraus resultierenden raschen Zinserhöhung der Fed – zusammen mit den Problemen der globalen Lieferkette – sehen die wirtschaftlichen Aussichten bestenfalls schwierig aus. Im Moment passt sich der Aktienmarkt noch an diese neue Realität an, in der eine „harte Landung“ eine bedeutende oder sogar wahrscheinliche Möglichkeit ist.
Auch Privatanleger müssen sich an diese harte Realität anpassen.
Dow-Jones-Gigant Sparren (CVX), Eli Lilli (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) und ZIM Integrierter Versand (ZIM) sind alle sehenswert. LLY-Aktien und diese anderen Namen sind in der Nähe von Kaufpunkten, da ihre relativen Stärkelinien bei oder nahe an Höchstständen liegen.
Die ZIM-Aktie befindet sich auf dem IBD 50. Die CVX-Aktie befindet sich auf dem IBD Big Cap 20. Die WWE-Aktie steht im Mittelpunkt des New America-Features dieser Woche. Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert die wöchentliche Aktion im Detail und analysiert gleichzeitig die LLY-Aktie, ZIM und Tesla.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Aktienmarkt
Der Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag vielversprechend, fuhr aber am Ende eine weitere Woche mit kräftigen Verlusten ein.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 2,9 %. Der S&P-500-Index brach um 3 % ein. Der Nasdaq-Composite brach um 3,8 % ein. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 1,9 % nach.
Die Target-Aktie stürzte um 19,3 % und die Walmart-Aktie um 19,3 % ab, beide auf den niedrigsten Stand seit 2020, aufgrund schwacher Gewinne und Prognosen. Ross-Läden (ROST) stürzte aufgrund schwacher Ergebnisse und Prognosen um 21,9 % ab. Geld Baum (DLTR) und Costco Großhandel (COST), die in der kommenden Woche berichten, stürzten um 19,8 % bzw. 16,3 % ab.
Aber das Thema steigende Kosten und schwächere Nachfrage breitete sich über den Einzelhandel hinaus auf Speditionen und sogar Lebensmittelhersteller aus, die traditionell ein defensiver sicherer Hafen sind.
Die Apple-Aktie brach um 6,5 % ein, der achte wöchentliche Verlust in Folge. Die Google-Aktie sank aufgrund von Werbebedenken um 6,15 %. Die Tesla-Aktie stürzte um fast 14 % ab, wobei mehrere spezifische Faktoren den EV-Riesen belasteten.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen rutschte um 15 Basispunkte auf 2,78 % ab, nachdem sie in der Vorwoche um 19 Basispunkte gefallen war. Der Rückgang der Treasury-Renditen spiegelt Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums wider.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 2,5 % auf 110,28 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs gab der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche 1,6 % nach, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 5 % einbrach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) und der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) fielen beide um 1,8 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg letzte Woche um 0,6 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab um 2,4 % nach. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,6 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) brach um 3,6 % ein. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 1,3 % zu, wobei die Chevron-Aktie eine wichtige Komponente war. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 1,8 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 0,9 % zu, wobei LLY-Aktien eine bemerkenswerte Beteiligung darstellten. Der SPDR S&P Retail ETF (XRT) stürzte um 9,45 % ab, wobei WMT-Aktien und TGT-Aktien die größten Beteiligungen waren.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und gab letzte Woche um 2,7 % nach, während der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,6 % zulegte. Die Tesla-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest, obwohl sie nicht mehr die Nr. 1 bei ARKK ist. Ark Invest besitzt auch einige Aktien von Xpeng und BYD.
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Aktien zum Anschauen
Die Chevron-Aktie überstieg am Montag kurzzeitig einen flachen Basiskaufpunkt von 174,86, zog sich jedoch zurück, bevor sie die Woche um 5 Cent auf 167,88 beendete. Die CVX-Aktie hält Unterstützung um ihre 21-Tage- und 50-Tage-Linien.
Die LLY-Aktie explodierte am Montag und erholte sich von etwa der 50-Tage-Linie für einen frühen Einstieg in eine flache Basis, nachdem die FDA ein „neuartiges“ Diabetes-Medikament genehmigt hatte, das auch eine Behandlung von Fettleibigkeit sein könnte. Die Aktien fielen am Donnerstag wieder unter ihre 50-Tage-Linie, erholten sich aber am Freitag wieder. Die Aktie von Eli Lilly stieg in dieser Woche um 2,5 % auf 298,85. Einige große Arzneimittelhersteller wie LLY-Aktien, die defensives Wachstum bieten, haben sich inmitten des Bärenmarktes gut behauptet.
