Dow-Jones-Futures fielen am Mittwochabend leicht, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, wobei die Tesla-Gewinne im Fokus standen. Die Aktienmarktrallye schloss am Mittwoch knapp gemischt, wobei der Dow Jones und Bitcoin auf Rekordhochs kletterten.
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Berichten zufolge könnten Demokraten einen Plan zur Erhöhung der Steuersätze für Vermögende, Unternehmen oder Kapitalgewinne aufgeben. Dies ist auf den anhaltenden Widerstand von Senator Krysten Sinema, D-Ariz, gegen Steuererhöhungen zurückzuführen. Dies könnte die Zahlung des Pakets der Versöhnungsausgaben, das bereits zurückgefahren wird, weiter erschweren. Die Demokraten im Senat brauchen alle 50 Mitglieder, um sich auf denselben Steuer- und Ausgabenplan zu einigen.
Es ist natürlich unklar, wie das endgültige Paket aussehen wird. Anderen Berichten zufolge stehen noch einige Steuererhöhungen auf dem Tisch. Aber zumindest Investoren und Analysten könnten die Erwartungen der Demokraten in Bezug auf die Steuererhöhungen herunterschrauben.
Tesla (TSLA), Lam-Forschung (LRCX) und CSX (CSX) meldete am späten Mittwoch Gewinne.
Die Tesla-Aktie gab im erweiterten Handel leicht nach, obwohl die Gewinnprognosen übertroffen wurden. Die LRCX-Aktie fiel aufgrund der gemischten Ergebnisse leicht. Die CSX-Aktie stieg aufgrund starker Gewinne, nachdem sie am Mittwoch knapp über einem Kaufpunkt geschlossen hatte.
IBM (IBM) und Gesundheitswesen (THC) ebenfalls verspätet gemeldet. Die IBM-Aktie fiel aufgrund schwacher Einnahmen solide. Die THC-Aktie sprang anfangs auf starke Ergebnisse, obwohl die EPS-Prognose für das vierte Quartal etwas schwach war.
Krokodile (CROX), Nucor (NUE), Union Pazifik (UNP) und Freeport-McMoRan (FCX) berichten am frühen Donnerstag.
Am Mittwoch stieg die UNP-Aktie um 1% und näherte sich einem Kaufpunkt. Union Pacific gab im erweiterten Handel auf CSX-Gewinne nach.
Die CROX-Aktie fiel am Mittwoch um 4,5% und erreichte den Widerstand an der 50-Tage-Linie. Ein Anstieg über dieses Niveau aufgrund starker Crocs-Gewinne könnte einen frühen Einstieg bieten. Die NUE-Aktie stieg um 1,8 % und näherte sich ihrer 50-Tage-Linie. Die FCX-Aktie kletterte um 0,2% und pausierte um ein kurzfristiges Widerstandsniveau.
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Bitcoin-Preis
Der Bitcoin-Preis stieg gegenüber 24 Stunden zuvor um 2,5% auf fast 66.000 USD, nachdem er innerhalb eines Tages einen Rekord von 66.974,77 USD erreicht hatte. Der ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), der Bitcoin-Futures abbildet, stieg an seinem zweiten Handelstag um 3,2% auf 43,28. BITO-Optionen begannen am Mittwoch. Bitcoin-bezogene Aktien stiegen erneut an.
Tesla-Aktie befindet sich auf der IBD-Bestenliste.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures gaben gegenüber dem fairen Wert 0,15% nach. S&P-500-Futures verloren 0,15%. Nasdaq-100-Futures fielen um 0,25%. Die IBM-Aktie notiert im Dow, S&P 500 und Nasdaq. Tesla- und LRCX-Aktien sind S&P 500- und Nasdaq-Giganten.
Denken Sie daran, dass Overnight-Action in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenrallye
Die Börsenrallye schloss nach mehreren Gewinntagen knapp gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average stieg beim Börsenhandel am Mittwoch um 0,4%. Der S&P 500-Index stieg um 0,4%. Der Nasdaq-Composite verlor einen Bruchteil. Der Small-Cap Russell 2000 stieg um 0,7% auf seinen besten Schlusskurs seit dem 3. September.
