Dow-Jones-Futures fielen über Nacht zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, als der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäraktion in der Ostukraine ankündigte. Der angeschlagene Aktienmarkt versuchte am Mittwoch, sich zu erholen, wurde dann aber inmitten der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine stark abverkauft. Der Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite unterboten ihre Tiefs vom 24. Januar.
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Putin kündigte am frühen Donnerstag Ortszeit eine “militärische Sonderoperation” an, die “auf die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine abzielt”. Russische Streitkräfte werden offenbar in die Ostukraine einmarschieren, obwohl unklar ist, ob sie die Kontrolllinie zwischen der ukrainischen Regierung und pro-russischen Separatisten überschreiten werden.
Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew wurden Explosionen gemeldet.
Putin versucht möglicherweise, die ukrainischen Streitkräfte zu einem Angriff anzustacheln, um einen Vorwand für eine weitere Invasion des Landes zu liefern.
Am Mittwoch zuvor warnte Amerika, dass eine weitere Invasion in die Ukraine unmittelbar bevorzustehen scheine. „Sie sind bereit zu gehen“, sagte ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums.
Die USA signalisierten, dass sie sich darauf vorbereiten, unter anderem Technologieexportverbote gegen Russland zu verhängen, falls es zu einer „weiteren Invasion“ in die Ukraine kommt.
Tesla (TSLA) war am Mittwoch der schlechteste Performer des S&P 500 und fiel unter die Tiefststände von 2022, nachdem es ihm nicht gelungen war, die wichtige Unterstützung zurückzugewinnen. Neue Investoren sollten bereits ausgestiegen sein, aber selbst langjährige TSLA-Aktionäre sollten eine Skalierung in Betracht ziehen.
Nach dem Schließen, Buchungsbestände (BKNG), Lebende Nation (LYV), NetApp (NTAP), Ultra-saubere Bestände (UCTT) und Ebay (EBAY) gemeldeten Gewinn.
Alibaba (BABA) und LNG spielen Cheniere Energie (LNG) sind am frühen Donnerstag fällig.
Die Tesla-Aktie ist auf der IBD-Bestenliste.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 1,3 %. S&P 500-Futures gingen um 1,4 % zurück und Nasdaq 100-Futures rutschten um 1,8 % ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte auf 1,92 %. Die Rohölpreise stiegen um 3 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse Mittwoch
Der Aktienmarkt eröffnete höher, verkaufte ab und erholte sich wieder auf die Gewinnschwelle, bevor er erneut fiel und auf Sitzungstiefs schloss. Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 1,4 %. Der S&P 500-Index gab um 1,8 % nach. Der Nasdaq-Composite brach um 2,6 % ein. Der Small-Cap Russell 2000 verlor 1,9 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 1,98 %. Rohöl-Futures stiegen in einer Auf- und Ab-Sitzung um 0,2 % auf 92,10 $ pro Barrel.
Unter den besten ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) um 2,5 %, während die Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) um 0,4 % zurückgingen. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 2,5 % nach. VanEck Vectors Semiconductor (SMH) rutschte um 2,1 % ab.
SPDR S&P Metals & Mining (XME) stieg um 1,3 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gab 2,3 % nach. US Global Jets (JETS) fiel um 3,2 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) verlor 2,7 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 1 %, und der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab um 1,7 % nach. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,5 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stürzte um fast 4 % und ARK Genomics (ARKG) um 3,5 % ab, was Aktien mit spekulativeren Geschichten widerspiegelt, beide auf neue 20-Monats-Tiefs. Die Tesla-Aktie bleibt die Nr. 1 unter den Ark Invest ETFs.
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Schlüsseleinkommen
Die BKNG-Aktie fiel im Übernachthandel leicht, nachdem sie zunächst gestiegen war, als die Buchungsgewinne die Aussichten zerstörten und die Einnahmen überstiegen. Die Aktien fielen am Mittwoch um 1,9 % auf 2.469,83. Die BKNG-Aktie hat am 16. Februar einen Kaufpunkt von 2.687,39 überwunden, ist aber seitdem mit anderen Reisetiteln und dem breiteren Markt stark zurückgegangen.
