Die Dow-Jones-Futures fielen am frühen Donnerstag leicht, zusammen mit den S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei Meta Platforms und Qualcomm Gewinne meldeten.
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Die Börsenrallye verzeichnete am Mittwoch große Gewinne, nachdem die Federal Reserve die Zinsen für ein zweites Treffen in Folge um 75 Basispunkte angehoben hatte. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die politischen Entscheidungsträger versuchen, das Tempo der Straffung auf dem Weg nach unten zu verlangsamen, auch wenn die Wirtschaft weiterhin angespannt und inflationsorientiert bleibt.
Die großen Indizes lagen bereits leicht bis stark im Plus, angeheizt durch positive Reaktionen auf die Gewinne aus Microsoft (MSFT), Muttergesellschaft von Google Alphabet (GOOGL) und Enphase-Energie (ENPH).
Senator Joe Manchin, DW.V., kündigte am späten Mittwoch eine Einigung mit dem Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, über ein Versöhnungsgesetz mit Steuer-, Klima- und Energiebestimmungen an. Das Abkommen, das mit einer Reihe von Hürden konfrontiert sein könnte, umfasst einen Mindestkörperschaftssteuersatz von 15 %, Arzneimittelpreiskontrollen, ObamaCare-Subventionserhöhungen und Bestimmungen für Solarenergie und grüne Energie. Solar- und Brennstoffzellenwerte gehörten zu den Gewinnern. Die Gesetzgebung würde die Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge verlängern, was eine gute Nachricht sein sollte Tesla (TSLA), General Motors (GM), allerdings gibt es bei den Credits verschiedene Einkommens- und Fahrzeugpreisgrenzen.
Fed-Treffen
Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen am Mittwochnachmittag um 75 Basispunkte und erhöhte den Zinssatz auf ein Ziel von 2,25 % bis 2,5 %.
Die Zentralbank stufte ihre Einschätzung der Wirtschaft leicht herab und stellte fest, dass „Ausgaben und Produktion nachgelassen haben“. Aber „der Arbeitsplatzzuwachs war robust“, während die „Inflation hoch bleibt“.
Fed-Chef Powell betonte nach der Fed-Sitzung, dass die politischen Entscheidungsträger “sehr entschlossen sind, die Inflation zu senken”. Er sagte, die Wirtschaft sei „widerstandsfähig“ und die Arbeitsmärkte seien „extrem angespannt“.
Powell sagte, es sei wahrscheinlich „angemessen“, die Zinserhöhungen der Fed zu verlangsamen, da sie „restriktiver“ werden. Er erwartet, dass die Fed-Zinsen bis zum Jahresende „mäßig restriktiv“ sein werden, was seiner Meinung nach im Bereich von 3 % bis 3,5 % liegen würde.
Nach der Zinserhöhung der Fed und den Kommentaren von Powell stiegen die Chancen auf eine Bewegung um 50 Basispunkte am 21. September von etwa 50-50 vor der Ankündigung der Fed auf 56 %. Weiter draußen erwarten die Märkte bescheidene Bewegungen während der letzten beiden Fed-Sitzungen des Jahres, um das Jahr bei etwa 3,25 %-3,5 % zu beenden.
Schlüsseleinkommen
Meta-Plattformen (META) und Qualcomm (QCOM) titelte mit dem Chip-Equipment-Hersteller die Schlüsselgewinne Lam-Forschung (LRCX), Service jetzt (JETZT), O’Reilly Auto (ORLY), Ford-Motor (F) und Teladoc-Gesundheit (TDOC) berichtet ebenfalls am späten Mittwoch.
Meta-Aktien gingen solide zurück, nachdem die Facebook-Muttergesellschaft Gewinne verpasst hatte, meldete ihren allerersten Umsatzrückgang und prognostizierte ein Tief.
Qualcomm-Aktien fielen am frühen Donnerstag aufgrund schwacher Umsatzprognosen leicht.
Die LRCX-Aktie fiel nach besser als erwarteten Quartalsergebnissen leicht.
