Dow-Jones-Futures werden am Montagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Tesla (TSLA) und chinesische Elektrofahrzeughersteller wie Nio, Li Auto und BYD werden über das Neujahrsfeiertagswochenende Lieferungen zum Jahresende und 2022 melden.
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Anleger werden 2023 nach einem „Stay-away“-Jahr einen helleren Aktienmarkt erwarten, insbesondere für Wachstum. Der Dow, S&P 500 und Nasdaq hatten alle ihre größten jährlichen Rückgänge seit 14 Jahren. Ein Aktienmarkt-Rallye-Versuch ist im Gange, hat aber noch einen langen Weg vor sich, um sich zu beweisen.
Der Dow Jones fiel am Freitag unter seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der S&P 500 und insbesondere der Nasdaq haben noch etwas Abstand zu ihren 50-Tages-Linien, mit mehreren anderen wichtigen Widerstandsbereichen auf dem Weg.
Celsius-Holdings (CELH), Hirsch (DE), BioMarin Pharma (BMRN), Exxon Mobil (XOM) und Medpace (MEDP) sind fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten. Es ist eine vielfältige Liste, die mögliche Bereiche der Marktführerschaft im neuen Jahr widerspiegelt.
DE-Aktien und Medpace sind auf der IBD-Bestenliste. Celsius-Aktien, MEDP-Aktien befinden sich auf der IBD 50. Deere- und BMRN-Aktien befinden sich auf der IBD Big Cap 20.
Deere war am Freitag die IBD-Aktie des Tages.
Aber ob diese Aktien funktionieren oder nicht, hängt davon ab, ob der Markt nach oben tendiert. Im Moment ist es nicht. Anleger sollten sehr vorsichtig bleiben.
Das in den Artikel eingebettete Video erörterte ausführlich die jüngsten Marktbewegungen und erörterte, was Anleger tun sollten, wenn der Aktienmarkt 2023 in Gang kommt. Das Video analysierte auch CELH-Aktien, Deere und BioMarin.
Chinas Wirtschaft kämpft
Chinas Wirtschaftstätigkeit bricht ein, da das abrupte Ende der strengen Covid-Regeln massive Infektionswellen auslöst. Der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe fiel im Dezember 47 um 1 Punkt, teilte die Regierung am Samstag mit. Der PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der den Dienstleistungssektor und die Bautätigkeit abdeckt, fiel um 6,1 Punkte auf 41,6. Beide sind die niedrigsten seit Februar 2020, als Covid-19 das Land zum ersten Mal traf. Messwerte unter 50 signalisieren Kontraktion.
China EV-Lieferungen
Nein (NIO), Li Auto (LI) und XPeng (XPEV) stehen bereit, um am Sonntag, dem 1. Januar, die Lieferungen von Elektrofahrzeugen für Dezember, das vierte Quartal und das Gesamtjahr zu melden. Li Auto sagte am Freitag, dass die Auslieferungen seiner Hybrid-SUVs im Dezember 20.000 übersteigen und damit den Rekord vom November von 15.034 brechen würden. Nio hat kürzlich seine Lieferprognose für das vierte Quartal unter Berufung auf Probleme im Zusammenhang mit Covid gesenkt. Die Prognose implizierte Lieferungen im Dezember von 14.263 bis 15.263 Elektrofahrzeugen, was den Rekord vom November von 14.178 leicht übertreffen würde. Xpeng sollte nach mehreren Rückgängen von Monat zu Monat einen Anstieg der Auslieferungen verzeichnen, aber seine Modellpalette hat Probleme.
BYD wird seine Dezemberverkäufe wahrscheinlich am 3. Januar melden, bevor der US-Markt am Dienstag öffnet. Der Elektrofahrzeug- und Batterieriese erklärte kürzlich, dass Covid-Infektionen unter Arbeitern die Produktion um mindestens 2.000 Fahrzeuge pro Tag reduzierten. Die Auslieferungen von vollelektrischen BEV und Plug-in-Hybriden für das Gesamtjahr sollten bei rund 1,88 Millionen liegen, sagte BYD kürzlich. Das bedeutet Lieferungen im Dezember von rund 247.000 bis 250.000, was immer noch ein Rekord wäre.
Nio-Aktien, Li Auto, Xpeng und BYD hatten alle ein hartes Jahr 2022, wie andere EV-Hersteller und Wachstumsaktien im Allgemeinen. Sie alle erreichten im Oktober oder Anfang November ihren Tiefpunkt, haben sich aber in den letzten Wochen zurückgezogen.
Tesla vs. BYD: Welcher EV-Gigant ist der bessere Kauf?
