Gläubiger, die etwa 90 Prozent der Anleihen von Carvana Co. halten, haben dem angeschlagenen Gebrauchtwagenunternehmen Möglichkeiten zum Schuldenabbau und zur Verbesserung der Liquidität vorgeschlagen, einschließlich eines Vorschlags für einen Schulden-gegen-Eigenkapital-Tausch, so Personen, die davon Kenntnis haben Situation.
Die Gruppe, vertreten durch White & Case und PJT Partners, habe kürzlich angeboten, eine beträchtliche Menge unbesicherter Anleihen gegen Aktien von Carvana zu tauschen, sagten die Personen und baten darum, nicht genannt zu werden, um eine private Angelegenheit zu erörtern. Die Anleihegläubiger sagten auch, dass sie dem Unternehmen erlauben würden, einen Teil seiner Zinsen mit zusätzlichen Schulden zu bezahlen, eine Funktion, die als Zahlung in Form von Sachleistungen bekannt ist.
Das Angebot ist nicht endgültig und die Bedingungen können sich ändern. Carvana habe sich nicht offiziell mit den Angeboten der Gruppe befasst, fügten die Personen hinzu und baten darum, nicht identifiziert zu werden, da die Angelegenheit privat sei.
Die Anleihegläubiger hatten zuvor ihr Interesse signalisiert, ihre bestehenden unbesicherten Positionen in neue erstrangige Verbindlichkeiten umzuwandeln und dem Unternehmen zu erlauben, zwei Jahre lang Sachzinsen zu zahlen, sagten die Personen. Der Plan würde Carvana mehr als 1 Milliarde Dollar an Barzinsen einsparen, fügten die Leute hinzu. Die Gruppe bot auch an, dem Unternehmen neues Geld zur Verfügung zu stellen, und forderte die Anteilseigner von Carvana auf, rund 1 Milliarde US-Dollar in das Geschäft zu investieren, sagten sie.
Vertreter von Carvana, einem seiner Berater, Kirkland & Ellis, und White & Case antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. PJT und ein weiterer Carvana-Berater Moelis & Co. lehnten eine Stellungnahme ab.