Dow-Jones-Futures fielen über Nacht leicht, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei am Mittwoch ein Apple iPhone-Ereignis im Fokus stand. Die marode Aktienmarktrallye verlor weiter an Boden, als die Renditen von US-Staatsanleihen sprunghaft anstiegen.
X
Die wichtigsten Indizes fielen weiter von ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten ab. Der Nasdaq verlängerte seine Pechsträhne auf sieben Tage und unterbot im Tagesverlauf seine Tiefs von Ende Juni.
Es ist kein guter Zeitpunkt, um Engagements hinzuzufügen, aber Anleger sollten nach Aktien mit starker relativer Stärke Ausschau halten. Enphase-Energie (ENPH), Ultimative Schönheit (ULTA), Zigna (CI), Abfallanschlüsse (WCN) und Abfallwirtschaft (WM) haben alle relative Stärkelinien bei 52-Wochen-Hochs. Die RS-Linie verfolgt die Wertentwicklung einer Aktie im Vergleich zum S&P 500-Index und ist eine einfache Möglichkeit, Vorreiter und Nachzügler in jeder Art von Markt zu erkennen. Eine RS-Linie, die eine neue Linie trifft, während oder bevor eine Aktie ausbricht, ist besonders bullisch.
ENPH-Aktien, Waste Connections und Ulta Beauty sind Kaufsignale, obwohl das Marktumfeld derzeit jeden Kauf riskant macht.
Enphase- und WCN-Aktien befinden sich im IBD 50. ENPH-Aktien befinden sich im IBD Big Cap 20.
Das in diesen Artikel eingebettete Video erörterte die Marktaktion vom Dienstag und analysierte Enphase, Sonnenlauf (RUN) und WCN-Aktie.
Verdienste
Chinesisches EV-Startup Nein (NIO) und Sportartikelhändler Akademie Sport & Outdoor (ASO) wird vor der Eröffnung am Mittwoch berichten. Nio-Aktien kämpfen zusammen mit den meisten chinesischen Elektrofahrzeugherstellern. Die ASO-Aktie versucht, die Unterstützung an ihrer 50-Tage-Linie zu halten. Eine starke Erholung von diesem Niveau könnte einen frühen Einstieg bieten.
Apple iPhone-Event
Apfel (AAPL) wird das iPhone 14 und eine neue Apple Watch bei einer Mittwochsveranstaltung um 13:00 Uhr ET enthüllen. Das neueste Apple iPhone wird voraussichtlich inkrementelle Verbesserungen aufweisen – schnellerer Prozessor, bessere Kamera und längere Akkulaufzeit – im Vergleich zu revolutionären Änderungen. Dennoch sind die neuen Produkte der Schlüssel zum Weihnachtsgeschäft.
Die Apple-Aktie fiel um 0,8 % auf 154,53, nachdem sie an der 50-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war. Die Aktien fielen letzte Woche unter die 200-Tage- und dann unter die 50-Tage-Marke. Die RS-Linie für AAPL-Aktien ist nicht weit von Höchstständen entfernt, aber der Markt hat sich abgeschwächt.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,4 %. S&P 500-Futures sanken um 0,5 % und Nasdaq 100-Futures gaben um 0,5 % nach.
Rohöl-Futures und Erdgas-Futures gingen um mehr als 1 % zurück.
In China leben mehr als 60 Millionen Menschen in Lockdowns oder teilweisen Lockdowns inmitten steigender Covid-Fälle im ganzen Land. In Chengdu, der Provinzhauptstadt der südwestlichen Industrieprovinz Sichuan, dauert eine vollständige Sperrung an, die wahrscheinlich verlängert wird. Das Tech-Zentrum Shenzhen unterliegt erheblichen Einschränkungen. Diese Beschränkungen und die Aussicht auf eine ernsthafte Eindämmung auf unbestimmte Zeit im ganzen Land, wenn Fälle aufflammen, fordern ihren Tribut von der Wirtschaftstätigkeit.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie umsetzbare Aktien in der Börsenrallye auf IBD Live analysieren
Börsenrallye
Die Börsenrallye begann mit bescheidenen Gewinnen, aber die Indizes gaben bald nach. Trotz einer Erholung im Tagesverlauf gaben die Aktien wieder nach.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 0,55 %. Der S&P 500 Index verlor 0,4 %. Der Nasdaq Composite verlor 0,7 %. Der Small Cap Russell 2000 gab 0,9 % nach.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1 Cent von knapp 86,88 $ pro Barrel am Freitag. Aber das ist nach einem Anstieg von 4 % am Montagmorgen, als die OPEC+ die Produktionsquoten unerwartet leicht kürzte. Erdgas-Futures fielen um 7,3 %, was zu den soliden Verlusten vom Freitag beitrug und sich weiterhin von den 14-Jahres-Höchstständen zurückzog. Und das, obwohl Russland erklärt hat, dass es die Erdgaslieferungen nach Europa nicht wiederherstellen wird, wenn die Sanktionen nicht aufgehoben werden.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 15 Basispunkte auf 3,34 % und näherte sich damit dem 11-Jahres-Hoch von 3,48 % im Juni. Die 10-Jahres-Rendite erreichte am 2. August ein neues Tief von 2,52 %.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,2 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,8 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 1,1 % nach.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,7 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 0,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) sank um 0,9 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,2 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,1 %
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und ging um 1,2 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 1,8 % zurück.
Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt beobachten sollten
Hohe RS-Bestände
Die Enphase-Aktie stieg mit überdurchschnittlichem Volumen um 4,9 %, erholte sich vom gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und durchbrach den Abwärtstrend in einer kurzen Konsolidierung. Anleger könnten hier ENPH-Aktien kaufen. Es ist eine Top-Aktie in der Energie-Solar-Gruppe Nr. 1, mit Array-Technologien (ARRY), Sonnenlauf (RUN) und der Invesco Solar ETF (TAN) unter den Gründern. Aber jede Markterholung könnte schnell wieder rückgängig gemacht werden.
Die ENPH-Aktie könnte nach dieser Woche eine flache Basis auf einem Wochen-Chart haben.
Die ULTA-Aktie stieg um 1,1 % auf 427,82 und hielt sich über einem Doppelboden-Kaufpunkt von 417,08. Die Aktien des Einzelhändlers für Schönheitsprodukte haben Mühe, über einem früheren Kaufpunkt von 429,58 zu schließen. Die ULTA-Aktie war im vergangenen Jahr in einer Spanne.
Die Cigna-Aktie fiel um 0,5 % auf 285,25 und fand Unterstützung um ihren gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und knapp über ihrer 10-Wochen-Linie. Die CI-Aktie befindet sich knapp in Reichweite eines Kaufpunkts von 273,67, der erstmals Anfang Juli überwunden wurde. Die Aktie des Krankenversicherers liegt knapp über einem Alternativeintrag bei 282,43. Die Cigna-Aktie könnte an einem dreiwöchigen engen Muster arbeiten, während eine traditionelle Basis noch ein paar Wochen brauchen könnte.
Waste-Management-Aktien stiegen um 0,4 % auf 169,12. Die Aktien erreichten intraday 170,28, was laut MarketSmith genau einem noch gültigen Konsolidierungskaufpunkt entspricht. Es trifft auch auf Widerstand beim gleitenden 21-Tage-Durchschnitt und einen kurzen Abwärtstrend. Die WM-Aktie hatte in der vergangenen Woche drei Rückgänge mit überdurchschnittlichem Volumen.
Die Aktie von Waste Connections durchbrach am Dienstag den Abwärtstrend einer Marke und bot einen frühen Einstieg. Aber die Aktien schlossen um 0,5 % auf 141,30, weit unter den Tageshöchstständen. Die WCN-Aktie hat einen Kaufpunkt von 144,56 Tassen mit Henkel. Andere Aktien in der hoch bewerteten Pollution Control-Gruppe entwickeln sich gut.
Analyse der Marktrallye
Der Nasdaq ist nun für sieben Sitzungen in Folge gefallen. Das gilt auch für den Russell 2000. Der Dow Jones und der S&P 500 haben auf dieser Strecke nur einen schlechten Tag. Alle beginnen, ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte aus den Augen zu verlieren.
Der Markt steht wohl vor einer Erholung. Aber das wäre nicht so aussagekräftig.
Die Rückforderung der 50-Tage- und 21-Tage-Linien der großen Indizes wäre nur ein erster Schritt. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt wäre die wahre Hürde.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen schnellte erneut in die Höhe, näherte sich langfristigen Höchstständen und raste seit Anfang August weiter nach oben. Für Aktien ist es schwierig, höheren Treasury-Renditen standzuhalten, insbesondere wenn dies auch den Dollar nach oben drückt.
Solar- und Umweltschutzaktien gehören zu den Spitzenreitern. Krankenversicherer, Energieaktien und Biotechs schneiden relativ gut ab.
Timen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Anleger sollten ein minimales Engagement haben und nicht versuchen, ein großes Engagement hinzuzufügen, wenn überhaupt. Wenn Sie in den letzten Wochen nicht viel zurückgefahren haben, könnten Sie versuchen, Gewinne mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen.
Weitgehend am Rand zu bleiben, bis es echte Anzeichen für eine Marktstärke gibt, kann bedeuten, einige Kaufgelegenheiten zu verpassen, von denen einige gut funktionieren könnten. Aber wenn der Markt wirklich Beine hat, gibt es viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Wenn der Markt ruckartig auf und ab geht oder ausverkauft wird, ist ein hoher Cash-Bestand der Schlüssel.
Wenn Sie nicht widerstehen und beispielsweise eine Position in ENPH-Aktien oder Waste Connections einnehmen können, sollten Sie sich der erhöhten Risiken bewusst sein, da der Markt zu kämpfen hat und die Schlüsselindizes mit mehreren Widerstandsbereichen konfrontiert sind.
Enphase Energy und andere Solarnamen sind sehenswert. Das Gleiche gilt für Aktien mit starker relativer Stärke im Allgemeinen. Dort wird wahrscheinlich die nächste Runde potenzieller Führungskräfte stattfinden. Bauen Sie also Ihre Beobachtungslisten mit hohen RS-Beständen auf.
Aber in einem schwierigen Markt können relative Gewinner absolute Verlierer sein.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:
Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?