Dow-Jones-Futures stiegen über Nacht leicht an, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Börsenrallye erlitt am Mittwoch nach der Sitzung der Federal Reserve große Verluste.
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Die wichtigsten Indizes erholten sich, nachdem die Fed die Zinsen erneut aggressiv angehoben hatte, signalisierten jedoch, dass sie damit beginnen könnte, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Fed-Chef Jerome Powell deutete jedoch an, dass die Zinsen auf einem noch höheren Niveau gipfeln werden als zuvor prognostiziert.
Anleger sollten vorsichtig sein, da die Börsenrally Schaden nimmt. Aber es ist noch nicht fertig.
Albemarle (ALB), CF-Industrien (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta-Therapeutika (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood-Märkte (KAPUZE), World Wrestling Entertainment (WWE) und elf Schönheit (ELF) berichtet nach Handelsschluss. Es gab mehrere Verlierer mit ELF-Aktien und Robinhood, beide Gewinngewinner.
Bevor am Donnerstag geöffnet wird, Cheniere Energie (LNG) und Quanta-Dienste (PWR)-Bericht. Sowohl Cheniere- als auch PWR-Aktien werden in der Nähe von Kaufpunkten in flachen Cup-with-Henkel-Basen gehandelt.
LNG-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste, während ALB-Aktien, Sarepta Therapeutics und CF Industries auf der Beobachtungsliste der Bestenliste stehen. CF- und SRPT-Aktien befinden sich auf dem IBD 50.
Fed schwenkt auf langsamere Zinserhöhungen um
Wie erwartet erhöhte die Federal Reserve die Zinssätze für eine vierte Sitzung in Folge um 75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 % bis 4 %.
Die Fed deutete auf ein langsameres Tempo für Zinserhöhungen hin und verwies auf die verzögerte Wirkung der „kumulativen“ Straffung in diesem Jahr.
„Bei der Bestimmung des Tempos zukünftiger Erhöhungen des Zielbereichs wird der Ausschuss die kumulative Straffung der Geldpolitik, die Verzögerungen, mit denen die Geldpolitik die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation beeinflusst, sowie wirtschaftliche und finanzielle Entwicklungen berücksichtigen“, heißt es in dem Beitrag der Fed -Meeting Erklärung.
Powell sieht höhere Spitzenrate
Fed-Chef Jerome Powell stimmte kurz nach der Ankündigung der Fed-Sitzung zu, dass die politischen Entscheidungsträger die Zinserhöhungen bereits im Dezember verlangsamen könnten. Er sagte, die „Geschwindigkeit“ von Zinserhöhungen sei jetzt weniger wichtig als das Ende der Zinsen.
Powell deutete jedoch an, dass der Fed Funds Rate am Ende höher ausfallen könnte als die September-Prognose der Fed von 4,6 %. Das deutet auf einen Leitzins von 4,75 % bis 5 % hin.
Die Märkte erwarten jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 57 % für eine Zinserhöhung im Dezember um 50 Basispunkte, leicht gestiegen von knapp über 50 % am Dienstag. Das würde den Leitzins auf 4,25 % bis 4,5 % drücken. Die Quoten begünstigen derzeit mindestens 50 Basispunkte bei der Sitzung im Februar auf 4,75 % bis 5 %.
Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag wird wichtig sein, um die Zinserhöhungserwartungen festzulegen. Der Beschäftigungsbericht für November sowie zwei CPI-Berichte werden ebenfalls vor der nächsten Zinserhöhungsentscheidung am 14. Dezember eintreffen.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert um 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,15 % und Nasdaq 100-Futures stiegen um 0,3 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 4,11 %.
Rohöl-Futures fielen um 1 %.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börsenrallye
Die Aktienmarktrally erholte sich zunächst aufgrund der Fed-Zinserhöhung und der zurückhaltenden Politikerklärung, fiel dann jedoch stark ab, als Powell einen höheren Endpunkt für den Fed Funds Rate signalisierte.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 1,55 %. Der S&P-500-Index stürzte um 2,5 % ab. Der Nasdaq Composite verkaufte 0ff 3,4 %. Der Small-Cap-Russell 2000 rutschte um 3,3 % ab.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 4,06 % und erholte sich kurz nach der Fed-Sitzung von einem Tagestief von 3,98 %. Auch der US-Dollar erholte sich.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,8 % auf 90 $ pro Barrel. Erdgas-Futures stiegen um 9,7 % und setzten den Trend dieser Woche mit großen täglichen Bewegungen fort.