Tesla EV-Lieferungen
Tesla wird voraussichtlich am 2. Januar die Produktions- und Auslieferungszahlen für das vierte Quartal veröffentlichen. Analysten erwarten im vierten Quartal 418.000 Tesla-Auslieferungen, obwohl der Konsens in den letzten Tagen angesichts der weiteren Schwäche in China nachgelassen hat. Tesla bot große Anreize zum Jahresende, insbesondere in China und den USA, um den Umsatz anzukurbeln. Das brachte in China keinen großen Aufschwung, schien aber die Lagerbestände in den USA zu räumen
Im Jahr 2023 wird Tesla von neuen US-Steuergutschriften in Höhe von bis zu 7.500 US-Dollar profitieren, obwohl die Anreize zum Jahresende von 7.500 US-Dollar für das Modell 3 oder das Modell Y – mit den am 30. Dezember hinzugefügten Fahrzeugen der Modelle S und X – einen Teil dieser Nachfrage angezapft haben könnten . Eine Preisobergrenze von 55.000 US-Dollar für die meisten Fahrzeuge des Modells Y könnte Teslas EV-Krediterhöhung einschränken.
In der Zwischenzeit beendet China die Subventionen für Elektrofahrzeuge. Zusammen mit einer massiven Covid-Welle könnte dies die Verkäufe der dortigen EV-Hersteller, einschließlich Tesla, weiter eindämmen. Tesla benötigt möglicherweise erhebliche neue Preissenkungen in China, wo die Konkurrenz durch BYD, Nio, Li Auto, Xpeng und andere weiter zunimmt.
Drüben in Europa kürzen oder beenden mehrere Länder die Subventionen für Elektrofahrzeuge, was Tesla einen weiteren Gegenwind verschafft, da die Rückstände dort schwinden.
Die Tesla-Aktie stürzte 2022 um 65 % ab, der mit Abstand schlimmste jährliche Rückgang. Die Aktien stürzten im Dezember um 37 % auf den niedrigsten Stand seit September 2022 ab. Der EV-Riese erholte sich von den Tiefstständen am Bärenmarkt zur Wochenmitte und beendete die Woche in etwa unverändert. Das Lagervolumen von TSLA war in den letzten Wochen sehr hoch.
Dow Jones Futures heute
Dow Jones-Futures öffnen am Montag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Die US-Aktien- und Rentenmärkte werden am Montag, dem 2. Januar, zu Neujahr geschlossen.
Am Dienstag erhalten Anleger den Dezember-ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Am Freitag zeichnet sich der Arbeitsmarktbericht für Dezember ab, da die Federal Reserve nach Anzeichen für einen schwächelnden Arbeitsmarkt sucht.
Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.
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Börse 2022 endet
Der Aktienmarkt geriet am Mittwoch in eine Korrektur, aber am Donnerstag begann ein neuer Rallye-Versuch. Die wichtigsten Indizes rutschten am Freitag ab und beendeten eine leicht negative Woche.
Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel der vergangenen Woche um 0,2 %. Der S&P 500-Index gab um 0,1 % nach. Der Nasdaq-Composite fiel um 0,3 %. Der Small-Cap Russell 2000 verlor einen Bruchteil.
Im Gesamtjahr gab der Dow Jones um 8,8 % nach, der S&P 500 um 19,4 % und der Nasdaq um 33,1 %. Es war ihre schlechteste Jahresleistung seit 2008.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg letzte Woche um 13 Basispunkte auf 3,88 %, nachdem sie in der Vorwoche um 27 Basispunkte gestiegen war. Die 10-jährige Rendite endete 2021 bei 1,51 %.
Die US-Rohöl-Futures stiegen letzte Woche um 0,9 % auf 80,26 $ pro Barrel, der dritte Wochengewinn in Folge. Die Rohölpreise stiegen im Jahresverlauf um 6,7 %, schlossen aber weit hinter ihren Höchstständen von über 130 $ pro Barrel ab.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs gab der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,3 % nach. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 1 %.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) spiegelte eher spekulative Story-Aktien wider und stieg letzte Woche um 0,9 %, nachdem er am Mittwoch ein neues Fünfjahrestief erreicht hatte. Der ARK Genomics ETF (ARKG) ging um 0,7 % zurück. Die TSLA-Aktie ist eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest. Cathie Wood’s Ark besitzt auch eine kleine Position in BYD-Aktien.
Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) fiel letzte Woche um 1,9 %. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlor 1,2 %. Der US Global Jets ETF (JETS) gab um 0,9 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gab um 0,8 % nach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) stieg um 0,5 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 0,7 %. Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gab um 0,2 % nach.
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Börse 2023: 5 Aktien im Auge
Die BioMarin-Aktie fiel letzte Woche um 0,8 % auf 103,49 und gab in der zweiten Dezemberhälfte nach, hielt aber die Unterstützung um ihre 21-Tage-Linie. Ein starker Anstieg vom derzeitigen Niveau könnte einen aggressiven Einstieg bieten. Aber die Anleger sollten vielleicht warten, bis die BMRN-Aktie eine neue Basis bildet, oder Unterstützung an der 10-Wochen-Linie finden. Die Gewinne von BioMarin werden sich im Jahr 2023 voraussichtlich verdreifachen.
