- Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person wird der Preis für den Börsengang des deutschen Schuhherstellers Birkenstock voraussichtlich 46 US-Dollar pro Aktie betragen.
- Das 1774 gegründete Unternehmen ist für seine bequemen und langlebigen Modelle bekannt und hatte kürzlich einen Cameo-Auftritt im Film „Barbie“.
- Trotz einer allgemeinen Abschwächung im Schuhsektor haben das Wachstum und die Rentabilität von Birkenstock das Interesse der Anleger geweckt.
Birkenstock-Modelle stehen in einem Einzelhandelsgeschäft des Schuhherstellers. Das Unternehmen plant den Börsengang in New York.
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Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person wird Birkenstock, die langjährige deutsche Schuhmarke, die für ihre bequemen und langlebigen Modelle bekannt ist, ihren Börsengang voraussichtlich am Dienstag mit 46 US-Dollar pro Aktie bepreisen, was einer vorläufigen Bewertung von etwa 8,64 Milliarden US-Dollar entspricht.
Der erwartete Preis lag knapp in der Mitte der von Birkenstock angegebenen Spanne von 44 bis 49 US-Dollar pro Aktie und verleiht dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung, die über Crocs liegt und mit der Schweizer Schuhmarke On Running übereinstimmt. Der Preis kann sich noch ändern und wurde von Birkenstock nicht bestätigt.
Der Preis kann sich noch ändern und wurde von Birkenstock nicht bestätigt.
Birkenstock hatte ursprünglich eine Bewertung von bis zu 9,2 Milliarden US-Dollar angestrebt.
Das Unternehmen rechnete ursprünglich mit dem Verkauf von rund 10,75 Millionen Stammaktien im Rahmen des Angebots und könnte rund 495 Millionen US-Dollar einnehmen, wenn es an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „BIRK“ gehandelt wird.
Zusammen mit den 21,51 Millionen Aktien, die die verkaufenden Aktionäre abstoßen wollten, könnte das Angebot rund 1,48 Milliarden US-Dollar einbringen.
Das Angebot von Birkenstock erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der IPO-Markt weiterhin unruhig bleibt, nachdem eine Reihe neuer Anleger mit verhaltenen Börsendebüts begonnen haben.
Instacart hat seinen lang erwarteten Börsengang letzten Monat auf 30 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Aber nach einem anfänglichen Anstieg von 40 % schloss es an seinem ersten Tag an der Nasdaq bei 33,70 $ und wird nun unter seinem Eröffnungskurs gehandelt. Ähnliche Trends folgten dem Johnson & Johnson-Spinoff Kenvue und dem Beauty- und Wellnessunternehmen Oddity Tech.
Birkenstock, das seit 1774 im Schuhgeschäft tätig ist, geht etwa zwei Jahre, nachdem die Private-Equity-Firma L. Catterton mit einem Wert von 4,85 Milliarden US-Dollar die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen übernommen hat, an die Börse. Das Unternehmen hat beschlossen, an die Börse zu gehen, um seine Bewertung zu steigern und Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, und plant, den Erlös aus dem Angebot zur Tilgung von Krediten zu verwenden, heißt es in einer Wertpapieranmeldung.
Das Wachstum des Unternehmens – und die Steigerung der Relevanz, die es nach seinem jüngsten Cameo-Auftritt im „Barbie“-Film erhielt – hat das Interesse von Investoren geweckt, auch wenn der Schuhsektor durch einen Rückgang der Verbraucherausgaben und eine Verlagerung hin zu Dienstleistungen gegenüber Waren unter Druck steht.
Zwischen den Geschäftsjahren 2020 und 2022 stieg der Umsatz von 728 Millionen Euro (771 Millionen US-Dollar) auf 1,24 Milliarden Euro (1,32 Milliarden US-Dollar), da das Unternehmen seine Direct-to-Consumer-Strategie fortsetzte, bestimmte Großhandelspartnerschaften in Schlüsselmärkten aufgab und den Verkauf von Artikeln steigerte höhere Preispunkte.
Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 187 Millionen Euro (198 Millionen US-Dollar).