Die Dow-Jones-Futures wurden über Nacht kaum verändert, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye stieg am Mittwoch in einer Auf-und-ab-Session leicht an, da die restriktiven Fed-Minuten nur wenige Überraschungen bereithielten. Die Renditen von Staatsanleihen erholten sich und warnen immer noch vor einer Rezession. Die Rohölpreise fielen erneut, erreichten jedoch Tiefststände.
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Microsoft-Aktie und Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) forderte ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte zurück. Amazon.com (AMZN) und Apfel (AAPL) bewegten sich über ihre 10-Wochen-Linien. Microsoft (MSFT) und Google-Aktien sind IBD Long-Term Leaders.
Tesla-Rivalen BYD (BYDDF) und Li Auto (LI) befinden sich in Kaufzonen. Die BYD-Aktie stieg leicht innerhalb einer Kaufzone, während Li Auto wieder in die Spanne zurückfiel. Die Tesla-Aktie ist gesunken.
GME-Aktiensplit
Nach Handelsschluss am Mittwoch, Original-Meme-Aktie GameStop (GME) kündigte Pläne für einen Aktiensplit im Verhältnis 4:1 an. Die GME-Aktie stieg über Nacht um 9 %, nachdem sie um 2,4 % auf 117,30 gefallen war.
Aktiensplits sind wieder beliebt. Aktiensplit von Amazon im Verhältnis 20:1 Anfang Juni. Die Google-Aktie wird am 15. Juli im Verhältnis 10:1 geteilt, während Tesla einen Split im Verhältnis 3:1 vorgeschlagen hat. Aber diese Tech-Titanen haben oder hatten hohe Aktienkurse, was es schwierig macht, beispielsweise AMZN-Aktienoptionen zu handeln. Das ist bei GME-Aktien nicht der Fall.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures legten gegenüber dem fairen Wert leicht zu. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures lagen knapp über der Gewinnschwelle.
Um 8:15 Uhr ET wird ADP seine Juni-Schätzung der Einstellungen im privaten Sektor veröffentlichen. Um 8:30 Uhr ET veröffentlicht das Arbeitsministerium seinen wöchentlichen Bericht über Arbeitslosenansprüche. Diese kommen vor dem Juni-Stellenbericht vom Freitag.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Fed-Protokolle, Wirtschaftsdaten
Die Fed-Protokolle der geldpolitischen Sitzung vom 14. bis 15. Juni zeigten, dass die politischen Entscheidungsträger sagten, dass eine „restriktive Politik“ erforderlich sei und möglicherweise „restriktiver“ werden müsse, da sie befürchteten, dass sich die Inflation „festsetzen“ könnte.
Laut Protokoll der Fed-Sitzung hielten die politischen Entscheidungsträger Ende Juli eine Anhebung um 50 oder 75 Basispunkte für wahrscheinlich. Das sagte Fed-Chef Jerome Powell aber bereits nach der Sitzung.
Generell bot das Fed-Protokoll keine wirklichen Überraschungen und unterstrich die große Veränderung der wirtschaftlichen Bedingungen in den letzten drei Wochen.
Das Fed-Protokoll erwähnte „Inflation“ 90 Mal, aber kein einziges Mal „Rezession“. Seit der Fed-Sitzung Mitte Juni sind Rezessionsängste gestiegen, während die Rohstoffpreise stark gesunken sind.
Das Fed-Protokoll verstärkte leicht die Markterwartungen für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte später in diesem Monat, mit 50 Basispunkten im September. Der Dezember markiert immer noch das wahrscheinliche Ende der Fed-Zinserhöhungen.
Früher am Mittwoch zeigte die JOLTS-Umfrage des Arbeitsministeriums, dass die Stellenangebote im Mai von den nach oben revidierten 11,68 Millionen im April auf 11,254 Millionen gesunken sind. Das war etwas höher als erwartet, aber der größte Rückgang von Monat zu Monat seit August 2020.
Der Juni-ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe fiel auf ein Zweijahrestief, übertraf jedoch die Erwartungen und deutete immer noch auf ein solides Wachstum hin. Der Beschäftigungs-Subindex fiel von 50,2 auf 47,4 und lag damit unter dem Break-Even-Niveau von 50.
Börsenrallye
Die Börsenrally bewegte sich während des größten Teils des Handels am Mittwoch zwischen leichten Gewinnen oder Verlusten. Die Hauptindizes gewannen nach der Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls um 14:00 Uhr ET an Fahrt, verringerten dann aber den Anstieg in den Schlussprotokollen.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,2 %. Der S&P-500-Index stieg um 0,4 %. Der Nasdaq Composite legte um 0,35 % zu. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 0,8 %.
Die Aktien von Microsoft und Google stiegen um etwas mehr als 1 % und bewegten sich über ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Amazon-Aktie legte um 0,7 % zu und kam direkt an die 50-Tage-Linie und über ihre 10-Wochen-Linie. Die Apple-Aktie blieb hinter ihrer 50-Tage-Marke zurück, aber der Gewinn von 1 % am Mittwoch drückte den iPhone-Giganten über seine 10-Wochen-Linie.
