Dow Jones-Futures veränderten sich nach Geschäftsschluss kaum, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Löten (BRZE) und C3.ai (AI) machte am Mittwochabend Schlagzeilen über die Ergebnisse.
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Die Aktienmarktrallye begann am Mittwoch mit ordentlichen Zuwächsen, kehrte sich aber bis zum Handelsschluss wieder ins Minus. Die Renditen von Staatsanleihen und Rohöl sanken weiter, da befürchtet wurde, dass sich die Wirtschaft zu schnell verlangsamt.
Tesla (TSLA) schmälerte die Gewinne, war aber die einzige Aktie der Magnificent Seven, die zulegte.
moderne Mikrogeräte (AMD) hat seine neueste AI-Chip-Reihe vorgestellt Nvidia (NVDA) direkter in der künstlichen Intelligenz. Lisa Su, CEO von AMD, sagte, der Markt für KI-Chips könnte bis 2027 die 400-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten. Google-Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL) stellte sein großes Sprachmodell Gemini sowie seinen neuesten hauseigenen KI-Chip vor. Alle diese Ankündigungen sind für KI-Führungskräfte wichtig Microsoft (MSFT).
Aber die AMD-Aktie kehrte nach unten zurück, nachdem sie am Mittwochmorgen wieder einen Kaufpunkt erreicht hatte. Auch die Nvidia-Aktie, die ihren eigenen Kaufpunkt beinahe wiedererlangt hatte, drehte ins Minus. Die Google-Aktie fiel leicht unter wichtige Niveaus, während Microsoft einen Kaufpunkt beibehielt.
Microsoft-Aktien und Nvidia sind im IBD Leaderboard und im IBD 50. Nvidia-Aktien sind im SwingTrader. Die MSFT-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Das im Artikel eingebettete Video analysiert Ollie’s Schnäppchen-Outlet (OLLI) Aktie, T-Rex (TREX) und AMD.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures blieben im Vergleich zum fairen Wert unverändert. Die S&P-500-Futures tendierten nach unten und die Nasdaq-100-Futures blieben stabil.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,11 %.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
Verdienste
Die AI-Aktie stürzte spät ab, da C3.ai einen geringeren Verlust als erwartet meldete, der Umsatz jedoch zurückblieb, ebenso wie die Umsatzprognose. Die AI-Aktie fiel in der regulären Sitzung am Mittwoch um 3 % auf 29,16 und blieb über der 200-Tage-Linie. Eine Bewegung über das Hoch vom 15. November von 31,83 würde einen Einstieg in die C3.ai-Aktie ermöglichen, die versucht, die rechte Seite einer sehr tiefen Konsolidierung aufzubauen.
Die BRZE-Aktie verzeichnete einen längeren Anstieg, da Braze einen geringeren als erwarteten Verlust meldete und nach oben tendierte. Der Softwarehersteller fiel am Mittwoch um 1,2 % auf 56,12, nachdem er im Tagesverlauf ein 21-Monats-Hoch erreicht hatte. Die Braze-Aktie hat sich von einem Kaufpunkt aus deutlich ausgeweitet, nachdem sie ab dem 1. November vom Tiefpunkt einer Basis aus gestiegen ist.
Sprinklr Die Gewinne und Umsätze von (CXM) übertrafen die Prognosen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres, gaben jedoch die gleichen Ziele für das vierte Quartal an. Die CXM-Aktie stürzte über Nacht ab und signalisierte einen Rückgang unter den Basiskaufpunkt von 16,68 Tassen. Die Aktien schlossen mit einem Minus von 0,2 % auf 16,70 und kehrten damit von 17,14 im Tagesverlauf um.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrallye begann mit ordentlichen bis soliden Zuwächsen, schmälerte die Zuwächse jedoch bald und drehte im weiteren Verlauf der Sitzung nach unten.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 0,2 %. Der S&P 500-Index fiel um 0,4 %. Der Nasdaq-Composite gab um 0,6 % nach. Der Small-Cap-Index Russell 2000 verlor 0,1 %.
Während sich viele führende Aktien behaupteten, mussten einige wachstumsstarke Unternehmen, darunter auch im KI-Bereich, große Verluste hinnehmen.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um fünf Basispunkte auf 4,12 %, nachdem der ADP-Beschäftigungsbericht schwächer als erwartet ausfiel. Am Dienstag fiel die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen aufgrund überraschend schwacher Stellenangebote um 12 Basispunkte. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag steht vor der Tür. Bemerkenswert ist, dass die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 3 Basispunkte auf 4,6 % stieg.
Der S&P 500 und der Nasdaq haben sich in den letzten Wochen weitgehend seitwärts entwickelt, trotz des anhaltenden Rückgangs der Rendite 10-jähriger Staatsanleihen. Ein Teil davon könnte auf den technischen Widerstand bei den Höchstständen von 2023 nach großen Zuwächsen im November zurückzuführen sein. Es könnte jedoch Bedenken signalisieren, dass sinkende Staatsanleiherenditen nun Rezessionsängste im Vergleich zu einer kühleren Inflation widerspiegeln. Schwache ausländische Volkswirtschaften helfen nicht.
Speditionen ArcBest (ARCB) und Alte Dominion-Frachtlinie (ODFL) meldete diese Woche schwache Novemberzahlen, ein schlechtes Zeichen für die Wirtschaftsaktivität. Aber die Bahndaten sahen besser aus.
