Dow Jones Futures öffnen am Sonntagabend zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq Futures
Die Börsenrallye fiel in Richtung Schlüsselunterstützung, brüllte aber am Freitag zurück, angeführt von Apfel (AAPL), Tesla (TSLA) und Bankaktien. Der Nasdaq steht kurz davor, zusammen mit dem S&P 500 und dem Dow Jones erneut die Höchststände von 2023 zu erreichen. Aber wir waren schon einmal hier.
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Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) meldet Ergebnis Samstag.
Die Kaufmöglichkeiten bleiben begrenzt. Dow-Jones-Gigant Visa (V), moderne Mikrogeräte (AMD) und TJX Cos. (TJX) schweben um Einträge herum. Die Visa-Aktie befindet sich in einer Kaufzone, könnte aber auch andere Einträge haben. AMD-Aktie, angeheizt durch Microsoft (MSFT) AI Buzz, steht kurz vor einem frühen Einstieg. So ist TJX-Aktie.
Die Tesla-Aktie ist noch weit von einem Kaufpunkt entfernt, aber es lohnt sich, sie erneut zu beobachten.
Trotz enormer Rebounds am Freitag PacWest Bancorp (PACW) und andere regionale Banken hatten schreckliche Wochen. Behalten Sie also die PACW-Aktien im Auge, Western Alliance Bancorp (WAL) und Regionalbanken im Allgemeinen.
Anleger sollten bei der Erhöhung des Engagements vorsichtig bleiben, bis die Marktrallye – immer noch „unter Druck“ – mehr Kraft und Breite zeigt. Aber das könnte bald kommen.
Microsoft-Aktien sind auf IBD Long-Term Leaders.
Das in den Artikel eingebettete Video hat eine weitere komplizierte Marktwoche besprochen und analysiert DraftKings (DKNG), Visa und TJX Aktien.
Dow-Jones-Futures
Dow Jones Futures öffnen um 18.00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500 Futures und Nasdaq 100 Futures.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally ging die meiste Zeit der Woche zurück, erholte sich aber am Freitag und schloss gemischt.
Der Dow Jones Industrial Average sank im Börsenhandel der vergangenen Woche um 1,2 %. Der S&P 500-Index gab um 0,8 % nach. Der Nasdaq-Composite erzielte ein Plus von 0,1 %. Der Small-Cap-Russell 2000 fiel um 0,4 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen verlor in der Woche einen Bruchteil auf 3,445 %, inmitten einiger großer täglicher Bewegungen.
Die US-Rohöl-Futures fielen in der vergangenen Woche um 7,1 % auf 71,34 $ pro Barrel, selbst mit einem Anstieg von etwas mehr als 4 % am Freitag.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs fiel der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) letzte Woche um 0,3 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) um 1,2 % fiel. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) gab um 1,1 % nach. MSFT-Aktien sind eine Kernkomponente von IGV. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) legte um 0,6 % zu. Die AMD-Aktie ist eine große SMH-Beteiligung.
ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg letzte Woche um 4,1 % und ARK Genomics ETF (ARKG) legte um 2,6 % zu. Die Tesla-Aktie ist die Nr. 1 unter den ETFs von Ark Invest. Die TSLA-Aktie stieg am Freitag um 5,5 % und damit knapp unter den gleitenden 21-Tage-Durchschnitt. Es muss noch seine 50-Tage-Linie wiederholen, um sich möglichen Kaufpunkten zu nähern. Inzwischen Tesla Erzrivale und Feind BYD (BYDDF) richtet sich in der Nähe eines geeigneten Kaufpunkts ein. Cathie Woods Ark besitzt eine kleine Beteiligung an BYD-Aktien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach letzte Woche um 1,9 % ein. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 1,4 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 0,7 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,2 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 5,8 % ein. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) lag knapp über der Gewinnschwelle.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) gab in der Woche um 2,5 % nach, erholte sich aber am Freitag um 2,4 %. XLF besteht größtenteils aus Bankengiganten, aber Berkshire Hathaway ist seine Top-Holding und Visa-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil.
Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) legte am Freitag um 6,3 % zu, stürzte aber in der Woche immer noch um 10,1 % ab. KRE erreichte am Donnerstag ein 31-Monats-Tief. Die PacWest-Aktie stieg am Freitag um 82 % in die Höhe, fiel aber in der Woche immer noch um 43 %. Die WAL-Aktie stieg am Freitag um 49 % und ging in der Woche um 27 % zurück.
Am Freitagabend senkte PacWest seine vierteljährliche Dividende von 25 Cent auf 1 Cent je Aktie.
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Berkshire Hathaway-Einnahmen
Berkshire Hathaway meldete einen Betriebsgewinn von 8,065 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 12,6 % gegenüber dem Vorjahr. Das Versicherungsgeschäft und die Erträge aus Versicherungsinvestitionen stiegen sprunghaft an, während der Eisenbahnbetrieb BNSF und sein Energieunternehmen Gewinnrückgänge verzeichneten.
Der Nettogewinn, einschließlich kurzfristiger Anlagegewinne, stieg von 5,58 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 35,5 Milliarden US-Dollar, was die Aussichten auf 8,1 Milliarden US-Dollar zerstörte. Warren Buffett sagt, Investoren sollten sich auf die Betriebsergebnisse konzentrieren.
Aktienanlagen erholten sich im ersten Quartal. Die Apple-Aktie, bei weitem Buffetts größte Einzelbeteiligung, erreichte am Freitag ein Achtmonatshoch, nachdem die Gewinne die Prognosen übertroffen hatten.
Berkshire hat seinen Anteil ebenfalls erheblich erhöht Westliches Petroleum (OXY) Beteiligung im vergangenen Jahr. Buffett sagte am Samstag, dass Berkshire nicht die volle Kontrolle über den Ölproduzenten übernehmen werde. OXY-Aktien kämpfen seit Monaten mit schwachen Ölpreisen. Westliche Einnahmen sind am Dienstag fällig.
Berkshire hat im ersten Quartal Aktien im Wert von netto 10,4 Milliarden US-Dollar verkauft. Es kaufte eigene Aktien im Wert von 4,4 Milliarden US-Dollar zurück, die meisten seit dem ersten Quartal 2021. Dennoch stieg sein Bargeldbestand von 128 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal auf 130,62 Milliarden US-Dollar.
Die BRKB-Aktie arbeitet an einem Kaufpunkt von 331,94 auf einer 13-monatigen Tasse-mit-Henkel-Basis. Anleger könnten es auch als Regal über einer Bodenbildung betrachten. Der Handle ist Teil einer Drei-Wochen-Tight auf einem Wochenchart.
Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die Visa-Aktie erholte sich am Freitag von ihrer 50-Tage-Linie und eroberte erneut einen Doppelboden-Kaufpunkt von 227,51. Die Aktien fielen in der Woche nur um 0,4 % auf 231,78 und verlängerten damit die enge Aktion. Die V-Aktie hat ein vierwöchiges enges Muster mit einem Eintrag von 235,67. Visa und Rivale MasterCard (MA) werden voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren ein solides Gewinnwachstum erzielen und von starken grenzüberschreitenden Zahlungen profitieren. Die MA-Aktie befindet sich ebenfalls in einer Kaufspanne.
Die AMD-Aktie stieg in dieser Woche inmitten großer Schwankungen um 0,5 % auf 89,84. Die Aktien stürzten am Mittwoch aufgrund schwacher AMD-Vorgaben ab und schlugen dann am Donnerstag zurück, als bekannt wurde, dass es sich mit Microsoft auf einem KI-Chip zusammenschließt. Microsoft bestritt später, dass es einen internen KI-Chip entwickelt, sagte aber nicht, ob es die Bemühungen von AMD finanziert. Am Freitag weiteten die Aktien ihre Gewinne aus und schlossen wieder über der 50-Tage-Linie. Eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 91,64 würde eine entscheidende Bewegung über die 50-Tage-Linie und eine abwärts geneigte Trendlinie markieren.
Was die Microsoft-Aktie betrifft, so stieg der Dow Tech Titan in dieser Woche um 1,1 % auf ein neues 52-Wochen-Hoch.