Die NOW-Aktie stürzte ab, als der Unternehmenssoftware-Riese die Umsatzprognose für Abonnements senkte, nachdem er die Aussichten für das zweite Quartal leicht übertroffen hatte.
Die Ford-Aktie brach ein, nachdem sie die Aussichten leicht übertroffen hatte, mit einem EPS-Gewinn von 423 %.
Die ORLY-Aktie fiel, nachdem die Gewinne zu kurz kamen und der Autoteile-Händler nach unten tendierte.
Die TDOC-Aktie stürzte ab, nachdem der Telemedizinspezialist das untere Ende der Jahresziele erreicht hatte. Teladoc meldete einen enormen Verlust im zweiten Quartal aufgrund einer hohen Wertminderung, obwohl die Einnahmen leicht gestiegen sind.
In der Zwischenzeit, Bester Kauf (BBY) senkte seine Gesamtjahresprognose und verwies auf schwächere Verbraucherausgaben inmitten einer hohen Inflation. Die BBY-Aktie fiel leicht.
Früher Donnerstag, Merk (MRK) und Pfizer (PFE) übertrafen die Aussichten, wobei Merck sein Umsatzziel für das Gesamtjahr anhob und Pfizer das untere Ende seiner EPS-Prognose anhob. Die Merck-Aktie hat sich am frühen Donnerstag kaum verändert und wurde in den letzten zwei Monaten in der Nähe ihrer 50-Tage-Linie gehandelt, als sie sich konsolidierte. Die Pfizer-Aktie stieg nahe einem Trendlinieneintritt leicht an.
Spät Donnerstag, Apfel (AAPL) und Amazon.com (AMZN) stehen zur Verfügung. Die Apple-Aktie liegt leicht unter ihrer 200-Tage-Linie, nachdem sie Anfang dieses Monats ihre 50-Tage-Linie überschritten hatte. Auch die AMZN-Aktie liegt etwas über ihrer 50-Tage-Linie.
Spirit Airlines-JetBlue-Deal
Spirit Airlines (SAVE) einer Übernahme durch zugestimmt JetBlue (JBLU) nach Beendigung seines Fusionsabkommens mit Grenzgruppe (ULCC) letzte Nacht. Das kommt nach monatelangen Debatten, da JetBlue wesentlich mehr angeboten hat, aber Spirit besorgt über ein höheres Risiko einer kartellrechtlichen Ablehnung war.
JetBlue zahlt 33,50 US-Dollar pro SAVE-Aktie in bar, was einem Unternehmenswert von 7,6 Milliarden US-Dollar entspricht. SAVE-Inhaber erhalten 2,50 US-Dollar pro Aktie, sobald sie die Fusion genehmigt haben, plus 10 Cent pro Aktie, beginnend im Januar, wenn die Vereinbarung durch die Aufsichtsbehörden geprüft wird.
Die SAVE-Aktie stieg um 4 % auf 25,26. Die JBLU-Aktie stieg um 2 %. Die ULCC-Aktie fiel um 1 %.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 0,2 %. S&P 500-Futures fielen um 0,3 %. Nasdaq-100-Futures verloren 0,7 %.
Die Rohölpreise stiegen um mehr als 2 %. Kupfer-Futures stiegen um über 1 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 2,78 %.
Um 8:30 Uhr ET wird das Handelsministerium das BIP des zweiten Quartals veröffentlichen. Ökonomen erwarten einen Jahresgewinn von 0,5 % nach einem Rückgang von 1,6 % im ersten Quartal. Ein aufeinanderfolgender BIP-Rückgang würde offiziell keine US-Rezession bedeuten. Die Ökonomen des National Bureau of Economic Research entscheiden über Änderungen des Konjunkturzyklus, normalerweise lange nach der Tat.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye stieg am Mittwoch, angeführt von Big-Tech-Erträgen, und trug dann zu den Gewinnen aufgrund der Zinserhöhungsentscheidung der Fed und der Kommentare von Fed-Chef Powell bei.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 1,4 %. Der S&P 500 Index stieg um 2,6 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4,1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 legte um 2,3 % zu.
