Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla (TSLA), Service jetzt (JETZT) und Netflix (NFLX) sorgt für eine Woche mit großen Gewinnen.
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Der S&P 500 und der Dow Jones erreichten am Freitag Allzeithochs, während der Nasdaq den besten Stand seit zwei Jahren erreichte. Große Technologieunternehmen führten letzte Woche die Marktrallye an. Small Caps hatten Probleme, konnten sich aber am Freitag von der Unterstützung erholen.
Mit Ausnahme des Freitags war die Marktbreite im Jahr 2024 mangelhaft. Aber die Marktführerschaft ist robust, da eine beträchtliche Anzahl von Aktien in den letzten Tagen Kaufsignale gegeben hat und viele andere Aktien im Aufwind sind.
Apfel (AAPL) bot am Freitag einen frühen Einstieg an, allerdings mit Vorbehalten. Wolkenflare (NET) gab ein Kaufsignal aus DraftKings (DKNG) an der Schwelle.
Anleger können ihr Engagement nach und nach erhöhen, aber die Gewinnsaison steht bevor.
Neben Tesla, ServiceNow und Netflix, Intel (INTC), ASML (ASML), Lam-Forschung (LRCX), UCK (KLAC), DR Horton (DHI), Paccar (PCAR) und United Rentals (URI) sind verfügbar, um nur einige zu nennen.
Trotz ihres Einbruchs wird die Tesla-Aktie von den Anlegern immer noch genau beobachtet. ServiceNow kurbelt Software-Erträge an, während Intel, ASML, LRCX und KLAC weitere Einblicke in den boomenden Chipsektor bieten. Die Aktien von DR Horton, Paccar und URI zeigen Stärke, die über Technologiewerte hinausgeht.
JETZT ist die Aktie auf der IBD-Bestenliste, mit Buchung (BKNG)-Aktie auf der Leaderboard-Beobachtungsliste. Die KLA-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. DraftKings-, ServiceNow-, United Rentals- und NET-Aktien sind im IBD 50. ServiceNow-, United Rentals- und ASML-Aktien sind im IBD Big Cap 20.
Die Cloudflare-Aktie war am Freitag die IBD-Aktie des Tages. Die DKNG-Aktie war am Donnerstag die Auswahl.
Das in diesem Artikel eingebettete Video bespricht die wöchentliche Marktaktion und analysiert Cloudflare-Aktien, DraftKings und Super-Mikrocomputer (SMCI).
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye ließ zu Beginn der Woche nach, beschleunigte sich aber am Donnerstag und Freitag.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 0,7 %. Der S&P 500-Index legte um 1,2 % zu. Der Nasdaq-Composite stieg um 2,3 %.
Der S&P 500 hat am Freitag gerade seinen Allzeithöchststand vom Januar 2022 übertroffen. Der Dow Jones erholte sich auf ein Allzeit-Schlusshoch. Der Nasdaq erreichte einen Zwei-Jahres-Bestwert, ist aber immer noch weit von seinen Rekordhochs entfernt. Der Nasdaq 100 erreichte letzte Woche ein Rekordhoch und stieg um 2,9 %.
Der Russell 2000 verlor 0,3 %. Der Small-Cap-Index erholte sich deutlich von seiner 50-Tage-Linie.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) gab in dieser Woche um 0,15 % nach, erholte sich jedoch deutlich von seiner 10-Wochen-Linie und eroberte am Freitag die 21-Tage-Linie zurück.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) blieb hinter dem Nasdaq 100 zurück, stieg aber um 1,8 % auf ein Zweijahreshoch. Dies spiegelt die starke Marktführerschaft wider, insbesondere im Technologie-Wachstumsbereich.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 20 Basispunkte auf 4,15 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Fed-Politik gekoppelt ist, stieg um 27 Basispunkte auf 4,41 %.
Die Wirtschaftsdaten waren letzte Woche im Allgemeinen stark, während die politischen Entscheidungsträger der Fed und die Vertreter der Europäischen Zentralbank einen langsamen Ansatz bei Zinssenkungen signalisierten. Die Märkte sehen nun eine weniger als 50:50-Chance, dass die Zinssenkungen der Fed im März beginnen werden.
Der Anstieg der Treasury-Renditen und die nachlassenden Zinssenkungshoffnungen hatten noch keinen großen Einfluss auf die Markterholung, aber sie sollten im Auge behalten werden.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 1 % auf 73,41 USD pro Barrel.
Die Fed sendet eine neue Botschaft zu Zinssenkungen. Hört die Wall Street zu?
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2,4 % zu, wobei die NOW-Aktie eine wichtige Rolle spielte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 8,2 %, wobei ASML-Aktien, KLA, LRCX und Intel allesamt große Beteiligungen waren.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel letzte Woche um 2,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stürzte um 5,8 % ab, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie bleibt ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor letzte Woche 0,9 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 0,5 % zu, wobei die URI-Aktie einen großen Anteil ausmachte. Der US Global Jets ETF (JETS) fiel um 0,3 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verzeichnete einen Anstieg um 1,3 %, wobei die DHI-Aktie eine wichtige Position darstellte. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 3 % auf ein Sechsmonatstief ein. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) fiel um 0,75 %, als die Krankenversicherer einbrachen, und beendete damit eine neunwöchige Siegesserie. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,3 %, wobei sowohl United Rentals als auch PCAR-Aktien an diesem Fonds beteiligt waren.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,9 %.
