ZÜRICH, 24. April (Reuters) – Credit Suisse (CSGN.S) gab am Montag bekannt, dass im ersten Quartal 61 Milliarden Schweizer Franken (68 Milliarden US-Dollar) an Vermögenswerten die Bank verlassen haben und dass die Abflüsse anhielten, was die Herausforderung unterstreicht, vor der die UBS-Gruppe steht ( UBSG.S) bei der Rettung seines Rivalen.
Die Kundeneinlagen gingen im Quartal um 67 Milliarden Franken zurück, und die Bank stellte fest, dass viele fällige Termineinlagen nicht erneuert worden waren.
„Diese Abflüsse haben sich abgeschwächt, haben sich aber bis zum 24. April 2023 noch nicht umgekehrt“, sagte die Credit Suisse und fügte hinzu, dass der größte Teil des Geldes, das die Bank verließ, aus ihrer Vermögensverwaltungsabteilung stammte und in allen Regionen auftrat. Dem Netto-Vermögensabfluss folgten im vierten Quartal 110,5 Milliarden Franken, die von Kunden der Bank abgezogen wurden.
Die 167-jährige Bank meldete wahrscheinlich zum letzten Mal Ergebnisse, da ihre staatlich geplante Ehe mit der UBS voraussichtlich bald abgeschlossen sein wird. Der Ruf der Schweiz als vertrauenswürdiger globaler Finanzplatz – insbesondere für die Ultrareichen – wird zu einem grossen Teil davon abhängen, ob die Integration der beiden global wichtigen systemrelevanten Banken gelingt.
Die Aktien von UBS und Credit Suisse stiegen im Morgenhandel um etwa 2%, wobei einige Analysten feststellten, dass die Abflüsse nicht so schlimm waren wie befürchtet.
Aber andere sagten, das Ausmaß sei alarmierend.
Die Fähigkeit der Credit Suisse, Einnahmen zu generieren, schien so beeinträchtigt zu sein, dass „der Deal das Betriebsergebnis von UBS weiterhin belasten könnte, wenn kein tiefergehender Restrukturierungsplan angekündigt wird“, sagte der in London ansässige Analyst Thomas Hallett von KBW in einer Mitteilung an Kunden.
Die von der Flaggschiff-Vermögensverwaltungssparte verwalteten Vermögen brachen Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29% auf 502,5 Milliarden Franken ein.
Kunden begannen schnell, Geld von der von Skandalen geplagten Credit Suisse abzuziehen, nachdem sie in Marktturbulenzen verwickelt war, die durch den Zusammenbruch der US-Kreditgeber Silicon Valley Bank und Signature Bank ausgelöst wurden.
In dem von den Schweizer Behörden geschnürten Rettungspaket erklärte sich die UBS bereit, die Credit Suisse für 3 Milliarden Franken an Aktien zu übernehmen und bis zu 5 Milliarden Franken an Verlusten zu übernehmen. Der Deal beinhaltet auch Finanzgarantien des Staates in Höhe von 200 Milliarden Franken.
[1/2] Eine Ansicht zeigt das Logo der Credit Suisse auf einem Gebäude in der Nähe des Hallenstadions in Zürich, Schweiz, 4. April 2023. REUTERS/Pierre Albouy/File Photo
Die Credit Suisse sagte, dass sie am Ende des ersten Quartals Nettokredite von 108 Milliarden Schweizer Franken bei der Zentralbank hatte, nachdem sie 60 Milliarden zurückgezahlt hatte. Seitdem hat sie weitere 10 Milliarden zurückgezahlt.
Die Bank meldete jedoch einen Vorsteuergewinn von 12,8 Milliarden Franken, was hauptsächlich auf die umstrittene Abschreibung von AT1-Anleihen auf Null und einen Gewinn aus dem Verkauf eines großen Teils ihrer Securitized Products Group an Apollo Global Management zurückzuführen ist. Bereinigt um diese Faktoren betrug der Quartalsverlust 1,3 Milliarden Franken.
Die Wealth-Management- und Investment-Banking-Einheiten werden im zweiten Quartal weiterhin Verluste machen, sagte die Credit Suisse und fügte hinzu, dass die Gruppe auch dieses Jahr voraussichtlich einen Verlust schreiben werde.
UBS, die angekündigt hat, dass der Deal bis 2027 Kostensenkungen in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar bringen wird, meldet am Dienstag die Ergebnisse für das erste Quartal. Am Montag hieß es, dass Christian Bluhm, dessen Abgang bereits angekündigt worden war, auf “absehbare Zeit” als Chief Risk Officer weiter an der Übernahme arbeiten werde.
Weitere wichtige Fakten aus der am Montag eingereichten Einreichung der Credit Suisse sind:
– Die Betriebskosten sind gegenüber dem Vorquartal um 30 % gestiegen, was laut Bank größtenteils auf eine Wertminderung des Firmenwerts und höhere Vergütungen und Leistungen zurückzuführen ist
– Privatkunden zogen 6,9 Milliarden Franken aus dem Schweizer Zweig der Bank ab, da die Zukunft der Credit Suisse-Einheit in der Schweiz in Frage gestellt wurde
– Die geplante Übernahme des Investmentbanking-Geschäfts von Michael Klein durch die Credit Suisse im Wert von 175 Millionen US-Dollar wurde einvernehmlich abgesagt
– Die Bank hatte am Ende des ersten Quartals knapp über 48.000 Vollzeitbeschäftigte, ein Rückgang um 5 % gegenüber Ende Dezember
($1 = 0,8920 Schweizer Franken)
Berichterstattung von Noele Illien; Redaktion von Emelia Sithole-Matarise und Edwina Gibbs
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