Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Sitzung der US-Notenbank steht vor der Tür, da die Anleger auf eine Verschiebung hin zu Zinssenkungen warten.
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Die Aktienmarktrally verzeichnete wöchentlich bescheidene Zuwächse, wobei die wichtigsten Indizes nach Mittwoch wieder nach oben tendierten. Der S&P 500 erreichte am Freitag ein Hoch von 2023, während der Nasdaq kurz vor der Schwelle steht. Eine Reihe von Aktien versucht auszusteigen, darunter mehrere Chip-Plays.
moderne Mikrogeräte (AMD) hat letzte Woche die Kaufpunkte für neue KI-Chips überschritten, was eine Herausforderung darstellt Nvidia (NVDA) im riesigen, schnell wachsenden Markt für Beschleuniger für künstliche Intelligenz. Die Nvidia-Aktie ihrerseits erholte sich wieder in Richtung eines Kaufpunkts und stolperte über einige frühe Einstiege. Armbestände (ARM) ist am Freitag aus seiner IPO-Basis ausgebrochen. Broadcom (AVGO) hat am Freitag nach den Ergebnissen einen Kaufpunkt erreicht. Taiwan Semiconductor (TSM), das Chips für Nvidia, AMD und Broadcom herstellt Apfel (AAPL) und viele andere, oft von Arm-Chip-Designs, haben am Freitag einen frühen Eintrag veröffentlicht.
In der Zwischenzeit, Tesla (TSLA) handelt weiterhin eng, während es langsam auf seine eigenen aggressiven Einstiege zusteuert.
Schließlich genehmigte die FDA eine erste Gen-Editing-Behandlung überhaupt Crispr Therapeutics (CRSP) und Vertex Pharmaceuticals (VRTX). Aber die CRSP-Aktie, die am Freitagmorgen und in den letzten Wochen stark gestiegen war, stürzte nach der Ankündigung in einem klassischen „Sell the News“-Event deutlich ab.
Die letzte Fed-Sitzung des Jahres 2023 findet von Dienstag bis Mittwoch statt. Es werden keine Maßnahmen erwartet, aber Fed-Chef Jerome Powell könnte signalisieren, dass er und seine politischen Entscheidungsträger nun dazu neigen, die Zinsen im Jahr 2024 zu senken.
Das im Artikel eingebettete Video beleuchtete das wöchentliche Marktgeschehen und analysierte Arm Holdings, Microsoft (MSFT) und CRSP-Aktie.
Die ARM-Aktie wurde am Freitag in die IBD-Bestenliste aufgenommen und schließt sich damit Nvidia an. Die Nvidia-Aktie ist im SwingTrader und im IBD 50 vertreten. AMD war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally begann die Woche mit einem Minus, erholte sich aber am Donnerstag wieder und endete mit bescheidenen Zuwächsen bei den wichtigsten Indizes.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel letzte Woche um 2 Punkte. Der S&P 500-Index stieg um 0,2 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,7 % und vollzog damit eine Aufwärtsbewegung, nachdem er am Montag einige kurzfristige Tiefststände unterschritten hatte.
Am Freitag übertraf der S&P 500 sein im Juli festgelegtes Hoch von 2023, während der Nasdaq ein Jahresschlusshoch erreichte. Eine entscheidende Überwindung der jüngsten Spanne würde darauf hindeuten, dass die Marktrallye eine weitere Etappe nach oben beginnt.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 1 % und erholte sich mit zunehmender Marktbreite.
Einige führende Aktien brachen in der vergangenen Woche aus, während viele andere den Durchbruch schafften oder auf wichtige Niveaus zurückfielen. Während sich Chips und Software weiterhin gut entwickelten, zeigten auch Industrie-, Finanz- und Reisewerte eine gewisse Stärke.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 2 Basispunkte auf 4,24 %. Die 10-Jahres-Rendite stieg am Freitag nach dem Stellenbericht vom November um mehr als 11 Basispunkte. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen stieg am Freitag um 16 Basispunkte auf 4,725 %, fast den gesamten Wert.
In letzter Zeit hat sich die umgekehrte Beziehung zwischen den Renditen von Staatsanleihen und den Aktienkursen abgeschwächt. Die Anleger machen sich keine Sorgen mehr über die Inflation oder Zinserhöhungen der Fed und möchten nicht, dass sich die Wirtschaft zu stark verlangsamt. Der Stellenbericht vom November
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 3,8 % auf 71,23 USD pro Barrel, obwohl sie sich am Freitag von Mehrmonatstiefs um 2,7 % erholten.
Eine Einschränkung: Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX) fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Januar 2020. Wenn der Marktangstindikator ungewöhnlich niedrig wird, ist das ein Zeichen übermäßiger Aufwärtstendenz oder Selbstgefälligkeit. Das erhöht das Risiko eines Marktrückgangs. Aber es muss nicht sofort passieren und es muss nicht tiefgreifend oder lang anhaltend sein.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs gab der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,9 % nach, allerdings nach einem enormen fünfwöchigen Anstieg. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,8 %, allerdings mit einer starken Aufwärtsbewegung gegen Ende der Woche. Nvidia-, AMD-, Broadcom- und TSM-Aktien sind allesamt die fünf größten SMH-Aktien.