Unterdessen fielen die US-Rohölpreise um 4,1 % auf 69,38 US-Dollar pro Barrel, den niedrigsten Schlusskurs seit dem 27. Juni. Ein Rückgang von 10,9 % in den letzten fünf Sitzungen ist ein weiteres Zeichen für eine nachlassende Nachfrage.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs gab der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 1 % nach, wobei die MSFT-Aktie die Nummer 1 war. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab 0,8 % nach. Nvidia- und AMD-Aktien sind wichtige SMH-Beteiligungen.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) kletterte um 1,3 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg leicht um 0,4 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist immer noch ein großer Anteil der ETFs von Ark Invest.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sank um 1,2 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 0,35 %. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 1,9 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 1,2 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) brach um 1,5 % ein und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,1 %.
Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,4 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 0,5 %.
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AMD AI-Chips
AMD hat seine MI300X AI-Chip-Reihe auf seiner AI-Veranstaltung am Mittwoch offiziell vorgestellt. Der Chiphersteller sagte, die MI300X-Reihe werde genauso gut oder besser funktionieren als Nvidias H100.
Nvidia bringt den fortschrittlicheren H200-KI-Chip auf den Markt, aber die KI-Angebote von AMD könnten seine Dominanz und Preisgestaltung beeinträchtigen.
Lisa Su, CEO von AMD, geht davon aus, dass der Markt für KI-Beschleunigerchips bis 2027 auf über 400 Milliarden US-Dollar ansteigen wird und in den nächsten vier Jahren jährlich um mehr als 70 % wachsen wird. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was AMD noch im August erwartet hatte.
Im November prognostizierte AMD einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar mit KI-Chips im Jahr 2024, daher waren die Erwartungen bis Mittwoch hoch.
Die AMD-Aktie fiel am Mittwoch um 1,3 % auf 116,82. Vor der Ankündigung des MI 300X AI-Chips erreichten die Aktien kurzzeitig einen Kaufpunkt von 122,11. Anleger könnten sich dafür entscheiden, das Hoch vom 29. November von 125,73 als besseren Kaufpunkt zu nutzen, obwohl das Intraday-Hoch vom Mittwoch von 122,83 als früher Einstieg dienen würde.
Die Nvidia-Aktie fiel um 2,3 % auf 455 und kehrte damit nach unten. Beim Intraday-Hoch von 473,87 war die NVDA-Aktie wieder über die 21-Tage-Linie gestiegen und hatte fast den immer noch gültigen Double-Bottom-Kaufpunkt von 476,09 erreicht. Der KI-Chipleader liegt knapp über seiner 50-Tage-Linie. Möglicherweise ist es dabei, eine neue Konsolidierung zu schmieden.
Microsoft, ein großer Käufer von Nvidia-KI-Chips, war auf der AMD-Veranstaltung. Der Dow-Jones-Tech-Gigant hat diesen Monat seinen eigenen KI-Chip vorgestellt. Dadurch wird die Abhängigkeit von Nvidia-GPUs und Drittanbietern wie AMD verringert.
Die MSFT-Aktie fiel um 1 % auf 368,80, genau an der 21-Tage-Linie. Die Aktien liegen bei einem Kaufpunkt von 366,78 Cup-Basis. Die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen hat dazu geführt, dass die gleitenden Durchschnitte aufholen konnten.
Google, wie Microsoft und Amazon.com (AMZN) stellte am Mittwoch seinen neuesten hauseigenen KI-Chip vor. In der Zwischenzeit wird das große Sprachmodell Gemini den Bard-Chatbot und verschiedene KI-Monetarisierungsbemühungen vorantreiben.
Die Google-Aktie fiel um 0,7 % auf 130,02. Die Aktien bewegen sich auf einen Kaufpunkt von 139,42 Becher mit Henkel zu, liegen aber unter der 50-Tage-Linie.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg um 0,3 % auf 239,37, weit entfernt von den Höchstständen, erholte sich aber weiterhin von der 50-Tage-Linie. Laut MarketSmith-Analyse hat der EV-Riese einen Double-Bottom-Kaufpunkt von 278,98. Anleger könnten eine Trendlinie um 250 oder das Hoch vom 29. November von 252,75 als frühen Einstieg nutzen.
Unterdessen sammelt Elon Musks Unternehmen für künstliche Intelligenz, xAI, eine Milliarde US-Dollar an Finanzmitteln.
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Analyse der Marktrallye
Die Seitwärtsbewegung des Marktes, zumindest beim S&P 500 und Nasdaq, kann frustrierend sein. Anleger möchten, dass ihre Aktien jeden Tag steigen, und wer möchte nach dem großen Anstieg im November eine Pause einlegen? Tage, an denen Aktien stark eröffnen und schwach schließen, sind entmutigend, insbesondere wenn Anleger in der Nähe der Morgenhöchststände kaufen.
Aber die Pause ist wahrscheinlich gesund. Ein Rückgang der wichtigsten Indizes in der Woche, wenn auch nur bescheiden, würde vielen führenden Aktien helfen, sich zu stabilisieren, während andere relative Stärke gewinnen könnten, wenn sie die rechte Seite der Basis aufbauen.
In einem Seitwärtsmarkt kann es sein, dass Aktien ein Kaufsignal auslösen, dann aber ihre Gewinne wieder abgeben oder nach unten tendieren. Wenn Sie stark exponiert sind, können Sie ruhig bleiben. Sie könnten Teilgewinne mitnehmen oder neue Kaufmöglichkeiten nutzen, aber diese liegen möglicherweise nur am Rande.
Für Anleger, selbst für aktive Händler, ist es wichtig, die Geduld aufzubringen und durchzuhalten.
Konzentrieren Sie sich vorerst darauf, Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand zu halten. Einige neue Aktien und Sektoren sind im Aufwind, während andere zurückgehen werden. Wenn die Marktrallye noch einmal nach oben geht, sollten Sie bereit sein.
Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
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