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In seinem vor weniger als einer Woche veröffentlichten jährlichen Aktionärsbrief beschwerte sich Warren Buffett, er könne an den Aktienmärkten „wenig Aufregendes finden“.
Ein neuer SEC-Antrag von Freitagabend enthüllte jedoch, dass jemand bei Berkshire Hathaway, entweder Buffett selbst oder seine Portfoliomanager, sehr begeistert von Occidental Petroleum ist.
Seit Freitag besitzt Berkshire 91,2 Millionen Stammaktien des Ölgiganten. Sie sind zum Handelsschluss von heute Abend bei 56,15 US-Dollar 5,1 Milliarden US-Dollar wert. Die Aktie stieg heute um 18 % und in dieser Woche um 45 %.
Er hat sich zusammen mit dem Ölpreis, der nach der russischen Invasion in der Ukraine auf etwa 115 $ Barrel gestiegen ist, stark nach oben bewegt.
Und während Occidental sich erholte, kaufte Berkshire.
Mehr als 61 Millionen Aktien, die sich jetzt in seinem Portfolio befinden, wurden am Mittwoch, Donnerstag und heute zu Preisen zwischen 47,07 $ und 56,45 $ gekauft.
Die anderen 29 Millionen Aktien wurden dieses Jahr am oder vor Dienstag gekauft. (Berkshire gab in seiner letzten 13F-Anmeldung an, dass er zum 31. Dezember keine OXY-Aktien hielt.)
Berkshire antwortete am Freitagabend nicht auf die Bitte von CNBC um Stellungnahme.
Wir wissen nicht genau, wann es gekauft hat oder was Berkshire für diese 29 Millionen Aktien bezahlt hat, weil es noch nicht die 10-prozentige Eigentumsquote erreicht hat, die erfordert, dass neue Käufe innerhalb eines Tages nach ihrem Abschluss offengelegt werden.
Berkshire besitzt nur rund 9 % der Stammaktien von Occidental. Aber es hat auch Optionsscheine, weitere 83,9 Millionen Aktien zu 59,62 $ zu kaufen.
Auch wenn die Optionsscheine nicht ausgeübt wurden, müssen sie für die Zwecke der Einreichung bei der SEC gezählt werden, was den Anteil von Berkshire technisch gesehen auf mehr als 17 % erhöht.
Berkshire erhielt diese Optionsscheine im Rahmen eines Deals, der tatsächlich ein Darlehen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 an Occidental beinhaltete, um ihm beim Kauf von Anadarko für 38 Milliarden US-Dollar zu helfen.
Das Darlehen in Form des Kaufs von Vorzugsaktien durch Berkshire erfordert von Occidental die Zahlung einer Dividende von 8 % pro Jahr. Das entspricht 200 Millionen Dollar pro Quartal.
Damals sagte Buffett gegenüber CNBC, es sei eine Wette, dass die Ölpreise langfristig steigen würden.
Berkshire hat in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine relativ kleine Beteiligung von knapp 19 Millionen Aktien gekauft. Sie wurde zum Ende des Jahres mit rund 780 Millionen US-Dollar bewertet.
Kurzfristig lief Buffetts Wette auf die Ölpreise nicht sehr gut, als sie Anfang 2020 aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie einbrachen.
Um Liquidität zu sparen, leistete Occidental seine Darlehenszahlungen im ersten und zweiten Quartal an Berkshire in Form von Aktien. (Danach wurden die Barzahlungen wieder aufgenommen.)
Berkshire erhielt 17,3 Millionen Aktien für das erste Quartal und 11,6 Millionen Aktien für das zweite Quartal.
Aber seine 13F-Einreichungen listeten zum 30. Juni und 30. September 2020 überhaupt keine OXY-Aktien auf, was darauf hindeutet, dass es inmitten des Gemetzels auf dem Ölmarkt sowohl die 19 Millionen gekauften als auch die fast 29 Millionen Aktien, die es erhalten hatte, verkauft hatte Dividendenzahlungen.
Jetzt, da die Ölpreise wieder stark sind, ist es wieder in großem Stil im Portfolio von Berkshire.
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