JPMorgan Chase & Co. (JPM), die nach Vermögenswerten größte US-Bank, ist die erste einer Reihe von Megabanken, die diese Woche zu Beginn der Berichtssaison die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt gibt.
Das Unternehmen war ein starker Outperformer im Bankensektor, der in diesem Jahr angesichts der Besorgnis über die Verbindungen der US-Banken zu Russland und der Besorgnis über eine Konjunkturabschwächung deutlich hinter dem breiteren Markt zurückblieb. Dennoch sind die Aktien von JPMorgan seit Jahresbeginn um 18,7 % gefallen.
JPMorgan veröffentlichte am Mittwoch seine Quartalsergebnisse. Hier standen die Kennzahlen im Vergleich zu den Erwartungen, so die von Bloomberg befragten Analysten.
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Einnahmen (angepasst): 31,59 Milliarden US-Dollar gegenüber 31,44 Milliarden US-Dollar erwartet, 30,35 Milliarden US-Dollar im 4. Quartal
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Gewinn je Aktie (angepasst): 2,63 $ pro Aktie gegenüber 2,72 $ erwartet, 3,33 $ pro Aktie im 4. Quartal
Der Bericht vom Mittwoch spiegelte ein glanzloses Quartal für das Banken-Powerhouse nach einem volatilen Start in das Jahr an der Wall Street wider, als der Russland-Ukraine-Krieg und die wirtschaftliche Unsicherheit die Märkte belasteten. JPMorgan meldete für das erste Quartal einen niedriger als erwarteten Nettogewinn von 8,3 Milliarden US-Dollar oder 2,63 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 42 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht.
Auch das Investmentbanking blieb mit 2,1 Milliarden US-Dollar hinter den Analystenschätzungen zurück, gegenüber den erwarteten 2,25 Milliarden US-Dollar, da geopolitische Spannungen in Osteuropa die Transaktionsaktivitäten zum Stillstand brachten. Die Investmentbanking-Gebühren gingen um 31 % zurück, was auf eine geringere Emissionstätigkeit bei Aktien und Schulden zurückzuführen ist, sagte die Bank.
Die Aktien von JPMorgan fielen im vorbörslichen Handel um 1 % auf 130,10 $ um 7:28 Uhr ET.
„Wir bleiben zumindest kurzfristig optimistisch in Bezug auf die Wirtschaft, sehen aber aufgrund der hohen Inflation, Lieferkettenproblemen und des Krieges in der Ukraine erhebliche geopolitische und wirtschaftliche Herausforderungen vor uns“, sagte CEO Jamie Dimon in einer Erklärung.
Zu den Schlüsselkennzahlen, die von den Anlegern ebenfalls genau beobachtet wurden, gehörte die Nettozinsspanne des Unternehmens, die Differenz zwischen den Erträgen der Bank aus ihren Kreditgeschäften und den Zinsen, die sie an die Einleger zahlt. Die Zahl dürfte von höheren Zinsen profitieren, aber wenn die Federal Reserve die Zinsen zu aggressiv anhebt und die Wirtschaft in eine Rezession stürzt, könnte die Kreditvergabe von JPMorgan einen Schlag erleiden.
Nach den Ergebnissen des ersten Quartals wird Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, voraussichtlich seine Ansichten zu geopolitischen Risiken und den Plänen der Fed zur Straffung der Geldpolitik darlegen. Der Bankchef warnte Anfang dieses Monats in seinem sorgfältig gelesenen jährlichen Brief an die Aktionäre, dass erwartet wird, dass Russlands anhaltende Invasion in der Ukraine die US- und die Weltwirtschaft erheblich verlangsamen wird.
Dimon wird wahrscheinlich auch Fragen zu seinen Äußerungen zu JPMorgans Verlust von 1 Milliarde US-Dollar im Laufe der Zeit aufgrund des Krieges stellen müssen. Er ging nicht auf einen genauen Zeitrahmen ein oder wie die Schätzung berechnet wurde, aber ein Sprecher von JPMorgan sagte Yahoo Finance nach der Veröffentlichung von Dimons Brief, dass der Verlust mit potenziell notleidenden Vermögenswerten zusammenhängen könnte, die vom Krieg betroffen waren.
Obwohl die Bank sagte, sie mache sich keine Sorgen über ihr direktes Engagement in Russland, ist die Institution besorgt über die „sekundären und begleitenden Auswirkungen“, die die Krise und die Sanktionen auf so viele Unternehmen und Länder haben.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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