Die LYV-Aktie, ein weiteres Wiedereröffnungsspiel, sprang in ausgedehnter Aktion aufgrund starker Gewinne. Die Aktie von Live Nation fiel am Mittwoch um 3,1 % auf 113,44. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 127,85. Anleger könnten 121,43 als frühen Einstieg nutzen, was bald ein Handle sein wird.
NTAP-Aktien wurden über Nacht ausverkauft, da der Datenspeichergigant NetApp die Gewinnprognosen übertraf, während der Umsatz im Rahmen blieb. Die NetApp-Aktie befindet sich auf einer flachen Basis, liegt aber unter ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Linie.
Die UCTT-Aktie stieg im erweiterten Handel leicht an, da der Hersteller von Chipausrüstung die Quartalsprognosen knapp übertraf. Die Ultra-Clean-Aktie ist weit entfernt von Höchstständen und liegt unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien.
Die EBAY-Aktie stürzte spät aufgrund schwacher Prognosen und Inline-Einnahmen ab, trotz besser als erwarteter Gewinne.
Die BABA-Aktie befindet sich in einem langen Abwärtstrend und nahe einem Mehrjahrestief, aber die Gewinne von Alibaba am frühen Donnerstag werden dennoch einen Einblick in den chinesischen E-Commerce und das allgemeine Wirtschaftswachstum geben.
LNG-Aktien stiegen am Mittwoch um 2,8 % auf 119, knapp am Rand einer Kaufspanne. Die himmelhohen europäischen Energiepreise und die Russland-Ukraine-Krise kurbeln die Nachfrage nach US-Flüssigerdgaslieferungen an.
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Tesla-Aktie
Nachdem die Tesla-Aktie am Dienstag unter ihrer 200-Tage-Linie geschlossen hatte, eroberte sie kurzzeitig dieses Schlüsselniveau zurück, bevor sie nach unten umkehrte. Die TSLA-Aktie stürzte um 7 % auf 764,04 ab und unterbot damit ihr Tief vom 28. Januar von 792,01, um ein Fünfmonatstief zu erreichen.
Die relative Stärkelinie der Tesla-Aktie ist auf den niedrigsten Stand seit Oktober gefallen. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, verfolgt die Wertentwicklung einer Aktie im Vergleich zum S&P 500-Index.
Tesla lieferte großartige Q4-Zahlen und sollte ein starkes Jahr 2022 haben, da die Produktion weiter ansteigt, auch wenn die Probleme mit den Chips immer noch die Gesamtproduktion der Autoindustrie begrenzen. Der Mangel an neuen Tesla-Modellen im Jahr 2022, nachdem CEO Elon Musk eine „Produkt-Roadmap“ versprochen hatte, hat die Anleger enttäuscht.
Aber das größere Problem ist das schwache Marktumfeld. Das gilt insbesondere für Wachstumsaktien, wobei hoch bewertete Namen wie die Tesla-Aktie besonders hart getroffen wurden.
Jeder, der Tesla gekauft hat, um aus der großen Cup-Basis auszubrechen, mit einem Kaufpunkt von 900,50, sollte längst verkauft haben. Wenn Sie in den 700er Jahren an verschiedenen Kaufpunkten gekauft haben, ist es höchste Zeit, rauszugehen und verbleibende Gewinne zu sichern. Lassen Sie nicht zu, dass riesige Gewinne hin- und herlaufen und sich in einen Verlust verwandeln.
Aber was ist mit Anlegern, die vor langer Zeit Tesla-Aktien gekauft haben und auf riesigen Gewinnen sitzen? Ihre Geduld und Überzeugung haben sich in den letzten zwei Jahren ausgezahlt. Es ist sicherlich möglich, dass sich die TSLA-Aktie bald erholt und eine weitere Etappe nach oben macht.