Was spekulativere Aktien widerspiegelt, legte der ARK Innovation ETF (ARKK) letzte Woche um 1,55 % zu und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 1,4 %. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest. Die CRSP-Aktie ist ebenfalls eine Top-Aktie von Cathie Wood.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach letzte Woche um 4 % ein, mit Schwäche bei Kohle, Stahl, Kupfer und Gold. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,2 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 6,5 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sprang um 3,5 % auf ein Rekordhoch. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 3,3 % ein und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,2 %, wobei VRTX-Aktien eine Komponente waren. Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,2 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,1 % und der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 3,2 %.
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Chip-Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die AMD-Aktie stieg in der vergangenen Woche um 6,2 % auf 128,92. Die Aktien überwanden am Donnerstag zwei Kaufpunkte mit Henkel: 122,11 auf dem Tages-Chart und 125,37 auf dem Wochen-Chart. Während sich die AMD-Aktie gegenüber dem Einstiegswert von 122,11 leicht erweitert, liegt sie bei 125,37 immer noch in der Kaufzone. Am Mittwoch stellte AMD seine neue AI-Chip-Reihe vor, um es mit Nvidia aufzunehmen. Microsoft, Metaplattformen (META) und Orakel (ORCL) sind frühe Käufer, da sie ihre Abhängigkeit von Nvidia-GPUs verringern möchten.
Die Nvidia-Aktie fiel zu Beginn der Woche auf ihre 50-Tage-Linie, erholte sich jedoch am Donnerstag und Freitag. Die Aktien stiegen um 1,6 % auf 475,01 und lagen damit wieder über dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Die NVDA-Aktie ist nur knapp davon entfernt, den immer noch gültigen Double-Bottom-Kaufpunkt von 476,09 zurückzuerobern, obwohl die Anleger am Freitagnachmittag hätten handeln können.
Die Arm-Aktie stieg am Freitag um 7,7 % auf 67,23 und überwand damit eine IPO-Basis von 64,92 Bechern mit Henkel bei großem Volumen. Die relative Stärkelinie erreichte beim Ausbruch ein Rekordhoch. Der britische Gigant für drahtloses Chipdesign ging mit 51 pro Aktie an die Börse und erreichte am 15. September, seinem zweiten Handelstag, im Tagesverlauf 69. Armdesigns werden von einer Reihe von Chipherstellern verwendet.
Die AVGO-Aktie stieg im Wochenverlauf um 1,5 % auf 944,30 und erholte sich am Donnerstag von der 50-Tage-/10-Wochen-Linie. Am Freitag stieg die Broadcom-Aktie bei sehr starkem Handel wieder über den immer noch gültigen Flat-Base-Kaufpunkt von 923,67. Die Aktien übersprangen auch deutlich die 21-Tage-Linie und durchbrachen einen kurzen Abwärtstrend.
Am späten Donnerstag übertrafen die Gewinne von Broadcom leicht die Schätzungen für das vierte Quartal. Der Chip- und Softwareriese gab eine optimistische Prognose für das Geschäftsjahr 2024 ab und erhöhte seine Dividende um 14 %.
Die TSM-Aktie legte in der vergangenen Woche um 1,8 % auf 100,35 zu und verzeichnete damit eine solide Aufwärtswende. Der Chip-Foundry-Riese hat einen Kaufpunkt von 100,70 Bechern mit Henkel. Die Aktien haben am Freitag gerade einen Abwärtstrend durchbrochen und damit einen frühen Einstieg ermöglicht. Am Freitag meldete Taiwan Semiconductor, dass die Umsätze im November im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen seien.
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Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg um 2,1 % auf 243,84, ein vierter Wochengewinn in Folge. Der EV-Riese verzeichnete in den letzten Wochen einen engen Handel und fand Unterstützung an der 50-Tage-Linie. Laut MarketSmith-Analyse hat die TSLA-Aktie einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 278,98. Anleger könnten einen Trendliniendurchbruch knapp unter 250 oder das Hoch vom 29. November von 252,75 als frühen Einstieg nutzen.
Scheinbar konzentriert sich jeder aktive Investor auf diese Tesla-Aktienstände. Ist es zu offensichtlich?
Was nun
Die Aktienmarktrally verläuft weiterhin seitwärts, nähert sich aber den Höchstständen von 2023 sehr an. Einige führende Aktien sind bereits auf dem Vormarsch, während andere dicht davor stehen.
Hoffentlich sind die meisten Anleger bereits stark investiert. Sie könnten Ihr Engagement schrittweise erhöhen, vielleicht Gewinne mitnehmen oder Nachzügler abbauen, um neue Käufe teilweise auszugleichen.
Wenn der S&P 500 und der Nasdaq die Höchststände von 2023 erreichen, könnte dies eine neue Phase der Marktrallye signalisieren und die Argumente für eine aggressivere Vorgehensweise stärken. Viele neuere Setups würden in diesem Szenario wahrscheinlich ausgelöst.
Seien Sie also vorbereitet. Arbeiten Sie an Ihren Beobachtungslisten. Während in diesem Artikel Tesla und fünf große Chip-Aktien hervorgehoben wurden, sind Spitzenreiter aus einer Vielzahl von Sektoren hervorgegangen. Also wirf ein weites Netz aus.
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