Dow-Jones-Futures sanken am Dienstagabend zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, als die Apple-Aktie aufgrund eines Berichts zurückging, dass Chipknappheit die iPhone-Produktionskürzungen erzwingen wird. Crispr Therapeutics (CRSP) überschlugen sich über die Studienergebnisse.
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Der Börsenrallye-Versuch hatte einen weiteren schwachen Schlusskurs und endete am Dienstag mit leichten Verlusten.
JPMorgan Chase (JPM) und Delta Airlines (DAL) beginnt am frühen Mittwoch die Berichtssaison, während Inflationsdaten und Fed-Protokolle ebenfalls verfügbar sind.
Apple iPhone Cut
Apfel (AAPL) wird die iPhone-Produktionsziele von 90 Millionen Handys für 2021 aufgrund anhaltender Chipknappheit um bis zu 10 Millionen Handys kürzen müssen, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf Quellen. Der Tech-Titan von Dow Jones sagt den Herstellern angeblich, dass Broadcom (AVGO) und Texas Instruments (TXN) liefern nicht genügend Komponenten.
Die Apple-Aktie fiel im Overnight-Handel um mehr als 1%, wobei der iPhone-Produktionsbericht vielleicht keine allzu große Überraschung war. Die Aktien arbeiten auf die jüngsten Tiefststände zu. Die AAPL-Aktie schloss um 0,9% auf 141,51, nachdem der Technologieriese ein Produktereignis am 18. Oktober angekündigt hatte.
AVGO-Aktien und Texas Instruments fielen um etwa 1%. Kollegen von Apple iPhone Chipherstellern wie Qorvo (QRVO), Skyworks-Lösungen (SWKS) und Cirrus-Logik (CRUS) ebenfalls tiefer umrandet.
Eine Ausnahme bildete die QCOM-Aktie, die im erweiterten Handel leicht zulegte. Qualcomm (QCOM) kündigte ein QCOM-Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar an.
Crispr Stock angesengt
Die CRSP-Aktie brach im erweiterten Handel um 8 % ein, nachdem die Testergebnisse der Phase 1 eines geneditierten Krebsmedikaments veröffentlicht wurden. Crispr Therapeutics sagte am Dienstag, es plane den Beginn einer zulassungsrelevanten Studie seines geneditierten Krebsmedikaments CTX 110. Von den 26 Lymphompatienten hatten 38% nach der Behandlung keinen nachweisbaren Krebs. Es gab keine größeren Nebenwirkungen.
Gemischte Marktnachrichten
Aber eine Reihe von Wachstumstiteln mit hohem Beta wie Tesla-Aktien, Upstart-Bestände (UPST), Zscaler (ZS) und Airbnb (ABNB) machte starke Bewegungen und blitzte während der Sitzung am Dienstag verschiedene Kaufsignale auf. Solaraktien erholten sich weiter, während auf die USA ausgerichtete Casino-Spiele wie MGM-Resorts (MGM) und Boyd Gaming (BYD) erholte sich ebenfalls und löste Kaufsignale aus. Tesla (TSLA) Rivalen General Motors (GM) und Ford (F) stieg weiter, wobei GM-Aktien einen frühen Einstieg räumten und Ford sich der Spitze einer Basis näherte. Matson (MATX) über einer kurzen Konsolidierung gesprengt.
Tesla- und ABNB-Aktien befinden sich auf der IBD-Bestenliste. UPST-Aktie ist auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. Die MGM-Aktie befindet sich auf SwingTrader.
Das in diesen Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktbewegungen vom Mittwoch und analysierte ZS-Aktien, Matson und Boyd Gaming.
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Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen weniger als 0,1% gegenüber dem Fair Value. S&P-500-Futures sanken um 0,1%. Nasdaq-100-Futures gaben um 0,1% nach und glichen damit bescheidene Verluste aus. Apple-Aktie ist eine Komponente von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.
Positiv ist der deutsche Softwareriese SAFT (SAP) lieferte vorläufige Q3-Ergebnisse über dem Konsens und strebte für das Gesamtjahr höher an.
Der Verbraucherpreisindex für September wird um 8.30 Uhr ET veröffentlicht. Ökonomen erwarten, dass die Gesamtinflation der Verbraucher bei 5,3 % bleibt, während die Kerninflation bei 4 % bleibt. Am Mittwoch um 14:00 Uhr ET wird das Fed-Protokoll der politischen Sitzung im September veröffentlicht, das weitere Einblicke bietet.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, einer der restriktiveren Fed-Beamten, sagte am Dienstag, dass die US-Inflation sich ausweitet und nicht nur vorübergehend ist. Fed-Vizepräsident Richard Clarida sagte, die Inflationsrisiken seien nach oben gerichtet. Er fügte auch hinzu, dass die Bedingungen für den Beginn einer Anleiheverjüngung „so gut wie erfüllt“ seien.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Der Börsenrallye-Versuch schwankte die meiste Zeit der Sitzung am Dienstag zwischen bescheidenen Gewinnen oder Verlusten, bevor er mit einer bitteren Note schloss.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Dienstag um 0,3%. Der S&P 500-Index verlor 0,2%. Der Nasdaq-Composite verlor 0,1%. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 0,6%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 1,58%, nachdem die Anleihemärkte am Montag geschlossen wurden. Die 10-Jahres-Rendite ist seit mehreren Wochen gestiegen.