Die US-Rohölpreise stiegen um 2,4 % auf 97,26 $ pro Barrel. Erdgas-Futures fielen um 3,4 %.
ETFs
Unter den besten ETFs stieg der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2,3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,1 % stieg. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) stieg um 4,3 %, wobei die Microsoft-Aktie eine wichtige Komponente war. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 4,7 %, wobei QCOM-Aktien und Lam Research die wichtigsten Komponenten waren.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 3,4 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 2,1 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 3,1 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 2,1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 2,3 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) um 1,5 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) legte leicht um 0,6 % zu, wobei die Aktien von Pfizer und MRK die größten Beteiligungen waren.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg um 6,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,9 %.
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Meta-Einnahmen
Die Einnahmen und Einnahmen der Facebook-Mutter Meta Platform blieben hinter den Erwartungen zurück, wobei der Social-Media-Riese auch die Einnahmen im dritten Quartal niedrig anführte.
Meta-Aktien fielen über Nacht um 4 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 6,55 % auf 169,58, was sich auf die Google-Einnahmen und die allgemeine Marktrallye auswirkte. Die META-Aktie war in den vorangegangenen drei Sitzungen nach der Schwäche um 13 % abverkauft worden Schnapp (SNAP) Bericht und Anleitung.
Qualcomm-Einnahmen
Gewinn und Umsatz von Qualcomm übertrafen die EPS- und Umsatzprognosen für das dritte Quartal leicht, obwohl die Bruttomarge etwas gering war. Der Gigant für drahtlose Chips führte auch zu einem niedrigen Umsatz im vierten Quartal und warnte vor schwachen Smartphone-Verkäufen.
Die QCOM-Aktie sank im vorbörslichen Handel um 3 %. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 2,3 % auf 153,42 und stoppten damit kurz vor der 200-Tage-Linie.
Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye verzeichnete am Mittwoch große Gewinne nach einigen merklichen Verlusten in den letzten Sitzungen. Nasdaq und S&P 500 erholten sich nahe ihrer 50-Tage-Linie.
Aber achten Sie auf eine Reaktion am zweiten Tag. Auch die wichtigsten Indizes erholten sich nach den beiden vorangegangenen Fed-Sitzungen, wurden dann aber am nächsten Tag ausverkauft.
Während die Anleger am Mittwoch Powells leicht zurückhaltende Hinweise bejubelten, könnten sie sich darauf konzentrieren, warum sich die Zinserhöhungen der Fed verlangsamen könnten, nämlich eine schwache Wirtschaft. Das macht diesen BIP-Bericht für Q2 besonders wichtig.
In der Zwischenzeit wird das Überschreiten der Höchststände der letzten Woche der nächste Test für die wichtigsten Indizes sein, gefolgt von den Hochs Anfang Juni.
Es gibt noch nicht viele Aktien zu kaufen. Wachstumsaktien ragen vielleicht aus dreitägigen Konsolidierungen heraus, aber oft in hässlichen Charts.
Es war ermutigend zu sehen, dass sich Microsoft und Google trotz fehlender Gewinnprognosen stark erholten. Tempur-Sealy (TPX) erholte sich trotz schwacher Ergebnisse und gesenkter Prognosen.
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Was nun
Mit der Fed-Sitzung und vielen großen Gewinnen aus dem Weg lässt ein Teil der übermäßigen Unsicherheit der Anleger nach. Die Marktrallye, die diese nachrichtenreiche Woche bisher überstanden hat, ist definitiv positiv.
Es könnte immer noch eine Umkehrung der Fed-Sitzung am zweiten Tag geben. Außerdem berichten Apple und viele andere diese Woche noch, zusammen mit BIP-Daten und anderen wichtigen Wirtschaftsberichten.
Mit einer begrenzten Anzahl gutaussehender Aktien im Bestand möchten Anleger möglicherweise ihr Engagement über breite Markt- oder Sektor-ETFs erhöhen.
Aber wenn sich der Markt weiter verbessert, werden sich Kaufgelegenheiten bieten und neue Positionen werden solide Gewinne bringen. Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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