Netflix (NFLX) und ASML (ASML) waren am Mittwoch Gewinnrückgänge an der Nasdaq. PayPal (PYPL) stolperte über Berichte, dass es in Gesprächen über einen Kauf ist Pinterest (PINNEN).
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb im Wesentlichen unverändert und endete bei etwa 1,64%. Die Rohöl-Futures im Dezember, jetzt der Kontrakt für die nächsten Monate, kletterten um 1,2% auf 83,42 USD pro Barrel.
ETFs
Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0,6%, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 1,1% einbrach. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) verlor 0,2%. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verlor 0,4%. Die LRCX-Aktie ist eine SMH-Komponente.
SPDR S&P Metals & Mining (XME) stieg um 0,8% und Global X US Infrastructure Development (PAVE) legte um 1,2% zu. Der US Global Jets ETF (JETS) verlor 0,65%. SPDR S&P Homebuilders (XHB) legte um 1,4 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) und der Financial Select SPDR ETF (XLF) schlossen beide um 0,8% höher.
Aktien mit spekulativeren Geschichten widerspiegeln, gab der ARK Innovation ETF (ARKK) 0,75% nach und der ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 0,9% zurück. Die Tesla-Aktie bleibt die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest.
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Tesla-Gewinn
Tesla-Gewinne übertrafen die Ansichten bequem. Der Umsatz stieg stark an, verfehlte jedoch leicht die Analystenschätzung von FactSet. Die Verkäufe gingen über einige andere Konsensprognosen hinaus. Die regulatorischen Kredite gingen unerwartet im zweiten Quartal in Folge auf 279 Millionen US-Dollar zurück.
Der US-amerikanische Elektrofahrzeughersteller gab Anfang dieses Monats bekannt, dass er im dritten Quartal einen Rekord von 241.300 Fahrzeugen ausgeliefert hat, gegenüber 201.250 im Vorquartal und mehr als 232.000 Aufrufe
Der Elektroauto-Riese hat in der Tesla-Gewinnveröffentlichung keine neuen Auslieferungsziele für das ganze Jahr genannt.
Bei 4680-Batteriezellen sagte Tesla, dass es weiterhin Testbatteriepacks produziert, sagte jedoch, dass das 4680-Projekt mit „unbekannten Unbekannten“ konfrontiert sei. Die Massenproduktion dieser Batterien mit den versprochenen Spezifikationen und Kosten ist der Schlüssel zur Rentabilität des Cybertruck, Semi und Roadster.
Tesla sagte, es ziele weiterhin auf den Beginn der Produktion des Model Y in seinen Werken in Austin und Berlin. Tesla sagt, dass es am Standort Austin „unsere ersten Vorserienfahrzeuge herstellt“. In Bezug auf das Berliner Werk hofft Tesla, bis zum Jahresende die endgültige behördliche Genehmigung für die Produktion zu erhalten, obwohl noch unklar ist, ob das Werk vor 2022 vollständig produktionsbereit sein wird.
Tesla hat damit begonnen, FSD Beta für mehr FSD-Besitzer bereitzustellen, hat sich jedoch bisher entschieden, keine weiteren FSD-Umsätze zu erfassen. Das Fahrerassistenzsystem Level 2 bleibt fehleranfällig.
Am Freitag steht Tesla vor einer Frist, um der National Highway Traffic Safety Administration im Rahmen einer NHTSA-Untersuchung bei Autopilot-Abstürzen umfassende Daten zu seinen Fahrerassistenzsystemen zur Verfügung zu stellen. Die NHTSA hat diese Woche Missy Cummins, eine Expertin für autonomes Fahren, als Top-Beraterin ausgewählt. Cummings, ein ehemaliger Kampfpilot, war ein scharfer Kritiker von Autopilot of Full Self-Driving.