Die Deere-Aktie fiel in der vergangenen Woche um 1,9 % auf 428,76 und fiel damit auf den gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt zurück, wobei die Basis jetzt auf einem Wochen-Chart flach ist. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 448,50. Anleger könnten einen 10-Wochen-Liniensprung als frühen Einstieg für DE-Aktien nutzen, vielleicht nachdem sie die 21-Tage-Linie wieder eingenommen haben.
Die CELH-Aktie ging von ihren Rekordhochs im Dezember zurück und rutschte in den letzten vier Wochen ab, erholte sich aber am Freitag von ihrer 50-Tage-Linie und schloss bei 104,04. Die Celsius-Aktie könnte einen frühen Einstieg bieten, wenn sie die 21-Tage-Linie entscheidend überschreitet, mit einer Bewegung über das Hoch vom 27. Dezember von 109,31 als spezifischem Auslöser.
Die XOM-Aktie stieg letzte Woche um 1,5 % auf 110,30 und lag damit leicht über einem steigenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Eine Bewegung über das Hoch vom 27. Dezember von 110,47 würde einen frühen Einstieg bieten. Die Exxon-Aktie hat laut MarketSmith-Analyse eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 114,76.
Die MEDP-Aktie stieg am Donnerstag leicht von ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und durchbrach bei einer jüngsten Konsolidierung eine Abwärtstrendlinie. Das bot einen frühen Einstieg in seine Konsolidierung. Am Freitag, als die wichtigsten Indizes wieder zurückgingen, fiel die Medpace-Aktie auf ihre 50-Tage zurück, schloss aber gut.
Der Schritt von Medpace könnte immer noch funktionieren, aber er zeigt nur, wie schwierig es für die Aktien war, Fortschritte zu machen.
Börsenanalyse
Der Aktienmarkt gab letzte Woche trotz des starken Aufschwungs am Donnerstag nach und krönte ein hartes Jahr.
Die wichtigsten Indizes sind von ihren Bärenmarkttiefs im Oktober, aber deutlich unter ihren kurzfristigen Hochs vom Dezember zurückgeblieben. Technisch gesehen ist zu Beginn des Aktienmarktes 2023 ein Rallye-Versuch im Gange, aber es braucht einen Folgetag, um einen neuen Aufwärtstrend zu bestätigen.
Selbst dann würde der Markt mit einer Reihe technischer Hürden konfrontiert sein, da der S&P 500, Nasdaq und Russell 2000 alle weit unter ihren 50-Tage- und 200-Tage-Linien liegen würden. Der Dow Jones, der relative Spitzenreiter in den letzten Monaten, fiel bis Ende 2022 unter seine 50-Tage-Linie, liegt aber über seiner 200-Tage-Linie.
Bis es Klarheit über das Endspiel der Fed-Zinsen und die Wirtschaft gibt, könnte der Markt in unregelmäßigen Seitwärtsbewegungen in eine Spanne geraten.
Der Stellenbericht vom Dezember am Freitag, dem 6. Januar, wird wichtig sein. Eine deutliche Verlangsamung der Einstellungs- und Lohnzuwächse würde die Erwartungen für eine weitere Verlangsamung der Fed-Zinserhöhungen verstärken und die Hoffnung wecken, dass die Spitzenzinsen nahe sind. Aber ein robustes oder sich beschleunigendes Beschäftigungs- und Lohnwachstum würde wahrscheinlich einen großen Ausverkauf auslösen.
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Was nun
Charles Harris, Portfoliomanager von O’Neil Global Advisors, sagte am Freitag bei IBD Live zum Jahresende, dass es sich im Jahr 2022 um einen „Bleib weg“-Markt handele. Es werde große Chancen geben, auch bei innovativen Unternehmen und Trends, aber noch nicht.
Eine Reihe von Aktien entwickelt sich gut, darunter Deere, BioMarin und Medpace. Das Problem ist, dass sich in den letzten Monaten viele Aktien entwickelt haben, aber diese Setups haben im Allgemeinen nicht funktioniert.
Aber Investoren sollten engagiert bleiben und bereit sein zu handeln. Wenn es Anfang 2023 eine bestätigte Rallye gibt, haben viele Aktien das Potenzial, sich schnell solide oder stark nach oben zu bewegen.
Also arbeitet an euren Watchlists, aber genießt das lange Wochenende. Kommen Sie erfrischt ins neue Jahr zurück und warten Sie auf den nächsten Bullenmarkt.
Lesen Sie jeden Tag The Big Picture, um mit der Marktrichtung und führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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