- Darktrace hat ein Angebot der US-Private-Equity-Firma Thoma Bravo erhalten
- Das in Chicago ansässige Unternehmen Thoma Bravo investiert in Dutzende von Softwareentwicklern
Darktrace könnte der jüngste hochkarätige Name sein, der die Londoner Börse verlässt, nachdem er einem Übernahmeangebot einer US-amerikanischen Private-Equity-Firma in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Pfund) zugestimmt hat.
Das Cybersicherheitsunternehmen hat sich mit Thoma Bravo geeinigt, das vor zwei Jahren versucht hatte, Darktrace aufzukaufen, bis die Gespräche scheiterten.
Thoma Bravo bietet jetzt 6,20 £ pro Aktie, 20 Prozent mehr als der Schlusskurs von Darktrace am Donnerstag und ein Aufschlag von 44,3 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate.
Übernahmeangebot: Das Cybersicherheitsunternehmen Darktrace hat ein Angebot der US-Private-Equity-Firma Thoma Bravo erhalten, die vor zwei Jahren versuchte, Darktrace aufzukaufen
Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Übernahme eine „attraktive Gelegenheit“ darstellt, seine Präsenz im Cybersicherheitssektor zu stärken, das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen und die Entwicklung von Produkten für künstliche Intelligenz voranzutreiben.
Das in Chicago ansässige Unternehmen hat bereits Investitionen in Dutzende von Softwareentwicklern getätigt, darunter das britische Unternehmen Sophos, einen Anbieter von Sicherheitssoftware, das es vor vier Jahren für 3 Milliarden Pfund gekauft hat.
Wenn Thoma Bravo Darktrace kauft, wäre das ein weiterer Schlag für die schrumpfenden öffentlichen Märkte Londons, die in letzter Zeit mehrere namhafte Unternehmen an ausländische Käufer verloren haben.
Zu den bekannten Akquisitionen der letzten Jahre gehörten G4S, Hotel Chocolat, Dechra Pharmaceuticals, die Supermarktkette Morrisons und die Modemarke Ted Baker.
Im Vereinigten Königreich börsennotierte Unternehmen gelten aufgrund ihrer wahrgenommenen Unterbewertung im Vergleich zu konkurrierenden globalen Konkurrenten und der Abwertung des Pfunds seit dem Brexit-Referendum als leichte Übernahmeziele.
Darktrace teilte den Anlegern am Freitag mit, dass seine finanziellen und operativen Erfolge sich in der Bewertung nicht „angemessen widergespiegelt“ hätten.
Gordon Hurst, Vorsitzender von Darktrace, sagte: „Das Angebot stellt eine attraktive Prämie dar und bietet den Aktionären die Möglichkeit, die Sicherheit einer Barabfindung zu einem fairen Wert für ihre Aktien zu erhalten.“
Die Darktrace-Aktien stiegen am frühen Freitagnachmittag nach Bekanntgabe des Deals um 17,5 Prozent auf 607,4 Pence, mehr als das Doppelte ihres Börsenkurses von 250 Pence.
Der Aktienkurs hat seit der Notierung im April 2021 erhebliche Turbulenzen erlebt und stieg zunächst auf über 10 £, bevor er abstürzte, nachdem der Broker Peel Hunt behauptete, Darktrace sei deutlich überbewertet.
Später geriet das Unternehmen ins Visier der Leerverkäufer ShadowFall und Quintessential Capital Management, wobei letztere ihm fragwürdige Buchhaltungspraktiken vorwarfen.
Eine unabhängige Untersuchung des Wirtschaftsprüfers EY zeigte „eine Reihe von Bereichen“ auf, in denen Darktrace Verbesserungen vornehmen könnte, sagte jedoch, dass keiner der früheren Finanzberichte des Unternehmens einer Korrektur bedürfe.
Darktrace mit Hauptsitz in Cambridge nutzt künstliche Intelligenz in Software, um Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen wie Ransomware, E-Mail-Phishing und Software-as-a-Service-Angriffen zu schützen.
Zu seinen Kunden zählen die Royal Mint, der Satellitenbetreiber OneWeb, der Kreuzfahrtriese Royal Caribbean und der Stromerzeugungsanbieter Drax Group.
Der Unternehmer Mike Lynch, der in San Francisco wegen Betrugs bei Autonomy, einem Unternehmen, das er 2011 an HP verkauft hat, vor Gericht steht, war einer der ersten Unterstützer von Darktrace.
Lynch, der sich in 16 Fällen der Verschwörung und des Überweisungsbetrugs nicht schuldig bekannt hat, und seine Frau könnten rund 300 Millionen Pfund verdienen, wenn Thoma Bravo Darktrace kauft.
Dan Ridsdale, Leiter Technologie bei der Edison Group, sagte: „Die [takeover] Der Deal ist sicherlich ein Schlag für den britischen Aktienmarkt, der eines seiner wenigen Technologieunternehmen mit strukturellem Wachstum und nennenswertem Umfang verliert.
„Letztendlich wird ein Markt, der strukturelles Wachstum untergewichtet, schlechter abschneiden als diejenigen, in denen er gut vertreten ist, und das haben wir in den letzten Jahren in Großbritannien gesehen.“