Die TJX-Aktie fiel letzte Woche um 0,4 % auf 78,50 und fand weiterhin Unterstützung an der 50-Tage-Linie. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 83,23, aber Anleger könnten 79,81 als legitimen frühen Einstieg nutzen. Das ist knapp über einem Griff, der etwas zu niedrig ist, um richtig zu sein. Dieser “Griff” ist auch ein Drei-Wochen-Tight mit demselben Eintrag von 79,81.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye hatte im Laufe der Woche einige bemerkenswerte Verschiebungen, schloss aber letztendlich knapp gemischt.
Die wichtigsten Indizes fielen im Laufe der Woche, um ihre 50-Tage- oder 10-Wochen-Linien zu testen, erholten sich jedoch am Freitag aufgrund von Banken, Apple, Tesla und dem Stellenbericht vom April stark. Die Gewinne vom Freitag kamen jedoch von einem geringeren Volumen.
Der Nasdaq erreichte am Freitag kurzzeitig ein Dreimonatshoch, knapp unter den Höchstständen von 2023. Doch damit drohen die großen Indizes seit Wochen.
Die Gewinner haben am Freitag die Verlierer besiegt, aber die Anstiegs-/Rückgangslinie der Nasdaq hat Tiefs erreicht, und die A/D-Linie der NYSE hat sich ebenfalls verschlechtert.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stieg am Freitag wieder über seine 50-Tage-Linie und seine 21-Tage-Linie und reduzierte seinen wöchentlichen Verlust auf nur 0,35 %. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) fiel im Laufe der Woche um 1,45 %, obwohl er am Freitag nur knapp zwischen seinen 200-Tage- und 50-Tage-Linien erholte.
Die Marktführerschaft war eng, mit wenigen Kaufgelegenheiten. Viele der großen Aufsteiger vom Freitag waren Aktien unterhalb ihrer 200-Tage-Linie.
Banken bleiben ein wichtiger Joker. Wenn die regionale Bankenkrise endet und sich die Bankaktien im Laufe der Zeit deutlich erholen, wäre das ein großer Schub für den Gesamtmarkt, wie der Freitag gezeigt hat. Das Risiko eines erneuten Wasserfall-Ausverkaufs wird jedoch wahrscheinlich noch längere Zeit bestehen bleiben.
Die Märkte erholten sich am Freitag auch aufgrund eines robusten Stellenberichts, der die Aktien nur wenige Tage zuvor hätte schlagen können. Da die Fed scheinbar pausiert, verlagern sich die Sorgen der Anleger auf Rezessionsrisiken. Wird das ewig so weitergehen, oder ist das nur ein Ausrutscher?
Aber wenn die großen Indizes entscheidend höher ausbrechen können – mit Breite – könnte die Marktrallye Raum zum Laufen haben.
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Was nun
Die Markterholung bleibt unter Druck, da die Indizes in einer Spanne liegen und die allgemeinen Marktbedingungen schwach sind.
Nicht viele Aktien haben konstant gearbeitet. Kaufgelegenheiten waren in letzter Zeit spärlich, viele davon aufgrund großer Gewinnlücken, die in einem ungleichmäßigen Markt besonders riskant sind. Viele Aktien, die gestiegen sind, erzielen am Ende solide Gewinne.
Wenn der Nasdaq die Indizes auf die Höchststände von 2023 führen kann, werden mehr Aktien bullische Bewegungen machen, die näher an Kaufpunkten liegen, und dann weiter steigen. Anleger könnten ihr Engagement schrittweise erhöhen.
Investoren müssen also bereit sein. Die Beobachtungslisten müssen aktualisiert werden, nachdem die Gewinne einige vielversprechende Aktien stark verlängert und viele andere deutlich niedriger gemacht haben. Es ist unklar, welche Sektoren führen werden.
Aber seien Sie auch bereit für die Kehrseite. Während der Markt am Freitag mit einer hohen Note endete, machte der Markt letztendlich keine Fortschritte. Ein entscheidender Durchbruch nach unten für den Markt oder einzelne Aktien wäre ein starkes Signal zum Ausstieg.
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