Die ZIM-Aktie ging die Woche über auf und ab und schloss mit einem Plus von 1,65 % auf 64,70. Shares scheinen an einem Griff in einem Becherboden zu arbeiten, aber das braucht einen weiteren Tag. Der containerbasierte Verlader ZIM Integrated berichtete, dass der Gewinn pro Aktie um 190 % gestiegen sei, da sich der Umsatz mehr als verdoppelt habe, wobei beide zulegten. ZIM kündigte außerdem eine Dividende von 2,85 USD pro Aktie an.
Die WWE-Aktie stieg letzte Woche um 4,6 % auf 60,91 und bewegte sich über ihre 50-Tage-Linie, nachdem sie in der Vorwoche Unterstützung knapp über der 200-Tage-Linie gefunden hatte. Laut MarketSmith-Analyse arbeiten die Aktien mit 63,81 Kaufpunkten auf einer flachen Basis. Die WWE-Aktie schloss direkt auf einer Trendlinie, knapp über der 50-Tage-Linie, und bot einen frühen Einstieg.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stürzte letzte Woche um 13,7 % auf 663,90 ab, wobei der Verlust am Freitag um 6,4 % auf neue Neunmonatstiefs resultierte, was einen entscheidenden Durchbruch unter die Niveaus vom 24. Februar und 12. Mai bedeutete. Anders als in diesen Fällen erholte sich die TSLA-Aktie nicht stark von den Intraday-Tiefs.
Das Volumen war sehr hoch, mit starken Verkaufstagen in den letzten vier Wochen.
Zusätzlich zu dem breiten Marktabverkauf sieht sich Tesla einer Reihe von Gegenwinden gegenüber, die sich wahrscheinlich auf die TSLA-Aktie auswirken werden.
Tesla-Gegenwind
Tesla Shanghai arbeitet immer noch in einer Schicht gegenüber den üblichen drei, da die Covid-Beschränkungen die Produktion seit Ende März weiterhin belasten. Die chinesische Regierung teilte am Samstag mit, dass die Fabrik seit dem Ende einer Totalabschaltung vor einem Monat 26.000 Fahrzeuge produziert habe. Da Tesla Shanghai laut Daten der China Passenger Car Association im April 10.757 Fahrzeuge produzierte, bedeutet dies, dass im Mai bisher etwas mehr als 15.000 produziert wurden. Shanghai ist in der Lage, unter normalen Bedingungen 2.600 Fahrzeuge pro Tag herzustellen.
Das kommt als China EV- und Batteriegigant BYD (BYDDF), wenig betroffen von Covid-Lockdowns, überholt Tesla beim Fahrzeugverkauf. Am Freitag begann BYD mit Vorbestellungen für die Seal-Limousine, einen Rivalen des Modells 3 mit größerer Reichweite, schnellerer Beschleunigung, aber 10.000 US-Dollar billiger. Die BYD-Aktie stieg letzte Woche um 10 % auf 33,33 und eroberte damit ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zurück.
Ein Dokumentarfilm der New York Times, „Elon Musk’s Crash Couse“, wurde am Freitagabend ausgestrahlt und beleuchtet Probleme mit Tesla Autopilot und Full Self-Driving sowie Musks unerfüllte Versprechen. Dies geschieht, während die NHTSA einen weiteren tödlichen Absturz von Tesla untersucht, der Teil einer großen Untersuchung von Unfällen im Zusammenhang mit Autopiloten ist.
Musks Twitter (TWTR)-Saga ist ebenfalls negativ, da die Anleger weitere TSLA-Aktienverkäufe und eine anhaltende Ablenkung befürchten. Schließlich bestreitet Musk Behauptungen wegen sexuellen Fehlverhaltens in Bezug auf einen Business Insider-Bericht über einen angeblichen Vergleich mit einem SpaceX-Mitarbeiter im Jahr 2018.
Aber wie beim allgemeinen Markt kommt es für die Anleger darauf an, wie die Aktie reagiert. Im Moment befindet sich die Tesla-Aktie in einem großen Ausverkauf. Wer im vergangenen Jahr Tesla gekauft hat, dürfte längst weg sein. Längerfristige Anleger müssen entscheiden, wie lange sie große Gewinner halten und wann sie ganze oder teilweise Gewinne mitnehmen. Darauf gibt es keine einfache Antwort.
Tesla vs. BYD: Wie diese beiden EV-Giganten zusammenpassen
Marktanalyse
Das Beste, was man über die jüngste Rallye sagen kann, ist, dass sie so schnell und entschieden gescheitert ist. Sie bot also weniger Versuchung als die Bärenmarktrallye Ende März.