ETFs
Unter den besten ETFs verlor der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2,1 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2 % verlor. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) brach um 4,6 % ein. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) rutschte um 2,9 % ab, wobei QCOM-Aktien eine bemerkenswerte SMH-Beteiligung waren.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) brach um 6,1 % und der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) um 3,1 % ein. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 2,9 % nach. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 3,8 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) fiel um 2,4 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) verlor 1,3 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 1,7 % nach.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) brach um 4,9 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 3,4 % ein, was eher spekulative Story-Aktien widerspiegelt.
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Verdienste
Die Gewinne von Albemarle meldeten steigende Gewinne, die leicht zu übertreffen waren, aber die boomenden Einnahmen des Lithiumgiganten blieben zurück.
Die ALB-Aktie fiel im Übernachthandel um 4 %. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,5 % auf 266,52 und damit wieder unter die 50-Tage-Linie. Danach sank die Albemarle-Aktie teilweise Lebendig (LTHM)-Verkäufe verpassten Aufrufe am späten Dienstag. Die ALB-Aktie hat laut MarketSmith-Analyse einen Kaufpunkt von 308,34. Aber eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 287,88 könnte einen frühen Einstieg bieten.
CF-Einnahmen und Einnahmen verpasst. Der Düngemittelriese kündigte einen Rückkauf in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar an, aber die CF-Aktie fiel nach Geschäftsschluss um 5 %. Die Aktien des Düngemittelgiganten fielen am Mittwoch um 4,3 % auf 103,17 und unterboten damit die 50-Tage-Linie. Die CF-Aktie befindet sich in einer Basis mit einem Kaufpunkt von 119,70.
Die Gewinne von Fortinet übertrafen die Prognosen, und das Cybersicherheitsunternehmen prognostizierte für das vierte Quartal leicht höher. Aber die Abrechnungen für das dritte Quartal stimmten überein, während die Abrechnungsprognose leicht war. Die FTNT-Aktie fiel in ausgedehnter Aktion um 11 %, was einen Test auf Bärenmarkttiefs signalisierte. Die Aktien fielen am Mittwoch bereits um 5,65 % auf 53,23, nachdem sie am Dienstag erneut auf Widerstand an der 200-Tage-Linie gestoßen waren.
Sarepta meldete einen stärker als erwarteten Verlust, während der Umsatz ebenfalls ausblieb. Die SRPT-Aktie fiel über Nacht um 3,5 %. Die Aktien fielen am Mittwoch um 0,6 % auf 113,42 und hielten sich über ihrem 50-Tage-Kurs. Die Sarepta-Aktie hat einen flachen Kaufpunkt von 120,33.
Die Gewinne von Qualcomm waren im Einklang, während die Einnahmen die Aussichten für das vierte Quartal knapp verfehlten. Aber der Wireless-Chip-Riese führte für das laufende Q1 deutlich nach unten und sah eine weitere Schwäche der Mobiltelefone. Die QCOM-Aktie stürzte im erweiterten Handel um fast 8 % ab. Die Aktien fielen am Mittwoch um 4,1 % auf 112,50. Die Qualcomm-Aktie liegt unter den Bärenmarkttiefs vom Oktober, aber unter einer gleitenden 50-Tage-Linie.
Elf-Einnahmen übertrafen die Aufrufe leicht, während die Verkäufe ebenfalls übertrafen. Die ELF-Aktie stieg nach Stunden um 11 % und lag damit wieder nahe an Rekordhöhen. Die Aktien des erschwinglichen Kosmetikherstellers verloren am Mittwoch 4,7 % auf 41,66.
Die WWE-Einnahmen gingen leicht zurück, während die Einnahmen überstiegen wurden. WWE sagte, es habe eine Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens des Gründers und Ex-CEO Vince McMahon beendet. Aktien waren in Late Action nicht aktiv. Die WWE-Aktie fiel am Mittwoch um 1,5 % auf 77,54, immer noch im Bereich eines Kaufpunktes von 75,33 von einer flachen Cup-Basis.
