Die Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, die auf eine massive Woche mit Gewinnen von Apple bis Tesla sowie auf eine wichtige Sitzung der Federal Reserve zusteuern. Bitcoin und andere Kryptowährungen wurden am Wochenende weiter ausverkauft.
x
Die Aktienmarktkorrektur setzte sich letzte Woche fest, wobei die wichtigsten Indizes starke Verluste erlitten und mehrere wichtige Unterstützungsniveaus durchbrachen. Sogar starke Sektoren, insbesondere Finanzwerte, gerieten unter starken Druck. Bisher haben die Bullen nur kurzzeitig Gebühren erhoben, und die Anleger haben Rebounds schnell verkauft, anstatt den Rückgang zu kaufen. Es ist eine Zeit, stark defensiv zu sein.
Tesla-Aktien und Dow-Jones-Giganten Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT) und Raupe (CAT) stehen diese Woche zusammen mit Dutzenden anderer Qualitätsunternehmen auf dem Programm. Aber das Hauptereignis wird wahrscheinlich die Sitzung der Federal Reserve am 25. und 26. Januar sein.
Die Ankündigung der Fed-Sitzung am Mittwochnachmittag und die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell könnten für die kommenden Wochen den Ton für die Aktienmarkt- und Treasury-Renditen angeben. Es wird erwartet, dass die Fed ihre beschleunigte Drosselung der Anleihen fortsetzt und auf Kurs bleibt, um die Wertpapierkäufe bis Mitte März zu beenden.
Aber das eigentliche Problem ist, was als nächstes passiert. Fed-Chef Powell wird voraussichtlich den Zeitpunkt und das Tempo von Zinserhöhungen und Bilanzkürzungen kommentieren. Die Rede davon, die Bilanz zu verkürzen, und zwar in einem schnellen Tempo, war ein wichtiger Grund, warum die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen in die Höhe geschossen ist und der Aktienmarkt in eine Korrektur eingetreten ist.
Tesla (TSLA) und Microsoft-Aktien sind auf der IBD-Bestenliste. MSFT-Aktien stehen auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Die Tesla-Aktie steht auf der IBD-50-Liste.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutiert die Marktkorrektur ausführlich und analysiert gleichzeitig die Apple-Aktie. UnitedHealth (UNH) und Transportdienste von JB Hunt (JBHT).
Dow Jones Futures heute
Dow Jones Futures öffnen um 18.00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
Bitcoin wurde zusammen mit anderen Kryptowährungen weiter ausverkauft. Der Bitcoin-Preis stürzte auf etwa 35.000 $ ab, nachdem er am Freitag 40.000 $ geknackt hatte. Anfang November erreichte er mit 68.990,90 $ seinen Höchststand.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Coronavirus Nachrichten
Coronavirus-Fälle weltweit erreichten 351,01 Millionen. Die Zahl der Todesfälle durch Covid-19 lag bei über 5,61 Millionen.
Coronavirus-Fälle in den USA haben 71,89 Millionen erreicht, mit Todesfällen über 888.000.
Die Coronavirus-Fälle in den USA gehen zurück, wenn auch von extrem hohen Niveaus. New York und andere Staaten, die früh von der Omicron-Covid-Variante getroffen wurden, führen den Rückgang an. Die Todesfälle haben in den letzten Wochen zugenommen, aber nicht annähernd so viele wie neue Fälle.
Börsenkorrektur
Die Marktkorrektur setzte letzte Woche ein und ließ nicht nach, wobei die wichtigsten Indizes jeden Tag der Feiertags-verkürzten Woche fielen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 4,6 %. Der S&P 500 Index rutschte um 5,7 % ab. Der Nasdaq Composite stürzte um 7,6 % ab. Der Small-Cap-Russell 2000 gab um 8 % nach.
Die 10-jährige Treasury-Rendite stieg am Mittwoch auf ein Zweijahreshoch von 1,87 % im Tagesverlauf, schloss die Woche jedoch leicht im Minus bei 1,75 %.
Rohöl-Futures stiegen um 2,2 % auf 85,14 $ pro Barrel, obwohl sie gegen Ende der Woche leicht von ihrem höchsten Stand seit 2014 zurückgingen.