Google-Eltern Alphabet (GOOGL) sank am Dienstag um 1,8 %, zog sich von seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurück und belastete den S&P 500 und den Nasdaq. Speicherchip-Riese Mikron-Technologie (MU) brach aufgrund einer weiteren düsteren Preisprognose von TrendForce um 3,6% ein. Mehrere speicherexponierte Chipgerätehersteller, darunter Angewandte Materialien (AMAT), KLA Corp. (KLAC) und Lam-Forschung (LRCX) unten umrandet.
Unter den besten ETFs legte der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 1,65% zu, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 0,7% zulegte. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) legte um 1,1% zu.
Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank um 1%. Die Micron-Aktie war eine bemerkenswerte Belastung für SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 0,25 % zu und Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) schloss knapp über Break-Even. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) endete im Wesentlichen flach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 0,1% nach oben und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab 0,3% nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 1,4 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 2 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Beide liegen in der Nähe von Mehrmonatstiefs. Die Tesla-Aktie ist der größte Bestand unter den ETFs von ARK Invest.
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JPMorgan-Gewinn
JPMorgan-Gewinne sind vor der Eröffnung am Mittwoch fällig, was diese Woche mit den Bankergebnissen beginnt.
Am Dienstag zog sich die JPMorgan-Aktie in Richtung eines Kaufpunkts zurück, als der breitere Markt und die Renditen von Staatsanleihen zurückgingen. Bank of America (BAC), am Donnerstag angezapft, ist gerade im Kaufbereich. Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) und Städtegruppe (C) sind alle in Konsolidierungen.
Delta-Einnahmen
Delta-Einnahmen sind auch am frühen Mittwoch. Andere Fluggesellschaften werden in den nächsten Wochen folgen, jedoch mehrere, darunter American Airlines (AAL) haben einige vorläufige Hinweise gegeben.
Delta Stock, American und mehrere andere große Fluggesellschaften versuchen, Unterstützung für ihre 200-Tage-Linien zu finden.
Im weiteren Sinne werden die Einnahmen von Delta einen frühen Einblick für den Reisesektor bieten, einschließlich Hotels, Casinos wie MGM und “Tech”-Reisenamen wie Expedia (EXPE) und ABNB-Aktie. Da die Covid-Fälle stark zurückgehen und die Beschränkungen nachlassen, sollten Reisen Rückenwind haben.
Aktien blinkende Kaufsignale
Die Tesla-Aktie stieg aufgrund der starken Verkäufe von Elektrofahrzeugen in China im September um 1,7 % auf 805,72. Der EV-Riese zog sich von seinen Intraday-Hochs zurück, schloss aber zum ersten Mal seit acht Monaten über der 800er-Marke. Die TSLA-Aktie wird jetzt von einem 764,55-Handle-Kaufpunkt leicht erweitert. Intraday räumte es einen drei Wochen engen Eintrag von 807,07 ab. Aber mit Tesla-Lagerbeständen für sieben aufeinanderfolgende Wochen und auf dem Weg für eine achte, erscheint es etwas verlängert.
Die UPST-Aktie stieg um 7,1 % auf 333,05 und erholte sich von ihrer 21-Tage-Linie und einem kurzen Abwärtstrend. Die Lautstärke war jedoch unterdurchschnittlich. Aufsteiger-Aktien waren in den letzten Monaten ein großer Gewinner und haben sich gut gehalten, aber eine 21-tägige Erholung in einer Marktkorrektur birgt ein hohes Risiko. Nach der großen Bewegung am Dienstag scheint die UPST-Aktie sogar aus dieser Perspektive erweitert zu sein.
Die Zscaler-Aktie kletterte um 3,7% auf 277,72, erholte sich von der Nähe ihrer 50-Tage-Linie und durchbrach eine Trendlinie. Die ZS-Aktie sieht noch nicht verlängert aus und sollte nach dieser Woche eine neue Basis haben. Die relative Stärkelinie befindet sich bereits auf einem neuen Höchststand, deutlich vor der ZS-Aktie.
Die ABNB-Aktie stieg um 3,65% auf 172,75. Es bricht wohl eine kurze oder längere Trendlinie mit 177,06 als Widerstandspunkt. Aber es liegt auch deutlich über seiner 50-Tage-Linie.
Die MGM-Aktie stieg aufgrund bullischer Analystenkommentare um 9,6% auf 48,69. Nachdem er sich in einer Kaufspanne konsolidiert hatte, sprengte der Casinoriese einen alternativen Einstieg von 46,16. Es erscheint jetzt erweitert.
