Dow-Jones-Futures stiegen am Mittwochabend bescheiden, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die wichtigsten Indizes stiegen am Mittwoch bescheiden und erholten sich von den scharfen Tiefstständen am Morgen inmitten eines McConnell-Angebots für eine Schuldenlimite. Es war ein positives Zeichen für den Versuch einer Börsenrallye, aber es ist vorerst immer noch eine Marktkorrektur.
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Der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell, sagte am Mittwoch, dass die Republikaner den Demokraten eine kurzfristige Verlängerung der Schuldengrenze erlauben würden, um einen drohenden Zahlungsausfall zu vermeiden, der bereits am 18. Oktober kommen könnte. Demokratische Senatoren signalisierten, dass sie das Angebot annehmen würden.
Beteiligungen bestätigen (AFRM) ist am Mittwoch erneut gestiegen, diesmal im Rahmen einer neuen “Jetzt kaufen, später bezahlen”-Partnerschaft mit Ziel (TGT). Die AFRM-Aktie stieg in die Höhe, ließ mehrere Kaufsignale aufblitzen und erreichte ihren höchsten Stand seit Februar.
Nach dem Schließen, Twitter (TWTR) hat sich bereit erklärt, sein mobiles MoPub-Werbenetzwerk an . zu verkaufen AppLovin (APP) für 1,05 Milliarden US-Dollar. Die TWTR-Aktie stieg im erweiterten Handel bescheiden und versuchte, über ihre 200- und 50-Tage-Linien zu kommen. Die APP-Aktie stieg um 9,5%, was auf eine starke Bewegung über einen Handle-Buy-Point hindeutet.
Software-Aktienvorschuss
SCHNEE Lager, Fortinet (FTNT), Palo Alto Netzwerke (PANW), Zscaler (ZS), Salesforce.com (CRM), Microsoft (MSFT) und Bill.com (BILL) zeigen Stärke. Softwarehersteller sind relativ isoliert von Lieferkettenproblemen, die einen Großteil der Wirtschaft plagen.
Schneeflocke (SNOW), Fortinet-, Palo Alto- und ZS-Aktien erholten sich alle von ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten oder erholten sich wieder, während Bill.com sich von seiner 10-Wochen-Linie erholt hat. Die CRM-Aktie erholte sich von ihrem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und stand kurz davor, einen Breakout-Kaufpunkt zurückzuerobern. In einem stärkeren Markt könnten aggressive Anleger von all diesen Namen profitieren.
Unterdessen stieg die MSFT-Aktie an die Schwelle ihrer 50-Tage-Linie. Ein Kaufpunkt mit flacher Basis liegt laut MarketSmith-Analyse nicht weit über diesem Schlüsselniveau.
Der Preis von Bitcoin raste am Mittwoch höher und überstieg die 55.000-Dollar-Marke und setzte die Rallye vom Dienstag fort. Bitcoin- und Krypto-bezogene Spiele erholten sich ebenfalls, einschließlich Marathon Digital (MARA), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und Coindesk (MÜNZE).
Unterdessen fielen Energieaktien solide, als die Ölpreise sanken und die Erdgaspreise fielen, nachdem beide auf Rekordhöhen gestiegen waren. Finanzwerte blieben stabil, da sich die Renditen von Staatsanleihen von Mehrmonatshochs umkehrten und etwas tiefer schlossen.
Die Microsoft-Aktie befindet sich auf der IBD-Bestenliste. Fortinet-Aktien und Microsoft sind bei IBD Long-Term Leaders.
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McConnell-Schuldenlimit-Angebot
Der Minderheitsführer im Senat, McConnell, sagte, die Republikaner würden den Demokraten eine zweimonatige Verlängerung der Schuldengrenze im normalen Verfahren erlauben. Das würde das Risiko eines Staatsbankrotts verdrängen. Finanzministerin Janet Yellen hat vorgeschlagen, dass der 18. Oktober der Stichtag ist, obwohl andere Berichte darauf hindeuten, dass das Finanzministerium in der Lage sein könnte, einen destabilisierenden Zahlungsausfall bis Anfang November zu vermeiden.
