Die Aktien stiegen am Donnerstag zu Beginn, angekurbelt von Gewinnberichten und einer bemerkenswerten Verbesserung der wöchentlichen Arbeitslosenansprüche. Taiwan Halbleiter (TSM) und Bank of America (BAC) waren erste Spitzenreiter bei den Gewinnnachrichten. Auf dem Dow Jones heute, UnitedHealth-Gruppe (UNH) führte nach der Veröffentlichung positiver Ergebnisse für das dritte Quartal.
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Der Dow Jones Industrial Average kletterte um mehr als 380 Punkte höher und stieg zum Eröffnungstermin am Donnerstag um 1,1%. Der S&P 500 legte um 1,2% zu. Der Nasdaq Composite legte am heutigen Aktienmarkt um 1,35% zu und bewegte sich für die Woche in den positiven Bereich.
An der Spitze des Nasdaq, Okta (OKTA) stieg um 3,4%. Auch die Hersteller von Chip-Ausrüstung liefen stark, unterstützt durch die starken Ergebnisse des dritten Quartals von Taiwan Semiconductor. ASML-Bestände (ASML) lag mit einem Plus von 3,5 % an der Spitze der Liste. Angewandte Materialien (AMAT), KLA (KLAC) und Lam-Forschung (LRCX) machte auch große Schritte. Der VanEck Semiconductor ETF (SMH) kletterte im frühen Handel um 2,3%.
Taiwan Semi stieg um 3,6% nach seinem Gewinnbericht für das dritte Quartal, in dem die Prognose für das laufende Quartal angehoben wurde. Die Aktie strebt einen fünfwöchigen Rückgang an.
Impfstoffhersteller Moderna (MRNA) war mit einem Plus von 2,5% stark, bevor die Berater der Food and Drug Administration über die Zulassung einer dritten Impfung des Covid-19-Impfstoffs des Unternehmens abstimmen. Moderna-Aktien haben Mühe, den Boden einer neunwöchigen Korrektur zu überwinden.
Erhalten auch einen FDA-Boost, Biotech Regeneron Pharma (REGN) stieg um 1,4 %, nachdem die Agentur Berichten zufolge den Antrag des Unternehmens auf seine Behandlung mit monoklonalen Antikörpern für nicht ins Krankenhaus eingelieferte Covid-19-Patienten angenommen hatte. Die Regeneron-Aktie testet nach einem steilen, vierwöchigen Einbruch die 200-Tage-Unterstützung.
Marktführer im Bereich Netzwerkspeicher NetApp (NTAP) stieg um mehr als 2% und führte den S&P 500 an. Die Aktien befinden sich technisch gesehen in einer Kaufspanne bei einer Erholung von ihrem 10-wöchigen gleitenden Durchschnitt.
United Parcel Service (USV) um 2,8% hochgefahren. Stifel stufte die Aktie vom Halten auf Kaufen hoch und hob sein Kursziel von 210 auf 224 an.
Dow Jones heute: Walgreens, UnitedHealth Earnings
Die UnitedHealth Group führte heute den Dow Jones an und schnitt bei den vierteljährlichen Gewinnnachrichten stark ab. Walgreens Boots Alliance (WBA) kehrte die vorbörslichen Gewinne um und fiel um 2,7%.
UnitedHealth stieg um 6,4% und positionierte die Aktie für einen möglichen Widerstandstest bei ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der Managed-Care-Riese hat die Umsatz- und Gewinnziele der Analysten für das dritte Quartal knapp übertroffen und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr entsprechend den Erwartungen der Wall Street angehoben.
Die Aktie von UnitedHealth erholt sich von einem Unterstützungstest an ihrer 200-Tage-Linie. Er stößt bei seinem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt auf einen potenziellen Widerstand, da er versucht, die rechte Seite der IBD MarketSmith-Analyse nach oben zu bewegen, die als flache Basis dargestellt wird.
Walgreens ging zurück, nachdem bekannt gegeben wurde, dass die Einnahmen und Einnahmen des vierten Quartals die Schätzungen übertroffen haben. Der US-Umsatz stieg um 6,6% auf 28,8 Milliarden US-Dollar. Der internationale Umsatz stieg um 62 % auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Die Walgreens-Aktie befindet sich in einer sechsmonatigen Konsolidierung und handelt unter ihrem gleitenden 10-Wochen- und 40-Wochen-Durchschnitt.
Raupe (CAT) legte um 2,3% zu, nachdem Cowen die Coverage bei Outperform und mit einem Kursziel von 241 – 28% über dem Kursschluss der Aktie am Mittwoch einleitete. Boeing (BA) fiel heute auf den Tiefpunkt des Dow Jones, um 1,3 %, da eine weitere Runde von Qualitätsproblemen und Lieferverzögerungen seinen 787 Dreamliner plagte.
IBD 50: Dutch Bros., Bill.com, Upstart Lead
Auf der IBD 50-Liste, Niederländische Brüder (BROS) stieg um 4,9% und Bill.com-Bestände (BILL) erzielte ein Plus von 3,7%. Bill.com erreichte neue Höchststände, nachdem er sich vom gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt von der Unterstützung erholt hatte.
Upstart-Bestände (UPST) erreichte ebenfalls neue Höchststände, stieg um 4,7% und passierte einen Einstieg in ein Regalmuster von 346,64. Upstart ist auch eine IBD-Bestenliste.
Callon Petroleum (CPE) und Diamondback-Energie (FANG) reduzierten ihre vorbörslichen Gewinne.