Die BYD-Aktie kletterte um 4,3% auf 66,75, brach eine Trendlinie in einem Griff und bot einen frühen Einstieg. BYD Gaming hat laut MarketSmith-Analyse einen offiziellen Kaufpunkt von 67,50 aus einer Tasse mit Henkel.
Die Aktie von Matson stieg um 8,35% auf 89,57, nachdem das Unternehmen vorläufige Zahlen über dem Konsens vorgelegt hatte. Die MATX-Aktie überwand eine kurze Konsolidierung über einer früheren Basis und überstieg einen Kaufpunkt von 88,09, obwohl die Anleger wahrscheinlich früher am Tag einen Einstieg hätten greifen können.
Die GM-Aktie stieg um 1,5% auf 58,96, knapp über einem 58,70 Double-Bottom-Kaufpunkt. Seit einigen Tagen gibt es in dieser Gegend Widerstand. Möglicherweise könnte GM um diese Level herum pausieren oder einen Griff bilden, um einen sichereren Einstieg zu ermöglichen. Am Mittwoch stimmte LG zu, General Motors wegen Bränden von Bolt-EV-Batterien bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar zu zahlen und den größten Teil der Kosten zu decken.
Analyse der Marktrallye
Der Versuch einer Börsenrallye hat sich am Dienstag nicht viel bewegt, konnte aber dennoch schlecht schließen. Die Hauptindizes pendelten sich in der unteren Hälfte ihrer Spannen ein, nachdem sie in den vorangegangenen drei Sitzungen auf oder nahe den Tiefstständen der Sitzung endeten.
Der Versuch einer Marktrallye hat sich immer noch nicht bewährt. Keiner der großen Indizes hatte einen Folgetag, was die neue Rallye bestätigt.
Der Nasdaq erreicht nicht mehr seinen gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Auch der Dow Jones und der S&P 500 sind von ihren 50-Tage-Linien auf unter ihre 21-Tage-Linie zurückgegangen.
Einige führende Aktien entwickeln sich gut, insbesondere Software und reisebezogene Namen, andere jedoch nicht.
Nicht nur die führenden Aktien und der Gesamtmarkt sind technisch in Bewegung, auch große Neuigkeiten in den kommenden Wochen könnten die Märkte erschüttern. Der Verbraucherpreisindex und das Fed-Protokoll vom Mittwoch sind Teil einer anhaltenden Diskussion über die Inflation und die zukünftige Fed-Politik mit enormen Auswirkungen auf die Renditen von Staatsanleihen und damit auf den Aktienmarkt.
In der Zwischenzeit steht die Berichtssaison kurz vor dem Start. Wir werden in den nächsten Wochen nicht nur eine Flut von offiziellen Gewinnberichten erhalten, sondern auch Unternehmen wie Matson, InModus (INMD) und Avantor (AVTR) geben die Ergebnisse vor. Während MATX-Aktien und InMode auf gute Nachrichten stießen, brach Avantor bei den Inline-Umsätzen ein.
Selbst wenn sich die Marktrallye festigt oder für eine Weile ins Stocken gerät, könnte der heftige Nachrichtenzyklus eine Umkehr auslösen oder den bestehenden Trend beschleunigen. Das gilt für führende Aktien doppelt oder verdreifacht.
Time-the-Market mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was nun
Wenn Investoren von Zscaler bis . alles sehen Louisiana Pazifik (LPX) über Matson bis UPST, die sich von Schlüsselniveaus erholen, ist es schwer, nicht in diesen Markt einzusteigen. Wenn Sie bereits einige Aktien besitzen, die gewinnen, ist das großartig. Wenn sie stark gestiegen sind, können Sie in Erwägung ziehen, einige Teilgewinne zu sichern.
Aber für neue Käufe sollten Anleger möglicherweise warten, bis der Nasdaq wenigstens den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt übersteigen und halten, während der S&P 500 seine 50-Tage-Linie erreicht. Es ist auch eine vernünftige Strategie, auf eine bestätigte Aktienmarktrally zu warten, um das Engagement zu erhöhen.
Wenn diese Marktrallye echte Beine hat, haben Sie viele Gelegenheiten, davon zu profitieren. Aber wenn der Markt abrutscht und unter die jüngsten Tiefststände fällt, werden Sie froh sein, Bargeld zu haben oder ein minimales Engagement zu haben.
Wenn Sie sich jetzt entscheiden, Ihr Engagement zu erhöhen, sollten Sie neue Positionen möglicherweise als Swing-Trades behandeln, relativ schnelle Teilgewinne erzielen und möglicherweise verbleibende Aktien halten, wenn sich die Aktie weiterhin gut entwickelt und der Markt anzieht. Was auch immer Sie tun, seien Sie auf jeden Fall schnell, um Verluste zu reduzieren.
Lesen Sie täglich The Big Picture, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenupdates und mehr.
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