Fünf widerstandsfähige Aktien in der Marktkorrektur
ETFs
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 11,4 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 8,6 % einbrach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 5,2 % nach, wobei MSFT-Aktien eine wichtige Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 11,5 % nach, da der ehemals widerstandsfähige Chipsektor stark einbrach.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach letzte Woche um 10 % ein. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) brach um 6,4 % ein. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 6,2 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 7,7 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor 3,2 %, selbst bei steigenden Energiepreisen. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 6,5 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 3,45 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach letzte Woche um 10,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 9,7 % ein, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den ETFs von ARK Invest.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Microsoft-Aktie
Die Microsoft-Einnahmen sind am Dienstagabend fällig und geben Einblicke in andere Softwarehersteller und Cloud-Computing-Giganten. Die Microsoft-Aktie sah Ende 2021 stark aus, ist aber im neuen Jahr eingebrochen. Die Aktien fielen letzte Woche um 4,6 % auf 296,03 und näherten sich ihrer 200-Tage-Linie. Eine starke Erholung nach 200 Tagen könnte eine Kaufgelegenheit für MSFT-Aktien als langfristigen Marktführer bieten.
Für einen traditionellen Positionshandel sollten Anleger warten, bis Microsoft zumindest die 50-Tage-Linie wiedererlangt, was wahrscheinlich nicht passieren würde, wenn der breitere Markt keine echte Erholung erleben würde. Der offizielle Kaufpunkt liegt laut MarketSmith-Analyse bei 349,77 von einer flachen Basis.
Die relative Stärkelinie der Microsoft-Aktie ist in den letzten zwei Monaten gefallen, aber nicht abgestürzt. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Charts, ist letzte Woche tatsächlich nach oben getickt. Das spiegelt wider, wie schlecht der S&P 500 letzte Woche abgeschnitten hat.
Tesla-Aktie
Die Einnahmen von Tesla sind am Mittwochabend fällig. Der EV-Riese sollte angesichts boomender Fahrzeugauslieferungen und starker Preismacht ein starkes Gewinnwachstum melden. Investoren interessieren sich möglicherweise mehr für die Prognose für 2022, einschließlich eines Gesamtlieferziels und der endgültigen Eröffnung der Werke in Berlin und Austin. Sie werden auch erfahren wollen, wann zukünftige Fahrzeuge ankommen können. Die Cybertruck-Produktion wurde Berichten zufolge auf 2023 verschoben, aber Tesla hat das nicht bestätigt. Jede konkrete Anleitung zu 4680-Batteriezellen wäre ebenfalls sehr willkommen.
Die Tesla-Aktie fiel letzte Woche um 10,1 % auf 943,90. Die Aktien verlieren die jetzt gleitende 50-Tage-Linie aus den Augen und liegen wieder unter der Schlüsselmarke von 1.000. Die TSLA-Aktie wird immer noch innerhalb einer etwas lockeren Doppelbodenbasis gehandelt, befindet sich aber sicher in der unteren Hälfte. Der Kaufpunkt liegt knapp über 1.200.
Die RS-Linie für Tesla-Aktien tendierte in den letzten zwei Wochen uneinheitlich nach unten. Auf der positiven Seite hat sich die TSLA-Aktie viel besser gehalten als die meisten Wachstumsaktien, insbesondere solche mit dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen.
Apple-Aktie
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 6,2 % und fiel durch ihre gleitenden 50-Tage- und 10-Wochen-Durchschnitte, ein solides Verkaufssignal. Aber die RS-Linie für AAPL-Aktien ist kaum gesunken.
Die Einnahmen von Apple sind am Donnerstagabend fällig. Vorjahresvergleiche werden für den iPhone-Giganten immer schwieriger. Führung wird der Schlüssel sein. Eine positive Reaktion auf die Gewinne von Apple würde nicht nur die AAPL-Aktie anheben, sondern wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Chipherstellern und anderen Unternehmen im iPhone-Ökosystem.
Caterpillar-Lager
Die Einnahmen von Caterpillar schließen am Freitag eine arbeitsreiche Woche ab.