Tesla-Führungskräfte sagten, dass sie die Überprüfung durch die NHTSA bei der Telefonkonferenz begrüßen. CEO Elon Musk hat die jüngsten Ernennungen von Regulierungsbehörden als voreingenommen gegenüber Tesla kritisiert.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie verlor über Nacht mehr als 1%. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 0,2% auf 865,80. Laut MarketSmith-Analyse nähert sich die TSLA-Aktie einem Kaufpunkt von 900,50 von einer tiefen Cup-Basis aus. Aber da die Tesla-Aktie auf dem Weg zu einem neunten wöchentlichen Gewinn in Folge ist, sieht es so aus, als würde sie verlängert. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Aktien nicht weiter höher laufen können.
Die Tesla-Aktienrallye kommt als China-EV-Rivalen wie BYD Co. (BYDDF) und Xpeng (XPEV) ausbrechen oder andere Kaufsignale aufblitzen lassen.
Lam-Forschungseinkommen
Die Einnahmen von Lam Research übertrafen die Aufrufe, aber die Einnahmen wurden verfehlt.
Die LRCX-Aktie fiel im erweiterten Handel um fast 3%. Die Aktien fielen am Dienstag um 0,9% auf 565,50. Die Aktie von Lam Research steckt unter ihrer 50-Tage- und 200-Tage-Linie fest und tendiert seit Anfang Juni nach unten.
CSX-Einnahmen
CSX-Gewinne dämpften vergangene Schätzungen. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen.
Die CSX-Aktie stieg über Nacht um 2%. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1% auf 34,46 und schlossen knapp über einem 34,43 Double-Bottom-Basiskaufpunkt.
Die UNP-Aktie verlor einen Bruchteil später vor den Gewinnen vor der Eröffnung am Donnerstag. Die Aktien stiegen am Mittwoch um 1% auf 228,01. Die UNP-Aktie hat einen Kaufpunkt von 228,67 von einer Cup-Basis.
Kansas City Süd (KSU), Kanadischer Pazifik (CP) und Canadian National Railway (CNI) haben bereits berichtet. Die CNI-Aktie brach am Mittwoch aus.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrallye schloss mit knapp gemischten Höchstständen außerhalb der Session. Aber der Dow Jones befindet sich auf Rekordniveau, während der S&P 500 kurz davor steht, in den Blue-Chip-Index aufgenommen zu werden.
Der Nasdaq-Composite hatte sich fünf Sitzungen in Folge erholt, daher ist ein Bruchteilverlust keine große Sache.
Eine Pause einzulegen ist keine Überraschung und kann gesund sein. Einige Aktien, die zu traditionellen Kaufpunkten gelaufen waren, wirkten verlängert. Aber wenn sie eine Pause machen könnten, könnten Tesla-Aktien, Service jetzt (JETZT) und Generac (GNRC) könnte attraktiver erscheinen.
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Was nun
Die Börsenrally bleibt in guter Verfassung. Es gibt viele Qualitätsaktien im Kaufbereich oder aus einer Vielzahl von Gruppen. So können Sie Ihr Portfolio weiter aufbauen, solange Sie nicht überbelichtet sind.
Aber kaufen Sie nicht einfach alles, was sich bewegt. Bauen Sie Ihre Watchlists weiter auf, damit Sie die vielversprechendsten Setups in einer Reihe von Sektoren erkennen können. Das Wachstum sieht stark aus, aber auch Finanz-, Energie- und Düngemittelaktien sowie Stahl- und medizinische Dienstleistungsunternehmen kommen hinzu.
Und vergessen Sie nicht die Gewinnsaison. Es ist sehr riskant, eine Aktie kurz vor dem Gewinn zu kaufen, und Anleger möchten möglicherweise ganz oder teilweise Gewinne aus Beteiligungen mit winzigen Gewinnen mitnehmen.
Nächste Woche, Apfel (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) und Google-Eltern Alphabet (GOOGL) sind alle im Umlauf und sorgen für eine enorme Welle von Gewinnberichten. Gewinne und Prognosen werden Aktien, Sektoren und die allgemeine Marktrallye bewegen.
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