Dow-Jones-Futures tendierten höher, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Der Aktienmarkt baute seine Verluste am Mittwoch aus, obwohl die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen leicht zurückging.
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Alcoa (AA) und United Airlines (UAL) meldete Gewinne nach Handelsschluss am Mittwoch. American Airlines (AAL), Union Pazifik (UNP) und Baker Hughes (BKR) sind am frühen Donnerstag vom Fass.
Der Softwaresektor gehörte in den letzten Wochen zu den am stärksten betroffenen. Microsoft-Aktie und Palo Alto-Netzwerke (PANW) gewann am Mittwoch zwar an Boden Fortinet (FTNT) und Neues Relikt (NEWR) kehrte nach unten um, übertraf aber den allgemeinen Markt. Alle liegen insbesondere unter ihren 50-Tage-Linien Microsoft (MSFT). Aber dies sind eine Handvoll Softwareaktien, die Sie vielleicht für die nächste Börsenrallye im Auge behalten sollten.
Inzwischen Tech-Titan Apfel (AAPL) sieht weiterhin besser aus als so ziemlich jede große Technologieaktie. Aber die Apple-Aktie fiel am Mittwoch um 2,1 % auf 166,23 und schloss schließlich unter ihrer 50-Tage-Linie.
Die Microsoft-Aktie ist auf der IBD-Bestenliste. FTNT-Aktien und Microsoft sind IBD Long-Term Leaders.
Schlüsseleinkommen
Die Einnahmen von Alcoa übertrafen die Aussichten leicht, während die Verkäufe knapp übertrafen. AA-Aktien stiegen im erweiterten Handel leicht an. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,7 %, halten aber ihre 21-Tage-Linie nahe den Höchstständen.
United Airlines meldete einen geringeren als erwarteten Verlust im vierten Quartal, da die Einnahmen übertroffen wurden, aber die Prognosen zu Kosten und Kapazität enttäuschten die Anleger. Die UAL-Aktie fiel in der Nacht leicht, nachdem sie um 2,65 % unter ihre 50-Tage-Linie geschlossen hatte.
Die Aktien von American Airlines brachen am Mittwoch um 3 % ein, nachdem sie am Dienstag unter ihre 50-Tage-Linie gefallen waren.
Die Aktien von Union Pacific sind am Mittwoch leicht gestiegen, liegen aber nach dem Einbruch um 3,3 % am Dienstag immer noch unter ihrer 50-Tage-Linie.
Die Aktie von Baker Hughes ging um 1,9 % auf 26,29 zurück, knapp unter einen Kaufpunkt von 27,76.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,2 %.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg über Nacht um 1 Basispunkt auf 1,84 %. Die Rohölpreise fielen leicht.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenkorrektur Mittwoch
Der Aktienmarkt eröffnete am Mittwoch höher, kehrte aber niedriger um und schloss nahe den Sitzungstiefs.
Der Dow Jones Industrial Average verlor im Börsenhandel am Mittwoch fast 1 %. Der S&P 500-Index gab um 1 % nach. Der Nasdaq-Composite stieg kurz nach der Eröffnung um mehr als 1 % und fiel um 1,15 %. Der Small-Cap-Russell 2000 brach um 1,6 % ein.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um etwa 4 Basispunkte auf 1,83 % und fiel damit von den Zweijahreshöchstständen zurück. Die US-Rohölpreise stiegen um 1,8 % auf 86,96 $ pro Barrel und erreichten damit weiterhin Mehrjahreshöchststände. Steigende Energiepreise erhöhen die Aussicht auf eine höhere Inflation oder zumindest eine länger anhaltende Inflation.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 3,2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,8 % zurückging. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) erzielte nach einem soliden Anstieg am Morgen einen Zuwachs von 0,1 %. MSFT-Aktien sind eine große IGV-Beteiligung, wobei Fortinet, Palo Alto und New Relic ebenfalls im ETF vertreten sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) rutschte um 2,8 % ab.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 0,1 % nach, wobei AA-Aktien eine bemerkenswerte Beteiligung darstellten. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1,2 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 1,6 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab 1,85 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 0,7 % nach und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 1,7 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,4 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 1,5 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,8 % und erreichten 18-Monats- bzw. 19-Monats-Tiefs, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt.
