Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet, wobei die bevorstehende Fed-Sitzung im Mittelpunkt steht. Die Aktienmarktkorrektur verstärkte sich letzte Woche, als die wichtigsten Indizes erneut ausverkauft wurden und bis zum Handelsschluss am Freitag einbrachen.
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Zwei Marktrallyeversuche scheiterten fast so schnell wie sie begannen. Anleger sollten sich fast oder vollständig zurückhalten, bis der Markt klare Signale für einen anhaltenden Aufwärtstrend liefert.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) wird am Samstag über die Ergebnisse berichten. Hersteller von Elektrofahrzeugen in China Nein (NIO), Xpeng (XPEV) und Li Auto (LI) sollte die April-Lieferungen am Sonntag freigeben, da Chinas Sperren die Produktion und den Versand beeinträchtigen. EV-Gigant BYD (BYDDF), das um den Dienstag herum April-Verkäufe melden wird, scheint weniger betroffen gewesen zu sein. Tesla (TSLA) Produktion und Verkauf in China, die am stärksten betroffen sind, werden etwas später im Mai veröffentlicht.
Nährstoffe (NTR) gibt am Montagmorgen die Düngemitteleinnahmen bekannt. Mosaik (MOS) meldet sich am späten Montag mit CF-Industrien (CF) am Mittwoch fällig.
Die NTR-Aktie fiel letzte Woche um 5,4 % auf 98,25, findet aber nach einem großen Lauf Unterstützung um ihre 50-Tage-Linie. Die MOS-Aktie rutschte letzte Woche um 6,5 % ab, schloss aber ebenfalls um ihre 50-Tage-Linie. Die CF-Aktie erholte sich und beendete die Woche mit einem Minus von nur 0,2 %, leicht über ihrer steigenden 50-Tage-Linie.
Die Tesla-Aktie ist auf der IBD-Bestenliste. CF-Aktien befinden sich im IBD 50. CF-, Mosaic- und NTR-Aktien befinden sich alle im IBD Big Cap 20.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert das volatile Marktgeschehen und analysiert die BRKB-Aktie, Exxon Mobil (XOM) und Nutrien.
Fed-Treffen
Aber das große Ereignis in dieser Woche für Investoren ist die Sitzung der Federal Reserve am 3. und 4. Mai. Die politischen Entscheidungsträger werden mit ziemlicher Sicherheit die Zinssätze um 50 Basispunkte anheben und voraussichtlich zustimmen, mit der Kürzung der massiven Bilanz der Zentralbank zu beginnen. Die Wall Street wird sich an der Fed-Erklärung und der Pressekonferenz des Fed-Chefs Jerome Powell beteiligen, um Hinweise auf zukünftige Zinserhöhungen zu erhalten.
Die Märkte haben mindestens zwei weitere 50-Punkte-Zinserhöhungen der Fed eingepreist, aber es besteht die Möglichkeit, dass die politischen Entscheidungsträger in naher Zukunft eine Erhöhung um 75 Basispunkte vornehmen könnten. Die politischen Entscheidungsträger befürchten, dass sich die Inflation verfestigt, selbst wenn der jährliche Anstieg möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht. Aggressive Zinserhöhungen könnten die Wirtschaft jedoch entgleisen lassen, insbesondere angesichts der Schließung von Covid-19 in China und des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine.
Warren Buffett-Aktien: Was steckt im Portfolio von Berkshire Hathaway?
Berkshire-Einnahmen
Die Ergebnisse von Berkshire werden am Samstag vor der Jahreshauptversammlung des Unternehmens veröffentlicht, auf der Buffett erneut Gericht halten wird.
Berkshire ist ein Versicherungsriese, dem neben anderen Unternehmen auch die BNSF-Eisenbahn mit ihrer größten Aktieninvestition gehört Apfel (AAPL). Das waren starke Bereiche des Marktes im März. Aber seitdem sind die Aktien von Apple und die Bahnbetreiber eingebrochen, während die Versicherer zu kämpfen hatten.
Buffett hat sich auf Aktienrückkäufe von Berkshire konzentriert und große Neukäufe begrenzt, obwohl er sich stark beteiligt hat Westliches Petroleum (OXY). Wird er im kommenden Jahr große Rückkäufe fortsetzen oder sieht er Kaufgelegenheiten bei fallenden Aktienkursen?
Werden Buffett, 91, und der stellvertretende Vorsitzende Charlie Munger, 98, weitere Einzelheiten zu einem Nachfolgeplan bekannt geben?
