Die Dow-Jones-Futures neigten sich über Nacht zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures nach unten, wobei Fed-Chef Jerome Powell am Freitagmorgen seine mit Spannung erwartete Grundsatzrede in Jackson Hole halten wird.
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Die Aktienmarktrally hatte am Donnerstag eine starke Sitzung, wobei die wichtigsten Indizes wieder über ein kurzfristiges Schlüsselniveau stiegen, trotz der Befürchtungen, dass Fed-Chef Powell die Notwendigkeit einer langfristig straffen Geldpolitik signalisieren wird.
Axcelis-Technologien (ACLS), GlobalFoundries (GFS), Stahldynamik (STLD), Insel (PODD) und RPM International (RPM) gehörten zu mehreren Aktien, die ausbrachen oder Kaufsignale gaben.
Verdienste
Ultimative Schönheit (ULTA) war am Donnerstag umsetzbar, hatte aber nach Börsenschluss Gewinne. Die ULTA-Aktie stieg aufgrund starker Ergebnisse und Prognosen leicht an. Die Aktien schlossen am Donnerstag um 1,75 % auf 419,25 und lösten Kaufpunkte bei 417,08 und 418,89.
Werktag (WTAG) und Bestätigen Sie die Bestände (AFRM) berichtete ebenfalls. Die WDAY-Aktie stieg über Nacht um 10 %, lag aber immer noch unter ihrer 200-Tage-Linie. Die AFRM-Aktie stürzte aufgrund großer Verluste und schwacher Prognosen um mehr als 10 % ab.
Axcelis- und STLD-Aktien traten am Donnerstag dem IBD Leaderboard bei. GFS-Aktien und Steel Dynamics sind neue Swinger auf SwingTrader. Die ACLS-Aktie befindet sich im IBD 50. Die Steel Dynamics-Aktie ist am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Das in den Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktrallye vom Donnerstag und was von Fed-Chef Powell zu erwarten ist. Es analysierte auch Aktien von Axcelis, Steel Dynamics und PODD.
Rede des Fed-Vorsitzenden Powell: Die zwei Worte, die den S&P 500 aus der Fassung bringen könnten
Die Rede von Fed-Chef Powell sah Hawkish aus
Fed-Chef Powell, der am Freitag um 10:00 Uhr ET auf dem Symposium in Jackson Hole sprechen wird, wird wahrscheinlich nicht viel Einblick in das Ausmaß der Fed-Zinserhöhung im September geben. Stattdessen wird erwartet, dass er den langfristigen Inflationsdruck betont. Dazu gehören ein chronischer Arbeitskräftemangel, aber vielleicht auch anhaltend höhere Energie- und Rohstoffpreise, steigende Handelsbarrieren und ein knappes Wohnungsangebot.
All dies würde darauf hindeuten, dass die Federal Reserve die Zinssätze deutlich nach oben drücken muss – und sie auf absehbare Zeit dort halten muss. Fed-Chef Powell könnte sogar andeuten, dass eine Rezession oder ein langes unterdurchschnittliches Wachstum notwendig sein werden, um die Arbeitslosigkeit zu senken und den Lohninflationsdruck einzudämmen.
Das könnte eine schleppende Nachfrage, einen starken Dollar und anhaltend höhere Treasury-Renditen bedeuten. Dies könnte die Rentabilität und Bewertungen der Unternehmen belasten, insbesondere das hoch bewertete Wachstum.
Noch vor wenigen Wochen sahen die Märkte, wie sich die Zinserhöhungen nach September schnell abkühlten und vielleicht irgendwann im nächsten Jahr nach unten zurückkehrten.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren einen Bruchteil gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures gaben nach und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg leicht um 2 Basispunkte auf 3,05 %.
Rohöl-Futures stiegen um 1 %, während die Preise für Natgas um fast 2 % stiegen.
Vor Powells Rede und der Eröffnungsglocke wird das Handelsministerium seinen Einkommens- und Ausgabenbericht für Juli veröffentlichen. Dieser Bericht enthält den Index der persönlichen Konsumausgaben, das beliebteste Inflationsmaß der Fed.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally hatte eine solide Sitzung, insbesondere Techs und Small Caps, die sich trotz gemischter Gewinne und Prognosen einiger namhafter Unternehmen wieder über einige Schlüsselniveaus bewegten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag sogar mit 1% salesforce.com (CRM) fallen solide auf das Ergebnis. Der S&P 500 Index stieg um 1,4 %. Der Nasdaq Composite stieg um 1,7 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 1,55 % zu.
Die US-Rohölpreise fielen um 2,5 % auf 92,52 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 8 Basispunkte auf 3,03 %, nachdem sie in den vorangegangenen vier Sitzungen um 23 Basispunkte gestiegen war.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,7 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,1 % stieg. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 0,8 % zu, obwohl CRM-Aktien eine große Komponente waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schoss um 3,4 % in die Höhe.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 2,6 %, wobei STLD-Aktien eine wichtige Position einnahmen. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,8 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,8 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte um 1,1 % zu.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und legte um 2,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 2,5 % zu.
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Aktien in Kaufzonen
Die ACLS-Aktie stieg in massivem Volumen und stieg um 13 % auf 81,73. Die Axcelis-Aktie durchbrach laut MarketSmith-Analyse zunächst den Abwärtstrend eines Handles und bewegte sich dann über den offiziellen Cup-with-Henkel-Kaufpunkt von 79,93 hinaus. Die relative Stärkelinie erreichte ein neues Hoch, ein zinsbullisches Signal für einen Ausbruch, da die ACLS-Aktie den S&P 500-Index übertrifft.
Die GFS-Aktie stieg im starken Handel um 6,8 % auf 64,50 und durchbrach damit den Abwärtstrend in einem Griff. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 66,06 als Teil einer sehr tiefen Doppelboden-ähnlichen Konsolidierung. Die Aktien von GlobalFoundries wurden im Oktober 2021 an die Börse gebracht.
Die Aktien von Steel Dynamics legten um 6,6 % auf 86,76 zu und durchbrachen damit den Abwärtstrend eines Henkels und den offiziellen Kaufpunkt von 86,04. Die Lautstärke war weit über dem Normalwert. Nukor (NUE) und Kommerzielle Metalle (CMC) durchbrach ebenfalls Abwärtstrends, jedoch in geringerem Volumen.
Am Mittwoch, Cleveland-Cliffs (CLF) kündigte eine Preiserhöhung von mindestens 75 $ pro Tonne für Kohlenstoffstahlprodukte an.
Die PODD-Aktie stieg um 3,35 % auf 282,86 und überwand damit einen Griff-Kaufpunkt von 276,48. Das Volumen lag leicht unter dem Normalwert, aber die Insulet-Aktie erholte sich am Mittwoch von ihrer 21-Tage-Linie und wurde überdurchschnittlich gehandelt.
Die RPM-Aktie legte um 5,6 % auf 97,83 zu und räumte einen Eintrag von 95,80 von einem „Handle“ ab, das einen weiteren Tag brauchte, um richtig zu sein. Die RS-Linie für RPM-Aktien erreichte ein neues Hoch.
Analyse der Marktrallye
Fed-Chef wer? Die Börsenrallye kam trotz der großen Nachrichten am Freitag an einem starken Donnerstag.
Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite bewegten sich wieder über ihre gleitenden 21-Tage-Durchschnitte, nachdem sie dort in den vorangegangenen zwei Sitzungen auf Widerstand gestoßen waren. Der Small-Cap-Russell 2000 und der S&P Midcap 400, die beide am Mittwoch die 21-Tage-Linie zurückeroberten, sind auf die 200-Tage-Linie ausgerichtet.
Noch besser ist, dass eine wachsende Zahl von Aktien Kaufsignale ausgibt, und zwar aus einer Vielzahl von Sektoren. Die Bewegungen von ACLS-Aktien, Steel Dynamics und anderen spiegeln Griffe wider, die sich während des Rückzugs der Marktrally entwickelt oder ausgeweitet haben.
Frühere Ausbrüche funktionieren weiterhin.
Es gibt also eine Menge positiver Maßnahmen da draußen. Aber es kommt direkt vor Powells Rede.
Powell mag besonders restriktiv sein oder auch nicht, aber letztendlich zählt die Reaktion des Marktes. Die gute Nachricht ist, dass sich die Märkte auf eine aggressive Rede eingestellt haben.
Fed-Chef Powell könnte die wichtigsten Indizes nach oben treiben und führenden Aktien und potenziellen Führungskräften, die sich aufstellen, einen Turboschub geben. Aber eine negative Reaktion auf Powells Rede könnte die Marktrallye deutlich nach unten drücken und starke Gewinne bei den Gewinneraktien zunichte machen.
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Was nun
Nun, jetzt warten wir. Die Breakouts und Kaufsignale vom Donnerstag gaben den Anlegern sicherlich Anlass, einige neue Positionen einzugehen. Wenn Sie entschieden haben, dass Diskretion der bessere Teil der Tapferkeit in Powells Rede ist, ist das in Ordnung. Wenn der Markt in den kommenden Tagen weiter voranschreitet, werden sich einige Setups bald in Kaufsignale verwandeln.
Erstellen Sie Ihre Beobachtungslisten. Stellen Sie sicher, dass Sie ein weites Netz auswerfen, um führende Aktien aus einer Reihe von Branchen zu finden. Achten Sie genau auf eine ausgewählte Gruppe in oder in der Nähe von Kaufzonen.
Seien Sie bereit, am Freitag zu handeln. Die Marktrallye könnte Powells Rede in die Quere kommen, aber irgendwann möchten Sie vielleicht Ihr Engagement erhöhen oder reduzieren.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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