Die Dow-Jones-Futures sowie die S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures blieben am frühen Freitag kaum verändert. Adobe (ADBE) stieg über Nacht aufgrund starker Ergebnisse und Gewinnprognosen.
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Nachdem sich die Aktienmärkte nach dem restriktiven Zinsanhebungsausblick der Fed am Mittwoch als robust erwiesen hatten, verlief die Erholung am Donnerstag mit kräftigen, breit angelegten Zuwächsen. Der Nasdaq und der S&P 500 erreichten neue 52-Wochen-Höchststände, während der Dow Jones endlich die Höchststände von 2023 übertraf. Microsoft (MSFT) war ein großer Treiber für die wichtigsten Indizes Apfel (AAPL) und Metaplattformen (META) trägt ebenfalls dazu bei. Aber die Marktbreite war stark.
Cava (CAVA) stieg bei seinem Debüt am Donnerstag um 99 %, nachdem die CAVA-Aktie ihren Börsengang mit 22 pro Aktie bewertet hatte, was über der erwarteten Spanne lag. Die CAVA-Aktie eröffnete bei 42 und schloss bei 43,78. Das mediterrane Fast-Casual-Restaurant ist noch nicht profitabel, wächst aber schnell.
Schneeflocke (SCHNEE), Monday.com (MNDY) und Smith & Neffe (SNN) gab Kaufsignale aus. Aber die Risiken eines Marktrückgangs erhöhen kurzfristig die Risiken neuer Käufe.
Der Nasdaq und der Nasdaq 100 scheinen zunehmend ausgeweitet zu sein, und auch der S&P 500 scheint gestreckt zu sein.
Die META-Aktie befindet sich auf der IBD-Bestenliste. Die MSFT-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. Die MNDY-Aktie liegt bei IBD 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures lagen knapp über dem fairen Wert. S&P-500-Futures stiegen leicht und Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,1 %. Die Adobe-Aktie ist ein Bestandteil des S&P 500 und des Nasdaq 100.
Die Rohöl-Futures gingen leicht zurück.
Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.
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Adobe-Einnahmen
Die Gewinne von Adobe übertrafen die Prognosen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres, da der Umsatz über den Prognosen lag. CEO Shantanu Narayen kündigte in der Pressemitteilung eine „neue Ära der generativen KI“ an. Der Softwareriese prognostizierte leicht höhere EPS-Prognosen und einen gleichbleibenden Umsatz.
Die ADBE-Aktie stieg am frühen Freitag um fast 5 %. Die Aktien stiegen in der regulären Sitzung am Donnerstag um 2,4 % auf 490,91 und erreichten damit den besten Stand seit 16 Monaten. Die Adobe-Aktie ist in den letzten Wochen in die Höhe geschossen, da sie Bemühungen und Allianzen im Bereich der künstlichen Intelligenz vorantreibt.
Börsenrallye
Die Aktienmarktrally begann uneinheitlich, stieg aber stetig an und verzeichnete starke Gewinne.
Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,3 % und erreichte damit den besten Stand seit dem 52-Wochen-Hoch im Dezember. Der S&P 500-Index stieg um 1,2 % und der Nasdaq-Composite-Index um 1,15 %, beides auf dem besten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 0,8 %.
Microsoft stieg um 3,2 % auf 348,10 und erreichte ein Allzeit-Schlusshoch. Bisher ist es diese Woche um 6,5 % gestiegen. Die Apple-Aktie stieg um 1,1 % auf Rekordniveau. Meta Platforms stiegen um 3,1 %, ein 52-Wochen-Hoch. Microsoft-Aktien und Apple sind im Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq-Composite enthalten, während META-Aktien im S&P 500 und Nasdaq vertreten sind.
Die US-Rohölpreise stiegen um 3,4 % auf 70,62 $ pro Barrel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 7 Basispunkte auf 3,73 %.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs stieg der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2 %, wobei die MSFT-Aktie eine wichtige Rolle spielte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gab um 0,75 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) kletterte um 1,1 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 2,2 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um 1,6 % zu und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) legte um 1,2 % zu. Der US Global Jets ETF (JETS) stieg um 0,9 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) legte um 1,6 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) legte um 1,1 % zu und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) erholte sich um 1,55 %.
Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 1,3 %. Der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) stieg um 1,9 %.
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Aktien in Kaufbereichen
Die SNOW-Aktie stieg um 5,5 % auf 190,98 und überwand damit die wichtige Widerstandsmarke von 185 in einer Konsolidierung, die bis Ende August zurückreichte. Die Lautstärke war überdurchschnittlich. Die Snowflake-Aktie stürzte am 25. Mai ab, nachdem der Hersteller von Datenanalysesoftware die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte, doch die Aktien erholten sich sofort wieder. Das ist nicht normal, aber das ist in den letzten Wochen bei einer Vielzahl von Wachstumsaktien passiert.