Aber irgendwann beenden große Gewinner wie die Tesla-Aktie ihren Lauf und brechen zusammen. Investoren brauchen also eine Exit-Strategie. Ihre Ausstiegspunkte variieren je nach Größe Ihrer Position und prozentualen Gewinnen, Ihrer allgemeinen Risikotoleranz und Ihrer Überzeugung von der Aktie.
Die TSLA-Aktie liegt jetzt 8 % unter ihrer 200-Tage-Linie. Ein entscheidender Durchbruch hier würde bis zu den Tiefstständen von 2021 bei etwa 540-550 kein offensichtliches Unterstützungsniveau hinterlassen. Wenn sich die Aktien bis Ende der Woche nicht erholen können, sollten langfristige Anleger möglicherweise eine Reduzierung ihrer TSLA-Aktienbestände in Betracht ziehen. Die Risiken wachsen nur, wenn der breitere Markt beginnt, neue Tiefststände zu erreichen.
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Marktanalyse
Der Aktienmarkt versuchte sich am Mittwochmorgen zu erholen, aber das verpuffte schnell, als die Angst vor einer russischen Invasion wieder in den Vordergrund trat. Der Nasdaq-Composite stieg kurz nach der Eröffnung um mehr als 1 %, kehrte schnell um und fiel schließlich unter sein Tief vom 24. Januar. Auch der S&P 500 und der Dow Jones unterboten ihre Tiefs vom 24. Januar.
Seit der S&P 500 und der Nasdaq unter dem Tief ihrer Folgetage vom 31. Januar schlossen, waren die Aussichten für die Marktrallye düster. Seitdem haben die großen Indizes weitere Vertriebstage mit großvolumigen Verkäufen gesammelt.
Der S&P 500 ist gegenüber seinen Höchstständen um mehr als 10 % gefallen, was nach traditionellen Maßstäben eine Zwischenkorrektur darstellt. Der Nasdaq steht an der Schwelle zu einem Bärenmarkt und ist gegenüber seinem Hoch vom 22. November um 19,6 % gefallen.
Es wäre nicht überraschend, wenn sich der Markt nach so vielen Abwärtsbewegungen erholen würde. Aber selbst ein paar gute Tage würden nicht unbedingt eine deutliche Belebung signalisieren. Auf der anderen Seite könnten die Hauptindizes kurz vor einer weiteren Abwärtsbewegung stehen. Eine weitere russische Invasion in der Ukraine oder lediglich Kriegsängste könnten eine neue Verkaufswelle auslösen.
Nur wenige Aktien werden derzeit aufgebaut. Das gilt besonders im Wachstum.
Der Reisesektor ist trotz einiger positiver Rückenwinde in den letzten Sitzungen verblasst, einschließlich der BKNG-Aktie. Sogar Energie- und Rohstoffgruppen, die sich behaupten, sind volatil und verlocken nicht zu neuen Käufen.
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Was nun
Was muss noch gesagt werden? Der Aktienmarkt sieht schrecklich aus, da die wichtigsten Indizes nach mehreren Warnzeichen unter die Tiefs von Ende Januar fielen. Jeden Tag schwinden die Gründe, investiert zu bleiben. Die einzigen Ausnahmen sind Marktstärken oder langfristige Gewinner. Aber auch bei langfristigen Gewinnern wie der Tesla-Aktie müssen Anleger irgendwann skalieren oder auszahlen.
Lassen Sie sich nicht in einen morgendlichen Sprung wie Mittwoch oder sogar ein paar gute Tage hineinziehen. Warten Sie auf überzeugende Zeichen der Marktstärke. Dazu gehören die Einrichtung führender Aktien und blinkende Kaufsignale.
Halten Sie Ihr Engagement vorerst minimal oder bleiben Sie vollständig in bar. Bleiben Sie engagiert und vorbereitet, indem Sie das Marktgeschehen beobachten und Ihre Beobachtungslisten überarbeiten.
Lesen Sie The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.
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