US-Aktien stiegen am Montag, da die Sorgen über die Folgen des iranischen Angriffs auf Israel nachließen, sodass sich der Fokus wieder auf die Gewinnsaison richten konnte und die Inflationsrisiken den Hoffnungen auf Zinssenkungen Platz machten.
Der S&P 500 (^GSPC) legte um etwa 0,5 % zu, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 0,5 % oder über 360 Punkte zulegte, nachdem er die Woche mit starken Verlusten beendet hatte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^IXIC) stieg um 0,4 %.
Der Fokus verlagert sich, da die Anleger die anfänglichen Sorgen über einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten nach dem direkten Raketen- und Drohnenangriff des Iran auf Israel am Samstag abschütteln. Die Bemühungen der USA, Israel zu einem Vergeltungsschlag zu ermutigen, haben dazu beigetragen, die Nerven zu beruhigen, auch weil der gut angekündigte Angriff es ermöglichte, den Schaden einzudämmen.
Die Aktien gerieten in den letzten Tagen unter Druck, da die Berichtssaison glanzlos begann und die Befürchtungen anhielten, dass die Inflation ins Stocken geraten sei und sich auf das 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve abgekühlt habe. Händler haben ihre Wetten auf das Ausmaß der Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr angesichts enttäuschender Wirtschaftsdaten zurückgefahren.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März um 0,7 % gegenüber dem Vormonat, da die Verbraucher trotz eines höheren Zinsumfelds weiterhin ausgaben. Laut Bloomberg-Daten übertraf der monatliche Wert die Erwartungen der Ökonomen mit einem Anstieg von 0,4 %.
Goldman Sachs (GS) verzeichnete am Montag einen optimistischen Start in die Gewinnwoche, da die Anleger darauf warten, dass die Unternehmensergebnisse die Aktienrallye Anfang 2024 wiederbeleben. Die Aktien des Wall-Street-Kreditgebers legten um mehr als 5 % zu, nachdem der Gewinn im ersten Quartal die Schätzungen übertraf.
Bei den Rohstoffen fielen die Ölpreise am Montag um mehr als 1 %, nachdem sie im Vorfeld des iranischen Luftangriffs gestiegen waren. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) wurden bei rund 85 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während die Brent-Futures (BZ=F) sich der 90-Dollar-Marke näherten.
Unterdessen stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen (^TNX) um etwa 10 Basispunkte und notierte bei nahezu 4,61 %, nachdem sie am Freitag stark gesunken war und eine Rückkehr zum Fünfmonatshoch der letzten Woche ins Auge gefasst hat. Der ebenfalls sichere Hafen Gold (GC=F) gab nach, nachdem er letzte Woche aufgrund der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten bis zu 1,2 % zugelegt hatte.
Live5 Aktualisierungen
Die Aktie von Trump Media stürzt um 15 % ab, da Millionen von Aktien ausgegeben werden sollen
Die Aktien der Trump Media & Technology Group (DJT) stürzten um bis zu 15 % ab, nachdem die Muttergesellschaft von Donald Trumps Social-Media-Plattform Truth Social die Ausübung von Optionsscheinen beantragt hatte, was die Ausgabe von fast 21,5 Millionen Stammaktien bedeuten könnte.
Der Rückgang am Montag war eine Fortsetzung des Ausverkaufs der letzten Woche, nachdem ein aktualisierter Zulassungsantrag zeigte, dass das Unternehmen schwere Verluste erlitt und „größeren Risiken“ ausgesetzt war, die mit den Verbindungen des ehemaligen Präsidenten zur Plattform verbunden waren.
Trump Media ging Ende März nach der Fusion mit der Zweckgesellschaft Digital World Acquisition Corp. an die Nasdaq-Börse.
Die Aktie stieg am ersten Handelstag auf bis zu 66 US-Dollar pro Aktie. Am Montag lagen die Aktien bei knapp über 27 US-Dollar pro Aktie.
Der S&P 500 erholt sich, da sich die Anleger auf eine gewinnreiche Woche konzentrieren
Die Aktien stiegen am Montag, da die Sorgen über die Folgen des iranischen Angriffs auf Israel am Wochenende nachließen. Die Anleger richteten ihren Fokus auf die Gewinnsaison, als die Aktien von Goldman Sachs (GS) um mehr als 5 % stiegen, nachdem der Gewinn der Bank im ersten Quartal die Schätzungen übertraf.
Der S&P 500 (^GSPC) legte um etwa 0,8 % zu, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um etwa 0,8 % zulegte, nachdem er die Woche mit starken Verlusten beendet hatte. Der technologielastige Nasdaq Composite (^NDX) stieg um 0,9 %.
Die Ölpreise fielen nach dem iranischen Luftangriff um etwa 1 %, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich einer Versorgungsunterbrechung nachlassen. Die Rohöl-Futures der Sorte West Texas Intermediate (CL=F) wurden bei rund 85 US-Dollar pro Barrel gehandelt, während die Brent-Futures (BZ=F) sich der 90-Dollar-Marke näherten.
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März um 0,7 %, mehr als der von Ökonomen erwartete Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vormonat.