McConnells Angebot kam, als der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, bereit war, trotz gewisser Opposition der GOP erneut zu versuchen, eine längerfristige Anhebung der Schuldengrenze durchzusetzen. Währenddessen forderte Präsident Joe Biden bei einem Treffen im Weißen Haus einige Top-CEOs auf, Alarm bezüglich der Schuldengrenze zu schlagen. Die Demokraten haben auch versucht, Senatoren der Mitte dazu zu bringen, sich einer besonderen Ausnahme vom Filibuster für eine Anhebung der Schuldengrenze anzuschließen, ein Schritt, den McConnell wahrscheinlich abwenden wollte.
Senator Chris Coons, D-Del., sagte gegenüber CNN, dass „Mitch McConnell blinzelte“ und dass die Demokraten wahrscheinlich sein Angebot annehmen würden, die Schuldenobergrenze bis Dezember zu verlängern. Praktisch könnte das Finanzministerium dann erneut außerordentliche Maßnahmen ergreifen und den nächsten effektiven Schuldenausfall auf Februar 2022 oder etwas später verschieben.
Letztendlich spielen Schumer und McConnell ein Hühnerspiel und versuchen, die Gegenpartei für einen Staatsbankrott – oder eine Erhöhung der Schuldengrenze – verantwortlich zu machen oder zu teilen.
Die Anhebung der Schuldengrenze erschwert auch verfahrenstechnisch und politisch die Bemühungen der Demokraten, sich auf ein Versöhnungsgesetz zu konzentrieren. Das Weiße Haus, Kongressführer und Progressive haben die Forderungen nach einem 3,5 Billionen Dollar schweren Ausgabenpaket zurückgezogen. Sie versuchen, Sens. Joe Manchin und Krysten Sinema dazu zu bringen, Ausgaben von etwa 2 Billionen US-Dollar zusammen mit erheblichen Steuererhöhungen zu akzeptieren, aber bisher gibt es keinen Deal. Progressive, linke Demokraten blockieren die Verabschiedung eines Infrastrukturausgabengesetzes in Höhe von 1 Billion US-Dollar, bis wesentliche Fortschritte beim parteilichen Versöhnungspaket erzielt werden.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem Fair Value um 0,5%. S&P-500-Futures stiegen um 0,5% und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,6%.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye-Versuch
Der Aktienmarkt-Rallye-Versuch hatte am Morgen zu kämpfen, erholte sich jedoch, um auf den Höchstständen der Sitzung bescheiden zu schließen, da die Anhebung des McConnell-Schuldenlimits die Angst vor Zahlungsausfällen linderte.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,3%. Der S&P 500-Index stieg um 0,4%. Der Nasdaq-Composite legte um 0,5% zu. Der Small-Cap-Russell 2000 verlor 0,5%, endete jedoch in der Nähe der Tageshöchststände.
Die Microsoft-Aktie ist ein Mitglied des Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite. Die an der NYSE notierte CRM-Aktie befindet sich im Dow Jones und S&P 500.
Unter den besten ETFs kletterte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 0,7%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,7% nachgab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 0,6% zu. MSFT-Aktien und Salesforce gehören zu den größten IGV-Komponenten, während Fortinet-, Zscaler-, Bill.com- und PANW-Aktien ebenfalls Beteiligungen sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 0,3% zu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 2 % ein und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 0,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 1,4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,3% zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) verlor knapp über 1% und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,1% zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0,8% und der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 1,3%. Mehrere ARK-ETFs haben COIN-Aktien gekauft.
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Bestätige Spikes erneut
Die AFRM-Aktie stieg, als das Fintech eine Partnerschaft mit Target einging. Affirm funktioniert bereits mit Walmart (WMT) und schmiedete einen Deal mit Amazon.com (AMZN) Ende August. Diese Deals haben Affirm und dem Boom der Verbraucherfinanzierung „jetzt kaufen, später bezahlen“ eine enorme Bestätigung gegeben.
Die AFRM-Aktie stieg um 20 % auf 133,70. Damit wurde ein Kaufpunkt von 133,27 Griffen in einer sehr tiefen Basis mit Griffen, die bis Anfang Februar zurückreicht, gelöscht. Zu Beginn der Sitzung war die Affirm-Aktie käuflich, da sie von ihrer 21-Tage-Linie aus zu erholen begann. Aber beide Einträge waren angesichts der aktuellen Marktkorrektur besonders aggressiv.
Die Affirm-Aktie hat in etwas mehr als zwei Monaten eine Reihe großer Bewegungen hinter sich. Die Aktien stiegen am 2. August um 15 %, als Reaktion auf Quadrat (SQ) bereit, 29 Milliarden US-Dollar für Afterpay zu zahlen. Die AFRM-Aktie stieg am 30. August nach der Amazon-Partnerschaft um 47 % und stieg dann am 10. September aufgrund der Quartalsergebnisse um 34 %.