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Aktien, die man im Auge behalten sollte
Die Apple-Aktie stieg um 3 % auf 191,56, erholte sich von der 200-Tage-Linie und eroberte deutlich die 50-Tage-Linie zurück, was einen aggressiven Einstieg ermöglichte. Die relative Stärkelinie blieb jedoch zurück und erreichte kürzlich ein 10-Monats-Tief.
Die Gewinne von Apple waren mittelmäßig, wobei die iPhone-Nachfrage in China Anlass zur Sorge gab. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 sind am 1. Februar fällig.
Die Cloudflare-Aktie stieg letzte Woche um 2,5 % auf 81,36, nachdem sie Unterstützung an der 50-Tage-Linie und einem vorherigen Kaufpunkt bei 76,07 Cup-Basis gefunden hatte. Am Freitag eroberte die NET-Aktie die 21-Tage-Linie zurück und durchbrach einen kurzen Abwärtstrend, was einen frühen Einstieg ermöglichte. Cloudflare hat jetzt ein flaches Basis-Basis-Muster mit einem Kaufpunkt von 86,91.
Die DKNG-Aktie stieg um 14,2 % auf 37,62 und überschritt damit die 50-Tage-Linie. Die DraftKings-Aktie stößt an einer Abwärtstrendlinie auf Widerstand. Eine Bewegung über das Freitagshoch von 38,15 würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Der offizielle Konsolidierungskaufpunkt liegt bei 39,35.
Tesla, Netflix, GE Earnings: Investitionsaktionsplan
Tesla-Gewinn
Die Tesla-Ergebnisse werden am Mittwochabend erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie um 39 % im Vergleich zum Vorjahr auf 73 Cent pro Aktie sinken wird und der Umsatz um mehr als 5 % auf 25,62 Milliarden US-Dollar steigen wird.
Der Schwerpunkt wird auf den Aussichten für Bruttomargen und Auslieferungen im Jahr 2024 liegen, insbesondere mit der Fortsetzung der Preissenkungen und Anreize zu Beginn des Jahres 2024.
Die Tesla-Aktie fiel um 3,1 % auf 212,19, ihr fünfter wöchentlicher Rückgang in Folge. Die RS-Linie ist auf ein Achtmonatstief gefallen, was die Verschlechterung der TSLA-Aktie gegenüber dem S&P 500 widerspiegelt. Unterm Strich liegt die Tesla-Aktie vorerst in der Karosseriewerkstatt.
Die Aktienprobleme von Tesla und TSLA spiegeln sich in vielen anderen Herstellern und Aktien von Elektrofahrzeugen wider.
Weitere wichtige Einnahmen
Die Gewinne von Netflix stehen am Dienstagabend auf dem Spiel, wobei das Abonnentenwachstum erneut im Fokus steht. Die NFLX-Aktie liegt knapp unter einem traditionellen Kaufpunkt und findet Unterstützung an der 10-Wochen-Linie.
Der ServiceNow-Bestand ist erweitert, läuft aber großartig. Die Ergebnisse und Leitlinien vom Mittwochabend werden für viele Software-Spiele von entscheidender Bedeutung sein.
ASML berichtet am Mittwochmorgen, Lam Research steht am Mittwochabend an, gefolgt von KLA und Intel am Donnerstagabend. Die Intel-Aktie liegt immer noch in der Spanne einer 10-wöchigen Erholung in der vergangenen Woche, obwohl die Gewinne das Risiko neuer Käufe erheblich erhöhen. ASML-, KLA- und LRCX-Aktien scheinen nach großen Erholungen von der 10-Wochen-Linie überlastet zu sein.
Der schwere Lkw-Hersteller Paccar berichtet am Dienstag, und das Heavy-Equipment-Spiel United Rentals findet am Mittwoch statt. Bei beiden handelt es sich wohl um blinkende Kaufsignale, um frühe Einstiege in aufstrebende Basen.
Die Ergebnisse von DR Horton werden am Dienstag fällig. Die DHI-Aktie hat im letzten Monat konsolidiert, wobei die gleitenden Durchschnitte aufgeholt haben.
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Was nun
Die Aktienmarktrallye ist nicht mehr der breit angelegte Fortschritt ab Ende 2023. Stattdessen weichen Technologieunternehmen und einige andere Spitzenreiter von Small Caps und bestimmten Sektoren ab. Die Marktführerschaft bleibt jedoch stark, da neue Kaufmöglichkeiten und jüngste Käufe im Allgemeinen die Gewinne ausweiten.
Abhängig von ihrem Anlagestil sowie den aktuellen Beständen und Engagementniveaus können Anleger ihr Portfolio erweitern oder aufstocken.
Kaufen Sie so nah wie möglich an Kaufpunkten oder frühzeitigen Einstiegen. Um ein erfolgreicher Investor zu sein, muss man die Disziplin haben, nicht länger zu kaufen – und die Vorbereitungsarbeit für Beobachtungslisten erledigen, damit man Kaufgelegenheiten nutzen kann.
Die Erträge werden in den nächsten zwei Wochen steigen, insbesondere für Technologieführer. Da sich der Markt in der Berichtssaison erholt, besteht die Gefahr, dass die Erwartungen zu hoch sind.
Erfahren Sie, wann Ihre Lagerbestände verfügbar sind – und wann sich Konkurrenten, Kunden und Lieferanten melden.
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