Die US-Rohölpreise fielen um 1 % auf 98,53 $ pro Barrel, weit unter den Tiefstständen am Morgen, nachdem sie am Dienstag um 8,2 % gefallen waren. Benzin-Futures, die vor wenigen Wochen noch über 4 $ pro Gallone lagen, sanken um 4 % auf 3,20 $. Die Preise an der Zapfsäule sind in den letzten drei Wochen gefallen und werden in den nächsten Wochen deutlich fallen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erholte sich um 10 Basispunkte auf 2,9 %, nachdem sie in den vorangegangenen drei Sitzungen um 30 Basispunkte gefallen war. Die zweijährige Treasury-Rendite stieg um 15 Basispunkte auf 2,97 %. Die Treasury-Renditekurve ist jetzt etwas stärker invers, was steigende Rezessionsrisiken widerspiegelt.
ETFs
Unter den besten ETFs blieb der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) unverändert, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1 % zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg leicht um 0,1 %, wobei MSFT-Aktien eine Spitzenposition einnahmen. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,7 %.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel um 0,7 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,1 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 1,5 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 0,6 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab 1,7 % nach und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 0,25 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,7 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und fiel um 2,25 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,2 %, nachdem beide am Dienstag ihre 50-Tage-Linie überschritten hatten. Die Tesla-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Woods Ark Invest besitzt auch einige BYD-Aktien.
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China EV-Aktien in Kaufzonen
Die BYD-Aktie stieg um 1,1 % auf 40,55, nachdem sie kurz ihren Kaufpunkt von 39,81 von einer tiefen Becher-mit-Henkel-Basis für eine fünfte Sitzung in Folge innerhalb eines Tages getestet hatte. Am Sonntag meldete BYD im Juni Verkäufe von 134.036 Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, ein Plus von 224 % gegenüber dem Vorjahr. Im zweiten Quartal übertrafen die Verkäufe von BYD die Auslieferungen von Tesla um mehr als 100.000 Fahrzeuge. Tesla ist nach wie vor führend beim Verkauf von vollelektrischen „BEV“, obwohl sich dieser Abstand im vergangenen Jahr erheblich verringert hat.
Die Aktie von Li Auto fiel um 3,5 % auf 38,60. Im Tagesverlauf sanken die Aktien auf 37,10, schlossen aber über dem Kaufpunkt von 37,55 von einer langen, tiefen Basis aus. Die LI-Aktie liegt immer noch 39 % über ihrer 50-Tage-Linie. Idealerweise würde der Hybrid-SUV-Hersteller hier eine kurze Basis bilden und die Li-Auto-Aktie ihre enormen Gewinne von Anfang Mai bis Ende Juni verdauen lassen. Li Auto wird Ende August mit der Auslieferung seines zweiten Premium-SUV, des L9, beginnen.
Die Tesla-Aktie fiel am Mittwoch um 0,6 % auf 695,20, knapp unter die 21-Tage-Linie.
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Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrally trug zur Erholung am Dienstag von den Intraday-Tiefs bei, aber die Hauptindizes schienen immer noch nach einer Richtung zu suchen.
Der Nasdaq-Composite stieg am Mittwoch über seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt, aber der S&P 500 und der Dow Jones stießen bei diesem kurzfristigen Durchschnitt auf Widerstand. Alle drei großen Indizes liegen nun wieder über den Tiefstständen ihrer Folgetage vom 24. Juni. Der Absturz unter ihre FTDs in der vergangenen Woche hat die Marktrallye „unter Druck“ gebracht, wo sie bleibt.
Der Ende Juni und die 50-Tage-Linie ragen über den 21-Tage-Linien auf, wobei die Anfangsjuni-Spitzen darüber liegen.
Während die wichtigsten Indizes am Mittwoch stiegen, war die Breite schwach, wobei die Zahl der Verlierer an der Nasdaq und der NYSE die Gewinner leicht übertraf.
Gute Nachrichten über Inflation und Fed-Zinserhöhungen, einschließlich fallender Rohstoffpreise und Entspannung auf den Arbeitsmärkten, sind schlechte Nachrichten für eine mögliche Rezession. Die Märkte wissen also nicht genau, wie sie mit Wirtschaftsdaten umgehen sollen.
Es ist möglich, dass der Markt einige Zeit seitwärts tendiert. Dadurch könnten sich viele Grundlagen bilden und Klarheit über die Wirtschaft und die Fed-Politik entwickeln. Aber selbst das passiert, es könnte auf dem Weg zu Kopffälschungen und Marktbereinigungen für einzelne Aktien und den Gesamtmarkt kommen.
Medizinische Aktien bleiben derzeit klar führend, einschließlich der IBD 50-Mitglieder Evolvente Gesundheit (EVH), McKesson (MCK), UnitedHealth (UNH), Harmonie Biowissenschaften (HRMY) und AstraZeneca (AZN).
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Was nun
Die Börsenrallye steht unter Druck, wobei die wichtigsten Indizes immer noch mit vielen wichtigen Widerstandsmarken konfrontiert sind. Während sich eine Reihe von Medizinwerten und eine Handvoll anderer Aktien gut entwickeln, können selbst sie anfällig für bemerkenswerte Marktbereinigungen sein.
Wenn Sie also Positionen einnehmen, machen Sie sie klein und suchen Sie nach frühen Einstiegen. Erwägen Sie, zumindest teilweise Gewinne schnell mitzunehmen, um sich einige Gewinne zu sichern. Zögern Sie nicht, Verluste zu reduzieren.
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