Bitcoin-Preis
Bitcoin sprang um 7 % gegenüber 24 Stunden zuvor auf knapp unter 55.000 USD, nachdem es am Mittwochabend 55.400 USD überschritten hatte. Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler sagte am Dienstag, dass er kein China-ähnliches Krypto-Verbot in Betracht ziehe. Gensler hat sich um mehr Aufsicht und Eindämmung von Kryptowährungen bemüht, aber die Kommentare vom Dienstag deuteten darauf hin, dass er Alt-Coins nicht grundsätzlich ablehnt. Bitcoin hat sich stark erholt, seit es Ende September aufgrund des chinesischen Verbots von Krypto-Transaktionen auf 41.000 US-Dollar gefallen ist.
Andere digitale Münzen waren am Mittwoch Gewinner, darunter Ethereum. Die MARA-Aktie stieg um 4,8%, während die GBTC um 5,6% zulegte. Die COIN-Aktie stieg um 4,3%.
Analyse der Marktrallye
Der Versuch einer Börsenrallye zeigte Widerstandsfähigkeit. Die wichtigsten Indizes fielen im Tagesverlauf um mehr als 1%, erholten sich jedoch mit leichten Zuwächsen. Der Anstieg erfolgte mit einem etwas höheren Volumen als in der vorherigen Sitzung, ein weiterer positiver Faktor.
Software- und Bitcoin-Spiele führten den Weg, obwohl die AFRM-Aktie am Mittwoch klar herausragte.
Billigere Energiepreise könnten die Inflationsängste etwas gemildert haben, da die Renditen von Staatsanleihen von den Höchstständen zurückgegangen sind. Diese Schritte, zusammen mit der Hoffnung auf eine Lösung der Anhebung der Schuldengrenze, haben möglicherweise den Versuch einer Aktienmarktrallye, insbesondere der Technologieunternehmen, beflügelt. Die Energiekosten und die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bleiben jedoch im Aufwärtstrend.
Mittwoch war der zweite Tag eines Börsenrallye-Versuchs für den S&P 500 und den Nasdaq, die beide die jüngsten Tiefststände am Montag unterschritten haben. Der Dow Jones war am vierten Tag eines Rallye-Versuchs. Das bedeutet, dass der Dow jederzeit einen Folgetag inszenieren könnte, der den neuen Aufwärtstrend bestätigt. Im Allgemeinen ist es vorzuziehen, einen breiteren Folgetag über den S&P 500 oder Nasdaq zu sehen, aber Dow Jones FTDs können und tun ihre Arbeit. Manchmal führt ein Index auch ein Follow-Through durch, während die anderen Indizes die Bestätigung später bereitstellen.
Aber nur weil die großen Indizes Follow-Through-Tage inszenieren könnten, heißt das nicht, dass sie dies tun werden. Während die Aktion vom Mittwoch ermutigend war, bleibt der Aktienmarkt in der Korrektur.
Der Stellenbericht für September ist am Freitagmorgen fällig. Das könnte ein Katalysator für große Marktgewinne oder -verluste sein. Die Anleger werden wahrscheinlich ein stärkeres Beschäftigungswachstum als im August wünschen, aber nicht so stark, dass es zu einem starken Anstieg der Renditen von Staatsanleihen kommt.
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Was nun
Der Börsenrallye-Versuch hatte eine leicht positive Sitzung, eine große Verbesserung gegenüber dem Morgen. Anleger, die sich in den letzten Tagen in Wachstumsaktien eingeschlichen haben, sitzen wahrscheinlich auf bescheidenen Gewinnen. Aber diese Gewinne könnten schnell verschwinden. Anleger möchten möglicherweise schnelle Teilgewinne bei anständigen Gewinnen mitnehmen und müssen unbedingt bereit sein, Verluste zu reduzieren.
Es ist nichts falsch daran, vollständig in bar zu sein oder keine neuen Schritte zu unternehmen, während man an ein paar langfristigen Gewinnern festhält.
Wenn sich die Börsenrallye bestätigt und weiterhin gut agiert, ergeben sich Chancen. Seien Sie also vorbereitet, indem Sie Ihre Watchlists auffüllen und engagiert bleiben.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenupdates und mehr.
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