US-Aktien bewegten sich am Freitag hin und her, als sich die Anleger dem Ende einer turbulenten Handelswoche näherten, die von gemischten Einzelhandelsgewinnen und einem Chor von hawkischem Fedspeak geprägt war.
Der S&P 500 (^GSPC) fiel um 0,1 %, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 60 Punkte oder 0,2 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) rutschte um 0,6 % ab. Die Renditen von Staatsanleihen setzten ihren Anstieg fort, wobei die 10-Jahres-Benchmarkanleihe wieder über 3,8 % und die zinssensitive 2-Jahres-Rendite auf 4,5 % zusteuerte.
Eine Versammlung von Fed-Beamten hat am Donnerstag Spekulationen zurückgewiesen, dass eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik bevorsteht. Die Bemerkungen, die in separaten Vorträgen im ganzen Land gemacht wurden, brachten Aktien und Anleihen nach einem flüchtigen Aufwärtstrend, der von leichteren Inflationsdaten angetrieben wurde, in Unordnung.
Die Inflation hat erst kürzlich Anzeichen einer Abschwächung gezeigt, wobei die Verbraucher- und Erzeugerpreisdaten trotz eines Rückgangs im Oktober immer noch hartnäckig hoch sind. In der Zwischenzeit stiegen die US-Einzelhandelsumsätze im gleichen Zeitraum so stark wie seit acht Monaten nicht mehr, was die politischen Entscheidungsträger dazu veranlasste, strenge Botschaften über die noch zu erledigende Arbeit zur Senkung der erhöhten Kosten zu verkünden.
Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, sagte in einem Webcast einer Veranstaltung der Handelskammer von Minnesota, dass das Ausmaß, in dem die politischen Entscheidungsträger erwarten, ihren Leitzins zu erhöhen, eine „offene Frage“ bleibe. Seine Kommentare kamen, nachdem James Bullard, Fed-Präsident von St. Louis, und Mary Daly, Fed-Präsidentin von San Francisco, sagten, die Zentralbank strebe einen Endzinssatz von bis zu 5,25 % an.
„Fed-Vorsitzender Powell hat die Geldpolitik auf der FOMC-Sitzung im November neu kalibriert, indem er ein neues „Geschwindigkeit vs. Ziel“-Paradigma angenommen hat – was auf die Absicht hindeutet, einen höheren Endgeldsatz zu erreichen, während dies in einem langsameren Tempo geschieht“, EY Parthenon Chefökonom Gregory Daco sagte in einer Notiz. „Die Schwierigkeit für die Fed wird darin bestehen, angesichts einer schwächer als erwarteten Inflation eine übermäßige und kontraproduktive Lockerung der Finanzbedingungen zu verhindern.“
Die Goldman Sachs Group hat am Donnerstag auch ihre Prognose für den Endzinssatz der Federal Reserve auf eine Spanne von 5 % bis 5,25 % angehoben und eine weitere Erhöhung um 25 Basispunkte im Mai nach Erhöhungen dieser Größenordnung im Februar und März und einem halben Prozentpunkt in Angriff genommen Im Dezember.
„Die Inflation wird wahrscheinlich noch eine Weile unangenehm hoch bleiben, und dies könnte Druck auf das FOMC ausüben, nächstes Jahr eine längere Reihe kleinerer Erhöhungen vorzunehmen“, sagten auch Ökonomen unter der Leitung von Jan Hatzius.
Im Schatten erneuter Zinsschwankungen rundeten Gap (GPS), Ross Stores (ROST) und Williams-Sonoma (WSM) eine arbeitsreiche Woche mit Einzelhandelsgewinnen ab.
Die Aktien von Gap stiegen am Freitag um 3 %, nachdem das Unternehmen Ergebnisse veröffentlicht hatte, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen. Chief Financial Officer Katrina O’Connell betonte jedoch, dass das makroökonomische Umfeld herausfordernd bleibe, Gap jedoch einen “umsichtigen Ansatz angesichts der unsicheren Verbraucher” verfolgen werde.
Die Aktien von Ross Stores stiegen um bis zu 18 %, die stärkste seit zwei Jahren, nachdem die Einzelhandelskette die Gewinnprognosen übertroffen und ihre Prognose für das vierte Quartal unter Berufung auf die Verkaufsdynamik und verbesserte Sortimente für die Feiertage angehoben hatte.
Unterdessen sanken die Aktien des Einrichtungshauses Williams Sonoma um fast 10 %, nachdem es seine Prognose bis 2024 wegen „Makrounsicherheit“ zurückgezogen hatte.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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