Der MNDY fiel um 0,1 % auf 182,77, erholte sich jedoch von einem Morgentief von 168,88 knapp über der 21-Tage-Linie. Monday.com verzeichnete am 15. Mai eine Gewinnlücke und bot damit einen ersten frühen Einstieg. Ein weiterer Eintrag erfolgte eine Woche später, als die MNDY-Aktie einen nicht ganz erreichten Wert überschritt. Die Aktien bewegten sich am 31. Mai über den offiziellen Konsolidierungskaufpunkt von 171,89, lagen jedoch deutlich über den gleitenden Durchschnitten. Die jüngste Pause im Juni hat dazu geführt, dass die 21-Tage-Linie etwas aufgeholt hat. Anleger könnten Monday.com-Aktien ab der 21-Tage-Linie kaufen oder 184,60 als High-Handle-Einstieg nutzen.
Die SNN-Aktie stieg um 1,4 % auf 32 und überwand damit eine Abwärtstrendlinie, was einen frühen Einstieg ermöglichte. Am Mittwoch stieg die Aktie von Smith & Nephew um 5,55 % und überschritt damit die 50-Tage-Linie. Es ist eines von mehreren Medizinprodukteunternehmen, die diese Woche Stärke zeigen. Die SNN-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 33,09, ausgehend von einer flachen Basis.
Analyse der Marktrallye
Die Aktienmarktrally hätte nach der Zinserhöhungsaussicht der Federal Reserve entweder am Mittwoch oder in einer Reaktion am zweiten Tag am Donnerstag leicht ausverkauft sein können. Stattdessen hielten sich die Aktien am Mittwoch relativ gut und legten dann am Donnerstag kräftig zu.
Apple-, Meta- und Microsoft-Aktien trugen dazu bei, die Big-Cap-Indizes anzukurbeln.
Der Dow Jones führte, während der Nasdaq und der S&P 500 zum sechsten Mal in Folge kletterten.
Die Aufsteiger übertrafen die Absteiger an der NYSE mit 3:1 und an der Nasdaq mit mehr als 2:1.
Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 1,2 % auf 148,95.
Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) stieg um 1,2 %. Es liegt jetzt 7,4 % über seiner 50-Tage-Linie.
Der Nasdaq ist seit Ende April stark gestiegen, insbesondere im letzten Monat. Er liegt nun 10,1 % über seiner 50-Tage-Linie, während der Nasdaq 100 11,6 % über diesem Niveau liegt. Der S&P 500 liegt 6 % über seinem 50-Tage-Index, der für diesen Referenzindex immer höher wird.
Das erhöht die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Rückgangs und das Risiko, dass es zu einem größeren Rückgang kommt. Das muss natürlich nicht sofort passieren, wie die letzten Tage gezeigt haben.
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Was nun
Die Marktrally zeigt erneut Stärke, doch die Anleger brauchen Geduld.
Wenn Sie seit langem einige große Gewinner besitzen, wäre die Aussicht auf einen Rückgang des Nasdaq beispielsweise bis zur 21-Tage-Linie wahrscheinlich nicht besorgniserregend. Es besteht auch die Möglichkeit einer stärkeren Korrektur oder dass Ihre Aktien noch viel weiter fallen. Wenn Sie stark exponiert sind, könnten Sie sich dafür entscheiden, Teilgewinne mitzunehmen, um einige Gewinne bei stark erweiterten Namen zu sichern.
Für neue Positionen, insbesondere im Technologiesektor, wäre ein Rückzug eine größere Sache.
Die SNOW-Aktie zum Beispiel würde wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, den Ausbruch am Donnerstag zu halten, wenn der Nasdaq in den nächsten Sitzungen um 4 % bis 5 % abrutschen würde. Die MNDY-Aktie könnte leicht unter den offiziellen Kaufpunkt fallen, obwohl frühere Einstiege sicher sein könnten.
Sie können hier nach und nach neue Positionen übernehmen und sich dabei vielleicht auf Bereiche außerhalb des Technologiebereichs konzentrieren. Es gibt jedoch gute Argumente dafür, auf einen Marktrückgang zu warten, um sicherere Kaufchancen für neue Aktien oder die Aufstockung bestehender Bestände zu schaffen.
Im Moment gibt es nicht viele Aktien mit Kaufgelegenheiten. Chip-, Software- und Megacap-Namen wie Apple, Microsoft und Meta werden stark erweitert. Sogar neuere Führungskräfte im Reise- und Industriesektor sehen nach einem Rennen von ganz unten aus weiter aus. All dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass der Markt eine Verschnaufpause gebrauchen könnte.
Ein Marktrückgang oder eine Marktpause dürfte eine Reihe neuer Kaufgelegenheiten schaffen.
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