Dow-Jones-Futures fielen am Mittwochmorgen leicht, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Rallye an den Aktienmärkten setzte sich am Dienstag fort von Technologie- und hin zu Energie- und Finanzwerten. Die Tesla-Aktie fiel, hielt aber wichtige Unterstützung, während andere Megacaps wie Apfel (AAPL) kaum bewegt.
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Im Overnight-Handel, HPQ-Aktien und Reine Lagerung (PSTG) signalisierte Ausbrüche bei den Gewinnen, aber es gab auch große Gewinnverlierer.
Nach mehreren Wochen einer breit angelegten Rallye ist der Aktienmarkt zur Sektorrotation zurückgekehrt. Es ist ein schwierigeres Umfeld für Investoren, insbesondere für Neukäufe.
Software wird weiter gehämmert. Asana (ASAN) und Digitaler Ozean (DOCN) verlängerte die großen Ausverkäufe am Montag, während Schneeflocke (SNOW) rutschte auf seine 50-Tage-Linie.
Tesla (TSLA) fiel hart, verringerte jedoch die Verluste am Dienstag. Andere Megacaps wurden wenig verändert. Microsoft (MSFT) fiel für eine zweite Sitzung in Folge leicht. Google-Eltern Alphabet (GOOGL) und Nvidia (NVDA) ebenfalls nach unten gesäumt. Aber Apple-Aktie und Amazon.com (AMZN) höher kantig.
Auf der anderen Seite waren Energieaktien am Dienstag stark, da die Rohölpreise stiegen, obwohl Präsident Joe Biden strategische Ölreserven an den Markt freigab, mit Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD) unter den Schiefernamen mit blinkenden Kaufsignalen. Finanzwerte legten erneut zu, da die Renditen von Staatsanleihen weiter anstiegen.
Wichtigste Einnahmen
In den nachbörslichen Gewinnnachrichten, PC-Hersteller HP Inc. (HPQ) und PSTG-Aktien stiegen bei den Gewinnen. HPQ-Aktien und Pure Storage haben sich über Nacht von den Basen getrennt. Aber Autodesk (ADSK), Nordstrom (JWN) und Lücke (GPS) im erweiterten Handel ab 14% abverkauft.
Einzelhändler waren in der Sitzung am Dienstag große Gewinntreiber, mit Bester Kauf (BBY) und Dicks Sportartikel (DKS) Einbruch der Einnahmen, während Geld Baum (DLTR) verlängerte seinen letzten Lauf.
Tesla-Aktie, Microsoft, Nvidia, Google und Snowflake sind auf der IBD-Bestenliste. Apple-Aktien und Pioneer Natural Resources sind auf SwingTrader. Microsoft und Google sind IBD Long-Term Leaders. Tesla-, Google- und Nvidia-Aktien sind auf dem IBD 50. Pioneer war die IBD-Aktie des Tages.
Das in diesem Artikel eingebettete Video analysiert das Marktgeschehen sowie Xpeng (XPEV), PXD-Aktie und SNOW-Aktie.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures verloren 0,3% gegenüber dem Fair Value. S&P-500-Futures gaben um 0,2% nach und Nasdaq-100-Futures gingen um 0,2% zurück.
Die Tesla-Aktie ging nach unten. Elon Musk hat am Dienstag nach Angaben der SEC über Nacht weitere 934.000 TSLA-Aktien verkauft, was einem Gesamtumsatz von etwa 10 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 2 Basispunkte auf 1,65%.
Um 8.30 Uhr ET erhalten die Anleger wöchentliche Arbeitslosenanträge, Oktoberbestellungen für langlebige Güter und das revidierte BIP für das dritte Quartal. Die Verkaufsdaten für neue Eigenheime werden um 10 Uhr ET veröffentlicht.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt. In den letzten Tagen haben sich die Dow-Futures relativ ruhig verhalten, was die Divergenz der regulären Börsenkurse nicht ahnen ließ.
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Börsenrallye
Die Rallye an den Aktienmärkten begann erneut mit bescheidenen Bewegungen in den wichtigsten Indizes, gefolgt von deutlichen Divergenzen. Allerdings hat sich diese Divergenz etwas verringert.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Dienstag um 0,55%. Der S&P 500-Index kletterte um 0,2%. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,5%, obwohl dies weit von den Tiefstständen der Sitzung entfernt war. Auch der Big-Cap Nasdaq 100 verlor rund 0,5%. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 0,1%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 1,67%, nachdem sie am Montag um neun Basispunkte gestiegen war. Die Rohöl-Futures stiegen um 2,3% auf 78,50 USD pro Barrel.
Unter den besten ETFs sank der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,6%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 0,3% nachgab. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 1,6%. Die Microsoft-Aktie ist eine wichtige IGV-Komponente. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 0,7%. Die Nvidia-Aktie ist eine der wichtigsten Positionen von SMH.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte spekulativere Story-Aktien wider und gab 2,3% nach und erreichte ein neues Sechsmonatstief. Der ARK Genomics ETF (ARKG) verlor 1,3%%, ein weiteres 52-Wochen-Tief. Tesla-Aktien sind immer noch die Top-Holding unter den ETFs von ARK Invest, aber ARK-Fonds haben in den letzten Monaten die TSLA-Bestände reduziert.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,3% und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,4%. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 0,45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verlor 0,1%. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 3,1% zu, wobei die PXD-Aktie eine der Top-10-Positionen war. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) kletterte um 1,6 %.