Salesforce könnte auf der Suche nach Deals sein
Mehrere Berichte sind aufgetaucht, dass Salesforce (CRM) kurz vor einem Deal zum Kauf des Datenverwaltungsunternehmens Informatica (INFA) für etwa 11 Milliarden US-Dollar steht– daher sind beide Ticker heute Morgen ganz oben auf der „Trending Ticker“-Seite von Yahoo Finance.
Salesforce-Aktien sind in den Nachrichten im Minus, da die Stimmung auf der Straße unklar ist, ob das Unternehmen hervorragend dazu passen würde (zum einen hat es niedrigere Margen als Salesforce).
The Street gefiel auch, dass sich Salesforce im vergangenen Jahr stärker auf die Steigerung der Gewinnmargen konzentrierte, nachdem das Unternehmen mit einem überraschenden Angriff aktivistischer Investoren zu kämpfen hatte (teilweise aufgrund einer Reihe verwässernder Übernahmen). Dies wäre der erste große Deal von Salesforce seit dem Kauf von Slack im Jahr 2021 für 28 Milliarden US-Dollar.
Die Aktie von Informatica ist niedriger, da Salesforce Berichten zufolge möglicherweise keine Prämie für das Unternehmen bietet.
Da ich den Mitbegründer und CEO von Salesforce, Marc Benioff, kenne, bin ich ein wenig überrascht über die mögliche Rückkehr zur Geschäftsabwicklung. Er hat mir in den letzten Monaten mehrmals gesagt, dass Salesforce sich weiterhin auf steigende Gewinnmargen konzentriert – tatsächlich hat das Unternehmen letztes Jahr sein M&A-Team aufgelöst!
Dennoch liebt Benioff es, große Geschäfte abzuschließen, und das Unternehmen verfügt über das nötige Geld, um sie abzuschließen. Also warum nicht.
Augen auf Nvidia und Intel gerichtet
Citigroup eröffnet „Upside Catalyst Watches“ für die Aktien von Nvidia (NVDA) und Intel (INTC), nachdem die Aktien der Chiphersteller im vergangenen Monat gesunken sind.
Auf Nvidia:
„Jüngste Diskussionen über die Lieferkette deuten darauf hin, dass sich die Nachfragetransparenz mit der GPU für das Kalenderjahr 2024/2025 bis in die erste Hälfte des Jahres 2025 ausgeweitet hat [chip] Die Einheitenaussichten stimmen gut mit unserem Basismodell von 4,3 Millionen/5,2 Millionen überein. Wir erwarten Kommentare zur Lieferkette von wichtigen Gießerei-/Speicherlieferanten während der Ergebnisse und der Computex Taiwan am 2. Juni, wo Jensen Huang, CEO von Nvidia, eine Grundsatzrede halten wird, die positive Impulse für die Aktie geben könnte.“
Auf Intel:
„Die Intel-Aktie ist seit Jahresbeginn um ca. 29 % gefallen und wir glauben, dass die Aktie aufgrund der Verluste im Gießereigeschäft eine negative Stimmung verspürt. Angesichts der positiven März-Notebook-Daten mit einem Anstieg von 44 % gegenüber dem Vormonat glauben wir, dass die Konsensschätzungen Aufwärtspotenzial haben und gehen davon aus, dass die Aktie höher gehandelt wird, da Intel etwa 31 % des Umsatzes mit Notebook-CPUs erzielt.“
Weitere Analyse: Im Sunday Morning Brief-Newsletter vertrat ich eine leicht konträre Meinung zur Aktienkursentwicklung von Nvidia. Mehr dazu hier.
Verknüpfen Sie weiterhin die Zusammenhänge zum Iran-Israel-Konflikt
Während die Märkte die Wochenendnachrichten über den iranischen Angriff auf Israel gelassen verarbeiten, ist es wichtig, diese geopolitischen Risiken weiterhin im Blick zu behalten.
Insbesondere, wenn es um Öl geht, von dem Citi glaubt, dass es jetzt 100 US-Dollar pro Barrel erreichen könnte.
Mir gefiel die punktuelle Zusammenführung, die das Team der Deutschen Bank heute Morgen an der Ölfront vorgenommen hat:
„Am unmittelbarsten werden die Auswirkungen höherer Ölpreise weltweit zu spüren sein, und dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem in mehreren Ländern bereits Bedenken hinsichtlich einer hartnäckigen Inflation bestehen. Das könnte die Zentralbanken in ein Dilemma bringen, wie wir später auch herausfanden.“ Russlands Invasion in der Ukraine im Jahr 2022. Einerseits besteht das Risiko, dass ein geopolitischer Schock das Wachstum beeinträchtigt und den Zeitpunkt von Zinssenkungen vorverlegt. Tatsächlich haben die Märkte dieses Risiko am Freitag eindeutig eingepreist, mit der Möglichkeit einer Zinssenkung durch die Fed Bis Juni steigt der Wert von 24 % auf 30 %, obwohl er heute Morgen wieder auf 24 % gestiegen ist. Aber wenn höhere Ölpreise zu mehr Inflation führen und es Zweitrundeneffekte auf andere Preise gibt, dann könnte das Auswirkungen auf die Geldpolitik haben muss länger im restriktiven Bereich bleiben, sodass die potenziellen Auswirkungen in beide Richtungen wirken können.
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