(Bloomberg) – Der Ausverkauf an der Wall Street weitete sich weltweit aus, als sich die Anleger mit der Gefahr längerfristig höherer Zinssätze, der schleppenden Wirtschaft Chinas und einem israelischen Gegenschlag auseinandersetzten.
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Der Stoxx Europe 600 Index sank um 1,5 % und spiegelte damit die Bewegungen asiatischer und US-amerikanischer Aktien wider. Die Sorge der Strategen besteht darin, dass die Anleger nach einem hervorragenden Jahresauftakt so überaus optimistisch geworden sind, dass nicht mehr viel zusätzliche Kaufkraft übrig ist, um die Märkte weiter voranzutreiben. Die jüngste Umfrage der Bank of America Corp. ergab, dass die Aktienallokation der Fondsmanager den höchsten Stand seit über zwei Jahren erreicht hat.
Darüber hinaus unterstreichen die Wirtschaftsdaten weiterhin die wirtschaftliche Stärke der USA, während der Konflikt im Nahen Osten das Risiko höherer Energiepreise und einer höheren Inflation schürt und die Hoffnungen auf bevorstehende Zinssenkungen in den USA zunichte macht. Während die Berichtssaison im Gange ist, wächst die Sorge, dass die führenden Mega-Caps Schwierigkeiten haben werden, ihre hohen Bewertungen zu rechtfertigen. Zu den wichtigsten Unternehmen, die heute Bericht erstatten werden, gehören die Bank of America und Johnson & Johnson.
„Die Märkte suchen nach einem Vorwand, um eine Verschnaufpause einzulegen, und die Kombination aus steigendem geopolitischem Risiko, Inflationsangst und Fed-Angst bietet dafür einen guten Grund“, sagte Florian Ielpo, Leiter der Makroforschung bei Lombard Odier Asset Management.
Händler preisen eine Zinssenkung der Fed vor November nicht mehr vollständig ein, während Strategen der UBS Group AG davor warnten, dass es möglicherweise überhaupt keine Wende geben wird und dass die politischen Entscheidungsträger in den USA stattdessen einen Zinserhöhungszyklus einleiten werden. Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen sind seit Wochenbeginn um mehr als 10 Basispunkte auf 4,64 % gestiegen, während die Renditen zweijähriger Staatsanleihen bei fast 5 % liegen.
Jüngste Daten „haben die Fed zum Nachdenken angeregt und der Markt hat die Preise ganz erheblich angepasst“, sagte Daniel Loughney, Leiter der Rentensparte bei Mediolanum International Funds. „Wir haben eine starke Dynamik, bei der sich die US-Wachstums- und Inflationsdynamik mit dem allgemeinen Inflationsdruck im Zusammenhang mit Rohstoffen und Lieferketten vermischt.“
Unterdessen kletterte der Bloomberg Dollar Spot Index den fünften Tag lang und erreichte den höchsten Stand seit November. Die US-Währung profitierte von Wetten, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden, und von der Nachfrage nach Zufluchtsanlagen, insbesondere nachdem israelische Militärbeamte versprochen hatten, auf den Raketenangriff Irans zu reagieren.
Die US-Aktien-Futures notierten am Dienstag niedriger, ein Zeichen der Stabilität, nachdem der S&P 500 in zwei aufeinanderfolgenden Sitzungen um mehr als 1 % gefallen war. Die Verluste bei europäischen Aktien wurden von Bergbauunternehmen angeführt, nachdem Daten darauf hindeuteten, dass Chinas Konjunkturerholung im ersten Quartal bereits nachlässt.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Deutschland ZEW-Umfrageerwartungen, Dienstag
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Baubeginn in den USA, Industrieproduktion, Dienstag
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Morgan Stanley, Ergebnisse der Bank of America, Dienstag.
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Der stellvertretende Vorsitzende der Fed, Philip Jefferson, spricht am Dienstag
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BOE-Gouverneur Andrew Bailey spricht am Dienstag
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Der IWF veröffentlicht am Dienstag seinen neuesten Weltwirtschaftsausblick
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VPI der Eurozone, Mittwoch
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Die Fed veröffentlicht am Mittwoch ihr Beige Book
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Die Präsidentin der Cleveland Fed, Loretta Mester, spricht am Mittwoch
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Fed-Gouverneurin Michelle Bowman spricht am Mittwoch
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BOE-Gouverneur Andrew Bailey spricht am Mittwoch
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Ergebnisse von Taiwan Semiconductor, Donnerstag
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US-Konferenz. Leitindex des Vorstands, Verkäufe bestehender Häuser, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
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Fed-Gouverneurin Michelle Bowman spricht am Donnerstag
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Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Donnerstag
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Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, spricht am Donnerstag
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Der stellvertretende Gouverneur der BOE, Dave Ramsden, und EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel sprechen am Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Freitag
Aktien
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Die S&P 500-Futures fielen um 6:10 Uhr New Yorker Zeit um 0,3 %
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Nasdaq-100-Futures fielen um 0,3 %
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Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum
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Der Stoxx Europe 600 fiel um 1,5 %
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Der MSCI World Index fiel um 0,6 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,2 %
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Der Euro blieb bei 1,0631 US-Dollar kaum verändert
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Das britische Pfund blieb mit 1,2453 US-Dollar kaum verändert
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Der japanische Yen fiel um 0,2 % auf 154,55 pro Dollar
Kryptowährungen
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Bitcoin hat sich kaum verändert und liegt bei 63.190,96 $
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Ether fiel um 0,1 % auf 3.079,83 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 4,64 %
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Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um einen Basispunkt auf 2,45 %
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Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg um vier Basispunkte auf 4,28 %
Rohstoffe
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Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fiel um 0,5 % auf 84,97 $ pro Barrel
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Spotgold fiel um 0,4 % auf 2.373,39 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Allegra Catelli, Sagarika Jaisinghani, Farah Elbahrawy, Guy Johnson und Sujata Rao.
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