- Der Betriebsgewinn des in Omaha ansässigen Mischkonzerns belief sich im letzten Quartal auf insgesamt 10,761 Milliarden US-Dollar, 40,6 % mehr als im Vorjahresquartal.
- Berkshire verfügte Ende September über einen Rekordbestand an liquiden Mitteln – 157,2 Milliarden US-Dollar.
- Das „Orakel von Omaha“ hat die steigenden Anleiherenditen ausgenutzt und kurzfristige Staatsanleihen mit einer Rendite von mindestens 5 % aufgekauft.
- Geico, das Kronjuwel des Versicherungsimperiums von Berkshire, meldete ein weiteres profitables Quartal.
Ein Andy Warhol-ähnlicher Druck von Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, hängt vor einem Kleiderstand während der ersten persönlichen Jahrestagung seit 2019 von Berkshire Hathaway Inc. in Omaha, Nebraska, USA, am 30. April 2022.
Scott Morgan | Reuters
Berkshire Hathaway meldete am Samstag einen großen Anstieg der Betriebsgewinne im dritten Quartal und verfügte gleichzeitig über einen Rekordbetrag an liquiden Mitteln, da Warren Buffett nur wenige Geschäftsmöglichkeiten sah.
Der Betriebsgewinn des in Omaha ansässigen Mischkonzerns – der die Gewinne der unzähligen hundertprozentigen Unternehmen wie Versicherungen, Eisenbahnen und Versorgungsunternehmen umfasst – belief sich im letzten Quartal auf insgesamt 10,761 Milliarden US-Dollar. Das sind 40,6 % mehr als die 7,651 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresquartal verdient wurden.
Berkshire verfügte Ende September über einen Rekordbestand an Barmitteln – 157,2 Milliarden US-Dollar – und übertraf damit den Höchstwert von 149,2 Milliarden US-Dollar aus dem dritten Quartal 2021.
Das „Orakel von Omaha“ hat die steigenden Anleiherenditen ausgenutzt und kurzfristige Staatsanleihen mit einer Rendite von mindestens 5 % aufgekauft. Der Konzern besaß am Ende des dritten Quartals solche Investitionen im Wert von 126,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit etwa 93 Milliarden US-Dollar am Ende des letzten Jahres.
Die Rückkaufaktivitäten verlangsamten sich weiter, da die Aktien von Berkshire im Laufe des Quartals ein Rekordhoch erreichten. Das Unternehmen gab 1,1 Milliarden US-Dollar für den Aktienrückkauf aus, womit sich der Gesamtwert in den neun Monaten auf etwa 7 Milliarden US-Dollar beläuft.
Berkshire-Klasse-A-Aktien haben in diesem Jahr um fast 14 % zugelegt. Nachdem die Aktien am 19. September ein Allzeithoch erreicht hatten, fielen sie gegenüber dem Höchststand um etwa 6 %.
Siehe Grafik…
Anteile der Klasse A von Berkshire Hathaway
Geico, das Kronjuwel des Versicherungsimperiums von Berkshire und Buffetts „Lieblingskind“, meldete ein weiteres profitables Quartal mit einem versicherungstechnischen Gewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. Der Autoversicherer befindet sich mitten in einer Trendwende, nachdem er Marktanteile an den Konkurrenten Progressive verloren hat.
BNSF verzeichnete jedoch einen Gewinnrückgang von 15 %, da die Eisenbahnsparte mit geringeren Volumina und höheren Kosten zu kämpfen hatte.
Investitionsverlust
Buffetts Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen erheblichen Investitionsverlust von 24,1 Milliarden US-Dollar, der größtenteils auf den Rückgang seines großen Apple-Anteils zurückzuführen war. Die Aktien des iPhone-Herstellers fielen im Quartal um 11,7 %, erholten sich aber seitdem um über 3 %.
Wie üblich forderte Berkshire Hathaway die Anleger auf, über die vierteljährlichen Schwankungen im Aktienportfolio von Berkshire hinauszuschauen.
„Die Höhe der Anlagegewinne/-verluste in einem bestimmten Quartal ist normalerweise bedeutungslos und liefert Zahlen für Nettogewinne (-verluste) pro Aktie, die für Anleger, die kaum oder gar keine Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften haben, äußerst irreführend sein können“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung .
Während Berkshire einen beträchtlichen Anstieg des Betriebsergebnisses erzielte, erkannte das Konglomerat die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sowie geopolitische Risiken und Inflationsdruck an.
„Unsere operativen Geschäfte wurden in unterschiedlichem Maße durch Maßnahmen der Regierung und des privaten Sektors zur Abmilderung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Virus und seiner Varianten sowie durch die Entwicklung geopolitischer Konflikte, Unterbrechungen der Lieferkette und staatliche Maßnahmen zur Verlangsamung beeinträchtigt.“ Inflation“, sagte Berkshire. „Die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Ereignisse können zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernünftig abgeschätzt werden.“