Die Dow-Jones-Futures wurden am späten Mittwoch zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures kaum verändert, wobei die Gewinne von Nvidia die Übernachtgewinne anführten. Die Aktienmarktrally fiel im Tagesverlauf solide ab, erholte sich jedoch bis zum Schluss kaum verändert nach dem neu veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Fed, das keine neuen, restriktiven Überraschungen enthielt.
x
Russland sagte, es werde weiterhin Truppen aus der Nähe der ukrainischen Grenze zurückziehen, aber NATO-Beamte sagen, sie hätten dafür keine Beweise gesehen. Stattdessen hat Russland seine bereits große Aufstellung um rund 7.000 Soldaten erweitert, sagte ein US-Beamter am späten Dienstag.
NVIDIA (NVDA), Albemarle (ALB), Angewandte Materialien (AMAT), Cisco-Systeme (CSCO) und DoorDash (DASH) gehörten zu den vielen Gewinnberichten am Mittwochabend.
Die Aktie von Nvidia fiel im erweiterten Handel leicht, nachdem sie starke Gewinne und Prognosen gemeldet hatte. Nvidia-Gewinne sind besonders wichtig für die Börsenrallye und insbesondere für Wachstumstitel. Die Nvidia-Aktie ist eine Megacap, die in den letzten Jahren ein großer Gewinner war und kurz vor einem aggressiven Kaufpunkt steht. Eine starke Gewinnreaktion von Nvidia könnte zusammen mit der AMAT-Aktie ein Katalysator für Chip- und Technologieaktien im Allgemeinen sein. Und obwohl die NVDA-Aktie ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 68 hat, liegt das nicht im dreistelligen Bereich.
Die AMAT-Aktie legte aufgrund ihrer positiven Ergebnisse leicht zu. Die Cisco-Aktie stieg aufgrund starker Ergebnisse, einer Dividendenerhöhung um 3 % und eines Rückkaufplans in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar, was eine Bewegung über ihre 200-Tage-Linie, aber immer noch unter ihre 50-Tage-Linie signalisiert. Die Cisco-Ergebnisse folgen den starken Gewinnen des schneller wachsenden Konkurrenten Arista-Netzwerke (ANET) am Montag.
Die ALB-Aktie stürzte ab, obwohl sie die EPS-Ansichten für Q4 übertraf.
Die DASH-Aktie schoss im erweiterten Handel aufgrund ihrer Gewinne um fast 30 % in die Höhe. Wenn dies während des regulären Handels so bleibt, würde das App-basierte Lieferunternehmen zu seiner fallenden 50-Tage-Linie zurückkehren. Das wäre immer noch mehr als 50 % unter dem November-Höchststand von DoorDash von 257,25.
Unten finden Sie weitere Informationen zu den Gewinnen und Aktienaktionen von Nvidia, Albemarle und AMAT.
Keine PLTR Stock Crystal Ball
Palantir-Technologien (PLTR) berichtet am frühen Donnerstag. Die PLTR-Aktie ist weit von den Höchstständen entfernt.
Palantir-Investoren hoffen auf Blowout-Ergebnisse, die einen PLTR-Aktienanstieg auslösen Emporkömmling (UPST) und DASH-Aktie. Aber viele angeschlagene Wachstumsaktien sind in letzter Zeit aufgrund ihrer Gewinne eingebrochen.
Fed-Minuten
Die Fed-Protokolle der geldpolitischen Sitzung vom 25./26. Januar zeigten, dass die politischen Entscheidungsträger bereit sind, bald mit Zinserhöhungen zu beginnen und die massive Bilanz einzudämmen, um der Inflation entgegenzuwirken. Aber das war vorher weitgehend bekannt.
Es mag eine gewisse Erleichterung gegeben haben, die keine neuen restriktiven Überraschungen waren, wie zum Beispiel mehrere politische Entscheidungsträger, die sogar im letzten Monat eine turboaufgeladene Verschärfung befürworteten. Denken Sie daran, dass die Fed-Sitzung im Januar vor dem CPI-Bericht vom Januar stattfand, der die 10-Jahres-Rendite auf über 2 % schickte und die Zinserhöhungsprognosen der Fed erhöhte.
Die 10-jährige Treasury-Rendite schloss unverändert bei 2,05 %. Aber die zweijährige Treasury-Rendite, die enger mit den geldpolitischen Maßnahmen der Fed verknüpft ist, sank um 5 Basispunkte auf 1,52 %. Der US-Dollar fiel und Gold stieg. All diese Schritte deuten zumindest darauf hin, dass das Fed-Protokoll nicht restriktiver war als erwartet.
Nvidia-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard und dem IBD 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures blieben gegenüber dem fairen Wert ungefähr unverändert. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures gaben nach. Die Nvidia-Aktie ist ein bemerkenswertes Gewicht im S&P 500 und insbesondere in den Nasdaq-Futures. Die CSCO-Aktie ist eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally fiel im Laufe des Tages solide ab, erreichte jedoch bei der Veröffentlichung des Fed-Protokolls Tiefststände und schloss knapp gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 0,2 %. Der S&P-500-Index stieg um 0,1 %. Der Nasdaq-Composite gab um 0,1 % nach. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 0,2 % zu.
Rohöl-Futures stiegen um 1,7 % auf 93,66 USD pro Barrel, ungefähr auf dem höchsten Stand seit 2014. Aber die Rohölpreise fielen im elektronischen Handel und machten die Gewinne aus den regulären Sitzungen mehr als zunichte, während die US-Aktienmärkte noch geöffnet waren, wie ein iranischer Unterhändler für Atomwaffen sagte „Wir sind einem Deal mit der Biden-Administration näher denn je“.
Unter den besten ETFs stiegen der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) und der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) beide um 0,4 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 0,8 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) schloss knapp unter der Gewinnschwelle. Nvidia- und AMAT-Aktien sind bemerkenswerte Beteiligungen.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 0,5 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,75 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) lag knapp über der Gewinnschwelle. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 0,4 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,8 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 0,1 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,15 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und sank um 3,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,3 %.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Nvidia-Einnahmen
Die Gewinne von Nvidia stiegen um 69 % und lagen damit über den Erwartungen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres aufgrund der starken Verkäufe von Rechenzentrumschips. Der Chipgigant gab auch eine bullische Guidance.
Die Nvidia-Aktie verlor über Nacht fast 3 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 16 Cent auf 265,11, nachdem sie am Dienstag um 9,2 % gestiegen waren.
Eine Bewegung über die schnell fallende 50-Tage-Linie würde auch das Hoch der letzten Woche überwinden und eine Trendlinie durchbrechen, was einen aggressiven Einstieg in die NVDA-Aktie bieten würde.
Einkünfte aus angewandten Materialien
Die Ergebnisse und Umsätze von Applied Materials übertrafen knapp die Erwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres.
Die AMAT-Aktie stieg im erweiterten Handel um 2 % und näherte sich ihrer 50-Tage-Linie. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,8 % auf 140,96, knapp über der 200-Tage-Linie.
Die Aktie von Applied Materials könnte nach einem gescheiterten Ausbruch an einer neuen Konsolidierung arbeiten, benötigt aber mehr Zeit und Arbeit. Die Rückforderung der 50-Tage-Linie wäre ein guter Schritt.
Albemarle-Einnahmen
Die Einnahmen von Albemarle gingen im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, übertrafen jedoch die Schätzungen. Die Einnahmen stiegen leicht und übertrafen einige Aufrufe, während andere nur knapp ausblieben. Der Lithiumproduzent gab gemischte Prognosen für 2022 ab.
Die ALB-Aktie stürzte über Nacht um 8 % ab. Die Aktien signalisieren einen Absturz unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und nähern sich der 200-Tage-Linie. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1,9 % auf 246. Die Albemarle-Aktie stieg am Dienstag um 6 % und bewegte sich wieder über die 50-Tage-Linie. Der Höchststand vom 12. Januar von 248 könnte einen frühen Einstieg bieten, aber das scheint im Moment nicht relevant zu sein. Der traditionelle Kaufpunkt liegt laut MarketSmith-Analyse bei 291,58.
Der Gewinnaufruf von Albemarle findet nicht vor 9 Uhr ET am Donnerstag statt, so dass auch die ALB-Aktie um die Eröffnung herum bewegt werden könnte.
Ein weiterer Lithiumproduzent, Lebendig (LTHM), berichtet am Donnerstagabend. Die LTHM-Aktie stieg am Mittwoch um 2,9 % auf 25,08, ebenfalls kurz vor einem frühen Einstieg. Aber die Aktien fielen in Sympathie mit der ALB-Aktie über Nacht leicht.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye gab einen guten Teil der soliden Erholung vom Dienstag auf. Der S&P 500-Index fiel wieder unter seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.
Die wichtigsten Indizes liegen immer noch in einer Spanne von ihren Hochs von Anfang Februar bis zu den Tiefs vom Montag, aber unter ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitten. Wenn die wichtigsten Indizes ihre jüngsten Höchststände überschreiten, würde dies erneute Stärke signalisieren. Aber wenn die bereits unter Druck stehende Marktrallye unter die Tiefststände vom Montag fällt, wäre das ein sehr rückläufiges Signal.
Der Russell 2000 hat sich in den letzten Sitzungen etwas besser entwickelt als andere Indizes, was eine etwas bessere Marktbreite in dieser Zeit widerspiegelt. Aber der Small-Cap-Index bleibt unter den wichtigsten gleitenden Durchschnitten und nicht weit von den 52-Wochen-Tiefs entfernt.
Auf dem Markt insgesamt übertreffen neue Tiefststände weiterhin neue Höchststände.
Der Aktienmarktrallye steht eine Reihe von Gegenwinden gegenüber. Die Situation zwischen Russland und der Ukraine könnte sich in den nächsten Wochen in viele Richtungen entwickeln, was es für den breiteren Markt sehr schwierig macht, die Zukunft einzupreisen. Anleger haben es auch mit der Federal Reserve zu tun, die mit der schlimmsten Inflation seit 39 Jahren konfrontiert ist. Das Sitzungsprotokoll der Fed hat vielleicht keine Bombe gezündet, aber die politischen Entscheidungsträger werden Mitte März damit beginnen, die Zinsen anzuheben.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Da sich die Aktienmarktrallye in einer Spanne befindet und sich in ständig wechselnden Schlagzeilen bewegt, gibt es im Moment keinen wirklichen Trend, dem man folgen könnte. Wenn eine Aktie ausbricht oder ein frühes Kaufsignal aufblitzt, wie viel Vertrauen können Sie haben, dass sie nicht schnell verpufft? Es gibt einfach keinen Vorteil, im Moment signifikant zu investieren.
Wenn sich der Markt von hier aus erholt und wochen- oder monatelang einen längeren Lauf hat, haben Sie viele Möglichkeiten, davon zu profitieren.
Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Beobachtungslisten und die Überprüfung vergangener Trades. Bleiben Sie mit dem Markt in Kontakt, aber Sie müssen auch nicht ununterbrochen auf Bildschirme starren. Stellen Sie sicher, dass Sie für den nächsten großen Fortschritt mental frisch sind.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Warum dieses IBD-Tool die Suche nach Top-Aktien vereinfacht
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: Welcher boomende EV-Gigant ist der bessere Kauf?