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Microsoft-Aktie
Die Microsoft-Aktie stieg um 0,2 % auf 303,33, nachdem sie im Tagesverlauf bis auf 313,90 gestiegen war. Dies folgt auf den Rückgang um 2,4 % am Dienstag auf ein Dreimonatstief inmitten des Marktabverkaufs und des Übernahmevertrags von Microsoft in Höhe von 69 Milliarden US-Dollar Activision Blizzard (ATVI). Die MSFT-Aktie befindet sich laut MarketSmith-Analyse auf einer flachen Basis mit einem Kaufpunkt von 349,77, aber die Aktien liegen immer noch 8 % unter ihrer jetzt rückläufigen 50-Tage-Linie. Dieser Bestand muss definitiv repariert werden.
Die relative Stärkelinie für Microsoft-Aktien hat sich von den November-Höchstständen zurückgezogen, aber das ist nach einem soliden Anstieg während des größten Teils des letzten Jahres.
Die Microsoft-Einnahmen sind am kommenden Dienstag fällig. Das Umsatzwachstum hat sich in den letzten vier Quartalen beschleunigt. Das Gewinnwachstum zog drei Quartale in Folge an, bevor es sich im Quartal zum Septemberende auf immer noch solide 25 % abkühlte.
Fortinet-Aktie
Die Fortinet-Aktie war einer der letzten Software-Holdouts und erreichte Ende 2021 einen neuen Höchststand. Aber der führende Anbieter von Cybersicherheit verkaufte sich zu Beginn des neuen Jahres hart. Die FTNT-Aktie hat sich von ihren Tiefstständen vom 6. Januar etwas erholt, liegt aber immer noch unter ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,4 % auf 307,16.
Die Fortinet-Aktie fiel von ihrem Intraday-Hoch von 323,16 zurück und stieß nahe ihrer 21-Tage-Linie auf Widerstand.
Die RS-Linie für FTNT-Aktien ist nicht weit von Höchstständen entfernt.
Fortinet-Einnahmen sind am 3. Februar fällig.
Palo-Alto-Aktie
Die Aktie von Palo Alto stieg um 3,4 % auf 519,61 und näherte sich damit ihrer 50-Tage-Linie. Wie Fortinet erreichte auch die PANW-Aktie Ende letzten Jahres einen neuen Höchststand und stürzte dann bis zum Beginn des Jahres 2022 ab. Die RS-Linie für Palo Alto liegt nahe an den Höchstständen.
Neuer Reliktvorrat
Die NEWR-Aktie stieg im Tagesverlauf über ihre 50-Tage-Linie, was einen frühen Einstieg in einen besseren Markt signalisiert haben könnte. Aber die Aktie von New Relic schloss um 0,4 % bei 105,61. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 129,80.
New Relic war einst ein führender Anbieter von Datenanalysesoftware, aber die Aktien stürzten 2019 ab und das Unternehmen verlor im Geschäftsjahr 2021 Geld und wird dies voraussichtlich auch im Geschäftsjahr 2022 tun, das im März endet. Aber die Gewinne werden im nächsten Geschäftsjahr zurückkehren.
Die NEWR-Aktie stieg gegenüber ihrem letzten Gewinnbericht Anfang November um 38,5 %. Die Einnahmen von New Relic für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 sind am 8. Februar fällig.
Börsenkorrekturanalyse
Der Aktienmarkt trat nach dem heftigen Ausverkauf am Dienstag in eine Korrektur ein, um unter die Schlüsselniveaus zu brechen. Es war nicht überraschend zu sehen, dass der Markt versuchte, sich zu erholen. Aber selbst bei soliden Gewinnen und sinkenden Anleiherenditen kamen die wichtigsten Indizes kaum aus dem Starttor heraus, bevor sie sich zurückzogen und nach unten drehten.