Die BRKB-Aktie hat Anfang März eine flache Konsolidierung mit einem Kaufpunkt um 325 hinter sich gelassen und stieg am 29. März auf 362,10. Aber die Aktien sind zurückgegangen. Letzte Woche fiel die Berkshire-Aktie um 4,1 % auf 321,90, durchbrach damit die 50-Tage-Linie und überwand den März-Ausbruch.
Die relative Stärkelinie hat sich auf Mehrjahreshochs gehalten, da die BRKB-Aktie im Einklang mit dem S&P 500-Index zurückging. Die Berkshire-Aktie ist also immer noch sehenswert.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse letzte Woche
Der Aktienmarkt erlebte eine Woche mit großen Höhen und Tiefen, wurde aber während der Woche stark abverkauft. Die Verluste vom Freitag machten alle Verluste der großen Indizes aus und noch einige mehr.
Der Dow Jones Industrial Average sank im Börsenhandel der vergangenen Woche um 2,5 %. Der S&P 500 Index rutschte um 3,3 % ab. Der Nasdaq-Composite brach um 3,9 % ein. Der Small-Cap-Russell 2000 brach ebenfalls um 3,9 % ein.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 2,89 %, nachdem sie im Laufe der Woche auf 2,72 % gefallen war.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 2,6 % auf 104,69 $ pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 5,4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2,5 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 1,9 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 2,1 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach letzte Woche um 3,8 % ein. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) fiel um 2,8 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 3,9 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,1 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 1,35 % nach und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 4,4 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab 2,5 % nach.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und fiel letzte Woche um 10 % und ARK Genomics ETF (ARKG) um 11,15 %, beide auf Zweijahrestiefststände. Die Tesla-Aktie ist immer noch die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood hat auch Anteile an Nio-Aktien, Xpeng und BYD.
BYD-Aktien sind auch im Besitz von Buffetts Berkshire.
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Verkauf von Elektrofahrzeugen in China
Am Sonntag werden Nio, Xpeng und Li Auto Lieferungen im April melden. Berichten zufolge wurde die Nio-Produktion für einen Teil des Monats eingestellt, da die Abschaltungen von Covid die Produktion und Lieferungen der Lieferanten beeinträchtigten. Xpeng und Li Auto haben ebenfalls Probleme mit der Produktion und den Lieferungen signalisiert.
So große Lieferrückgänge gegenüber März sind für diese drei EV-Startups eine Selbstverständlichkeit. Aber wie sehr sehen sie, dass sich Covid-Abschaltungen auf den Betrieb auswirken? Überarbeitete vierteljährliche Lieferprognosen sollten Hinweise geben.
Unterdessen ist der EV-Gigant BYD Berichten zufolge relativ weniger betroffen. BYD stellt seine eigenen Batterien und Chips her. Auch seine Modelle im niedrigen bis mittleren Preissegment haben eine starke Nachfrage über die großen Städte hinaus, die am stärksten von den aktuellen Schließungen betroffen sind. BYD wird sicherlich ein enormes Jahr-über-Jahr-Wachstum melden und könnte sogar den Rekordabsatz vom März von 104.878 Fahrzeugen übertreffen.
In der letzten Woche stieg der Nettogewinn von BYD für das erste Quartal um 241 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Nio-Aktie fiel um 2,8 % auf 16,70. Chinesische Aktien erholten sich am Freitag zunächst aufgrund regulatorischer Hoffnungen, gaben aber ihre Gewinne wieder auf. China hat am Freitag signalisiert, dass es die Razzien im Technologiebereich zurücknehmen könnte. Berichten zufolge stehen chinesische und US-Regulierungsbehörden Berichten zufolge kurz vor einem Wirtschaftsprüfungsabkommen, das das Risiko beseitigen würde, dass in den USA notierte chinesische Aktien von der Börse genommen werden.
Die Xpeng-Aktie stieg letzte Woche um 3,1 %. Die Li-Aktie legte um 0,45 % zu.
Die Aktie von BYD, die in den USA außerbörslich gehandelt wird, verlor im Laufe der Woche 0,85 %. Im Gegensatz zu seinen kleineren Konkurrenten liegt die BYD-Aktie über ihrer 50-Tage-Linie.
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Tesla China-Verkäufe
Die Verkäufe von Tesla China für April werden später im Mai als Teil der Branchenhandelsdaten zu den gesamten Autoverkäufen veröffentlicht. Das Tesla-Werk in Shanghai war vom 28. März bis etwa zum 21. April geschlossen. Es ist jetzt mit begrenztem Personal vor Ort in Betrieb. Die Produktion ist immer noch niedrig, und es ist unklar, wann sich die Produktion wieder normalisieren könnte.