Am Dienstag veranstalteten die großen Indizes alle Follow-Through-Days und bestätigten die neue Aktienmarktrallye. Es gab viele Gründe, skeptisch zu sein und nur wenige Aktien zu kaufen, also warum nicht eine „bessere“ FTD fordern? IBD-Gründer Bill O’Neil wollte sicherstellen, dass er und andere Investoren keine neuen Rallyes verpassen, selbst wenn dies bedeutete, dass FTDs letztendlich nicht funktionierten.
Dennoch war der atemberaubende Ausverkauf am Mittwoch ein großer Erwartungsbrecher. Rallyes scheitern in 90 % der Fälle, wenn die wichtigsten Indizes unter dem Tief ihrer Follow-Through-Tage schließen, und sie alle sind am Mittwoch deutlich unter dieses Niveau gefallen. Das offizielle Ende des Aufwärtstrends war fast eine Formsache.
Die Wochencharts zeigen seit Anfang April einen unerbittlichen Ausverkauf.
Am Freitag war der S&P 500 für den größten Teil der Sitzung um mehr als 20 % von seinem Höchststand vom 4. Januar gefallen, bis er in der letzten Stunde von den Tiefstständen abfuhr.
Der Dow Jones und der S&P 500 erzielten am Freitag geringfügige Gewinne, so dass dies technisch gesehen der erste Tag eines neuen Marktrallyeversuchs ist. Der Nasdaq schloss in der oberen Hälfte seiner Tagesspanne, so dass er sich als „Rosa-Rallye“-Tag qualifiziert. Theoretisch könnten die großen Indizes im Laufe der nächsten Woche FTDs einführen, vorausgesetzt, sie unterbieten die Tiefs vom Freitag nicht.
Das Marktumfeld ist extrem schwierig, und die Federal Reserve macht sich diesmal keine Sorgen um den Schutz des Dow Jones. Die Inflation erstickt Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen, und das Wachstum und die Einstellungszahlen dürften sich infolgedessen bereits verlangsamen. Die Fed hebt die Zinsen rasch an, um die Inflation abzukühlen, was ebenfalls zur Verlangsamung beiträgt. Die Inflation zu senken und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden, wäre äußerst schwierig. Powell und seine Kollegen sind möglicherweise der Meinung, dass ein bescheidener wirtschaftlicher Einbruch unvermeidlich ist – vielleicht sogar notwendig — die Nachfrage ausreichend zu reduzieren, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
Hinzu kommt das Chaos in der Lieferkette durch Chinas Lockdowns und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine, und es gibt nur wenige Wirtschaftsszenarien, die in den kommenden Monaten attraktiv erscheinen.
Irgendwann wird der Aktienmarkt die negativen Nachrichten einpreisen und in eine bessere Zukunft blicken. Aber es ist nicht heute.
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Was nun
Dies ist keine Zeit, um mutig oder schlau zu sein. Es ist an der Zeit, klug zu sein und Risiken zu managen.
Wenn Sie einige Energieaktien mit ordentlichen Gewinnen haben, können Sie sich dafür entscheiden, ein minimales Engagement beizubehalten. Aber auch hier möchten Sie vielleicht Teil- oder Vollgewinne mitnehmen. Investoren müssen auch Entscheidungen über große langfristige Gewinner wie Apple- oder Tesla-Aktien treffen.
Aber ansonsten sollten Anleger abseits stehen. Es ist möglich, dass ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- oder WWE-Aktien in naher Zukunft Kaufsignale auslösen, aber alle Käufe wären äußerst riskant, während das Aufwärtspotenzial begrenzt sein könnte.
Im Moment ist es besser zu warten, bis sich ein besserer Markt entwickelt. Und das ist weit mehr als eine starke Eröffnung – oder Schließung – oder sogar ein oder zwei große Tage.
Selbst wenn es eine weitere bestätigte Rallye gibt, fügen Sie das Engagement langsam hinzu und steigen Sie schnell aus.
Untersuchen Sie vergangene Bärenmärkte und Korrekturen, einschließlich jener von Ende der 1960er bis Anfang der 1980er Jahre, als die Inflation eine große Bedrohung darstellte.
Und arbeiten Sie weiter an Beobachtungslisten. Wenn Sie sie in der vergangenen Woche nicht aktualisiert haben, machen Sie sich bereit für einige umfassende Überarbeitungen. Viele Aktien mit starken RS-Linien sind zusammengebrochen. Aber suchen Sie nach den neuen relativen Gewinnern da draußen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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