Aber das ist klassisches Marktkorrekturverhalten: Eröffne stark, schließe schwach.
Der Nasdaq-Composite, der bereits unter seiner 200-Tage-Linie liegt, scheint auf sein Tief von Anfang Oktober zuzusteuern. Das würde ungefähr mit dem Höhepunkt im Februar 2021 zusammenfallen. Der Big-Cap Nasdaq 100, angeführt von Apple-Aktien und Microsoft, nähert sich seiner 200-Tage-Linie. Der Dow Jones und der S&P 500 Index sind nicht weit dahinter.
Der Russell 2000, der am Dienstag seine Dezembertiefs unterbot, fiel auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr und unterbot damit eine lange Konsolidierung.
Software stieg am Mittwoch leicht an, angeführt von PANW-Aktien und einigen anderen, schloss aber deutlich unter den Höchstständen. Der Sektor war in den letzten Monaten der Nullpunkt für Wachstumsprobleme.
Inzwischen kämpft die jüngste Marktführerschaft. Financials hatte eine weitere Verlustsitzung. Gemischte Bankgewinne und niedrigere Treasury-Renditen halfen nicht. Energieaktien fielen, obwohl die Rohölpreise weiter in die Höhe schossen.
Nur 39,8 % der Investment-Newsletter waren in der letzten wöchentlichen Lesung optimistisch, was dem niedrigsten Stand seit kurz nach dem Coronavirus-Crash entspricht. Etwa 60,2 % sahen eine Korrektur oder einen Bärenmarkt.
Der CBOE-Volatilitätsindex, oder VIX, ist im Jahr 2022 erheblich gestiegen, aber der sogenannte Marktangstmesser ist weit von seinen Dezember-Höchstständen entfernt, ganz zu schweigen von viel größeren Angstspitzen.
In jedem Fall sind der Bullen-Bären-Wert und der VIX sekundäre Indikatoren. Die Hauptindizes und führenden Aktien sind die primären Indikatoren, und sie sehen schrecklich aus.
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Was nun
Selbst wenn die wichtigsten Indizes für eine oder zwei volle Sitzungen stark steigen, reicht das nicht aus, um aufgeregt zu sein. Der Aktienmarkt hatte in den letzten Monaten eine Reihe von ein-, zwei- oder dreitägigen Anstiegen, aber der Gesamttrend war niedriger.
Anleger sollten nach einem Follow-Through-Tag Ausschau halten. Zunächst muss ein Marktrallyeversuch für einige Tage greifen. Wir sind noch nicht einmal am ersten Tag.
IBD-Gründer Bill O’Neil ist ein lebenslanger Optimist, aber verwechseln Sie beständigen Optimismus nicht mit ewiger Aufwärtsbewegung. Sie können glauben, dass der Aktienmarkt im Jahr 2022 große Chancen haben wird, und Sie haben mit ziemlicher Sicherheit Recht. Aber das bedeutet nicht, dass Sie jetzt optimistisch sein sollten.
Anstatt sich in einer Marktkorrektur stur zu verhalten, suchen Sie weiter nach den großen Gewinnern von morgen. Suchen Sie nach Aktien mit starker relativer Stärke, die wichtige Unterstützungsniveaus halten. Aber relative Stärke ist ständig in Bewegung, insbesondere bei Aktienmarktkorrekturen.
Apple-Aktie, Qualcomm (QCOM) und Bauherren FirstSource (BLDR), die am Dienstag ihre 50-Tage-Linien gehalten hatten, durchbrachen am Mittwoch diese Schlüsselmarke.
Passen Sie also Ihre Beobachtungslisten weiter an. Vielleicht werden ein paar Softwarenamen wie Microsoft und Fortinet beginnen, ihre relative Stärke wieder zu behaupten, oder vielleicht werden sie zurückbleiben oder sogar zusammenbrechen. Lassen Sie sich vom Markt leiten.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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