Die Produktion von Tesla Shanghai wird voraussichtlich um mehr als 50 % gegenüber März zurückgehen.
Tesla wird wahrscheinlich seine EV-Verkaufskrone im zweiten Quartal an BYD verlieren, obwohl das chinesische Unternehmen dies mit Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden tun wird. Selbst wenn Tesla Shanghai voll in Betrieb ist und die Werke in Berlin und Austin langsam die Produktion hochfahren, wird BYD wahrscheinlich seinen Absatzvorsprung behalten.
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 13,4 % auf 870,76. CEO Elon Musk verkaufte von Dienstag bis Donnerstag 9,6 Millionen Aktien im Wert von etwa 8 Milliarden US-Dollar und twitterte am späten Donnerstag, dass er vorerst fertig sei. Das geschah, nachdem er im Rahmen seines 44-Milliarden-Dollar-Deals viele TSLA-Aktien zugesagt hatte Twitter (TWTR). Die Tesla-Aktie versuchte am Freitag, sich zu erholen, stieß aber an der 50-Tage-Linie auf Widerstand und schloss etwas niedriger, blieb unter der 200-Tage-Linie hängen.
Technisch gesehen hat die Tesla-Aktie laut MarketSmith-Analyse eine Cup-with-Henkel-Basis mit einem Kaufpunkt von 1.152,97, aber das Diagramm weist Mängel auf.
Analyse der Marktrallye
Letzte Woche gab es einige große tägliche Schwankungen, einschließlich einiger positiver Sitzungen. Aber letztendlich wurden die großen Indizes erneut ausverkauft und verlängerten ihre wöchentlichen Verluststrähnen.
Nach dem großen Sprung am Donnerstag unterboten der Nasdaq, der S&P 500-Index und schließlich der Dow Jones die Tagestiefs vom Mittwoch und beendeten ihre kurzlebigen Rallye-Versuche.
Der Nasdaq befindet sich auf dem schlechtesten Stand seit Ende 2020. Der S&P 500 liegt immer noch über seinen Tiefstständen vom Februar, hatte aber den schlechtesten Schlusskurs seit Juni letzten Jahres.
Die Marktbreite ist anämisch, mit Verlierern, die Gewinner überflügeln, und neuen Tiefs, die auf neue Höchststände treffen.
Die Marktkorrektur könnte kurz vor einer neuen Abwärtsbewegung stehen. Der Nasdaq befindet sich in einem ausgewachsenen Bärenmarkt.
Angstindikatoren wie der CBOE Volatility S&P 500 Index tendieren nach oben, müssen aber noch die Höchststände von Anfang dieses Jahres übertreffen. Der CBOE Nasdaq Volatility Index, kurz VXN, rückt näher.
Energie- und Düngemittelaktien sehen immer noch gut aus, aber mit einer Reihe von Gewinnberichten für beide Sektoren in der kommenden Woche. Verteidigungsgiganten sind nicht weit von Kaufpunkten entfernt, da die Gewinne weitgehend aus dem Weg geräumt sind. Einige Drogenaktien zeigen Stärke, andere kämpfen.
Einige Reiseaktien entwickeln sich gut, aber wie die meisten Gruppen brauchen sie einen positiven Marktrückenwind, um ernsthaft voranzukommen.
REITs, die der Marktkorrektur standgehalten hatten, wurden Ende der Woche ausverkauft.
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Was nun
Anleger sollten nicht versuchen, einen Markttiefststand zu erraten. Lassen Sie sich nicht in morgendliche Rallyes oder sogar große tägliche Gewinne wie am Donnerstag hineinziehen.
Also, was sollten Sie tun? Bleiben Sie an der Seitenlinie. Wenn Sie während einer Korrektur Ihren Zeh in eine Aktie tauchen, die Kaufsignale aufblitzen lässt, seien Sie bereit, gleich wieder auszusteigen. Es macht immer noch sehr viel Sinn, vollständig in bar zu sein.
Aber bleiben Sie engagiert. Wenn die Markterholung plötzlich einen Folgetag einleitet, möchten Sie bereit sein, Ihr Engagement schrittweise zu erhöhen. Arbeiten Sie also weiter an Beobachtungslisten und konzentrieren Sie sich auf eine ausgewählte Gruppe von Namen, die ganz oben auf Ihren potenziellen Kauflisten stehen.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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