Callon beendete den Mittwoch mit einem Minus von mehr als 7% seit Wochenbeginn und zog sich zurück, nachdem er kurzzeitig einen Kaufpunkt von 60,61 überschritten hatte. Der Pullback ging weit über die Verlustgrenze von 8% hinaus, die die automatische Verkaufsregel auslöst, Anleger ausstößt und eine Warnung vor dem Kauf aussendet, während der Marktausblick „in Korrektur“ lautet.
Diamondback brach am 4. Oktober über einen Kaufpunkt von 102,63 aus. Die Aktien werden knapp über dem Cup-Basiseinstieg erweitert, nachdem sie am Mittwoch Unterstützung bei ihrem kurzfristigen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt gefunden hatten.
Econ News: Arbeitslosenansprüche sinken, Öl steigt
Das Arbeitsministerium berichtete, dass die erstmaligen Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der Woche zum 9. Oktober auf 293.000 zurückgegangen sind. Dies bedeutete einen Rückgang um 10 % gegenüber der Vorwoche und unter den Prognosen der Ökonomen für 320.000 Anträge.
Der zweite Rückgang der wöchentlichen Anträge in Folge war auch der niedrigste Wert seit März 2020, als die Pandemie begann.
Die Energy Information Administration meldet wöchentliche Erdgasvorräte um 10.30 Uhr ET und wöchentliche Schätzungen der Ölversorgung um 11.00 Uhr ET.
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Die Ölpreise stiegen an, wobei die West Texas Intermediate-Futures um 0,4% stiegen, knapp unter 81 USD pro Barrel gehandelt wurden und darauf drängten, ihren Anstieg um eine achte Woche zu verlängern. Kupfer stieg um 2,4%, nachdem es am Mittwoch einen Anstieg von 4,6% verzeichnet hatte. Die Anleiherenditen blieben nach zwei Tagen mit starken Rückgängen weitgehend unverändert, während die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen unverändert bei 1,54% lag.
In der Zwischenzeit stieg Bitcoin laut CoinDesk um mehr als 5 % auf über 57.550 US-Dollar. Die Kryptowährung stieg in den letzten 24 Stunden auf 58.518 USD und auf 54.554 USD.
Verdienst: Bank of America, Morgan Stanley Climb
Finanzwerte waren nach einem harten Handelstag am Mittwoch in den Gewinnnachrichten in Bewegung.
Die Bank of America stieg um 2,7% und handelte hoch beim S&P 500, nachdem sie einen besser als erwarteten Anstieg der Gewinne um 67% gemeldet hatte. Der Umsatz übertraf auch die Analystenschätzungen, und Verbesserungen der Anlagenqualität führten zu einer Rückstellung von 1,1 Milliarden US-Dollar. Die Bank of America-Aktie wird zurückgezogen, um die Unterstützung bei ihrem exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt zu testen, nachdem sie einen gescheiterten Ausbruch im August wieder aufleben ließ.
Morgan Stanley (MS) legte um 2,5% zu, als ein Gewinnzuwachs von 28% im dritten Quartal die Analystenprognosen übertraf. Der Umsatz stieg um 20 %, ebenfalls über den Prognosen, da die Gewinne durch die Freigabe von Reserven in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar für mögliche Ausfälle gesteigert wurden.
Ein Anstieg Ende September auf neue Höchststände unterbrach Morgan Stanleys Basismuster. Die Aktien konsolidieren derzeit unter ihrem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt.
Nasdaq, S&P 500, Dow Jones heute
Der Dow Jones steuert heute mit einem Verlust von 1,1% für die Woche auf die Startglocke zu. Der S&P 500 ist um 0,6% gefallen. Für den Monat ist der Dow um 1,6 % gestiegen. Der S&P 500 hat ein Plus von 1,3 %.
Unterdessen ist der Nasdaq Composite um weniger als 0,1% gefallen. Wenn sich der Index in der Nähe des aktuellen Niveaus hält, würde er einen zweiten Wochenschluss innerhalb von 0,1% der Vorwoche markieren. Auf einem Wochen-Chart, der sich als drei Wochen enges Muster zeigt, ist ein zinsbullischer Marker, der normalerweise in Aktien zu finden ist.
Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 machten am Mittwoch dreitägige Rückzüge. Beide haben nun fünf Tage Unterstützung bei ihren kurzfristigen gleitenden 10-Tage-Durchschnitten gefunden, blieben jedoch deutlich unter den längerfristigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitten.
Der Dow bleibt auf dem Zaun, mit einem flachen Ende am Mittwoch, das seinem Chart im Wesentlichen einen vierten Abwärtstag hinzufügte. Der Dow glich jedoch frühere Verluste aus. Die Aussichten für den Aktienmarkt befinden sich noch immer “in Korrektur”, aber der Rallye-Versuch, der auf den Tiefstständen vom 4. Oktober für Nasdaq und S&P 500 aufgebaut wurde, bleibt in Kraft.
Für eine detailliertere Analyse des aktuellen Aktienmarktes und seines Status, das große Bild studieren.
Ein Folgetag – ein großer Zuwachs des Nasdaq oder S&P 500 bei steigendem Volumen – ist erforderlich, um einen neuen Aufwärtstrend zu starten und die Marktaussichten auf einen „bestätigten Aufwärtstrend“ zu heben. Bis dahin ist der beste Ort für Investoren, Bargeld zu haben, Beobachtungslisten zu erstellen und auf die Veränderung des Marktstatus zu warten.
Alan R. Elliott ist bei Twitter @IBD_Aelliott
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