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Analyse der Marktrallye
Dies ist immer noch eine bestätigte Börsenrallye. Die großen Indizes sind nicht weit von Allzeithochs entfernt.
Dennoch ist der breit angelegte Marktaufwärtstrend, der im Oktober und Anfang November einsetzte, schwieriger zu handhaben. Nach der Abwärtswende von den Rekordhochs am Montag fiel der Nasdaq am Dienstag erneut, schloss jedoch über seiner 21-Tage-Linie, nachdem er nahe seinem Tief vom 10. November gegen die Unterstützung gekämpft hatte. Der Small-Cap Russell 2000 fand Unterstützung an seiner 50-Tage-Linie. Der Dow Jones stieg zum zweiten Mal in Folge leicht an, liegt aber immer noch unter seiner 21-Tage-Linie.
Die Rotation der Aktienmarktrallye aus dem Wachstum heraus ist nicht besonders überraschend. Beim Rekordhoch vom Montag lag der Nasdaq 100 mehr als 8% über seiner 50-Tage-Linie, was auf ein starkes Risiko eines Rückzugs hindeutet. Und das ist passiert. Megacaps kürzten entweder ihre Gewinne, wie Tesla- und Apple-Aktien, oder kehrten sich zurück, wie die Nvidia-Aktie. Inzwischen haben viele heiße Software-Aktien wie Asana, SNOW-Aktien und verwandte hochwertige Namen wie Airbnb (ABNB) und TürDash (DASH) stürzte.
Der Verkauf wurde am Dienstag in Software-Namen fortgesetzt. Die SNOW-Aktie fand Unterstützung an ihrer 50-Tage-Linie, aber ein zweitägiger Rückgang von 12% ist nicht die Art und Weise, wie man Wachstumsnamen zurückziehen sehen möchte.
Die Tesla-Aktie fiel um 4%, prallte jedoch von ihrer 21-Tage-Linie ab. Andere Megacaps wurden kaum verändert, verdecken jedoch nicht länger die zugrunde liegende Wachstumsschwäche und die allgemeine Marktrallye.
Der FFTY ETF, der am Montag unter seine 50-Tage-Linie gefallen ist, testet seine 200-Tage-Linie. Denken Sie daran, dass der FFTY, wie auch die Wachstumsaktien insgesamt, letzte Woche gefallen ist, obwohl die Apple-Aktie und andere Megacaps gestiegen sind.
Der IGV ETF ist am Dienstag durch seine 50-Tage-Linie gerutscht, selbst wenn die MSFT-Aktie immer noch weit über diesem Schlüsselniveau liegt. Und während High-Flying-Wachstumsaktien zu kämpfen haben, sind niedergeschlagene hochwertige Aktien wie ARK-Besitzer Roku (ROKU) und Teladoc (TDOC) hatte keine Immunität gegen den Verkauf.
Einzelhandelsaktien waren definitiv ein Hit oder Miss, mit großen positiven und negativen Gewinnbewegungen vor und nach der Sitzung am Dienstag.
Auf der anderen Seite erholen sich Energieaktien und Banken mit den Rohölpreisen und den Renditen von Staatsanleihen. Einige blinken frühe Einstiege oder andere Kaufsignale. Stahlaktien konnten sich nach der großen Bewegung am Montag weitgehend behaupten.
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Was nun
Als Meme-Aktien zu Beginn des Jahres die Aufmerksamkeit dominierten, fragte IBD: Was ist Ihr Vorteil beim Handel mit diesen Namen? Nun, da die Sektorrotation wieder in Kraft ist, was genau ist Ihr Vorteil im aktuellen Marktumfeld?
Wird die Marktrallye auf breiter Basis wieder an Stärke gewinnen oder werden alle wichtigen Indizes fallen? Wird die Sektorrotation in Rohstoff- und Finanzwerte anhalten oder wird sich das Wachstum schnell erholen?
Im Hier und Jetzt sehen viele Wachstumswerte stark geschädigt aus, während andere um wichtige Unterstützung kämpfen.
Einige große Gewinner wie die Nvidia-Aktie halten sich relativ gut, aber wie lange können die Megacaps einem breiten Wachstumsausverkauf standhalten?
Anleger sollten ihr Engagement in den letzten Tagen reduziert haben. Ein Großteil davon stammte wahrscheinlich aus dem Verkauf von Verlierern und dem Mitnehmen von teilweisen oder vollständigen Gewinnen bei Gewinnern, die hart ausverkauften. Aber die Anleger wollten in einem unsicheren Umfeld möglicherweise einfach ihr Engagement reduzieren und an langfristigen Gewinnern festhalten.
Während sie das Wachstum drosseln, könnten Anleger Energieaktien wie PXD oder Bankaktien oder ETFs kaufen. Anleger möchten solche Käufe jedoch möglicherweise als Swing-Trades behandeln, indem sie zumindest teilweise Gewinne von beispielsweise 5 % mitnehmen und Verluste sehr schnell reduzieren. Wieso den? Denn mit der wieder im Spiel befindlichen Sektorrotation könnten Energie- und Finanzwerte schnell ausverkauft sein, wenn die Ölpreise und die Renditen von Staatsanleihen wieder zurückfallen.
Das bevorstehende Thanksgiving-Feiertag wird das Volumen am Mittwoch und insbesondere in der halbtägigen Sitzung am Freitag wahrscheinlich niedrig halten, sodass es bis nächste Woche schwieriger sein wird, die Entwicklung der führenden Aktien und der wichtigsten Indizes zu beurteilen.
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