Robinhood meldete einen geringeren als erwarteten Verlust, während die Einnahmen knapp zurückblieben. Die Trading-App hat im dritten Quartal ein positives bereinigtes EBITDA erzielt und ihre Prognose für die Betriebskosten für das Gesamtjahr gesenkt. Die HOOD-Aktie stieg über Nacht um 2,6 % auf 17,70, was eine Rückkehr zu einem Kaufpunkt von etwa 11,73 von einer Bodenbildungsbasis signalisiert. Die Aktien sanken am Mittwoch um 4,4 % auf 11,40 und fielen aus der Kaufzone.
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Analyse der Marktrallye
Die Börsenrallye hatte am Mittwoch einen Schlagabtausch. Nach einer Erholung auf Sitzungshochs aufgrund der gemäßigten Politikerklärung der Fed-Sitzung stürzten die Aktien auf Sitzungstiefs aufgrund von Powells restriktiveren Kommentaren.
Die Anleger haben auf einen Wechsel der Fed zu kleineren Zinserhöhungen gesetzt, aber implizit einen schnellen Übergang von langsameren Zinserhöhungen zu einer vollständigen Pause erwartet. Fed-Chef Powell signalisierte, dass letzteres weit entfernt sei.
Powell und seine Fed-Kollegen haben wohl drei Ziele erreicht: 1. Ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen signalisieren. 2. Behalten Sie die Inflation immer noch hart im Auge. 3. Lösen Sie keine große Marktrallye aus, die ihren Inflationskampf untergraben könnte.
Der Nasdaq-Composite, der nahe seiner 50-Tage-Linie auf Widerstand gestoßen war, stürzte unter seine 21-Tage-Linie. Bemerkenswerterweise schloss der Nasdaq unter dem Tief seines Folgetages vom 21. Oktober. Das ist ein bärisches Zeichen.
Die anderen Schlüsselindizes unterboten ihre FTD-Tiefs nicht, erlitten aber dennoch Schaden.
Der S&P 500 tauchte unter seine 50-Tage-Linie und schloss unter seiner 21-Tage-Linie. Der Dow Jones sank unter seine 200-Tage-Linie. Der Small-Cap-Russell 2000, der sich seiner 200-Tage-Marke näherte, stürzte fast auf seine 50-Tage-Marke ab.
Vorerst hat die Börsenrallye einen Dämpfer erlitten. Am schwächsten sieht der Nasdaq aus, der auf dem Weg nach oben zurückgeblieben war. Megacap-Techniker und Namen von Cloud-Software haben große Probleme. Auf der anderen Seite stand beim Dow Jones wohl ein Pullback an.
Entscheidend ist jetzt, wie die großen Indizes und Leitwerte reagieren.
Es ist möglich, dass die Whipsaw-Marktaktion am Donnerstag fortgesetzt wird. Aktien- und Treasury-Renditen haben häufig große Reaktionen am zweiten Tag auf Fed-Sitzungen, oft kehrt sich der Kurs von der ursprünglichen Bewegung um.
Am Freitag taucht dann der Stellenbericht auf.
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Was nun
Es gab einen Grund, vorsichtig in die Fed-Sitzung zu gehen, und das erwies sich als gerechtfertigt. Anleger haben möglicherweise den Verkauf einiger Aktien gerechtfertigt, entweder um das Gesamtengagement zu reduzieren oder einfach um Gewinne mitzunehmen oder Verluste bei einzelnen Titeln zu begrenzen.
Abgesehen von den Zinserhöhungsplänen der Fed und dem bevorstehenden Arbeitsmarktbericht ist es mitten in der Berichtssaison. Mehrere Aktien, die sich in oder in der Nähe von Kaufbereichen befanden, wurden am Mittwoch verkauft, darunter Devon-Energie (DVN), Lebendig (LTHM), ATI (ATI) und Paycom-Software (PAYC).
Anleger möchten möglicherweise ihre Bestände überprüfen, um festzustellen, ob andere Positionen aufgrund technischer Maßnahmen, drohender Gewinne oder des gesamten Portfoliomanagements abgebaut werden sollten.
Der Aktienmarkt könnte bis zum Stellenbericht vom Freitag volatil bleiben.
Dies ist jedoch immer noch eine bestätigte Marktrallye. Viele Aktien sind trotz der Verluste vom Mittwoch immer noch in der Nähe von Kaufbereichen. Halten Sie also Ihre Beobachtungslisten bereit und bleiben Sie am Ball.
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