Die CAT-Aktie fiel letzte Woche um 6,5 % auf 214,09 und testete damit erneut ihre 200-Tage-Linie. Aber das folgt auf vier Wochengewinne in Folge, die letzten beiden auf starkem Volumen. Die Caterpillar-Aktie hat nun einen Griff zu ihrer Konsolidierung seit Anfang Juni gebildet. Der CAT-Aktienkaufpunkt liegt jetzt bei 230,43.
Die RS-Linie für Caterpillar-Aktien ist weit von den Höchstständen entfernt, hat sich aber im Jahr 2022 bisher solide nach oben bewegt.
Börsenanalyse
Es ist eine Börsenkorrektur, machen Sie keinen Fehler. Die wichtigsten Indizes schlossen die ganze Woche über auf oder in der Nähe von Sitzungstiefs, wobei der Nasdaq Composite und der Russell 2000 jeden Tag um mehr als 1 % verloren.
Der Nasdaq ist zum ersten Mal seit April 2020 unter seine 200-Tage-Linie gefallen. Der Composite hörte hier nicht auf und unterbot die Oktober-Tiefs auf den niedrigsten Stand seit Juni. Der Russell 2000 befindet sich auf einem 52-Wochen-Tief. Der Dow Jones ist letzte Woche durch seine 50-Tage- und 200-Tage-Linien gesunken.
Der S&P 500-Index, der die Marktrallye im Jahr 2021 anführte, brach am Freitag unter seine 200-Tage-Linie.
Die seit Monaten hinterherhinkende Advance-Decline-Linie ist in den letzten Wochen eingebrochen.
Wachstumsaktien führen weiterhin den Ausverkauf an, aber Finanzwerte wurden letzte Woche hart getroffen, da die Anleiherenditen zurückgingen und die Gewinnberichte bestenfalls schwach waren. Metall- und Bergbauaktien, die vor einer Woche so stark aussahen, stürzten in der vergangenen Woche ab, obwohl einige Namen immer noch OK aussehen. Energieaktien gaben etwas nach.
Eine Markterholung wäre Anfang nächster Woche keine Überraschung, da die Bullen versuchen, sich in der Nähe des 200-Tage-Tages des S&P 500 zu behaupten. Der CBOE-Volatilitätsindex, allgemein bekannt als VIX, ist in den letzten Tagen gestiegen und nähert sich endlich zumindest seinen Höchstständen von Anfang Dezember. Wenn der sogenannte Marktangstmesser extreme Niveaus erreicht, kann er signalisieren, dass eine kurzfristige Talsohle nahe ist.
Der Markt versuchte in der vergangenen Woche mehrmals, sich zu erholen, aber die Erholung hielt nur wenige Minuten oder Stunden an.
Irgendwann werden die Aktien eine positive Sitzung haben, aber das bedeutet nicht, dass der Markt die Talsohle erreicht hat. Warten Sie ab, ob der Versuch der Börsenrallye einen Folgetag einleitet, um den neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Die Berichtssaison ist in der Regel eine spannende Zeit, da die Anleger entscheiden müssen, ob sie ihre Positionen in den Quartalsergebnissen halten wollen oder nicht. Aber jetzt sollten die meisten Anleger größtenteils in Barmitteln sein, mit Ausnahme der Kernbestände langjähriger Gewinner.
Anleger sollten nach Aktien Ausschau halten, die sich relativ gut in der Marktkorrektur behaupten. Achten Sie nicht zu sehr darauf, ob sich die Aktien in der richtigen Basis befinden oder sich in der Nähe von Kaufpunkten befinden. Wenn ein Marktrallyeversuch ein paar Tage bevorsteht, können Sie sich mehr auf Aktien konzentrieren, um vor einem Folgetag Kaufgelegenheiten zu schaffen. Im Moment suchen Sie nach rohem Talent.
Im Moment gibt die Apple-Aktie Boden auf, hält sich aber immer noch recht gut. Nach dem Ergebnis könnte es viel besser oder schlechter aussehen. UnitedHealth, JB Hunt und Reisende (TRV) haben bereits Gewinne gemeldet und damit eine wichtige Unsicherheit beseitigt, aber das bedeutet nicht, dass sie sich weiterhin behaupten werden.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei